проблемная задолженность

Для взыскания долгов и разрешения конфликтов на оппонентов можно эффективно воздействовать при помощи СМИ. Об этом рассказывает наш колумнист Дмитрий Жданухин, президент Ассоциации корпоративного коллекторства, генеральный директор Центра развития коллекторства.

Вместе с тем, автор отмечает, что в большом количестве дел информационное воздействие пытаются осуществлять, пренебрегая этапом демонстрации оппонентам возможности выхода материалов. При этом эксперт уверен, что именно демонстрация возможности опубликования в СМИ, а не сама публикация, уже может решить проблему.

«Но ее [демонстрацию] считают неэтичной и иногда даже незаконной. Забывая, что шантажом является только угроза распространения позорящих и иных сведений», - поясняет Дмитрий Жданухин.

Подробней о том, как информационное воздействие может мотивировать должника к возврату денег, читайте в статье «Воздействие на должника через СМИ: демонстрация важнее реализации».

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию намерено пересмотреть условия сотрудничества с банками по программе реструктуризации проблемной ипотеки. Новые варианты соглашений планируется утвердить на наблюдательном совете АИЖК в ближайшее время, рассказали источники, близкие к агентству.

Возможность присоединения к программе появилась у банков еще в мае. Но пока соглашения с АИЖК подписали лишь шесть банков – [bank=133]Локо-банк[/bank], «Зенит», «Открытие», Абсолют-Банк, «Дельта-кредит» и Фора-банк. Однако и эти игроки пока не реструктурировали ни одного кредита.

Лидеров рынка не устраивает ряд условий программы. К примеру, право АИЖК не компенсировать полученные при реструктуризации убытки в случае, если агентство сочтет заемщика не подходящим под условия госпрограммы. Банкиров также смущает необходимость снижать ставку по ипотеке до 12%, тогда как ранее при реструктуризации банк назначал ставку с учетом риска заемщика. Кроме того, участники рынка отмечают жесткие требования к претендентам на реструктуризацию, пишет газета «Коммерсантъ».

К концу 2013 года Банк Москвы вернул 145 млрд. рублей проблемной задолженности, в том числе 34 млрд. рублей непосредственно за 2013 год. Об этом сообщил глава банка Михаил Кузовлев.

По его словам, к концу 2013 года погашено почти 40% от общей проблемной задолженности на 2 июня 2011 года. Остаток проблемной задолженности составляет 221,4 миллиарда рублей.

По итогам 2013 года задолженность Банка Москвы перед Агентством по страхованию вкладов сократилась на 20 млрд., до 274,7 млрд. рублей, сообщает «Прайм».

Сразу несколько крупных коллекторов намерены стать активными игроками рынка продажи проблемных долгов. Участники рынка проявляют интерес к цессии на фоне ожиданий роста рынка, а также в связи с очередным ужесточением ЦБ РФ по резервам.

Будущие новые акционеры Национальной службы взыскания планируют более активно участвовать в покупке проблемной задолженности. В настоящее время НСВ не является активным игроком на рынке продажи долгов, агентство специализируется на взыскании долгов по агентской схеме. Планы по активному освоению рынка цессии также имеются и у другого крупного игрока – «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Сейчас, по оценкам участников коллекторского рынка, крупнейшими игроками на рынке цессии являются ЭОС и Первое коллекторское бюро. В 2013 году, по подсчетам НСВ, общий объем рынка цессии составил 185 млрд. рублей. В НСВ ожидают, что в 2014 году рост составит примерно 20%. В ПКБ прогнозируют, что объем рынка по итогам 2014 года превысит 200 млрд. рублей, в «Секвойя Кредит Консолидейшн» полагают, что рынок вырастет до 220 млрд. рублей. Лидеры рынка цессии считают, что проблемных долгов хватит на всех желающих, пишет «Коммерсантъ».

По данным на конец августа 2013 года, почти 19% российских заемщиков допустили при обслуживании кредита просрочку более чем на 90 дней. Банки считают их заемщиками с плохой кредитной историей и, как правило, отказывают в предоставлении нового займа. До кризиса 2008 года доля таких заемщиков составляла около 10%, свидетельствует анализ данных бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Таким образом, каждый пятый заемщик не сможет получить кредит не только сегодня, но и в будущем. По мнению специалистов, если банки и предоставят кредиты проблемным клиентам, то только через несколько лет и на более жестких условиях.

