облигации федерального займа

Сбербанк завершил размещение квоты по выпуску ОФЗ для населения (ОФЗ-н).

Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка, руководитель "Сбербанк КИБ" Игорь Буланцев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы завершили размещение квоты банка по выпуску ОФЗ-н. В ходе работы над размещением мы увидели большой интерес инвесторов к новому продукту", — передает его слова РИА Новости.

Среди покупателей ОФЗ-н, по его словам, чуть больше мужчин – 59%, и это клиенты, проживающие в европейской части России – 51%. Средний возраст инвестора в ОФЗ-н – 57 лет, а самому старшему клиенту, инвестировавшему в ОФЗ-н, 93 года. Средний чек составил 1 миллион рублей, а средний чек по медиане – 350 тысяч рублей.

"Важно отметить, что выпуск привлек преимущественно новых клиентов брокерских услуг: 93% клиентов, инвестировавших в ОФЗ-н через Сбербанк, открыли брокерский счет для покупки инструмента", — добавил Буланцев.

ОФЗ-н продаются через Сбербанк и ВТБ, объем выпуска был поделен между ними по 7,5 миллиарда рублей. Впоследствии было принято решение увеличить квоту Сбербанка на 2,5 миллиарда рублей. "ВТБ 24" 29 мая тоже реализовал полный объем заявок по ОФЗ для населения на сумму 5 миллиардов рублей, а также предоставленную ему дополнительную квоту на 450 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

На нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили популярность облигаций федерального займа среди наших читателей.

Напомним, кампания по размещению «народных облигаций» стартовала в конце апреля. Приобрести ОФЗ номиналом 1 тыс. рублей можно в количестве не менее 30 штук и не более 15 тыс. штук в офисах ВТБ 24 и Сбербанка.

Как показали результаты опроса, пока только 1 наш читатель приобрел ОФЗ. Еще 9% опрошенных намерены это сделать.

22% респондентов тоже были бы не прочь обзавестись облигациями, но не имеют для этого лишних средств.

Большинство же участников опроса (68%) ответили, что принципиально не собираются покупать эти ценные бумаги.

Между тем по данным Минфина, объем размещения с 26 апреля по 10 мая составил 7,6 млрд руб., или 50,8% объема выпуска. Средний объем заявки на приобретение ОФЗ — около 1 млн руб. Сразу же после того, как будет завершено размещение первого выпуска, планируется разместить второй выпуск ОФЗ.

Второй выпуск народных облигаций будет размещен сразу после первого.

Об этом сообщил RNS через пресс-службу Минфина директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Константин Вышковский.

«В случае сохранения текущей динамики размещения весь объем первого выпуска ОФЗ-н может быть размещен уже до конца мая. Размещение второго выпуска ОФЗ-н начнется сразу же после того, как будет завершено размещение первого выпуска», — сказал Вышковский.

Размер первого выпуска «народных» облигаций составил 15 млрд руб. — 15 млн бумаг номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Доходность по облигациям увеличивается в зависимости от срока. Срок обращения — три года. Ранее размещения второго выпуска ценных бумаг не исключал глава Минфина Антон Силуанов.

«15 млрд руб. — это первый заем. Посмотрим, какой будет спрос, какой будет интерес к этим бумагам. До конца года сможем повторить такой же заем на такую же сумму, получится, таким образом, 30 млрд руб. до конца текущего года», — говорил 26 апреля Силуанов.

По данным Минфина, объем размещения с 26 апреля по 10 мая составил 7,6 млрд руб., или 50,8% объема выпуска. Средний объем заявки на приобретение ОФЗ-н — около 1 млн руб.

На прошлой неделе Минфин разместил «народные облигации». Приобрести ОФЗ номиналом 1 тыс. рублей можно в количестве не менее 30 штук и не более 15 тыс. штук в офисах ВТБ 24 и Сбербанка.

Так, в частности, глава Сбербанка Герман Греф приобрел ОФЗ в первый день их размещения.

Последуют ли его примеру наши читатели? Этот вопрос мы попытаемся выяснить в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Собираетесь ли вы приобрести облигации федерального займа для физлиц?
Нет, не собираюсь принципиально
 
68.2%
122 голоса
 
Хотелось бы, но нет лишних денег
 
22.3%
40 голосов
 
Да, собираюсь
 
8.9%
16 голосов
 
Я уже приобрел эти ОФЗ
 
0.6%
1 голос
 
 

Президент и председатель правления Сбербанка купил первый выпуск облигаций федерального займа для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка. Таким образом, он сдерждал данное ранее обещание.

По состоянию на 15 часов вчерашнего дня около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн руб. по номиналу.

Вчера Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н».

