кредитная нагрузка

В России наметилась тенденция к снижению кредитной нагрузки граждан, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Кредитная нагрузка (показатель PTI) обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода. Нормальным считается показатель на уровне 30-35%.

По итогам 2015 года номинальный уровень кредитной нагрузки в целом по России составил 37% против 41% в 2014 году. При этом в диапазоне PTI до 35% оказались 12 регионов, а в 26 регионах уровень кредитной нагрузки по-прежнему превышает 50%.

По данным ОКБ, средний ежемесячный платеж по всем кредитам россиян составил 12,7 тыс. рублей.

Больше всего по кредитам платят жители Магаданской области (27 тыс. рублей.), Чукотского АО (25,5 тыс. рублей), Камчатского края (19,8 тыс. рублей), Республики Саха (19,6 тыс. рублей) и Москвы (18,2 тыс. рублей). Самые низкие платежи зафиксированы в Ингушетии (7,9 тыс. рублей), Тамбовской области (8 тыс. рублей) и Чечни (8,9 тыс. рублей).

Несмотря на позитивную общую тенденцию, в перспективе все больше россиян будут испытывать сложности с обслуживанием кредитов, поскольку реальные доходы граждан сокращаются, пишет газета «Известия».

Отметим, накануне вице-премьер Ольга Голодец заявила о необходимости снижения ставок по кредитам.

В настоящее время каждый пятый заемщик с действующим ипотечным кредитом одновременно обслуживает еще несколько других кредитов. Число таких ипотечных заемщиков превышает 501 тыс. человек, а их общий долг оценивается в 1,028 трлн. рублей. Об этом свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро.

Около 18% заемщиков одновременно обслуживают по 2–3 ипотечных кредита, около 10% имеют кредитные карты и автокредиты, а большинство обслуживают кредиты наличными.

По данным ОКБ, просрочку платежей допускают 3,8% ипотечных клиентов, не отягощенных другими кредитами, и 12% ипотечных заемщиков с одним дополнительным кредитом, пишет газета «Ведомости».

В первом полугодии 2015 года 43% банковских должников пропустили очередной платеж по ранее взятому кредиту из-за ухудшения материального положения. В 2014 году такую причину озвучивали лишь 20% респондентов, а в 2012 году – 10%. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Вторым по популярности ответом на вопрос о причине невыплаты по кредиту стала жалоба на потерю работы (22%). На третьем месте – сокращение зарплаты (19%).

При этом до минимума сократилась доля должников, которые ссылаются на незнание о сумме долга – с 16% в 2014 году до 3% в 2015 году. С 5,9% до 1% снизилась доля должников, которым не были понятны условия договора, в первую очередь, это касается условий погашения и полной стоимости кредита.

Результаты опроса показывают, что должники 2015 года – это, как правило, добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера, уточняет Елена Докучаева, президент «Секвойя кредит консолидейшн». По ее словам, средний российский банковский заемщик до 40-45% своего ежемесячного дохода тратит на ежемесячный платеж по потребкредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку.

По данным агентства, в настоящее время каждый экономически активный россиянин задолжал банкам в среднем около 141,7 тыс. рублей.

С начала года объем банковского кредитования физлиц снизился на 5,13% и составил на 1 сентября 10,74 трлн. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

В конце первого полугодия 2015 года рынок кредитования начал сокращать темпы своего падения, но говорить о положительной стабильной динамике еще рано. Специалисты агентства ожидают, что по итогам 2015 года снижение рынка составит 7-8%.

За последние пять лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически втрое. В настоящее время каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 141,7 тыс. рублей. В 2014 году этот показатель составлял 120 тыс. рублей, в 2013 году – 116,7 тыс. рублей, в 2012 году – 85 тыс. рублей, а в 2011 году – 60,8 тыс. рублей.

На фоне сокращения объемов кредитования, рекордно растет просроченная задолженность физлиц перед банками. На 1 сентября просрочка достигла 865,1 млрд. рублей, показав рекордный рост на 29,6% с начала года.

На сегодня каждый четвертый россиянин имеет проблемный кредит, взятый наличными, каждый шестой – по кредитной карте, каждый десятый – в сегменте автокредитования, каждый двадцать пятый – имеет проблемный ипотечный кредит.

В настоящее время в среднем на одного российского заемщика приходится 1,8 кредита. Так, 57% заемщиков имеют 1 действующий кредит, 25% – 2 кредита, 10% – 3 кредита, и по 4% заемщиков имеют 4 и 5 и более кредитов. Такие данные приводятся в исследовании Объединенного Кредитного Бюро «Кредитная карта России». Исследование проводилось на основании данных за первый квартал 2015 года от более чем 500 кредитных организаций, работающих с ОКБ.

На конец первого квартала 2015 года в портфелях банков РФ находилось более 70,5 млн. активных кредитов общим объемом 12,62 трлн. рублей. Доля просроченных кредитов оценивалась в 17,6% от общего количества активных кредитов, из них 11,8% имели просрочку платежа 90 и более дней.

В первом квартал российские банки совокупно выдали на 52% меньше новых кредитов по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Объемы выдач снизились на 62%. Автокредитов было выдано на 76% меньше, чем в прошлом году, кредитных карт – на 75% меньше, выдачи кредитов наличными снизились на 39%, а ипотечных кредитов – на 33%.

