плохие долги

Банк «Российский капитал» должен определиться со своим статусом. Сейчас на межведомственном уровне ведется дискуссия о том, останется «Российский капитал» коммерческим банком или превратится в агента правительства по спасению проблемных компаний.

Пока никаких решений по этому вопросу не принято. Процесс дискуссии может занять несколько месяцев.

В настоящее время «Российский капитал» задействован в разрешении ситуации со строительной компанией СУ-155, что может стать важным индикатором в определении его статуса, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в качестве спасателя проблемных корпораций конкурентов у банка пока нет.

О том, что на базе «Российского капитала» могут создать банк «плохих» долгов, сообщалось в конце сентября. Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что уже одобрена идеология выкупа долгов предприятий в некоторых исключительных случаях по отдельным решениям, но пока для этого нет нормативной базы.

За январь-сентябрь российские банки выставили на продажу «плохие» розничные кредиты на 245 млрд. рублей. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель за последние три года. Такие данные приводит компания «Секвойя кредит консолидейшн».

По информации «Первого коллекторского бюро», сумма выставленной на продажу просроченной задолженности физлиц составляет 390 млрд. рублей. «Секвойя кредит консолидейшн» учитывает результаты проведенных торгов, а ПКБ – все объявленные тендеры.

Специалисты отмечают, что до конца года показатель может вырасти, поскольку пик продаж «плохих долгов» традиционно приходится на конец года. По прогнозам «Секвойи», портфель долгов, выставленных на продажу, составит 440 млрд. рублей, пишет газета «Ведомости».

«Российский капитал» может стать банком для «плохих» долгов. Ему поручат выкуп долгов предприятий, которые государство решит санировать.

О том, что дочерний банк Агентства по страхованию вкладов получит еще функцию, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, уже одобрена идеология выкупа долгов предприятий в некоторых исключительных случаях по отдельным решениям, но пока для этого нет нормативной базы.

Для того, чтобы «Российский капитал» мог работать с токсичными активами, Минфин готов при одобрении правительства выделить банку средства, оставшиеся в программе докапитализации через ОФЗ.

По данным на 1 сентября собственные средства «Российского капитала» составляли 17,9 млрд. рублей. В конце августа правительство утвердило докапитализацию банка на 13,8 млрд. рублей, из них 8,4 млрд. «Роскап» выдаст региональным банкам, пишет газета «Ведомости».

Желая сэкономить, банки пересматривают свою политику по срокам передачи портфелей плохих долгов коллекторам.

Как рассказали участники рынка, в последнее время существенно сократились сроки, на которые банки передают коллекторам портфели просрочки.

«Если еще весной средний срок работы с передаваемым по агентской схеме портфелем банковских долгов составлял три месяца при их первичном размещении и шесть месяцев – при вторичном, то сейчас первичную просрочку банки стараются передавать коллекторам на два-два с половиной месяца, вторичную – на три-четыре месяца», – отмечает Сергей Шпетер, главный управляющий директор коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Пока тенденция относительно новая, ее использует небольшое количество игроков. Участники рынка прогнозируют рост числа банков, работающих по этой схеме, пишет газета «Коммерсантъ».

Отметим, в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Сталкивались ли вы с противоправными действиями коллекторских агентств?».

По оценкам участников коллекторского рынка, стоимость портфелей проблемных банковских долгов за последние полтора месяца выросла на 25-30%.

Рост цен на портфели проблемной просрочки наблюдается со второго квартала 2015 года и является, в первую очередь, результатом «омоложения» продаваемой банками просрочки. Если в начале года средний срок продаваемых долгов на рынке превышал три года, то сейчас банки выставляют на продажу портфели сроком около двух лет.

В 2014 году цены на портфели проблемных долгов стали резко падать, и опустились в среднем за год с 3-5% до 1-1,5% от объема приобретаемых долгов. По данным ЦБ, в прошлом году банки продали 635,6 млрд. рублей, а в первом квартале 2015 года – 132 млрд. рублей.

На фоне роста цен на рынке цессии наметилось оживление. Однако, по прогнозам экспертов, оно продлится недолго и закончится, когда банки распродадут портфели более молодой просрочки. На вызревание новых портфелей потребуется минимум полгода, а новых кредитов сейчас выдается мало, пишет газета «Коммерсантъ».

Объем плохих долгов россиян по автокредитам достиг на 1 июля 2015 года 60 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы взыскания.