Номинал одной бумаги — 1 тыс. руб. Минимальная сумма вложений в ОФЗ составляет 30 тыс. руб, а максимальная — 15 млн руб.

 

С завтрашнего дня в отделениях ВТБ 24 и Сбербанка начнется продажа облигаций федерального займа для физических лиц, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Населению будет предложено 15 млн. облигаций номиналом по 1000 рублей.

Купонная ставка: по первому купону – 7,50% годовых; по второму купону – 8,00% годовых; по третьему купону – 8,50% годовых; по четвертому купону – 9,00% годовых; по пятому купону – 10,00% годовых; по шестому купону – 10,50% годовых. Дата погашения облигаций: 29 апреля 2020 г.

Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физическим лицом – 30 штук.

Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо – 15 000 штук.

Граждане РФ смогут начиная с апреля в течение полугода приобретать облигации пилотного выпуска облигаций федерального займа для физлиц, сообщил директор департамента долговой политики Минфина России Константин Вышковский.

Цену на эти бумаги Минфин будет устанавливать еженедельно в зависимости от стоимости рыночных трехлетних ОФЗ, передает РИА Новости.

Минфин планирует в апреле выпустить новый инструмент — ОФЗ для населения. Дебютное размещение бумаг планируется в объеме 20 миллиардов рублей на срок три года, номинал одной бумаги составит 1 тысячу рублей. Минимальная сумма покупки бумаг одного выпуска составит 30 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов рублей.

В дальнейшем Минфин намерен размещать ОФЗ для физлиц ежегодно на сумму 20-30 миллиардов рублей, однако если спрос на эти инструменты будет высокий, Минфин будет готов увеличить эти параметры. При этом каждый новый выпуск будет выходить раз в полгода.

"На апрель мы планируем начать размещение первого выпуска. Период, в течение которого граждане смогут приобрести эти бумаги, составит шесть месяцев. Сразу после окончания или ранее гражданам будет доступен следующий трёхлетний выпуск ОФЗ", — уточнил Вышковский.

При этом для первого пробного выпуска Минфин предусмотрел премию. "Этот инструмент будет наиболее дорогой для Минфина, мы готовы на первоначальном этапе платить повышенную доходность, выше чем по обычной классической трёхлетней ОФЗ: премия 0,5%. Если проект удастся, в перспективе, надеемся, удастся от этой премии уйти", — сказал он.

Чиновник признал, что покупателям придётся заплатить банку, который будет осуществлять продажу облигаций, комиссию, которая составит 1,5% при покупке до 50 тысяч рублей, 1% — если сумма покупки составит от 50 до 300 тысяч рублей и 0,5% — при покупке на сумму более 300 тысяч рублей.

Банками-агентами размещения ОФЗ для физлиц станут Сбербанк и ВТБ.

Срок выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ), предназначенных специально для населения России, перенесен на следующий год. Минфин планирует разместить эти ценные бумаги в I квартале 2017 года, сообщил глава ведомства Антон Силуанов. Ранее ожидалось, что дебютная эмиссия пройдет до конца текущего года. По словам чиновника, причиной заминки стали слишком высокие комиссии, предложенные банками-участниками переговоров по размещению. Как выяснили «Известия», продавать бумаги готовы лишь немногие кредитные организации, и то с госучастием.

- В этом году не получилось, но мы не отказались от этой идеи. В первом квартале 2017 года планируется осуществить дебютный выпуск новых гособлигаций, ориентированных исключительно на российских физических лиц. В настоящее время Минфин совместно с потенциальными банками-агентами прорабатывает параметры данных инструментов и схему их реализации, - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что отличием данных облигаций от «классических» ОФЗ станет нерыночный характер новых бумаг, то есть отсутствие возможности их вторичного обращения. Кроме того, юрлицам такие облигации продавать не будут.

Основная цель выпуска этих ОФЗ не столько в привлечении государством займов, сколько в повышении финансовой грамотности населения и воспитании культуры сохранения средств, пояснил чиновник.

- Мы хотим приучить население вкладываться не только в депозиты, - пояснил чиновник.

По задумке ведомства, доходность бумаг будет выше инфляции и текущей среднерыночной ставки по депозитам. Этот показатель, по данным ЦБ, опустился в первой декаде декабря до 8,4%.

Объем размещения ОФЗ для населения оценивается Минфином в 20-30 млрд рублей ежегодно.

Минфин вновь вернулся к идее занять у населения через специальные ОФЗ и обещает, что появятся они уже до конца текущего года. Партнером по проекту чиновники выбрали Сбербанк.