БКИ отмечает, что одновременно снижается доля заемщиков, имеющих идеальную кредитную историю, ни разу не допустивших сбоев в платежах. Если до кризиса на их долю приходилось 63,29%, то в настоящее время - 50,91%, пишут «Известия».

Коллекторы забирают часть работы у приставов. Все чаще коллекторские агентства стали «подменять» судебных приставов при взыскании долгов по исполнительным листам.

По данным Национальной службы взыскания, в первом полугодии 2013 года задолженность, подлежащая взысканию приставами, но переданная коллекторским агентствам, достигла 10,2 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15%. В первом полугодии 2011 года банки передали коллекторам по агентской схеме 6,8 млрд. рублей долгов, за аналогичный период 2012 года размер долгового портфеля коллекторов составил уже 8,6 млрд. рублей. За два года объем переданных коллекторам долгов по исполнительным листам вырос на 33%.

По статданным Федеральной службы судебных приставов, количество «кредитных» дел и объем взыскиваемой задолженности за последние несколько лет выросло, а эффективность работы исполнителей снизилась. Так, в 2010 году приставы взыскали в 15 раз меньше необходимого объема, а в 2012 году - в 16 раз.

Учитывая высокие темпы роста рынка потребкредитования, можно прогнозировать увеличение объема долгов по исполнительным листам, передаваемых на сопровождение коллекторским агентствам, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В первом полугодии 2013 года просрочка по карточным кредитам росла в два раза быстрее самого долга. По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года просроченная задолженность по кредитам, выданным с использованием кредитных карт, выросла на 50% и достигла 59,6 млрд. рублей. Объем кредитования в этом секторе увеличился на 22,3% и составил 1,079 трлн. рублей.

За полугодие просрочка по потребкредитам увеличилась на 16,6%, до 268,4 млрд. рублей, при этом сам портфель вырос на 17,8% и достиг 4,17 трлн. рублей. Просрочка по автокредитам увеличилась на 2,2%, до 62,6 млрд. рублей, сам портфель вырос на 11% и составил 1,23 трлн. рублей. В секторе ипотеки объем просроченной задолженности снизился на 7%, до 60,06 млрд. рублей, а портфель ипотечных кредитов увеличился на 18,5% и составил 2,12 трлн. рублей.

Ранее Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечал, что снижение качества портфелей кредитов, выданных с помощью кредитных карт, связано с бурным ростом карточного кредитования в 2012 году. Он прогнозировал, что при сохранении таких темпов к 2016 году большинство россиян перейдет на использование кредиток, отказываясь от потребкредитования, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отметим, банки стали в 2,5 раза чаще признавать задолженность граждан по кредитным картам безнадежной. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, за последний год доля карточных кредитов, признанных банками безнадежными к взысканию (с просрочкой от 180 дней), выросла с 0,6% до 1,4%.

По данным на 1 июля 2013 года, объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам составил 41,8 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 100 млн. рублей или 0,2%. Такие данные представила Национальная служба взыскания. По прогнозам НСВ, к концу 2013 года объем ипотечной просрочки достигнет 42-43 млрд. рублей.

В материалах НСВ отмечается, что доля просроченной задолженности по отношению к общему портфелю продолжает снижаться. Так, на 1 июля доля просрочки составила 1,8%, тогда как по итогам 2012 года данный показатель составлял 1,9% и 2,5% на 1 июля 2012 года.

Снижение доли просроченной задолженности в общем жилищном ипотечном портфеле НСВ объясняет усилением динамики выдачи ипотечных кредитов в 2013 году. С начала 2013 года портфель ипотечных кредитов вырос на 13%. За аналогичный период прошлого года темп роста составлял 11%, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отметим, что среди регионов, лидирующих по доле просроченной ипотечной задолженности, в одном ряду с республиками Северного Кавказа оказались Москва и Московская область.

Среди регионов, лидирующих по доле просроченной ипотечной задолженности, в одном ряду с республиками Северного Кавказа оказались Москва и Московская область.

По данным Национальной службы взыскания, в настоящее время в работе коллекторских агентств находится около 5-6 млрд. рублей ипотечных долгов. НСВ прогнозирует, что к концу 2013 года объем ипотечной просрочки достигнет 42-43 млрд. рублей.

Доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле банков по РФ составляет 1,8%, но в ряде регионов общефедеральный уровень значительно превышен. Наибольшая доля ипотечной просрочки в Чечне - 8%, где объем проблемной задолженности составляет 26 млн. рублей. Второе место заняла Москва с показателями 4,7% и 13,7 млрд. рублей, на третьем месте - Московская область (4,1% и 7,4 млрд. рублей).

