мелкие банки

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию отозвало все свои средства, которые были размещены на депозитах в небольших банках. По словам главы агентства Александра Плутника, это сделано с целью избежать финансовых рисков, сообщает BFM.ru со ссылкой на ТАСС.

«В текущей экономической ситуации мы можем доверить предоставление средств государственного кредитного ресурса только крупным коммерческим банкам. Мы провели анализ и отозвали все средства АИЖК, размещенные на депозитах в небольших банках, в целях повышения финансовой устойчивости нашей структуры», – отметил глава АИЖК.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и «Интерфакс-ЦЭА», в 2015 году крах грозит до 20% российских банков.

В ЦМАКП подсчитали, что без господдержки в 2015 году могут рухнуть более 200 российских банков. Для преодоления проблем им понадобится свыше 900 млрд. рублей. В 2016 году проблемы могут оказаться непосильными для 160 банков, которым потребуется свыше 500 млрд. рублей. Если ЦБ РФ заморозит ключевую ставку, в 2015 году поддержка в размере свыше 1 трлн. рублей понадобится 250 банкам, а в 2016 году – 230 банкам в размере более 0,8 трлн. рублей.

По данным исследования «Интерфакс-ЦЭА», в 2015 году при ожидаемом падении ВВП на 3-5% из-за нарастания кредитных рисков 150-200 банков могут лишиться лицензий. Частота дефолтов может вернуться к 15-16% в год, как в 90-е, и в результате число банков упадет примерно до 350-400.

Специалисты указывают, что уход с рынка 200 и более банков за пределами топ-50 не будет критическим для экономики, пишет газета «Ведомости».

Некоторые небольшие российские банки хотели бы объединиться в холдинг. Об этом сообщил Анатолий Аксаков, глава Ассоциации «Россия».

«Обращаются банки, которые предлагают создать холдинг. Они чувствуют, что им в одиночку трудно в этой непростой ситуации выжить, и они считают, объединенными усилиями можно проблемы решать более эффективно», - сказал он, выступая накануне на заседании совета ассоциации.

Анатолий Аксаков уточнил, что сейчас возможность создания холдинга обсуждают 3-4 кредитные организации, включая тольяттинский [bank=1252]Эл банк[/bank]. Ситуация в этих банках, по словам Аксакова, в основном нормальная.

Президент Ассоциации «Россия» отметил, что предложение банков о создании холдинга будет распространено среди членов ассоциации, информирует «Финмаркет».

По данным Центробанка РФ, на 1 августа капиталом 300 млн. рублей не обладали 136 российских банков. Общая сумма нехватки составляла 9,1 млрд. рублей. Об этом сообщил Михаил Сухов, зампред ЦБ РФ, в кулуарах XII Международного банковского форума «Банки России - XXI век» в Сочи.

На начало 2014 года недокапитализированных банков было около 180. Таким образом, за несколько месяцев до вступления в силу новых минимальных требований к капиталу докапитализировались менее 50 игроков.

«Темпы докапитализации, несмотря на большую абсолютную величину требуемых средств, примерно те же, что и в предыдущие два этапа. Дело в том, что в силу больших масштабов бизнеса возможностей заработать прибыль у банков с реальным капиталом от 180 млн. гораздо больше, чем было у банков с капиталом от 90 млн. рублей», - цитирует Михаила Сухова газета «Коммерсантъ». При этом зампред ЦБ РФ отмечает, что текущую докапитализацию от предыдущих отличает гораздо более жесткое регулирование.

Центробанк не берется прогнозировать, сколько банков могут уйти с рынка на этот раз. Осторожны в прогнозах и участники рынка. Отметим, по некоторым оценкам, этой осенью рынок покинут порядка 200 небольших банков.

По подсчетам специалистов, этой осенью с рынка могут уйти порядка 200 банков.

До конца августа все российские банки с капиталом менее 300 млн. рублей должны были представить в ЦБ РФ заявку, обосновывающую планы по докапитализации. Банки, не сумевшие это сделать в установленные сроки, автоматически получат статус небанковской кредитной организации, сохраняя за собой лишь расчетные функции и лишаясь возможности привлекать вклады и выдавать кредиты.