«Хотя в среднем на российского заемщика приходится 1,8 кредита, показатель долговой нагрузки (соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к доходу) является довольно высоким. В среднем по стране он составляет 41%, а по банковской классификации хорошим считается PTI не выше 30-35%. В этом диапазоне находятся только 7 регионов. Оставшаяся часть субъектов федерации в основном находится в диапазоне 40-60%», – отмечает Даниэль Зеленский, гендиректор Объединенного Кредитного Бюро. По его словам, такой уровень кредитной нагрузки, несет в себе серьезные риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков на фоне макроэкономических факторов, говорится в пресс-релизе ОКБ.

В настоящее время повышенный уровень кредитной нагрузки населения имеют 90% российских регионов – 75 из 83. По итогам I квартала 2015 года в этих субъектах соотношение размера платежей физлиц по кредитам к уровню их дохода превышает 35%. Такие данные приводятся в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Самая высокая кредитная нагрузка отмечается в регионах Северного Кавказа, а наиболее низкая – в Москве, на Сахалине, в ЯНАО.

На 1 апреля 2015 года в среднем по России соотношение размера платежей россиян по кредитам к уровню их дохода (PTI) достигло 41% против 38% по итогам I квартала 2014 года. Это означает, что более 40% своего дохода россияне направляют на исполнение кредитных обязательств. В среднем на выплаты по займам москвичи направляют 30% своего дохода, ростовчане – 53%, а жители Северного Кавказа – до 70%, пишет газета «Известия».

Отметим, по данным ЦБ РФ, на начало мая 2015 года просроченная задолженность граждан по кредитам составила 7,1%.

В настоящее время каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в среднем около 146,3 тыс. рублей. В 2014 году этот показатель был на уровне 120 тыс. рублей, а в 2011 году – 60,8 тыс. рублей. Таким образом, за последние 5 лет кредитная нагрузка на граждан выросла практически в 3 раза, свидетельствуют материалы коллекторской компании «Секвойя кредит консолидейшн».

«Менее чем за 1,5 года количество заемщиков с 2 и более активными кредитами выросло с 30% до 50% – прирост составил 66%, доля заемщиков с 4 и более кредитами выросла с 4% до 9% – прирост составил 125%. Таким образом, около 59% заемщиков имеют более 1 кредита. Данный показатель свидетельствует о высокой закредитованности населения», – говорится в пресс-релизе компании.

Среди регионов РФ лидирует Ханты-Мансийский автономный округ, где средняя задолженность на душу экономически активного населения составляет 299 796,35 руб., а для погашения задолженности требуется 13 средних зарплат. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 293 837,39 руб., на третьем – Тюменская область с показателем 292 562,57 руб. Самый низкий уровень средней задолженности на душу экономически активного населения зафиксирован в Ингушетии – 21 421,446 руб.

«Текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения. Сегодня средний банковский заемщик в России 45% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку», – отмечает Елена Докучаева, президент «Секвойя кредит консолидейшн». По ее словам, при сохранении темпов прироста кредитной нагрузки, уже в 2015 году возможны массовые дефолты по розничным необеспеченным кредитам.

С начала года просроченная задолженность в РФ выросла на 17% и достигла 780,6 млрд. рублей. В настоящее время каждый пятый кредит, выданный банками, является просроченным.

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs отмечают, что по итогам первой половины 2013 года кредитная нагрузка на население в РФ достигла рекордного уровня. По подсчетам Goldman Sachs, отношение розничных кредитов на душу населения к среднемесячной зарплате равно двум, а если исходить из работающего населения, то 3,7. В отчете инвестбанка указывается, что ситуация с закредитованностью розничных клиентов может серьезно варьироваться от банка к банку.

Судя по исследованию, в России складывается непростая ситуация с качеством не только розничных, но и корпоративных кредитов. По банкам, покрываемым аналитиками Goldman Sachs в своих отчетах, показатель cost of risk (цена риска) вырос с 0,6% до 1,1%. Рост расходов банков на формирование резервов на ожидаемые потери по кредитам был почти двукратным.

Ранее рост закредитованности российских граждан отмечали в своем отчете и аналитики Bank of America Merrill Lynch, пишет «Коммерсантъ».
 

282 АИЖК

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию подготовило предложения по ограничению максимальной кредитной нагрузки на заемщиков. Предложения АИЖК направлены в Минфин РФ.

Специалисты АИЖК считают оптимальным установить предельное соотношение DTI (соотношение суммы платежа по кредиту к доходу заемщика) на уровне 45%. Коэффициент DTI предлагается рассчитывать как соотношение ежемесячного платежа по всем кредитам к доходу заемщика.

По статистике АИЖК, критическим для россиян является пороговое значение коэффициента DTI 60%. В настоящее время, по данным ЦБ РФ, наибольший уровень DTI зафиксирован в сегменте ипотечных кредитов: средний уровень составляет 47,3%, максимальный - 71%. В среднем по рынку до 20% ипотечных заемщиков имеют на текущий момент соотношение платеж/доход более 45%.

Предложения АИЖК смогут сдерживать рост закредитованности населения, но одновременно снизят доступность крупных кредитов. Речь идет, прежде всего, об ипотеке - граждане с небольшим доходом могут лишиться возможности купить жилье в кредит. Впрочем, в АИЖК не ожидают существенного ограничения количества ипотечных заемщиков при введении предложенных ограничений, пишет «Коммерсантъ».