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост составил 25,5%. С начала текущего года просрочка по автокредитам выросла более чем на 15%, или на 8 млрд. рублей.

Темпы роста просрочки по автокредитам значительно уступают показателю по всему розничному сегменту. За год просрочка по всему рынку выросла на 42,3%.

На фоне роста просрочки рынок автокредитования за год сжался на 10,6% или на 148 млрд. рублей. На 1 июля объем рынка составил 1,252 трлн. рублей, информирует «Финмаркет».

По данным НБКИ, во втором квартале 2015 года в России было выдано 133 тысячи автокредитов. Это на 140% больше, чем в первом квартале. Доля продаж автомобилей в кредит выросла более чем вдвое и достигла 40,94%. Отметим, купить автомобиль в кредит намерены 25,3% участников опроса Клерк.Ру.

Финансовая дисциплина банковских заемщиков в России продолжает ухудшаться. Об этом 7 июля в ходе пресс-конференции на тему «Нужен ли законопроект о банкротстве физических лиц?» заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Ссылаясь на статистику бюро кредитных историй, Павел Медведев сообщил, что за два последних месяца количество заемщиков, хотя бы один раз просрочивших очередной платеж по кредиту, выросло с 8 до 9 миллионов человек. В целом, по его словам, в России насчитывается около 40 миллионов заемщиков, на каждого из которых в среднем приходится по 2 банковских кредита. «Количество безнадежных кредитов, которые заемщиками не гасятся, за последние два месяца увеличилось с 4 до 5 миллионов», – добавил финансовый омбудсмен.

По данным исследования агентства «Секвойя кредит консолидейшн», за первое полугодие 2015 года рынок цессии (объем долгов, которые коллекторские агентства выкупили у банков) вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 178 млрд. рублей. Ожидается, что к концу года рынок вырастет до небывалых 405 млрд. рублей (для сравнения, в 2014 году банки продали агентствам долгов на сумму 270 млрд. рублей).

При этом средняя цена выкупаемого долга все последние годы продолжает падать – с 5,2% от номинала в 2011 году до 1% в 2015-м. Коллекторы отмечают ухудшение качества портфелей: например, срок просроченной задолженности, продаваемой по цессии, увеличился до 1000 дней против 650 дней годом ранее. В текущем году кредиторы стали активно включать в продаваемые активы все проблемные кредиты заемщика, констатируется в исследовании «Секвойя кредит консолидейшн». 38% всех контрактов в портфеле приходится на должников, имеющих более 1 проблемного кредита. В среднем на каждого из них приходится по 2,84 просроченных кредита.

Как известно, в декабре 2014 года президент подписал закон «О банкротстве физических лиц». Изначально его вступление в силу было намечено на 1 июля, однако позже дату перенесли на 1 октября, мотивируя это необходимостью подготовить судебную систему к будущему валу исков. По оценке Павла Медведева, на первом этапе банкротами могут быть объявлены около 300 тыс. человек. При этом число граждан, на которых «висит» кредит суммой менее 500 тыс. рублей (эта планка установлена законом о банкротстве), и которые также хотели бы воспользоваться процедурой банкротства, в десятки раз больше, уверен финансовый омбудсмен.

В январе-июне 2015 года рынок «плохих долгов» вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок цессии (переуступки прав долга) достиг 178 млрд. рублей.

По оценкам компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», это рекордный рост за последние три года. Так, по итогам 6 месяцев 2013 года объем сделок на этом рынке не превышал 65,4 млрд. рублей, а по итогам первого полугодия 2014 года – 87 млрд. рублей.

По итогам 2015 года рынок цессии может вырасти на 50% и превысить показатель в 400 млрд. рублей, считает Елена Докучаева, глава компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».

В настоящее время на рынке цессии резко возросла доля незавершенных сделок. В 2013 году показатель составлял 9%, в 2014 году не превышал 20%, а сейчас на долю незакрытых сделок приходится 30% от общего выставленного на продажу объема проблемных активов, сообщает агентство «Прайм».

По оценкам Первого коллекторского бюро, объем просроченной задолженности россиян по кредитным картам составил на 1 апреля 2015 года 172 млрд. рублей, увеличившись за год на 69%. Доля просрочки по картам достигла 12,4%, за год этот показатель вырос на 4,2 процентных пункта.

