плохие кредиты

Российские банки стали хуже справляться с ростом просрочки по кредитам и начали продавать коллекторским компаниям все больше плохих долгов. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и Первого коллекторского агентства.

В 2015 году сразу 22 банка впервые стали участниками рынка цессии (уступки прав требования по кредитам). На рынке цессии прошло 164 тендера, общий объем уступки задолженности банками достиг рекордных 0,5 трлн рублей.

Если в 2014 году рынок цессии увеличился лишь на 35%, то в 2015 году рост объема заключенных сделок составил 68%.

По данным НАПКА, за январь-февраль 2016 года уже состоялись тендеры на передачу долгов в объеме 50 млрд рублей.

В 2015 году коллекторы были готовы платить за просроченные долги вдвое меньше, чем годом ранее. В 2012 году коллекторы приобретали просроченные долги по цене 4,4% от номинального портфеля, в 2013 году – за 2,7%, в 2014 году – за 1,5%, а в 2015 году средняя цена покупки опустилась ниже 1%.

В основном кредитные организации продают коллекторам долги до 20 тысяч рублей, но в 2015 году банки стали чаще избавляться от кредитов на существенно большие суммы, пишет газета «Известия».

За год средняя сумма дефолтного беззалогового кредита в банковской рознице увеличилась в два раза. В 2014 году показатель не превышал 50 тысяч рублей, а сейчас вырос до 99,5 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Участники рынка связывают рост средней суммы долга с ухудшением финансового состояния населения. Он прогнозируют, что просрочка по кредитам будет расти.

Как отмечает президент агентства «Секвойя кредит консолидейшн» Елена Докучаева, чем больше долг по проблемному кредиту, тем тяжелее работать с должником, особенно если кредит взят для того, чтобы расплатиться по предыдущему займу, информирует «РБК».

За январь-сентябрь российские банки выставили на продажу «плохие» розничные кредиты на 245 млрд. рублей. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и рекордный показатель за последние три года. Такие данные приводит компания «Секвойя кредит консолидейшн».

По информации «Первого коллекторского бюро», сумма выставленной на продажу просроченной задолженности физлиц составляет 390 млрд. рублей. «Секвойя кредит консолидейшн» учитывает результаты проведенных торгов, а ПКБ – все объявленные тендеры.

Специалисты отмечают, что до конца года показатель может вырасти, поскольку пик продаж «плохих долгов» традиционно приходится на конец года. По прогнозам «Секвойи», портфель долгов, выставленных на продажу, составит 440 млрд. рублей, пишет газета «Ведомости».

За год объем просроченной задолженности по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса вырос на рекордные 31,47% и составил на 1 августа 569,47 млрд. рублей. Об этом говорится в обзоре коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Объем кредитования малого и среднего бизнеса сократился на рекордные 12,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составляет не более 4,73 трлн. рублей. Впервые за шесть лет объем кредитования не показал роста.

Аналитики агентства «Секвойя кредит консолидейшн» прогнозируют, что к концу года рынок может ожидать рекордное увеличение уровня просроченной задолженности МСБ за последние 5 лет. Объем просрочки может вырасти на 60%, до 730 млрд. рублей, передает «Финмаркет».

Желая сэкономить, банки пересматривают свою политику по срокам передачи портфелей плохих долгов коллекторам.

Как рассказали участники рынка, в последнее время существенно сократились сроки, на которые банки передают коллекторам портфели просрочки.

«Если еще весной средний срок работы с передаваемым по агентской схеме портфелем банковских долгов составлял три месяца при их первичном размещении и шесть месяцев – при вторичном, то сейчас первичную просрочку банки стараются передавать коллекторам на два-два с половиной месяца, вторичную – на три-четыре месяца», – отмечает Сергей Шпетер, главный управляющий директор коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

Пока тенденция относительно новая, ее использует небольшое количество игроков. Участники рынка прогнозируют рост числа банков, работающих по этой схеме, пишет газета «Коммерсантъ».

Отметим, в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Сталкивались ли вы с противоправными действиями коллекторских агентств?».

По оценкам участников коллекторского рынка, стоимость портфелей проблемных банковских долгов за последние полтора месяца выросла на 25-30%.

Рост цен на портфели проблемной просрочки наблюдается со второго квартала 2015 года и является, в первую очередь, результатом «омоложения» продаваемой банками просрочки. Если в начале года средний срок продаваемых долгов на рынке превышал три года, то сейчас банки выставляют на продажу портфели сроком около двух лет.

В 2014 году цены на портфели проблемных долгов стали резко падать, и опустились в среднем за год с 3-5% до 1-1,5% от объема приобретаемых долгов. По данным ЦБ, в прошлом году банки продали 635,6 млрд. рублей, а в первом квартале 2015 года – 132 млрд. рублей.