"Пока не определены параметры выпуска облигаций, важнейший элемент — доходность этого инструмента, насколько он будет конкурентен,— рассказал замминистра финансов Сергей Сторчак.— Планируется выпустить бумаги до конца 2016 года, но "любой ценой" реализовывать это мы не будем". Он добавил, что планируемая сумма выпуска ОФЗ для населения на уровне порядка 20 млрд руб. не учтена в дополнительных 200 млрд руб. внутренних заимствований в рамках недавно принятых Госдумой поправок к федеральному бюджету 2016 года.

Собеседники "Коммерсанта", близкие к Сбербанку, подтверждают, что работа над выпуском ОФЗ для населения идет, предполагается, что банк станет организатором размещения и агентом по реализации бумаг. "Но очень много нюансов необходимо учесть, чтобы продукт был востребованным, ведутся активные дискуссии,— поясняет один из собеседников "Ъ".— Основная идея — сделать продукт простым и понятным для населения".

Граждане могут приобрести ОФЗ и сейчас, однако не все знают о такой возможности и операция эта далеко не простая. "Необходимо заключить с банком или брокером брокерский договор, да также депозитарный договор, которые могут быть малопонятны среднестатистическому россиянину",— поясняет гендиректор "Открытие Брокер" Юрий Минцев. Сумма инвестиций при этом не ограничена, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., хотя брокеры предпочитают работать с крупными суммами — сотнями тысяч рублей.

Граждане неактивно инвестируют в ОФЗ, поскольку не понимают этот продукт, их доля в совокупном объеме ОФЗ, обращающихся на рынке,— мизерна, отмечает аналитик ИК "Алор брокер" Кирилл Яковенко.

Помимо существенного упрощения процедуры приобретения ОФЗ гражданами, принципиальное значения для их востребованности будет иметь доходность. По словам Сергея Сторчака, вопрос с доходностью облигаций, в том числе как она будет устанавливаться — рынком или будет фиксированной и привязана к ставке рефинансирования ЦБ, пока не решен.

Банки готовы покупать облигации федерального займа, заявил Антон Силуанов, глава Минфина РФ. Выступая на заседании правительства, министр отметил, что программа заимствований на 2014 год будет выполнена, несмотря на непростую ситуацию на рынке внутренних заимствований.

Антон Силуанов отметил, что за 8 месяцев доходности ОФЗ выросли более чем на 200 базисных пунктов. При этом основной прирост пришелся на последние месяцы, когда Центробанк РФ повышал ключевую ставку.

«Мы в этих условиях вынуждены были отказаться от регулярных проведений аукционов по размещению ОФЗ с учетом мониторинга рынка. Мы несколько раз не выходили на рынок заимствований с тем, чтобы не привлекать ресурсы по высоким ставкам и стимулировать рост ставок на кредитном рынке», – сказал министр финансов.

По словам главы Минфина, непростая ситуация сложилась на рынке внутреннего долга. «У нас источниками внутреннего долга являются банки, внешние инвесторы и инвестиции пенсионных фондов. В настоящее время остались в основном в качестве инвесторов банки, которые покупают наши облигации, поэтому и объем ресурсов, которые мы планируем взять с внутреннего рынка, был сокращен. До конца года нам нужно будет привлечь чуть более 230 млрд. рублей. Ряд банков выразили желание приобрести бумаги, поэтому мы надеемся на выполнение плана по заимствованиям на текущий год», – цитирует Антона Силуанова «Интерфакс».

Банк Москвы сможет использовать облигации федерального займа, приобретенные им 30 сентября 2011 года, в качестве залога по любым сделкам, в том числе и прямого РЕПО.

Кроме того, банк может продавать эти бумаги на вторичном рынке, предварительно получив согласие Минфина. На совершение сделок с бумагами после 1 октября 2011 года согласие министерства уже не требуется. Напомним, ЦБ АСВ утвердили план финансового оздоровления банка Москвы, одним из пунктов которого стало выделение кредитной организации льготного кредита в сумме около 295 млрд. рублей сроком на 10 лет под 0,51% годовых. На заемные средства Банк Москвы приобрел ОФЗ со сроком обращения 15 лет. Ставка купона по бумагам составила 8,16% годовых.

По подсчетам специалистов уже в этом году Банк Москвы получит прибыль от ценных бумаг в размере 150 млрд. рублей, пишет газета «Известия».

На минувшей неделе Минфин РФ, впервые за последнее время выпустил «длинные» облигации федерального займа. Срок их обращения – 15 лет (дата погашения – 23 июля 2026 года). Бумаги были размещены по закрытой подписке. Напомним, облигации на сумму 295 млн. рублей приобрел Банк Москвы.

По облигациям предусмотрены полугодовые купоны. Ставка купона установлена на уровне 8,16% годовых. В итоге за пятнадцать лет доход Банка Москвы с купонов по облигациям составит 237,97 млрд. рублей, пишет РБК daily.