Несколько топ-менеджеров небольших банков подтвердили «Газете.Ru», что регулятор предъявлял такое требование. Пресс-служба ЦБ РФ не ответила на запрос издания.

Представители более крупных банков уверены, что лишение банковских функций небольших игроков существенно не изменит ситуацию на рынке. Они указывают, что мелкие кредитные организации не могут полноценно кредитовать и часто используются как структура в рамках холдинга. По прогнозам экспертов, большинство мелких банков не устроит статус НКО, и они покинут рынок.

Власти Крыма не спешат привлекать крупные российские банки, поскольку это может замедлить создание и развертывание сети банковских отделений на полуострове. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил Виталий Нахлупин, глава комиссии Госсовета Крыма по экономической, финансовой и бюджетной политике.

«В теперешней ситуации для нас более выгодно, чтобы эти банки не заходили, потому что с банками из российского топ-10 мелким и средним банкам будет конкурировать очень сложно, а нам нужна именно конкуренция, нужно открытие максимального количества отделений», - цитирует Виталия Нахлупина «Финмаркет».

Он уточнил, что сейчас число действующих отделений банков на территории Крыма приближается к 150. В прошлые годы на полуострове работали около 200 банковских отделений, а в курортный сезон их число увеличивалось до 250.

О том, что крупные российские банки пока не будут работать в Крыму, заявил Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка [bank=5]ВТБ[/bank] 24. По его словам, все крупные кредитные организации РФ имеют дочерние банки на Украине, а в силу сегодняшней политической и экономической ситуации совмещать активный бизнес в Крыму и активный бизнес на Украине невозможно.

В 2014 году могут ухудшиться условия фондирования небольших и средних российских банков. Об этом предупреждают аналитики рейтингового агентства Standard & Poor’s.

В аналитическом отчете агентства указывается, что в результате снижения возможностей привлечения ликвидности финансовые показатели таких банков могут снизиться до уровня ниже среднерыночного. В свою очередь снижение показателей может привести к негативным рейтинговым действиям.

Также эксперты говорят о повышении риска оттока средств из некоторых небольших и средних банков. Аналитики S&P отмечают нервозную обстановку на рынке из-за многочисленных отзывов лицензий, в том числе у некоторых банков среднего размера. Кроме того негативные настроения подогреваются нестабильностью из-за событий на Украине, передает ИТАР-ТАСС.

Дальнейшее ускорение консолидации российского банковского сектора приведет к позитивным переменам, считают в рейтинговом агентстве Moody's.

По мнению аналитиков, консолидация банковского сектора может ускориться в 2014-2016 годах. Этот процесс будет иметь положительный эффект благодаря поглощению слабых банков организациями с большей кредитоспособностью.

Консолидация сократит число мелких и слабых банков в системе, что позитивно скажется на экономической стабильности и позволит сократить уровень системных рисков для российских кредитных организаций. В Moody's отмечают, что госбанки продолжат играть ведущую роль в секторе, однако благодаря консолидации частные банки смогут улучшить свои позиции, информирует «Прайм».

Отметим, по мнению президента РФ Владимира Путина, количество банков в России слишком велико для масштабов экономики страны. В январе 2014 года глава государства заявил, что банки нуждаются в укрупнении и повышении устойчивости. С мнением президента согласны большинство пользователей Клерк.Ру, принявших участие в опросе на тему: «Считаете ли вы, что количество банков в РФ следует сократить?». Так, 73,9% участников опроса заявили, что банков в России должно быть меньше. Из них 22,2% уверены, что для этого нужно отозвать лицензии у проблемных банков, 23,9% считают, что сократить количество банков следует за счет ужесточения требований к ним, а 27,8% полагают, что сокращение числа банков должно идти естественным путем слияний и поглощений.

Волна отзывов лицензий у недобросовестных банков приводит к нежелательному закрытию малых банков, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, добросовестные небольшие банки просто вымываются с рынка. 

