проблемные долги

Банк «Российский капитал» должен определиться со своим статусом. Сейчас на межведомственном уровне ведется дискуссия о том, останется «Российский капитал» коммерческим банком или превратится в агента правительства по спасению проблемных компаний.

Пока никаких решений по этому вопросу не принято. Процесс дискуссии может занять несколько месяцев.

В настоящее время «Российский капитал» задействован в разрешении ситуации со строительной компанией СУ-155, что может стать важным индикатором в определении его статуса, пишет газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что в качестве спасателя проблемных корпораций конкурентов у банка пока нет.

О том, что на базе «Российского капитала» могут создать банк «плохих» долгов, сообщалось в конце сентября. Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что уже одобрена идеология выкупа долгов предприятий в некоторых исключительных случаях по отдельным решениям, но пока для этого нет нормативной базы.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, результативность взыскания коллекторами необеспеченных долгов физлиц сократилась почти в два раза. В прошлом году коллекторским агентствам удавалось взыскать с заемщиков-должников 10% от суммы долга, в этом году показатель сократился до 5,4%.

С 2011 года стоимость портфелей, продаваемых банками взыскателям, упала в 10 раз.

Пока снижение эффективности взыскания розничных долгов не является катастрофичным для коллекторского рынка. Но снижение собираемости долгов – это тревожный знак для банков и для потребителей.

«Дешевых кредитов и высоких ставок по вкладам не будет еще долго, а, может быть, уже никогда. Должники иногда испытывают некое злорадство при мысли о том, что у коллекторов возникли трудности, не понимая, что своим поведением вредят добросовестным заемщикам и вкладчикам: платить за неплательщиков, по сути, придется им»,

– констатирует первый вице-президент НАПКА Александр Морозов, слова которого приводит газета «Известия».

В период экономического кризиса многие фирмы сталкиваются с ростом дебиторской задолженности, взыскать которую кажется невозможным.

Крупные фирмы, имеющие собственную службу безопасности или опытных юристов в штате, с этой проблемой более или менее справляются. Однако малый и даже средний бизнес испытывает серьезные проблемы с взысканием дебиторки. При этом обязанность по работе с долгами зачастую ложится на плечи обычных бухгалтеров.

Подробней о том, как законным путем получить деньги с недобросовестного контрагента, читайте в статье редактора ИА «Клерк.Ру» Сергея Виряскина «Миссия выполнима: взыскиваем дебиторскую задолженность».

По статистике финансового омбудсмена Павла Медведева, микрофинансовые организации гораздо чаще банков прощают россиянам их долги.

Так, за время работы финомбудсмена с 1 октября 2010 года микрофинансисты пошли на списание долгов в отношении примерно 20 заявителей. Столько же случаев прощения долга и у банков. Однако при этом число обращений, в которых фигурируют банки, в разы превышает аналогичный показатель МФО.

В целом на фоне кризиса финомбудсмен зафиксировал рост числа обращений от населения. Всего за первые шесть месяцев 2015 года поступило 3,7 тыс. обращений граждан, это на 60% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Если в прошлом году за январь-июнь было урегулировано 519 споров, то в текущем – уже 700.

При этом утроилось число микрофинансовых организаций, которые фигурируют в жалобах граждан, направленных финансовому омбудсмену. Так, в 2014 году в среднем ежемесячно обращения россиян касались деятельности семи МФО, а в этом году показатель вырос до 17. Чаще всего жалобы касаются финансовых трудностей с обслуживанием займов, пишет газета «Известия».

ВТБ 24 выставил на продажу рекордный портфель проблемных кредитов, выданных малому бизнесу. По словам участников коллекторского рынка, объем предлагаемого портфеля составляет около 9 млрд. рублей, в нем примерно 3,8 тыс. дел. В рамках тендера банк продает и розничные долги, их объем составляет 2,3 млрд. рублей.

В банке отмечают, что ВТБ 24 впервые выставляет на продажу такой существенный объем кредитов малому бизнесу. Это и самое большое единовременное предложение по таким долгам на рынке.

«Это кредиты, которые выдавались потоковым образом (то есть путем массовых продаж).Такую практику мы начали применять в 2012 году и до сих пор работали с просрочкой по этим ссудам сами. Но сейчас вызрел определенный объем долгов, который банку выгоднее продать, чем держать у себя на балансе», – пояснил Анатолий Печатников, зампред правления ВТБ 24.