Также общефедеральный уровень превышен в Северной Осетии (3,4%, 148 млн. рублей), в Тверской области (3,2%, 620 млн. рублей), в Калининградской области (2,6%, 277 млн. рублей), в Челябинской области (2%, 1,2 млрд. рублей) и в Волгоградской области (1,9%, 508 млн. рублей).

В Национальной службе взыскания высокие показатели Московского региона связывают как с высоким уровнем его миграционной привлекательности, так и с более высокой стоимостью кредита, пишут «Известия».

43,7% участников опроса на тему «Допускали ли вы просрочку по розничным кредитам?» дали отрицательный ответ. Небольшую просрочку в несколько дней допускали 22,5% опрошенных. И лишь 13,2% читателей Клерк.Ру, принявших участие в опросе, допускали просрочку по розничным кредитам свыше 30 дней.

Отметим, что 20,5% участников опроса вообще не пользуются кредитными продуктами.

Напомним, кривая просроченной задолженности по розничным кредитам в РФ снова поползла вверх. В первом квартале 2013 года, по данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в РФ несколько замедлились, а вот объем просроченной задолженности, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей. Войну с просроченной задолженностью объявил российский Центробанк, заявивший о намерении усилить проверку необеспеченных потребительских кредитов, которые коммерческие банки выдают физическим лицам.

По данным Национальной службы взыскания, чаще проблемными должниками становятся женщины. Их доля среди проблемных банковских заемщиков почти вдвое больше: если мужчин среди должников 35%, то женщин - 65%. По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в РФ сокращается количество идеальных заемщиков. Сейчас таких, кто не допускал ни одной просрочки, насчитывается 57%. При этом 20% банковских клиентов хотя бы однажды пропускали платеж на срок до 30 дней. Также растет число заемщиков, имеющих несколько ссуд: за год доля тех, кто оформил пять и более кредитов, выросла на 52%. Кроме того, по данным Национального бюро кредитных историй, в 2013 году наблюдается рост числа россиян, нарушающих график погашения кредита. За первые 5 месяцев 2013 года количество кредитов с просрочкой свыше 90 дней, по которым не было совершено ни одного платежа, выросло на 25,19%. По итогам первого квартала Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый компанией FICO совместно с НБКИ, опустился до отметки 108 пунктов.

Женщины чаще становятся проблемными должниками. Их доля среди проблемных банковских заемщиков почти вдвое больше: если мужчин среди должников 35%, то женщин - 65%. Средний размер задолженности женщин-должников также выше - по состоянию на начало июня 2013 года он составляет 73 тыс. рублей.

Как сообщил Сергей Шпетер, старший вице-президент коллекторского агентства «Национальная службы взыскания», женщины активнее решают вопросы по урегулированию просроченных кредитов. Средняя эффективность возврата средств с их стороны превышает аналогичные показатели у мужчин на 1,5-2 процентных пункта.

По данным НСВ, распределение должников по уровню образования у женщин и мужчин почти не отличается. При этом самыми дисциплинированными среди проблемных заемщиков являются женщины и мужчины старше 60 лет с неполным высшим образованием. Свыше 40% недисциплинированных проблемных заемщиков приходится на возрастную категорию младше 22 лет, при этом доля девушек-должников с дипломом о высшем образовании превышает аналогичный показатель у мужчин более чем вдвое, сообщает «Прайм».

Отметим, что в настоящее время в РФ сокращается количество идеальных заемщиков. Сейчас таких, кто не допускал ни одной просрочки, насчитывается 57%. При этом 20% банковских клиентов хотя бы однажды пропускали платеж на срок до 30 дней. Также растет число заемщиков, имеющих несколько ссуд: за год доля тех, кто оформил пять и более кредитов, выросла на 52%. По данным Национального бюро кредитных историй, в 2013 году наблюдается рост числа россиян, нарушающих график погашения кредита. За первые 5 месяцев 2013 года количество кредитов с просрочкой свыше 90 дней, по которым не было совершено ни одного платежа, выросло на 25,19%. По итогам первого квартала Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый компанией FICO совместно с НБКИ, опустился до отметки 108 пунктов.

Напомним, в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему: «Допускали ли вы просрочку по розничным кредитам?».