«Конечно, ЦБ должен остановить эту волну, потому что малые банки тоже нужны в экономике. Потерять этот бизнес было бы неправильно. Поэтому мы будем обращаться в Центробанк и просить, чтобы давали какие-то поблажки, отсрочки для банков, которые попали в сложную ситуацию из-за отзыва лицензий у других банков», - цитирует Бориса Титова «Интерфакс».

Отметим, что в надежности небольших банков уверены лишь 3,2% участников опроса Клерк.Ру, который завершился в конце прошлой недели. Как выяснилось, большинство клерковчан не доверяют кредитным организациям вообще и мелким банкам в частности. В настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Считаете ли вы, что количество банков в РФ следует сократить?».

Клерк.Ру провел опрос на тему: «Считаете ли вы достаточно надежными небольшие российские банки?».

В ходе опроса выяснилось, что большинство читателей Клерк.Ру не доверяют кредитным организациям вообще и мелким банкам в частности. Так, 34,7% респондентов заявили о своем недоверии кредитным организациям. 33,8% опрошенных сообщили, что не считают надежными небольшие российские банки, из них 17,7% считают надежными крупные коммерческие банки, а 16,1% доверяют только госбанкам.

Уверены в надежности мелких банков лишь 3,2% участников опроса. А 28,2% полагают, что доверять можно лишь давно работающим небольшим банкам с хорошей репутацией.

Отметим, с начала 2013 года число ликвидированных банков превысило два десятка, из них в первом полугодии лицензий лишились всего два. Эксперты убеждены, что в ноябре-декабре чистка кредитных организаций, не отвечающих критериям ЦБ по надежности и прозрачности, продолжится с нарастающей интенсивностью. По их оценкам, в группе риска находятся почти две трети небольших банков.

Между тем, отзывы лицензий у проблемных банков, прежде всего таких, как Мастер-Банк и банк «Пушкино», усиливают недоверие россиян к банковской системе. Эксперты предупреждают о грядущей консолидации банковского сектора и перетоке клиентов в крупные банки. Клиенты небольших банков уже начали отзывать вклады в пользу крупнейших игроков.

С начала 2013 года число ликвидированных банков превысило два десятка, из них в первом полугодии лицензий лишились всего два. Эксперты убеждены, что в ноябре-декабре чистка кредитных организаций, не отвечающих критериям ЦБ по надежности и прозрачности, продолжится с нарастающей интенсивностью. По их оценкам, в группе риска находятся почти две трети небольших банков.

Между тем, отзывы лицензий у проблемных банков, прежде всего таких, как Мастер-Банк и банк «Пушкино», усиливают недоверие россиян к банковской системе. Эксперты предупреждают о грядущей консолидации банковского сектора и перетоке клиентов в крупные банки. Клиенты небольших банков уже начали отзывать вклады в пользу крупнейших игроков.

В связи с этим Клерк.Ру приглашает своих читателей принять участие в новом опросе на тему: «Считаете ли вы достаточно надежными небольшие российские банки?». Свое мнение вы также можете оставить в комментариях к этому материалу.

Мелкие российские банки остаются без вкладчиков. Клиенты небольших банков начали отзывать вклады в пользу крупнейших игроков.

К переделу рынка частных вкладов привел отзыв лицензий у проблемных банков. Уже в октябре, сразу после отзыва лицензии у банка «Пушкино», начался переток вкладов в крупные банки. А после того, как лицензии лишился Мастер-Банк, тенденция только усилилась. По данным Национального рейтингового агентства, в октябре у банков, которые не входят в топ-10 по активам, отток вкладов физлиц составил в среднем 25-46%. Эти средства получили 10 крупнейших игроков. К примеру, на долю Сбербанка пришлось почти 39% прироста октябрьских вкладов (50 млрд. рублей), а на долю ВТБ 24 пришлось более 21% (25 млрд. рублей).

По итогам ноября значительного притока вкладов ожидают почти все крупнейшие банки: Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Промсвязьбанк. По мнению специалистов, с учетом нестабильности мелких банков, в ноябре-декабре крупнейшие кредитные организации получат на 20-30% больше средств, чем обычно.