Банки начали масштабные продажи проблемных кредитов малому бизнесу, выдачу которых поставили на поток после прошлого кризиса, указывают коллекторы. Они прогнозируют рост подобных предложений, но из-за особой специфики работы с подобными долгами готовы приобретать их не более чем за 0,5%. За розничные долги коллекторы готовы платить до 1,5%, пишет газета «Коммерсантъ».

Пессимистичные прогнозы участников рынка о замораживании рынка продажи проблемных долгов не сбылись. Они ожидали, что в 2015 году количество и объемы сделок по продаже проблемных долгов резко сократятся. Однако данные ЦБ РФ свидетельствуют, что показатели первого квартала 2015 года сопоставимы с прошлогодними.

В первом квартале 2015 года банки продали внешним коллекторским агентствам проблемные кредиты на сумму 132 млрд. рублей. В четвертом квартале прошлого года показатель составлял 142 млрд. рублей, а в первом квартале 2014 года объем сделок составил 140,3 млрд. рублей. Всего в прошлом году было продано проблемных кредитов на 635,6 млрд. рублей.

При этом проблемные кредиты подешевели. Раньше банк мог выручить за проблемный портфель 5-7% от его номинальной стоимости, в начале прошлого года сделки проходили по цене 2-3% от объема портфеля, а к концу года коллекторы снизили цены до 1-1,5%. Под давлением ряда факторов банкам приходится расставаться с проблемными кредитами на ценовых условиях коллекторов.

Участники коллекторского рынка отмечают, что данные ЦБ свидетельствуют не только о стабилизации ситуации на рынке цессии, но и о развороте тенденции в целом, пишет газета «Коммерсантъ».

Отметим, по прогнозам Центробанка, в 2015 году – первой половине 2016 года доля «плохих кредитов» достигнет своего пика (16,5–17,0%), после чего наметится улучшение ситуации.

По данным на 1 августа 2013 года объем «хвостов» по ипотеке (необеспеченная задолженность, которая осталась после взыскания залога - квартиры) достиг 2,4 млрд. рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании «Секвойя кредит консолидейшн». Речь идет о долгах кризисного 2008 года и посткризисного периода: граждане, отдавшие квартиры в счет погашения ипотечного долга, остались еще и должны банкам круглую сумму.

В настоящее время «хвосты» занимают 40% всего ипотечного портфеля, находящегося в работе у коллекторов. В 2012 году на «хвосты» приходилось 60% портфеля, их объем достигал 3 млрд. рублей.

Говорить о том, что «хвосты» в скором времени исчезнут совсем, пока рано. В «Секвойе» ожидают, что суммы «хвостов» продолжат снижаться и к 2014 году их доля в ипотечном портфеле коллекторов снизится до 35%, пишут «Известия».

В 2013 году рост рынка переуступки прав требования по банковским задолженностям физлиц может составить 40%. По данным коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн», по итогам первого полугодия 2013 года объем рынка составил 68 млрд. рублей, а к концу года он может вырасти до 140 млрд. рублей. Причиной роста рынка специалисты называют появление большого количества продавцов проблемной задолженности и увеличение активности продаж. Также привлекательность коллекторов повысило и ужесточение регулятивных норм - с 1 марта 2013 года ЦБ вдвое повысил требования к минимальным резервам по необеспеченному розничному кредитованию.

Специалисты отмечают, что все чаще банки стали продавать долговые портфели со средним сроком просрочки от 180 дней. Это связано с желанием банков сконцентрировать свои усилия и ресурсы на сборе проблемных кредитов с ранней просрочкой, более реальных к взысканию. По мнению аналитиков, такая тенденция продолжится и во втором полугодии 2013 года, пишет «Российская газета».

Отметим, займы, выданные в 2012 году на пике бума розничного кредитования, обслуживаются хуже, чем оформленные годом ранее. Прошлогодние кредиты теряют качество – они активно уходят на просрочку и грозят банкам серьезными проблемами. В текущем году рост объемов задолженности по розничным кредитам, передаваемой банками коллекторским агентствам, составит порядка 35%. Российские банки передадут коллекторам долгов на 400 млрд. рублей, прогнозирует коллекторская компания «Национальная служба взыскания».

Средний размер микрозайма теперь сопоставим со средней суммой потребительского кредита. По данным исследования компании «Секвойя кредит консолидейшн», средняя сумма микрозайма составляет 25,8 тыс. рублей, а средний срок просрочки - семь месяцев.