Количество займов, по которым граждане РФ не осуществили ни одного платежа, приблизилось к 660 тысячам. В первом квартале число таких кредитов выросло почти на 15%. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Тенденция роста кредитов, по которым клиенты не просто задерживают платежи, а не платят вообще, началась еще во втором квартале 2012 года. Напомним, число кредитов, по которым заемщики после получения не проводили ни одного платежа, за 2012 год выросло на 31%.

По словам Алексея Волкова, директора по маркетингу НБКИ, даже с учетом возросших рисков, рынок розничного кредитования остается одним из самых высокомаржинальных в банковской сфере. Поэтому впредь банки станут более внимательно оценивать кредитоспособность заемщика, прежде чем принять решение о выдаче ссуды. В НБКИ прогнозируют, что число невозвратов будет расти, поскольку конкуренция вынуждает банки идти во все более рисковые сегменты рынка, пишет «Российская газета».

По данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в первом квартале 2013 года замедлились по сравнению с тем же периодом прошлого года: 4% (рост с 8,059 трлн. до 8,383 трлн. рублей) против 6,3% (рост с 5,780 трлн. до 6,139 трлн. рублей). А вот объем просроченной задолженности за квартал, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей. По оценке Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, до конца 2013 года рынок просроченной задолженности вырастет на 20–25% и превысит 400 млрд. рублей.

После продажи залоговой квартиры ипотечных должников большинство банков остаются с необеспеченным долгом на балансе, поскольку цена жилья зачастую не покрывает остаток по кредиту. По данным исследования специалистов страховой компании АИЖК и Финансового университета, число таких банков достигает 93%. Опрос 43 банков показал, что в среднем уровень возврата подобных проблемных долгов составляет 32%.

Участники рынка отмечают, что многие ипотечные заемщики, получившие кредиты еще до кризиса, а затем не сумевшие его погасить, до сих пор не исполнили обязательства перед банками. Собираемость необеспеченной задолженности, оставшейся от ипотеки, в настоящее время находится на низком уровне. Специалисты связывают это с отсутствием мотивации заемщика погашать кредит – клиент привлекал средства на покупку жилья, а в итоге остался без квартиры и с остатком по кредиту.

СК «АИЖК» и Финансовый университет рекомендуют банкам для защиты от риска непогашения ссуды использовать ипотечное страхование кредитора. Но банки пока не так часто используют этот инструмент. Теоретически 63% опрошенных банков рассматривают страхование как механизм компенсации долга заемщика, пишет «РБК daily».

Отметим, что по данным ЦБ на 1 марта 2013 года объем предоставленных жилищных кредитов составил 135 212 млн. рублей. Задолженность по предоставленным рублевым кредитам оценивается в 2 042 518 млн. рублей, в том числе просроченная задолженность составила 31 576 млн. рублей. Задолженность по предоставленным валютным жилищным кредитам составила 126 600 млн. рублей, в том числе просроченная - 16 204 млн. рублей.

На прошлой неделе стало известно, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили законопроект, предлагающий выкупать жилье у должников по ипотеке, которые больше не могут платить по кредиту. В частности, предполагается выкуп залоговых квартир в тех случаях, когда клиент банка не может погашать кредит из-за болезни, сиротства, безработицы и по другим уважительным причинам. Депутаты предлагают предоставить им право жить в тех же самых квартирах по договору социального найма.

По итогам 2012 года доля просроченной задолженности по ипотеке в среднем по РФ составила 1,9%, объем просроченной задолженности оценивается в 41 655 млн. рублей.

Регионом, лидирующим по ипотечной просрочке, стала Чеченская Республика, доля просроченной задолженности в которой составила по итогам года 9,7%, а объем просроченной задолженности - 57 млн. рублей. На втором месте находится Северная Осетия с долей 6,7%, третье место занимает Московская область (4,2%), на четвертом месте Москва с долей просроченной задолженности 3,8%, пятое место у Тверской области, где доля просроченной задолженности по ипотеке составляет 3,4%.

Также доля просроченной ипотечной задолженности превышает общероссийский уровень в Дагестане, Самарской, Калининградской, Омской, Кемеровской, Челябинской, Волгоградской, Ленинградской, Ивановской областях, в Пермском, Алтайском и Краснодарском краях.

Лидирующими регионами по концентрации основной проблемной задолженности являются те субъекты РФ, в которых оформляется большая часть кредитов, отмечается в обзоре проблемной задолженности по ипотеке за 2012 год, который подготовила Национальная служба взыскания.