В АСВ отмечают, что перевод сбережений вкладчиков мелких банков в более крупные чреват для небольших кредитных организаций потерей ликвидности, пишут «Известия».

Логика развития банковской сферы в России оставляет мелким банкам немного шансов на выживание. Об этом 17 октября в ходе конференции «Российский банковский сектор: замедление темпов роста. Поиск решения» заявил Михаил Марей, главный управляющий директор Альфа-Банка. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

«Различные секторы банковского рынка в 2013 году росли по-разному, но для всех них характерно замедление роста по сравнению с 2012 годом, - напомнил Марей. - Самое заметное замедление, конечно, фиксируется в розничном кредитовании».

«Рост просрочки в розничном кредитовании во многом является следствием агрессивной кредитной политики не очень крупных банков в последние несколько лет, - полагает топ-менеджер Альфа-Банка. - Их простая модель - брать депозиты по высокой ставке и выдавать кредиты подороже - сегодня находится под серьезным давлением регулятора».

Действительно, в 2012 году депозитный портфель частных банков рос быстрее, чем портфель банков, контролируемых государством (25% против 18%). При этом максимальный рост вкладов - 29% - продемонстрировали банки, находящиеся в общем рейтинге на местах с 51-го по 100-е. «На этом фоне в ближайшем будущем стоит ожидать консолидации банковского сектора, - уверен Михаил Марей. - Хотя маржа банковской системы продолжает оставаться стабильной, достаточность капитала снижается, так что прибыльность сектора будет падать. В этих условиях небольшие банки будут испытывать все большее давление - как регуляторное, так и рыночное - в отношении требований к рентабельности, достаточности капитала, качеству услуг. Впрочем, весь мир привык к тому, что банковский бизнес - это бизнес больших игроков».

Большое количество мелких банков несет потенциальную угрозу банковской системе России. Такое мнение высказал Андрей Костин, глава ВТБ.

«В банковском секторе доминируют крупные банки, и есть большое число мелких банков, которых остается слишком много. Такое их количество несет потенциальную угрозу российскому банковскому сектору», - сказал он в минувшие выходные на круглом столе в рамках инвестфорума «Сочи 2013».

По мнению Андрея Костина, «временем Ч» будет 1 января 2014 года, когда будут введены стандарты Базеля III. Глава ВТБ считает, что в России сотни банков, которые не смогут достичь требований Базеля III по капиталу, и сотни банков имеют на сегодняшний день отрицательные чистые активы. При этом Андрей Костин предостерегает от резкого ужесточения требований к банкам. «Если их достаточно жестко прижать, то у нас рванет система страхования вкладов», - считает он.

По словам банкира, для «очистки» банковского сектора от кредитных организаций с не очень благополучным финансовым положением было бы полезно дополнить требования к банковской системе стандартами Базеля II, а также повысить требование к уставному капиталу банков до 1 млрд. рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Небольшие российские банки активно внедряют у себя системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), и мировые вендоры намерены нарушить монополию российских разработчиков на этом поле. Об этом 19 апреля в ходе презентации отчета "Тренды развития ИТ и автоматизации малых и средних банков в России", подготовленного исследовательской компанией Marketvisio (российский представитель Gartner) по заказу SAP, сообщила куратор исследования, менеджер по работе с клиентами SAP Марина Иванова. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Исследованием были охвачены 67 российских банков, по размеру активов занимающих места от 80 до 300 в общем рейтинге. Это относительно небольшие банки, в основном, образованные в 1990 годы вокруг тех или иных крупных промышленных предприятий и поначалу обслуживавшие преимущественно их интересы.

"Приблизительно с 2005 года в этой части рейтинга отмечается устойчивая тенденция, - отметила Марина Иванова. - Банки диверсифицируют свой бизнес (равно как и риски) и проявляют все больший интерес к розничному кредитованию. Две трети участников исследования относятся к универсальным банкам, еще несколько лет назад почти все они были корпоративными.

