Материалы с тегом корпоративные заемщики

18 марта 2016 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ вынесла определение № 305-КГ15-14263 по делу № А40-87775/14, которым защитила от двойного налогообложения выплату «сверхнормативных процентов» по корпоративным займам, признаваемым контролируемой задолженностью (ст. 269 НК РФ).

Перед выдачей кредита сотрудники банков должны будут лично убедиться, что компания-заемщик находится по адресу, указанному в его учредительных документах, ведет операционную деятельность и обладает заявленным залогом.

Эту норму регулятор зафиксирует в новой редакции Положения ЦБ 262-П («Об идентификации клиентов...»), говорится в письме директора департамента банковского регулирования ЦБ Алексея Гузнова. В Центробанке рассчитывают, что новация позволит банкам определять уровень кредитного риска корпоративных клиентов и сумму необходимых резервов по выдаваемым ссудам.

По данным ЦБ, объем кредитов, предоставленных банками компаниям, сократился с начала года на 49% и составил на 1 августа 16 трлн. рублей, пишет газета «Известия».

По итогам 2014 года банки рекордно обросли предприятиями. Портфель участия банков в российских предприятиях вырос до 175,7 млрд. рублей. Речь идет о переходе прав собственности на активы, заложенные по кредитам.

По данным ЦБ РФ, увеличилась активность по купле-продаже банковских активов: портфель российских банков в других банках-резидентах за год удвоился с 228,9 млрд. до 503,4 млрд. рублей.

В целом портфель участия банков в дочерних и зависимых компаниях составил на 1 мая 2015 года 1,43 трлн. рублей. Этот показатель включает портфели участия в банках-резидентах, компаниях-резидентах, банках-нерезидентах и компаниях-нерезидентах, а также участие в ПИФах.

Специалисты отмечают, что рост стоимости кредитов и проблемы в экономике приводят к разорению предприятий-заемщиков, к дефолтам и к переходу их в собственность банков-кредиторов, пишет газета «Известия».

С каждым днем взаимоотношения российской банковской системы с корпоративными заемщиками заходят в еще более глубокий тупик. Банки не выдают бизнесу новых кредитов, а ставки по старым значительно увеличены. Если не срочно не предпринять экстренных мер, в 2015 году нас может ждать череда дефолтов заемщиков, которая, в свою очередь, нанесет удар по самим банкам.

В крупных российских банках наблюдается опережающий рост корпоративных кредитных портфелей.

Так, с начала 2014 года корпоративный кредитный портфель банка ВТБ вырос на 17,2%, у Промсвязьбанка показатель увеличился на 13,8%, а у Росбанка – на 10%. В Сбербанке зафиксирован рост объема корпоративного кредитного портфеля на 11%.

В кредитных организациях тенденцию связывают с тем, что для большинства российских клиентов западные рынки стали труднодоступны, и компании пытаются найти замену кредитам из-за рубежа. Представители банков указывают, что заемщики заинтересованы в длинных деньгах, им нужны средства на рефинансирование старых кредитов. И хотя банки готовы кредитовать крупный бизнес, их возможности по наращиванию портфеля кредитов ограничены, многим необходимо увеличивать капитал, пишут «Ведомости».

Напомним, власти РФ готовы направить на капитализацию банков 100-200 млрд. рублей. В минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что государство увеличит капитализацию системно значимых банковских организаций, в том числе путем конвертаций субординированных кредитов в привилегированные акции.

Кредитование корпоративных клиентов посредством возобновляемых кредитных линий становится для банков рискованным. Причина тому в складывающейся судебной практике по вопросу банкротства банковских заемщиков.

Суды все чаще расценивают взаимоотношения банка и заемщика по кредитным линиям так же, как и по обычным кредитам. Устанавливая объем средств, подлежащих возврату в конкурсную массу банками, они исходят не из лимита кредитной линии, а из валового объема совершенных в ее рамках платежей. В итоге расходы банков, сопряженные с [rubricator=212]банкротством[/rubricator] их заемщиков, возрастают в разы.