Продажа бумаг на вторичном рынке в течение первого года их обращения может осуществляться только по согласованию с Минфином. Дополнительную доходность банку могли бы принести сделки РЕПО с этими бумагами, однако пока неизвестно, сможет ли банк использовать ОФЗ для этих целей. «Запрет на размещение означает, что один год Банк Москвы должен держать бумаги, а дальше — в зависимости от ситуации», - прокомментировал первый зампред АСВ Валерий Мирошников.

Банк Москвы сообщил, что 30 сентября 2011 года приобрел облигации федерального займа с амортизацией долга номинальной стоимостью 295 млн. рублей. Выпуск данных облигация разместило Министерство финансов РФ по закрытой подписке, уточнили в пресс-службе банка.

Напомним, на минувшей неделе Банк Москвы получил от АСВ заем в сумме 294 811 000 000 рублей сроком на 10 лет.

Отметим, ранее отмечалось, что будет наложен мораторий на операции с ОФЗ, которые Банк Москвы приобретет на заемные средства. Это необходимо для того, чтобы операции с этими бумагами не оказали влияния на текущие рыночные котировки. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак предполагал, что срок моратория может быть продлен.

Банк Москвы направит 295 млрд. рублей на выкуп облигаций федерального займа. Однако на операции на вторичном рынке с этими бумагами будет наложен мораторий сроком на 1 год. Причем, по словам заместителя министра финансов Сергея Сторчака, срок моратория может быть продлен. Это делается для того, чтобы операции с этими бумагами не оказали влияния на текущие рыночные котировки, пишет газета "Ведомости"

Напомним, план участия АСВ в оздоровлении Банка Москвы был утвержден советом директоров Банка России 30 июня 2011 года. Согласно этому плану, АСВ предоставит Банку Москвы заем в 295 млрд. рублей под 0,51% годовых сроком на 5 лет. Средства на эти цели в виде кредита Агентству по страхованию вкладов на срок 5 лет по ставке 0,5% годовых предоставит Банк России.

Сегодня ЦБ провел аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом № SU25076RMFS со сроком обращения 1058 дней до 13 марта 2014 года.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, в аукционе приняли участие 40 организаций-дилеров. Объем выпуска, объявленный Минфином РФ, составил 100 млрд. рублей. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более 25% от общего объема заявок, поданных дилером. На аукцион подавались заявки в диапазоне от 102,0900% до 100,1495% от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 18 199 216 000 рублей по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок составила 101,9103% от номинала. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем 13 748 950 000 рублей по номиналу, что составляет 83,97% от общего объема поданных конкурентных заявок.

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,9580% от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 1 824 954 000 рублей.

Доходность облигаций по итогам аукциона составила 6,45% при минимальной цене и 6,44% при средневзвешенной цене.

13 апреля 2011 года состоялся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом № SU26205RMFS (выпуск - 13 апреля 2011 года, погашение - 14 апреля 2021 года, срок обращения - 3654 дня).

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, в аукционе приняли участие 40 организаций-дилеров. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более 25% от общего объема заявок, поданных дилером. На аукцион подавались заявки в диапазоне от 100% до 89,1716% от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 26 641 734 000 рублей по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением Минфина составила 98,2850% от номинала. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем 13 034 702 000 рублей по номиналу.

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 98,4145% от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 4 178 549 000рублей.

Доходность по итогам аукциона составила 8% при минимальной цене и 7,99% при средневзвешенной цене.

23 марта состоялся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом № SU26204RMFS (выпуск - 23 марта 2011 года, погашение - 15 марта 2018 года, срок обращения - 2549 дней).

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, в аукционе приняли участие 43 организации-дилера. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более 25% от общего объема заявок, поданных дилером. На аукцион подавались заявки в диапазоне от 99,2500% до 93,0000% от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 33 291 668 000 рублей по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением Минфина составила 98,6812% от номинала. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем 21 127 777 000 рублей по номиналу. Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 98,7490% от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 3 630 046 000 рублей.

Доходность по итогам аукциона составила 7,9% при минимальной цене и 7,89% при средневзвешенной цене.

16 марта состоялся аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом № SU25077RMFS. Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, составил 100 млрд. рублей.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, в аукционе приняли участие 30 организаций-дилеров. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не более 25% от общего объема заявок, поданных дилером. На аукцион подавались заявки в диапазоне от 99,62% до 98% от номинала. Общий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 16 359 541 000 руб. по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением Министерства финансов Российской Федерации составила 99,5250% от номинала. Конкурентные заявки удовлетворены на общий объем 10 065 000 000 руб. по номиналу.

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 99,5584% от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный объем 154 141 000 рублей.

Доходность по итогам аукциона составила 7,6% как при минимальной, так и при средневзвешенной цене.