Однако эффективность взыскания по микродолгам примерно в три с половиной раза ниже, чем по банковским долгам, и составляет лишь 7–10% на аутсорсинге. Аналитики связывают это со специфичностью отрасли, а также низкой платежеспособностью заемщиков большинства МФО. Микрофинансовые портфели сложно анализировать, у большинства МФО плохо организован документооборот, а 80% компаний выдающих микрозаймы не имеют четкой системы учета возврата займов.

По данным «Секвойи», в первом полугодии 2013 года объем просроченной задолженности по микрокредитам, переданным коллекторским агентствам, составил 4,3 млрд. рублей и на 67% превысил аналогичный показатель прошлого года. В целом за 2012 год коллекторы получили микродолгов на 3,5 млрд. рублей, из них 1,5 млрд. были переданы по агентской схеме, 2 млрд. - проданы). Специалисты прогнозируют, что по итогам 2013 года данный показатель достигнет 6 млрд. рублей.

Долги МФО интересны коллекторским агентствам, в первую очередь, региональным, так как их объем постоянно растет и конкуренция подталкивает к освоению этого рынка, пишут «Известия».

Российские банки стали привлекать коллекторские агентства к обработке проблемных кредитов уже на самых ранних стадиях возникновения просроченной задолженности. Об этой тенденции сообщила Елена Терехова, замгендиректора «Секвойя кредит консолидейшн». По ее словам, видны явные изменения в структуре передаваемых портфелей. В работе коллекторских агентств увеличилась доля долгов со сроком просрочки не более 60 дней.

Аналитики «Секвойя кредит консолидейшн» прогнозируют, что по итогам первого полугодия 2013 года, просроченная задолженность физлиц может составить 364,1 млрд. рублей, что на 19,6% превысит аналогичный показатель прошлого года. На 1 июля 2013 года объем портфелей, передаваемых коллекторским агентствам, составит более 179,3 млрд. рублей, что на 17,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что в числе главных причин задержек платежей по кредитам все чаще фигурируют смена работы, внеплановые траты и отсутствие денег. Если в 2009-2011 гг. наиболее популярной причиной просрочки по кредиту назывался финансовый кризис, то сейчас этот фактор почти сошел на нет, пишет «Российская газета».

Российские банки стали активнее сотрудничать с коллекторами в части взыскания задолженности по автокредитам.

По данным агентства «Секвойя кредит консолидейшн», в первом квартале объем проблемных автокредитов, находящихся в работе у коллекторов по агентской схеме, составил 20,2 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года рост составил 71,9%. Доля автокредитов в общем объеме долгов, переданных коллекторам, выросла до 12%. Резкий рост доли автокредитов в работе у коллекторов начался в 2012 году: за год она увеличилась с 4,4% до 10%.

На текущий момент, по оценкам «Секвойя кредит консолидейшн», просроченными являются около 6% от совокупного портфеля автокредитов, в то время как, по данным ЦБ, на 1 мая доля просроченных розничных ссуд по системе в целом - 4,3%.

Средняя сумма передаваемого коллекторам долга по автокредитам составляет 550 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

Большинство участников опроса на тему: «Как вы оцениваете работу коллекторских агентств в РФ?» заявили, что работа коллекторов это обычное вымогательство. Отрицательно к работе коллекторов относятся 72% опрошенных.

11% участников опроса сообщили о своем нейтральном отношении к деятельности коллекторских агентств, при условии, что они не терроризируют людей, которые не брали кредит. Столько же пользователей (11%) ответили, что проблемы должников и взыскания долгов их не интересуют вообще.

Положительную оценку работе коллекторских агентств дали лишь 6% участников опроса. По их мнению, деятельность коллекторов не имеет ничего противозаконного.

Отметим, что по прогнозам экспертов в 2013 году объем банковских долгов в портфелях коллекторов вырастет на четверть. Представители коллекторских агентств ожидают, что уже к середине 2013 года в РФ резко возрастет объем просроченной задолженности. Если темпы роста кредитования замедлятся и будут ниже показателей 2012 года, рост просроченной задолженности может составить до 30%. К апрелю 2013 года объем просроченной задолженности физлиц по банковским кредитам в РФ достиг 343,5 млрд. рублей.

