размещение акций

Социальная сеть Facebook готовит вторичное размещение акций.

В ходе SPO инвесторам будет предложено 70 млн акций Facebook (около 2,85% от общего количества), 27 млн из которых продаст сама компания, а остальное — основатель компании Марк Цукерберг и член совета директоров компании Марк Андерсен. После сделки доля Цукерберга в компании снизится на 2,7 процентных пункта: с 58,8% до 56,1%, пишет Tasstelecom.

Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Меткомбанк». По закрытой подписке размещены допакции номинальной стоимостью 96 млн. рублей.

В результате размещения Меткомбанк увеличил уставный капитал на 9,4%. В настоящее время уставный капитал банка теперь составляет 1,21 млрд. рублей.

По словам председателя правления Меткомбанка Павла Логинова, плановое увеличение капитала позволит банку продолжать развитие стратегических направлений – автокредитования и кредитования малого бизнеса, сообщает банковская пресс-служба.

Группа QIWI рассматривает возможность размещения на одной из западных бирж.

Предварительно IPO намечено на середину следующего года. Группу оценивают в $1 млрд. Эксперты считают, что компания может разместиться удачно благодаря хорошим темпам роста электронных платежей. Привлеченные средства пригодились бы для экспансии на новые рынки, отмечает РБК Daily.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что сделка по продаже 7,58% акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ, совершена в нужный момент и должна положительно сказаться на росте котировок акций госбанка.

«Это суперсделка, очень в нужный момент, в нужный момент с точки зрения признания нашего инвестиционного климата, веры инвесторов в российский рынок», - сказал Шувалов.

Вице-премьер признался, что ранее в правительстве предполагали, что цена размещения будет ниже, нежели та, по которой удалось совершить сделки.

Шувалов также добавил, что до конца года можно ожидать завершения еще ряда крупных сделок, однако спешки не будет, передает «Прайм». «Спокойно: открывается окно возможностей - приватизируем, приглашаем инвесторов, нет - какое-то время нужно ждать», - сказал он.

К размещению акций Сбербанка проявили интерес инвесторы из разных стран мира. Более 10 крупнейших институциональных мировых фондов приобрели акции «Сбера». «Особо для нас приятно, что среди наших новых инвесторов есть те, которые не были нашими акционерами», -пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

От институциональных инвесторов в ходе приватизации поступило более 330 заявок, объем некоторых из них превышал 100 млн. долларов, передает РБК.

Напомним, 7,58% акций Сбербанка были проданы по цене 93 рубля за акцию. Общая сумма выручки составила 159,3 млрд. рублей.

Герман Греф отметил, что размещение стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA в 2011–2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире.

«Успешное завершение сделки дает нам дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом, способствуя превращению Сбербанка в одного из лидеров мирового банковского сектора. Кроме того, успех этой знаковой сделки позволяет сделать российский рынок акционерного капитала более привлекательным для инвесторов, а также свидетельствует об оживлении на международных рынках акционерного капитала», - добавил Греф.

После размещения акций Сбербанка на рынок планирует выйти ВТБ. Банк собирается разместить свои акции в объеме не менее 2 млрд. долларов, передает «Прайм».

«Сейчас Сбербанк разместится, посмотрим на его размещение, как поведут себя акции в ближайший месяц, и будем планировать свои шаги», - сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Напомним, недавно глава ВТБ заявил, что приватизация акций ВТБ в этом году маловероятна. Добавим, что в феврале прошлого года было размещено 10% акций ВТБ. Выручка от продажи акций составила тогда 3,3 млрд. долларов.

Юникредит Банк, российская «дочка» итальянской группы Unicredit, намерен разместить допэмиссию акций на 10 млрд. рублей. Акции будут размещаться по номиналу. Всю допэмимссию выкупит Uniсredit Bank Austria AG.

Учитывая, что сейчас уставный капитал банка составляет 30,44 млрд. рублей, после сделки он вырастет на треть.

Отметим, что в конце прошлого года благодаря допэмиссии капитал банка увеличился на 3,2 млрд. рублей.

В кредитной организации пояснили, что основная цель допэмиссии — поддержание роста бизнеса банка в соответствии с намеченной стратегией развития. Эксперты, со своей стороны, отмечают, что вливания в капитал российских «дочек» иностранных банков говорят о приоритете развития их бизнеса в нашей стране, пишет газета «Ведомости».

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Юникредит Банк

28 июня 2012 года ЦБ зарегистрировал отчет об итогах выпуска привилегированных именных акций ЗАО АКБ «Экспресс-кредит». Размещено 43 800 акций номинальной стоимостью 1461 рубль каждая. Цена размещения – 5 845 рублей за акцию.