Банкиры считают, что кредитную линию не стоит рассматривать как обычный разовый кредит, а возвращать полученные по ней средства в конкурсную массу нужно в пределах лимита.

Сохранить сложившуюся практику кредитования или изменить ее - в скором будущем решит ВАС РФ. В середине мая тройка судей ВАС рекомендовала президиуму отменить решения судов трех предыдущих инстанций о валовом взыскании с [bank=286]НБД-банка[/bank] всех выплат банкротящегося заемщика по кредитным линиям и ограничиться взысканием суммы в рамках кредитного лимита. Если ВАС поддержит существующую судебную практику, такой инструмент финансирования, как кредитные линии, станет доступен меньшему числу заемщиков. Проблема ужесточений по открытию лимитов не затронет лишь крупных качественных рейтингованных заемщиков, пишет «Коммерсантъ».

Национальное бюро кредитных историй отмечает возросшую активность банков, запрашивающих кредитные истории корпоративных заемщиков. С января по май 2013 года число запросов кредитных историй предприятий выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Как сообщил Александр Викулин, генеральный директор НБКИ, практически все корпоративные заемщики в базе Национального бюро кредитных историй – предприятия малого и среднего бизнеса. Доля корпоративных заемщиков, которые не обязаны представлять информацию в БКИ, невелика, однако, она стремительно растет после ужесточения требований ЦБ.

По словам Александра Викулина, в настоящее время в базе НБКИ количество кредитных отчетов корпоративных заемщиков составляет 800 тысяч. С начала года они выросли на 23%. В прошлом году число корпоративных заемщиков росло в среднем на 3% ежемесячно за исключением мая и июня, когда прирост составлял 25% каждый месяц, сообщает «Прайм».

Несмотря на поправки в ст. 23 Налогового кодекса, согласно которым юридические лица освобождены от сдачи ежеквартальной бухотчетности, банки продолжат требовать от заемщиков предоставления такой отчетности, внося соответствующие пункты в свои кредитные договоры.

Об этом в ходе встречи руководителей московских кредитных организаций с руководством Московского городского территориального управления Банка России сообщила главный экономист МГТУ ЦБ РФ Екатерина Лазарева. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Самый актуальный вопрос с точки зрения банковского сообщества связан с недавним внесением поправок в закон о бухучете и Налоговый кодекс, отметила Екатерина Лазарева. Как известно, в соответствии с этими изменениями юридические лица с 1 января 2013 предоставляют в ФНС бухгалтерскую отчетность на ежегодной основе. В то время как в целях применения положения 254-П банки используют отчетность ежеквартальную.

«Банк России в этом случае рекомендует нам запрашивать у заемщиков на ежеквартальной основе промежуточную финансовую отчетность, а также отчетность, представляемую в иные органы государственной власти, - подчеркнула Лазарева. - При этом информация, содержащаяся в формах Росстата должна соответствовать промежуточной отчетности организации-заемщика».

Также Банк России рекомендует включать требования по предоставлению такой отчетности в тексты кредитных договоров при их заключении. Соответствующие изменения на эту тему вскоре будут внесены в Положение 254-П, сообщила представитель МГТУ.

С начала 2012 года Национальное бюро кредитных историй фиксирует рост передаваемых в НБКИ данных о кредитах корпоративным заемщикам. В августе-сентябре этот процесс трансформировался в резкий рост запросов кредитными организациями кредитных отчетов организаций. Об этом заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков на третьем ежегодном форуме «Кредитование в России».

Учитывая данные ЦБ РФ, согласно которым в России действует чуть больше миллиона организаций с годовым оборотом до 20 млн. рублей и с ненулевой долей платежей в расширенный бюджет в платежном обороте, Алексей Волков оценил долю организаций, чьи кредитные истории хранятся в базе НБКИ в 63,57%.