На фоне роста цен на рынке цессии наметилось оживление. Однако, по прогнозам экспертов, оно продлится недолго и закончится, когда банки распродадут портфели более молодой просрочки. На вызревание новых портфелей потребуется минимум полгода, а новых кредитов сейчас выдается мало, пишет газета «Коммерсантъ».

Объем плохих долгов россиян по автокредитам достиг на 1 июля 2015 года 60 млрд. рублей. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы взыскания.

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года рост составил 25,5%. С начала текущего года просрочка по автокредитам выросла более чем на 15%, или на 8 млрд. рублей.

Темпы роста просрочки по автокредитам значительно уступают показателю по всему розничному сегменту. За год просрочка по всему рынку выросла на 42,3%.

На фоне роста просрочки рынок автокредитования за год сжался на 10,6% или на 148 млрд. рублей. На 1 июля объем рынка составил 1,252 трлн. рублей, информирует «Финмаркет».

По данным НБКИ, во втором квартале 2015 года в России было выдано 133 тысячи автокредитов. Это на 140% больше, чем в первом квартале. Доля продаж автомобилей в кредит выросла более чем вдвое и достигла 40,94%. Отметим, купить автомобиль в кредит намерены 25,3% участников опроса Клерк.Ру.

По данным Центробанка, на 1 июня 2015 года доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд, предоставленных банками физлицам, увеличилась до 10%.

На 1 мая показатель составлял 9,5%, а на 1 января – 7,9%. Об этом свидетельствует информация о рисках кредитования физических лиц в 2015 году, опубликованная на сайте ЦБ РФ.

На 1 июня объем ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составил 1 042 995 млн. рублей.

На прошлой неделе Алексей Симановский, первый зампред ЦБ, заявил, что доля проблемной задолженности продолжает расти как по корпоративным, так и по розничным кредитам.

По данным ЦБ, за пять месяцев 2015 года банки смогли продать коллекторским агентствам кредитов лишь на 283,9 млрд. рублей. Продажи просроченных кредитных портфелей снизились на 36,6% по сравнению с показателем прошлого года, когда продажи составили 447,6 млрд. рублей.

Больше всего сократил продажи Банк Москвы, который продал долги на 1,7 млрд. рублей против 38,2 млрд. рублей в прошлом году. На 25,6 млрд. рублей снизил продажи плохих долгов банк «Открытие». Банк ВТБ 24 сократил продажи проблемных кредитов на 22,2 млрд. рублей.

Коллекторы отмечают, что предложение на рынке выросло, но количество завершенных сделок значительно сократилось. Также существенно снизилось количество кэптивных сделок, то есть продаж плохих долгов аффилированному с банком коллекторскому агентству, пишет газета «Известия».

В январе-июне 2015 года рынок «плохих долгов» вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок цессии (переуступки прав долга) достиг 178 млрд. рублей.

По оценкам компании «Секвойя Кредит Консолидейшн», это рекордный рост за последние три года. Так, по итогам 6 месяцев 2013 года объем сделок на этом рынке не превышал 65,4 млрд. рублей, а по итогам первого полугодия 2014 года – 87 млрд. рублей.

По итогам 2015 года рынок цессии может вырасти на 50% и превысить показатель в 400 млрд. рублей, считает Елена Докучаева, глава компании «Секвойя Кредит Консолидейшн».

В настоящее время на рынке цессии резко возросла доля незавершенных сделок. В 2013 году показатель составлял 9%, в 2014 году не превышал 20%, а сейчас на долю незакрытых сделок приходится 30% от общего выставленного на продажу объема проблемных активов, сообщает агентство «Прайм».

278 ЦБ РФ

На фоне спада деловой активности в большинстве отраслей экономики уже наблюдается рост доли «плохих кредитов». Об этом говорится в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном на сайте Центробанка.

Регулятор отмечает существенный рост просрочки в таких отраслях, как строительство, производство машин и оборудования для сельского хозяйства, торговля. Центробанк ожидает, что в условиях высокой долговой нагрузки корпоративного сектора качество портфеля кредитов будет ухудшаться.

Продолжила ухудшаться и ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Так, в первом квартале 2015 года были отмечены отрицательные темпы роста задолженности (–5,2%), рентабельность капитала банков, специализирующихся на розничном кредитовании, на 1 апреля 2015 года составила –6,8%.

«Можно ожидать, что в 2015 – первой половине 2016 года доля «плохих кредитов» достигнет своего пика (16,5–17,0%), после чего наметится улучшение ситуации», – прогнозирует ЦБ РФ.