Карточные долги населения росли быстрее всей розничной просрочки. По всему розничному сегменту объем плохих долгов за год вырос на 59%, до 792 млрд. рублей, а доля просрочки достигла 7,2%, увеличившись за год на 3,3 процентных пункта.

«Опережающий рост долгов по картам объясняется спецификой этого кредитного продукта, кроме того, ряд банков проводили агрессивную политику по выдаче кредиток. Дополнительным фактором становится то, что карты относятся к необеспеченным кредитам. В результате многие получали карты без большой необходимости – это решение не было осмысленным и взвешенным. Соответственно, одни заемщики относятся к платежам по кредиткам халатно, а другие просто не могут платить, так как изначально неверно оценили свои финансовые возможности», – пояснил Павел Михмель, генеральный директор Первого коллекторского бюро.

В топ-10 регионов по просроченной задолженности по картам попали Москва (объем просроченной задолженности 11,7 млрд. рублей), Московская область (8,9 млрд. рублей), Краснодарский край (6,5 млрд. рублей), Санкт-Петербург (5,8 млрд. рублей), Республика Башкортостан (5,7 млрд. рублей), Ростовская область (5,7 млрд. рублей), Свердловская область (5,6 млрд. рублей), Челябинская область (5,1 млрд. рублей), Красноярский край (4,8 млрд. рублей) и Кемеровская область (4,7 млрд. рублей).

Объем долгов, выставленных российскими банками на продажу в первом квартале 2015 года, достиг 185 млрд. рублей. Это в 5,7 раза больше показателя первого квартала 2014 года, когда объем предложения на рынке цессии составил 31,9 млрд. рублей, свидетельствуют данные Первого коллекторского бюро.

За весь 2014 год банки выставили на продажу 292,4 млрд. рублей.

В первом квартале текущего года продолжила снижаться цена на портфели плохих долгов, достигнув 1,2% от объема продаваемого портфеля. Годом ранее показатель составлял 1,55%.

Объем продаваемой задолженности со сроком от двух до трех лет значительно вырос, составив по итогам первого квартала 2015 года 66%, информирует «РБК».

Правительство России вернулось к идее создания банка «плохих долгов». Ранее предложение о создании банка «плохих долгов» с целью выкупа проблемных активов банков и долгов организаций содержалось в антикризисном плане на 2015 год, который был опубликован в конце января.

Теперь Минфину РФ в срок до 3 апреля поручено разработать предложения, в том числе о возможности создания такой структуры на базе Внешэкономбанка и Российского фонда прямых инвестиций.

Главной задачей новой финансовой организации станет решение проблем предприятий путем выкупа проблемных активов. Пилотным проектом новой структуры может стать реструктуризация долгов «Мечела» на 6,3 млрд. долларов, пишет газета «Коммерсантъ».

За первые два месяца 2015 года российские банки передали коллекторам 73 млрд. рублей плохих долгов. Речь идет о долгах, передаваемых впервые. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года показатель вырос на 28%. Об этом говорится в обзоре Национальной службы взыскания.

По оценкам аналитиков НСВ, просроченная задолженность физлиц (без учета ипотеки) за два месяца выросла на 8% и достигла 670 млрд. рублей. За тот же период доля просрочки увеличилась с 8,1% до 9%. Последний раз она была зафиксирована на этом уровне 1 декабря 2010 года. С 1 марта 2014 года по 1 марта 2015 года прирост объема просрочки составил 50%, или 220 млрд. рублей.

В НСВ ожидают, что по итогам 2015 года доля просроченной задолженности розничного сегмента (без учета ипотеки) вырастет до 9,5%. К концу года объем просрочки может увеличиться на 25%. Рост объема аутсорсинга в текущем году достигнет 40% против 36% в 2014 году, передает «Финмаркет».

Просрочка россиян по кредитам приближается к 1 трлн. рублей. По данным ЦБ РФ, к концу января размер ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достиг 910,7 млрд. рублей. Это 8,4% кредитов, выданных физлицам. При этом на необеспеченные кредиты приходится 3/4 новых просроченных долгов.

К концу января банки зарезервировали 990,9 млрд. рублей на возможные потери по розничным кредитам, из них на категорию «90+» зарезервировано 772,7 млрд. рублей.

Банкиры и эксперты уверены, что в ближайшие месяцы объем проблемных долгов граждан достигнет отметки в 1 трлн. рублей, пишет газета «Ведомости».