Высокий уровень просрочки в Московском регионе определяет дорогое жилье, большая сумма среднего кредита и высокая социальная конкуренция. В 2012 году в Москве по данным ЦБ, было выдано 34,1 тыс. жилищных ипотечных кредитов на сумму 127, 6 млрд. рублей. Средний размер ипотечного кредита составил 3,7 млн. рублей. В итоге заемщику необходимо иметь возможность в течение 10 лет осуществлять платежи в размере, превышающем 30 тыс. рублей ежемесячно. По мнению вице-президента Национальной службы взыскания Сергея Шпетера, без облегчения условий кредитования, в том числе удешевления кредита, вряд ли стоит говорить о снижении уровня просроченных ипотечных платежей в Московском регионе.

В 2012 году проблемная задолженность по ипотеке снизилась. По данным ЦБ РФ, по итогам 2012 года доля просроченной задолженности в общем жилищном ипотечном портфеле составила 1,9%, что на 0,9 процентных пунктов ниже аналогичного показателя 2011 года. По итогам года объем просроченной задолженности составил 41,7 млрд. рублей, снизившись по сравнению с показателем 2011 года на 8%.

Доля просроченных долгов снижается не только за счет высоких темпов выдачи новых кредитов. Отрицательная динамика ипотечной задолженности связана также с ростом объемов выдачи жилищных ипотечных кредитов и со снижением физических объемов задолженности за счет завершения работы с портфелями просроченных ссуд с образовавшейся просрочкой в период 2009-2010 гг. Об этом говорится в обзоре проблемной задолженности по ипотеке за 2012 год, который подготовила Национальная служба взыскания.

По оценкам Национальной службы взыскания, в 2013 году объем просроченной задолженности по жилищным ипотечным кредитам будет варьироваться в размере 42-44 млрд. рублей.

Сбербанк России ведет переговоры с коллекторскими агентствами о передаче им на обслуживание проблемной задолженности. В настоящее время согласовываются условия передачи просрочки на обслуживание по агентской схеме. Обсуждаются размеры лотов и комиссия, которую банк будет платить коллекторам за обслуживание. Участники рынка оценивают ее в размере от 18% до 25% от объема долгов.

В прошлом году Сбербанк планировал продать банкам или коллекторам пул просроченных розничных кредитов, но стороны не договорились по цене и сделка не состоялась.

Сбербанк и теперь полностью не отказывается от идеи продажи плохих долгов. Во втором квартале 2013 года банк намерен выйти на рынок с предложением о продаже портфеля, пишет «РБК daily».

 

Сбербанк России, заявивший о намерении продать пул проблемных кредитов, отказался от первой такой сделки.

Первой продажей должен был стать пул порядка 20 тыс. кредитных договоров на 5,6 млрд. рублей. Однако Сбербанк не устроила цена, которую предложили участники рынка за проблемные кредиты. По информации участников рынка, банк рассчитывал продать кредиты по цене 4,71% от объема предложенного портфеля, но потенциальные покупатели предложили за этот портфель в десять раз меньше.

В самом банке уточнили, что ни один из потенциальных покупателей не соответствовал условиям конкурса, а Сбербанк определил очень серьезные требования к потенциальным покупателям. На покупку проблемной задолженности Сбербанка могли претендовать Агентство по возврату долгов, принадлежащее Росбанку, «Сентинел кредит менеджмент», связанное с Альфа-Банком и Первое коллекторское бюро, аффилированное с банком «Восточный экспресс», пишет РБК daily.

Банк Москвы планирует впервые продать портфель розничных кредитов на основную сумму долга 3,5 млрд. рублей. Информация о проведении тендера по продаже 30 тысяч необеспеченных розничных кредитов будет размещена на официальном сайте банка.

По словам вице-президента Банка Москвы Андрея Лапко, итоги конкурса планируется подвести до конца 2012 года, а сделка будет совершена в начале 2013 года.

При успешном проведении сделки, Банк Москвы планирует продавать проблемные долги с периодичностью три-четыре раза в год, сообщает «Прайм».

 

Агентство по страхованию вкладов сообщает, что 2 декабря 2010 года ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных акций ОАО "Губернский банк "Тарханы".

10 ноября 2010 года АСВ приобрело акции Губернского банка "Тарханы" на 2,8 млрд. рублей и является основным акционером банка с долей участия в уставном капитале 99,9%, отмечается в сообщении АСВ.

В связи с изменением величины уставного капитала банка увеличится размер собственных средств (капитала), что позволит произвести доначисление резервов на возможные потери по проблемной задолженности до необходимого уровня, расширить возможности банка по предоставлению услуг на рынке кредитования.