В апреле 2015 года впервые за год доля просроченных займов показала не рост, а снижение. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Доля просроченных кредитов населения снизилась с 17,62% по итогам марта до 17,43% в апреле.

С мая 2014 года показатель ежемесячно демонстрировал рост. Так, просрочка выросла с 14,07% по итогам апреля 2014 года до 17,62% к концу марта 2015-го. И лишь в апреле 2015 года тенденция роста плохих долгов оказалась переломлена.

Специалисты предполагают, что позитивные изменения станут началом долгосрочного тренда на устойчивое снижение просроченной задолженности, но не ожидают существенного сокращения доли плохих кредитов до второй половины 2016 года, пишет газета «Известия».

По итогам первого квартала 2015 года плохие долги по автокредитам в РФ достигли 56 млрд. рублей. Речь идет о просроченной задолженности по кредитам свыше 90 дней.

За год, на фоне падения рынка автокредитования почти на 6%, показатель увеличился на 25% или на 11 млрд. рублей. С начала 2015 года плохие долги по автокредитам выросли на 4 млрд. рублей. Такие данные приводятся в обзоре Национальной службы взыскания.

На 1 апреля 2014 года доля автокредитов в банковском портфеле составляла 13%, на начало января 2015 года показатель снизился до 12%, а на 1 апреля 2015 года – до 11,4%.

По итогам первого квартала 2015 года доля просрочки по автокредитам составила 4,5%. За год показатель вырос на 1,1 процентный пункт, а только за три месяца 2015 года рост составил 0,6 п.п. При условии сохранения существующих тенденций, НСВ прогнозирует увеличение доли просроченной задолженности в сегменте автокредитования к концу года до 5,3-5,5%.

Отметим, по данным НБКИ и агентства «Автостат», в первом квартале 2015 года выдача новых автокредитов сократилась на 74,1% по сравнению с первом кварталом 2014 года.

Правительство России вернулось к идее создания банка «плохих долгов». Ранее предложение о создании банка «плохих долгов» с целью выкупа проблемных активов банков и долгов организаций содержалось в антикризисном плане на 2015 год, который был опубликован в конце января.

Теперь Минфину РФ в срок до 3 апреля поручено разработать предложения, в том числе о возможности создания такой структуры на базе Внешэкономбанка и Российского фонда прямых инвестиций.

Главной задачей новой финансовой организации станет решение проблем предприятий путем выкупа проблемных активов. Пилотным проектом новой структуры может стать реструктуризация долгов «Мечела» на 6,3 млрд. долларов, пишет газета «Коммерсантъ».

За первые два месяца 2015 года российские банки передали коллекторам 73 млрд. рублей плохих долгов. Речь идет о долгах, передаваемых впервые. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года показатель вырос на 28%. Об этом говорится в обзоре Национальной службы взыскания.

По оценкам аналитиков НСВ, просроченная задолженность физлиц (без учета ипотеки) за два месяца выросла на 8% и достигла 670 млрд. рублей. За тот же период доля просрочки увеличилась с 8,1% до 9%. Последний раз она была зафиксирована на этом уровне 1 декабря 2010 года. С 1 марта 2014 года по 1 марта 2015 года прирост объема просрочки составил 50%, или 220 млрд. рублей.

В НСВ ожидают, что по итогам 2015 года доля просроченной задолженности розничного сегмента (без учета ипотеки) вырастет до 9,5%. К концу года объем просрочки может увеличиться на 25%. Рост объема аутсорсинга в текущем году достигнет 40% против 36% в 2014 году, передает «Финмаркет».

В прошлом году российские банки выставили на продажу «плохие» долги на 292,4 млрд. рублей, рост по сравнению с 2013 годом составил 46%. Об этом свидетельствуют данные Первого коллекторского бюро и Клуба продавцов и покупателей НАПКА, в который входят основные игроки рынка цессии.

По оценкам специалистов, в 2015 году рост рынка может составить 20-25%. Объем портфелей, выставляемых банками на продажу, достигнет 350-370 млрд. рублей. Многое будет зависеть от того, сумеют ли коллекторские агентства и банки договориться о новых способах закрытия сделок, полагает Павел Михмель, генеральный директор Первого коллекторского бюро, руководитель клуба покупателей просроченной задолженности НАПКА.

Отметим, по данным Объединенного кредитного бюро, в январе 2015 года уровень просроченной задолженности россиян по кредитам составил 16,58% против 15,66% в декабре 2014 года. Январский рост уровня задолженности стал рекордным за последние два года.