Отметим, агентство Moody's прогнозирует, что в 2015 году замедление экономики и высокие процентные ставки могут ухудшить качество кредитного портфеля российских банков и вызвать резкий рост доли проблемных кредитов. Если в 2014 году этот показатель составлял 9,5%, а годом ранее 7%, то по итогам текущего года доля проблемных ссуд может вырасти до 15%. Негативный сценарий агентства Standard & Poor's предполагает, что доля проблемных кредитов в РФ может достичь 35-40%.

Просроченные долги россиян, проданные банками коллекторам, подешевели в два раза.

Если в 2013 году сделки закрывались в среднем по цене 2,7% от объема покупаемого портфеля, то в 2014 году и сейчас стоимость составляет 1,6%. Раньше права требования по долгам на сумму 100 млн. рублей продавались за 2,7 млн. рублей, а сейчас – примерно за 1,6 млн. рублей.

В коллекторских агентствах указывают, что удешевление просроченных долгов россиян обусловлено снижением качества кредитных портфелей.

По оценкам специалистов, в 2015 году не произойдет существенного улучшения качества выставляемых на продажу портфелей, поэтому цена останется на уровне 2014 года, и, возможно, будет снижаться дальше, пишет газета «Известия».

В прошлом году российские банки выставили на продажу «плохие» долги на 292,4 млрд. рублей, рост по сравнению с 2013 годом составил 46%. Об этом свидетельствуют данные Первого коллекторского бюро и Клуба продавцов и покупателей НАПКА, в который входят основные игроки рынка цессии.

По оценкам специалистов, в 2015 году рост рынка может составить 20-25%. Объем портфелей, выставляемых банками на продажу, достигнет 350-370 млрд. рублей. Многое будет зависеть от того, сумеют ли коллекторские агентства и банки договориться о новых способах закрытия сделок, полагает Павел Михмель, генеральный директор Первого коллекторского бюро, руководитель клуба покупателей просроченной задолженности НАПКА.

Отметим, по данным Объединенного кредитного бюро, в январе 2015 года уровень просроченной задолженности россиян по кредитам составил 16,58% против 15,66% в декабре 2014 года. Январский рост уровня задолженности стал рекордным за последние два года.

По данным ЦБ РФ, на 1 декабря 2014 года доля розничных кредитов с просрочкой свыше 90 дней составила 8,1% от общего объема ссуд, выданных российскими банками физлицам. Объем просроченных кредитов составил 881 382 млн. рублей. Это максимальный уровень с конца 2010 года.

За ноябрь доля кредитов с просроченными свыше 90 дней платежами увеличилась с 7,9% до 8,1%. На 1 января 2014 года показатель составлял 5,8%, следует из материалов о рисках кредитования физических лиц в 2014 году, опубликованных на сайте Банка России.

Общий объем кредитов, выданных физлицам, составил на 1 декабря 2014 года 10 928 420 млн. рублей против 9 536 025 млн. рублей на 1 января 2014 года.

Отметим, по данным коллекторского агентства « Секвойя Кредит Консолидейшн», в 2014 году темпы роста просроченной задолженности в России побили все рекорды, увеличившись за последние пять лет в 18 раз. В 2011-2012 гг. рост был минимальным – 3,1%, в 2012-2013 гг. – 7,5%, в 2013-2014 гг. – 40,6%, а в 2013-2014 гг. – 54,4%. В случае значительного ухудшения макроэкономической ситуации уже в первом квартале 2015 года дальнейший рост просроченной задолженности может достичь 20-30%.

Участники российского коллекторского рынка зафиксировали увеличение предложений по продаже портфелей плохих долгов крымских заемщиков. Украинские банки все чаще стали выставлять на продажу крымские долги, однако они не пользуются спросом.

С точки зрения российских коллекторов, работа с крымскими портфелями гораздо более рискованная. Их привлекательность резко снижают два фактора. Во-первых, в силу отсутствия опыта работы с крымскими заемщиками коллекторы опасаются высокого риска невозврата. А, во-вторых, иностранные инвесторы, которые есть у ряда коллекторских агентств, опасаются санкций в том случае, если организация начнет работать с крымскими заемщиками.

Специалисты отмечают, что в более выгодном положении оказываются коллекторские агентства, имеющие дочерние или родственные организации и в России, и на Украине. Перспективной может оказаться такая схема работы, при которой договор с украинским банком может заключить украинский коллектор, а работать с крымскими должниками - аффилированный с ним российский, пишет газета «Коммерсант».