Вместе с тем растет число обращений граждан с жалобами на противоправные действия со стороны коллекторских агентств. Обращаясь в Роспотребнадзор с жалобами, россияне отмечают грубость, хамство, назойливость со стороны сотрудников коллекторских агентств.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в 2012 году коллекторы получили от банков проблемные долги на сумму около 200 млрд. рублей, что на 37% превысило показатель 2011 года. Из этой суммы на сделки цессии (переуступка прав требования по кредитному договору) пришлось лишь 32,02%, остальные долги переданы в работу по агентской схеме.

Основной причиной охлаждения банков к цессии стало решение Верховного суда от 28 июня 2012 года, запретившего продажу долгов физлиц коллекторам при отсутствии в кредитном договоре согласия заемщика на это. После этого некоторые кредитные организации приняли решение отложить продажу долгов, списывать долги с баланса или подстраховаться, ограничив круг покупателей только банками, пишет газета «Коммерсантъ».

Несмотря на охлаждение рынка цессии в 2012 году, коллекторы ожидают, что в текущем году рынок оживится. По их прогнозам, это произойдет на фоне ужесточений ЦБ по резервированию проблемных розничных ссуд и активизации госбанков в расчистке балансов. Так, Сбербанк готовит к продаже портфель в 10-15 млрд. рублей, ВТБ 24 намерен продать долги на сумму более 10 млрд. рублей, Банк Москвы выставил на продажу долги на 3,5 млрд. рублей.

Отметим, что представители коллекторских агентств ожидают в 2013 году резкий рост объемов просроченной задолженности. По их прогнозам, если темпы роста кредитования замедлятся и будут ниже показателей 2012 года, рост просроченной задолженности может составить до 30%. В 2013 году объем банковских долгов в портфелях коллекторов может увеличиться на четверть. Уже сейчас коллекторы сталкиваются с должниками, на которых числятся несколько кредитов разных банков, и все они уже на просрочке. Напомним, что в настоящее время Клерк.Ру проводит опрос на тему «Как вы оцениваете работу коллекторских агентств в РФ?».

По прогнозам экспертов, в 2013 году объем банковских долгов в портфелях коллекторов вырастет на четверть. Представители коллекторских агентств ожидают, что уже к середине 2013 года в РФ резко возрастет объем просроченной задолженности. Если темпы роста кредитования замедлятся и будут ниже показателей 2012 года, рост просроченной задолженности может составить до 30%.

Вместе с тем растет число обращений граждан с жалобами на противоправные действия со стороны коллекторских агентств. Обращаясь в Роспотребнадзор с жалобами, россияне отмечают грубость, хамство, назойливость со стороны сотрудников коллекторских агентств.

В связи с этим Клерк.Ру запускает новый опрос на тему: «Как вы оцениваете работу коллекторских агентств в РФ?». Свое мнение вы также можете оставить в комментариях к этому материалу.

Из-за роста проблемных долгов Номос-Банк вынужден притормозить активное развитие кредитования малого бизнеса.

Совокупный кредитный портфеля Номос-Банка за год увеличился на 31,9%, до 590,6 млрд. рублей, при среднерыночных темпах роста на 21,5%. Однако в 2012 году банк замедлил активность в одном из приоритетных для себя направлений - кредитовании компаний малого бизнеса. Если по итогам 2011 года портфель кредитов в этом сегменте вырос на 57% и составил 29,9 млрд. рублей, то в 2012 году темпы роста сократились почти вдвое. Сокращение произошло на фоне значительного роста доли неработающих кредитов - за год этот показатель вырос с 3,3% до 4,2%.

В 2012 году многие частные банки в погоне за высокой доходностью делали ставку именно на на кредитование компаний малого и среднего бизнеса. По мнению экспертов, Номос-Банк не единственный игрок, кому стоит умерить аппетиты в этом рискованном сегменте, пишет газета «Коммерсантъ».
 

МДМ Банк сообщил о завершении сделки по продаже просроченных кредитов банка по розничному направлению бизнеса и кредитованию малого бизнеса на сумму более 4 млрд. рублей. Общее число кредитных договоров, вошедших в пул, составило более 48 тыс. штук.

Активы были реализованы на закрытом конкурсе на приобретение портфеля просроченной задолженности среди крупнейших игроков на рынке коллекторских услуг, а также среди банков. Покупателя проблемных активов банк не называет, уточняя, что сделка была проведена в три этапа: в феврале банк завершил первые два, а в марте – третий этап.

В кредитной организации рассчитывают, что сделка позволит снизить объем проблемного портфеля (NPL) по розничному направлению бизнеса и МСБ, а также сократить операционные затраты на взыскание просроченной задолженности, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.