В настоящее время корпоративное кредитование, особенно в секторе малого и среднего бизнеса, становится все более прозрачным и готовым к использованию современных средств оценки риска. В связи с этим, по мнению Алексея Волкова, не исключен интерес к этому сектору новых игроков, и, как следствие, увеличение темпов роста сектора, сообщает пресс-служба НБКИ.

С начала октября при выдаче кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Сбербанк будет анализировать данные, имеющиеся о них в информационной системе агентства Прайм-ТАСС. Об этом 18 сентября в ходе VII CRM-Форума, организованного компанией AHConferences, сообщил начальник Центра бизнес-администрирования и CRM Сбербанка Андрей Соколов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Распространенная в бизнес-обиходе аббревиатура CRM (Customer Relationship Management) на русский язык переводится как «управление взаимоотношениями с клиентами». В применении к банковской сфере это означает, что рабочее место, оборудованное CRM, позволяет сотруднику не только моментально увидеть всю доступную информацию о клиенте, но и получить автоматизированные варианты дальнейшего развития событий.

"Собирать все взаимоотношения с клиентами-юрлицами и ИП в единую базу Сбербанк начал три года назад, - напомнил Андрей Соколов. - Сегодня в систему Oracle Siebel CRM заведена информация об 1,2 миллионе бизнес-клиентов банка. Скачкообразный рост произошел в 2011 году, когда была внедрена клиентская модель работы и за каждым крупным клиентом закрепили персонального менеджера".

Сегодня CRM пользуется весь корпоративный блок Сбербанка, а это 30 000 из 240 000 сотрудников. В пиковые часы нагрузка составляет около 10 000 единовременных пользователей. "За три года через систему прошло около 730 000 сделок - как кредитных, так и транзакционных, - сообщил Андрей Соколов. - Новая методология кредитования позволяет рассредоточить сотрудников по разным географическим регионам России: благодаря механизму CRM информация о сделке одинаково доступна на любом рабочем месте".

В ближайшее время в CRM Сбербанка будет интегрирована постоянно обновляемая информационная база Прайм-ТАСС. "В результате при рассмотрении кредитной заявки специалисты банка одним нажатием кнопки будут получать информацию о потенциальном клиенте за последние 5 лет его работы, - пояснил Соколов. - Его учредители, финансовая отчетность, вся информация из открытых источников. Помимо прочего, мы создали иерархию российских холдингов, что позволяет разобраться в организационных хитросплетениях потенциальных заемщиков".

Сбербанк не намерен ограничиваться развитием CRM применительно только к корпоративному блоку. К примеру, ранее его вице-президент Денис Бугров рассказывал, что одной из главных задач Сбербанк считает работу с супермассивами данных. Помимо данных о самих транзакциях, это может быть любая активность клиента в Интернете, содержание его звонков в колл-центр и так далее. "Мы пытаемся сохранять максимум неструктурированной информации во всем ее богатстве и разнообразии, - пояснял Бугров. - Когда-нибудь за счет этого возникнут интересные взаимодействия, которые совершенно нельзя было предсказать заранее".

Компанией СКБ Контур выпущен сервис, позволяющий банкам принимать отчетность от заемщиков в электронном виде. У кредитных учреждений, таким образом, появилась возможность выполнить рекомендацию Центрального банка, декларированную в письме от 31.03.2011 № 41-Т.

Сейчас финансовую отчетность, предварительно заверенную в налоговых органах, банки принимают от заемщиков в «бумажном» виде. Предписание ЦБ РФ, обнародованное в письме от 31.03.2011 № 41-Т, рекомендует кредитным учреждениям отойти от сложившейся практики и начать принимать отчеты в электронном виде с электронной цифровой подписью.

Сервис, позволяющий банкам делать это в соответствии с требованиями законодательства, разработан и уже активно внедряется компанией СКБ Контур – специализированным оператором, обеспечивающим электронный документооборот в сфере В2G и B2B.