Взрывным, конечно, этот рост не назовешь, по нашим оценкам, за 6 лет розничный портфель небольших банков вырос процентов на 30. Цифра могла бы быть и больше, но кризис 2008 года заставил банки гораздо осторожнее относиться к выбору заемщиков. Многие из этих соображений ограничили клиентскую базу сотрудниками "материнских" предприятий. Возможно, такой банк и не пойдет в широкую розницу, но со своими клиентами работать будет. Розничные продукты для населения сегодня очень популярны. Зачем же отдавать их Сбербанку?".

Исследование SAP и Marketvisio отражает ИТ-потребности небольших банков в новых условиях. "Они, наконец, после нескольких лет рассуждения, пришли к выводу, что надо автоматизировать управление взаимоотношениями с клиентами, - пояснила Марина Иванова. - В особенности, если банк идет в розницу - в широкую или корпоративную, не важно".

Соответственно, главной текущей потребностью IT-специалисты банков назвали внедрение CRM-систем (32,6% опрошенных). По 19,6% считают первоочередными задачами создание хранилищ данных и автоматизированных банковских систем. Для 8,7% на первом месте стоит внедрение бизнес-аналитики, для 6,5% - улучшение документооборота. Интересы оставшихся 13% обозначены понятием "другое".

«CRM, во-первых, позволяет банку понять, с каким клиентом он имеет дело, а во-вторых, подстраховывает собственников от неприятностей, связанных с неожиданным уходом менеджеров: история взаимоотношений с клиентами остается в банке во всех деталях. Собственно, решать эти проблемы в небольших банках пытались с самого начала работы с розницей, только делали это, наверное, не самым оптимальным способом».

Интересно, что структура потребностей российских небольших банков коренным образом отличается от среднемировых показателей, отраженных в последнем отчете Gartner. Согласно ему, в 2012 году на первом месте у банковских IT-директоров стоят инструменты бизнес-аналитики, затем следуют мобильные технологии и облачные вычисления. CRM занимают лишь 8-е место. «В Европе взаимоотношения с клиентами отслеживают уже десятилетия, для частных собственников это очень важный вопрос».

Участники исследования Marketvisio большей частью используют решения российских поставщиков – разработчиков автоматизированных банковских систем. На них приходится 74,5% IT-решений (среди отдельно взятых универсальных банков их доля ниже - 69,1%). Наиболее популярные вендоры – Диасофт, ЦФТ, RS-Bank, Инверсия, ИБС БИСквит.

В SAP полагают, что в скором будущем картина изменится. И сам SAP, и его основной конкурент Oracle проявляют все больший интерес к обслуживанию небольших банков, а опыта в этой сфере у мировых производителей намного больше.

На российском рынке начались продажи мелких банков, владельцы которых не смогли довести их капитал до установленного ЦБ минимума в размере 90 млн. рублей, пишет газета "Коммерсантъ". Однако их продажа почти не приносит владельцам дохода.

Стало известно, что совладельцы финансовой группы "[bank=843]Церих[/bank]" закрыли сделку по приобретению орловского "[bank=1025]Зенит бизнес банка[/bank]". О намерении купить банк, нуждающийся в докапитализации, совладельцы "Цериха" сообщили в конце 2009 года. На базе нового банка группа "Церих" планирует развивать розничный бизнес.

Официально сумма сделки не называется. По информации источника, близкого к бывшим совладельцам "Зенит бизнес банка", он был куплен за 60 млн. рублей, с коэффициентом чуть более 0,6 к капиталу. Эксперты отмечают, что "Зенит бизнес банк" продан значительно дешевле, чем продавались даже некрупные российские банки до кризиса, когда средний коэффициент составлял 2-2,5 к капиталу.

Центробанк РФ готов пересмотреть свою позицию относительно требований к минимальному размеру капитала мелких региональных банков. Регулятор намерен обсуждать с мелкими банками возможность либерализации требований к минимальному размеру капитала взамен на отдельный порядок регулирования их деятельности.

Как пишет газета "Коммерсантъ", речь идет о введении ограниченной лицензии для небольших банков, которые смогут работать лишь в одном регионе без права на осуществление операций с валютой.