В январе 2015 года уровень просроченной задолженности россиян по кредитам составил 16,58% против 15,66% в декабре 2014 года. Январский рост уровня задолженности стал рекордным за последние два года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

За месяц объем просроченной задолженности вырос с 8,3% до 8,5% и достиг 775 млрд. рублей.

Наиболее быстрыми темпами росла просрочка в сегменте необеспеченных кредитов. Так, просрочка по кредитам наличными увеличилась на 1,16 п.п. и достигла 18,5%. Задолженность по кредитным картам выросла на 0,84 п.п., до 14,99%. В сегменте автокредитов просрочка выросла на 0,77 п.п. и достигла значения 10,9%. Уровень просроченной задолженности по ипотеке вырос на 0,5 п.п., до 3,48%.

В ОКБ ускорение темпов роста просроченной задолженности связывают, прежде всего, с резким сокращением кредитования со стороны банков. «Если прироста новых заемщиков будет недостаточно для исправления ситуации, то плохие долги продолжат скапливаться на балансах банков», - полагает Даниэль Зеленский, гендиректор ОКБ. Также на рост просрочки окажет повышение уровня безработицы, падение реальных доходов населения и рост инфляции, сообщает агентство «Прайм».

Индекс кредитного здоровья в России, рассчитываемый компанией FICO на основе данных Национального бюро кредитных историй, в четвертом квартале 2014 года снизился до минимального значения и составил 96 пунктов. Предыдущее снижение до минимума было зафиксировано в октябре 2014 года, тогда индекс кредитного здоровья составлял 97 пунктов. За последние 12 месяцев показатель опустился на 6 пунктов.

На 1 января 2015 года уровень bad rate (доля «плохих» долгов среди их общего числа) достиг 13%, годом ранее показатель составлял 10,7%. Наивысшее значение индекса (115) было зафиксировано в январе 2012 года, тогда эта доля составляла 7,1%.

«Снижение темпов выдачи новых кредитов и отрицательная динамика индекса кредитного здоровья несут угрозу снижения прибыльности для всего сектора розничного кредитования. В этой ситуации банкам как никогда важна качественная и эффективная риск-аналитика существующих портфелей», – считает Александр Викулин, генеральный директор НБКИ, слова которого приводятся в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй.

В РФ ухудшилась ситуация с платежами физлиц по кредитам - просрочен уже каждый восьмой кредит. Об этом свидетельствует индекс кредитного здоровья россиян. Показатель разработан FICO для российского рынка потребительского кредитования на основе анализа ежеквартальных данных, предоставленных НБКИ. По данным на 1 июля 2014 года, индекс кредитного здоровья снизился до 98 пунктов, что стало минимальным значением за все время его расчетов.

Если в январе 2014 года в категорию «плохих долгов» попадали 10,07% кредитов, то на 1 июля 2014 года показатель вырос до 12,2%. В январе 2012 года эта доля составляла 7,05%, тогда индекс равнялся 115, наивысшего значения за все время расчетов.

Наибольшее падение индекса с января 2012 года зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, где индекс упал на 27 пунктов и достиг 90. Наименьшее снижение наблюдалось в Центральном федеральном округе, где индекс снизился на 13 пунктов и составил 102.

«На фоне сокращения темпов выдачи новых кредитов и увеличения просрочки по необеспеченным кредитам, выданным в предыдущие годы бурного развития розничного кредитования, эта доля неизбежно возрастает. Мы видим, что качество обслуживания новых кредитов высокое, поэтому ожидаем, что индекс будет постепенно увеличиваться», - цитирует «Финмаркет» Александра Викулина, гендиректора Национального бюро кредитных историй.

По данным Объединенного кредитного бюро, в июле 2014 года доля розничных кредитов, признающихся безнадежными к взысканию, по которым платежи не производились более трех месяцев, достигла 10%. С июля 2013 года, когда доля составляла 6,6%, показатель увеличился в 1,5 раза.

Доля розничных кредитов, по которым просрочен хотя бы один платеж, увеличилась за год с 11,8% до 15%. При этом 65% всех просроченных займов вовсе признаются кредиторами дефолтными. Вероятно, обязательства по ним исполнены не будут. Больше всего дефолтных кредитов (11,5%) среди необеспеченных займов, по кредитным картам он равен 8,4%, по автокредитам - 6,1%, по POS-кредитам - 9,8%, по ипотечным кредитам - 2%.

Участники рынка указывают, что на рост розничной просрочки влияет закредитованность населения. Кроме того, в последнее время у заемщиков возникают финансовые сложности в связи со снижением доходов. По прогнозам экспертов, при отсутствии значимых негативных внешних факторов со следующего года ситуация с просрочкой улучшится, пишет газета «Известия».