«Уже более 10 лет СКБ Контур развивает технологии передачи электронной отчетности в контролирующие органы, такие как ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, – рассказывает менеджер системы электронной отчетности "Контур-Экстерн" компании СКБ Контур Игорь Гольдберг. – За это время был в совершенстве отлажен как сам процесс документооборота, так и сопутствующие ему механизмы криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи документов. Так что создание сервиса по отправке данных в банки на основе системы электронной отчетности – вполне оправданное решение».

С помощью сервиса, разработанного компанией СКБ Контур, банки могут принимать от заемщиков отчеты в электронном виде (как через Интернет, так и офлайн – на дискетах и флэш-картах), проверять подлинность удостоверяющих их ЭЦП, формировать установленную законодательством печатную форму отчета, а также вести учет поступивших в электронном виде отчетов.

«Запущенный нами сервис значительно упрощает процедуру представления отчетности в банк, – комментирует Игорь Гольдберг. – Это создает условия для того, чтобы отчетность в банки начали регулярно передавать и те заемщики, кто раньше этой обязанностью по тем или иным причинам пренебрегал. Кроме того, работая с интернет-сервисом, заемщики смогут отказаться от целого ряда посещений банка, а это – не только повышение лояльности клиентов, но и снижение издержек на личное обслуживание».

На сегодняшний день к сервису уже подключились более 140 банков по всей России.

Газпромбанк опубликовал в своей квартальной отчетности критерии мониторинга кредитного риска заемщиков в текущих условиях кризисных явлений. Банк намерен усилить мониторинг, чтобы заблаговременно определять повышенный уровень кредитного риска на ранних его стадиях, сообщает РБК daily. 

Газпромбанк планирует использовать контроль отлагательных и дополнительных условий, которые должны быть выполнены до проведения сделки. В частности, не исключается возможность введения представителей банка в органы управления заемщиков до проведения сделки. 

Эксперты отмечают, что сам факт ввода представителей банка в органы управления компании-заемщика, является, по сути, прецедентным. По мнению экспертов, крупные заемщики вряд ли согласятся на такое предложение, опасаясь утечки информации.

Крупные российские банки усилили судебную активность по взысканию долгов с корпоративных заемщиков. Об этом свидетельствует рейтинг судебной активности Топ-20 российских банков по размеру чистых активов, составленный газетой "Коммерсантъ". Для расчетов использовались данные Московского арбитражного суда об общих суммах исковых требований, которые банки предъявили к корпоративным заемщикам с начала кризиса, с сентября 2008 года по 10 августа 2009 года. 

В марте президент РФ Дмитрий Медведев потребовал от банков прекратить "корпоративный эгоизм" по отношению к компаниям-должникам, указывая, что претензии банков на возврат долгов угрожают остановкой работы целых холдингов. С этого времени крупные банки в три с лишним раза нарастили объемы исковых требований к корпоративным заемщикам. Если, по данным на 13 марта, пять первых по объемам исковых требований банков подали иски на 25,6 млрд. рублей, то на 10 августа совокупный объем исков первой пятерки вырос до 90,7 млрд. рублей. 

В пятерке лидеров по этому показателю [bank=15]Альфа-банк[/bank], [bank=5]ВТБ[/bank], [bank=118]Номос-банк[/bank], [bank=66]МДМ-банк[/bank] и Сбербанк. В Топ-5 по-прежнему входят два госбанка, причем если Сбербанк опустился с четвертого места на пятое, то ВТБ поднялся на второе. Если учитывать ВТБ вместе с [bank=17]ВТБ 24[/bank], то возглавляет рейтинг "корпоративных эгоистов" группа ВТБ. 

Если госбанки пытаются взыскать через суд от 7 до 24% плохих долгов, то частные банки действуют гораздо жестче. Так, Альфа-банк требует в судах 34% объема просроченных долгов (26,4 млрд. из 76,9 млрд. рублей), МДМ-банк - 80% (12,8 млрд. из 16 млрд. рублей), а Номос-банк - 113% (исков подано на 17,3 млрд. рублей, при том что объем просрочки составляет 15,3 млрд. рублей).