Отметим, что с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков установлен на уровне 90 млн. рублей, с 1 января 2012 года - на уровне 180 млн. рублей. Не соответствующие этим требованиям банки потеряют лицензий, либо должны будут реорганизоваться в небанковские кредитные организации.

Центробанк РФ намерен жестко контролировать увеличение банками уставного капитала. Речь идет прежде всего о небольших кредитных организациях, капитал которых не превышает 180 млн. рублей. Об этом сообщил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ Михаил Сухов на банковском форуме в Нижнем Новгороде. 

Михаил Сухов напомнил, что с 2010 года для кредитных организаций законодательно устанавливается минимальная планка по капиталу на уровне 90 млн. рублей, а с 2012 года - 180 млн. рублей. По данным Центробанка на 1 августа в России работают 132 банка с капиталом ниже 90 млн. рублей и 135 банков с капиталом ниже 180 млн. рублей. Михаил Сухов отметил, что 11 банков из числа указанных увеличили [rubricator=149]уставный капитал[/rubricator] и по половине сделок у Центробанка есть серьезные вопросы. 

По словам Михаила Сухова, регулятор проверить все факт и предпримет усилия по недопуску фиктивного капитала в банковскую систему.

Центробанк РФ разработал для своих региональных подразделений пошаговую инструкцию по отзыву лицензий у мелких банков, уровень капитализации которых не соответствует новым требованиям. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". 

В нормативном акте ЦБ прописал порядок отзыва лицензий у банков, не соответствующих новым требованиям к капиталу, и указал, в каких случаях банк признается не соблюдающим минимальные требования к капиталу. ЦБ будет оценивать ежемесячную [advert=79]отчетность[/advert] банков по форме "Расчет собственных средств (капитала)". Если требования к минимальному капиталу не выполнялись на четыре последовательные отчетные даты, лицензия будет отозвана. 

В проекте указания есть норма, регламентирующая порядок отзыва лицензии за недостаточность капитала в случае фальсификации [advert=80]отчетности[/advert]. Основанием для отзыва может стать документарно подтвержденная информация, полученная в ходе дистанционного [rubricator=111]надзора[/rubricator] либо выявленная в ходе проверки. Получить информацию о фальсификации данных в отчетности банков ЦБ сможет и из внешних источников. Кроме того, регулятор готовит нормативный акт, по которому ситуация с капиталом малых банков будет отслеживаться в ежедневном режиме. Это сократит возможности банков по фальсификации капитала.

ЦБ и АСВ добились снижения ставок по рублевым депозитам до предельно возможного уровня, сообщает газета "Коммерсантъ". 

Чтобы пополнить ликвидность в условиях кризиса, банки начали повышать ставки по депозитам, и за январь-май средние ставки выросли с 12,8% до 14,1%. В конце марта текущего года Центробанк и Агентство по страхованию вкладов обеспокоились рискованной тенденцией повышения ставок и выступили с критическими заявлениями в адрес банков. Тогда некоторые мелкие банки заявили о намерении снизить ставки. 

Сейчас наблюдается вторая волна снижения ставок по депозитам мелкими банками. Так, [bank=1254]Алтайэнергобанк[/bank] снизил ставки по всей линейке депозитных продуктов на 1-4 процентных пункта до 17% годовых. [bank=179]Банк24.ру[/bank] снизил ставку по срочному вкладу с 20,5% до 17,5% годовых. Ставки по депозитам в Мособлбанке не превышают 17% годовых. [bank=672]Росэнергобанк[/bank] снизил ставки с 19,6% до 18% годовых. 

В конце мая глава ЦБ Сергей Игнатьев отмечал, что для банков предельно возможным является уровень ставок по вкладам в размере 18% годовых. В АСВ считают, что критичный уровень ставок по годовым депозитам должен составлять 17% годовых. 

Если весеннее снижение ставок по вкладам банки прямо связывали с предупреждением регулятора, то сейчас снижение ставок банки объясняют стабилизацией экономического положения и снижением ставки рефинансирования ЦБ.