Общая сумма средств, внесенных в оплату размещенных акций, составила 256 011 тыс. рублей.

В результате эмиссии уставной капитал банка составил 257 793 тыс. рублей, а размер собственных средств увеличился на 37,6% и по состоянию на 1 июля 2012 года составил 921 695 тыс. рублей, сообщили в банковской пресс-службе.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк «Экспресс-кредит»

Сегодня ЦБ зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк».

Банком размещено 993377 ценных бумаг номиналом 1000 рублей каждая. Общий объем дополнительного выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составил 993377000 рублей.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк России

Крайинвестбанк

Банк России зарегистрировал сегодня отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций ЗАО АКБ «Новикомбанк», размещенных путем закрытой подписки.

Всего размещено 407408 бумаг номиналом 1000 рублей. Общий объем дополнительного выпуска размещенных ценных бумаг по номинальной стоимости составил 407408000 рублей.

Очередной этап продажи госдоли в капитале ВТБ может пройти в сентябре-октябре текущего года. Об этом говорится в отчете аналитиков JP Morgan по итогам лондонской встречи с главой IR ВТБ. Кроме того, продажа госпакета может быть совмещена с допэмиссией.

По предварительным данным, привлечь от сделок планируется около 3 млрд. долларов, передает агентство «Рейтер». Это сопоставимо с предыдущим этапом приватизации, прошедшем в прошлом году.

Напомним, прошлое размещение 10-процентного госпакета акций ВТБ состоялось в феврале 2011 года. Выручка от продажи акций составила тогда 3,3 млрд. долларов.

Отметим, недавно появилась информация, что уже в апреле текущего года может пройти приватизация 7,6% акций Сбербанка. Кроме того, аналитики отмечали, что следующее «окно» для размещения появится осенью и именно тогда на рынок может выйти ВТБ.

2 марта 2012 года ЦБ РФ зарегистрировал итоги размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Таурус Банк».

Таким образом, уставный капитал кредитной организации составляет теперь 150 млн. рублей, уточнили в пресс-службе банка.

Банк ВТБ намерен отложить продажу 10% своих акций, чтобы избежать политических рисков. Глава банка Андрей Костин отметил, что осуществить продажу лучше после президентских выборов, в 2012 году. По его словам, «такова психология иностранного инвестора».

Напомним, временно отложить размещение акций из-за ситуации на фондовых рынках решили и в Сбербанке. «Мы будем стараться выйти на рынок в первую возникшую возможность на рынке, как только рынки стабилизируются. Возможно, такое окно возникнет до конца года», - заявил недавно Герман Греф.

По мнению аналитиков, ВТБ решил сначала понаблюдать за размещение Сбербанка. Кроме того, он не желает пересекаться с конкурентом по времени, пишет РБК daily.

Продажа пакета акций Сбербанка могла пройти двумя способами - как посредством проведения SPO, так и посредством приватизации. В частности, вариант, на котором настаивала настаивает зампред правления Сбербанка Белла Златкис, предусматривает, что ЦБ продаст акции банка от имени юрлица. Выручка от сделки попадет в этом случае на счет ЦБ, который уже затем часть ее передаст в федеральный бюджет. Размер прибыли, которую уплачивает ЦБ в бюджет, определяют ежегодно депутаты Госдумы, отмечает РБК daily. Обычно это 50% - 75%.

Второй вариант, за который ратовал начальник отдела Сбербанка по работе с инвесторами Дмитрий Жданович, предусматривает передачу акций государству, то есть Росимуществу. В этом случае вся выручка напрямую поступила бы в федеральный бюджет, минуя Банк России.

По всей видимости, процесс продажи акций пройдет по первому варианту. В июне ЦБ произвел отбор финансовых консультантов. Ими стали Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P.Morgan, Тройка Диалог.

Напомним, после приватизации запланированного пакета акций, доля ЦБ в Сбербанке будет равняться 50% плюс одна акция.

Размещение пакета акций Сбербанка должно пройти в сентябре 2011 года. На продажу будет выставлено 7,6% акций, принадлежащих сейчас Банку России. По словам первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, после 20 июня будут определены 4 – 5 банков, которые станут организаторами размещения. По мнению аналитиков, размещение должно пройти успешно, так как положение банка устойчиво, а макроэкономические прогнозы по России благополучны, пишет РБК daily.

Напомним, на состоявшемся 22 марта заседании Национального банковского совета было принято решение об уменьшении в 2011 - 2013 годах доли участия Банка России в капитале ОАО "Сбербанк России" в размере 7,58% минус одна акция. В сообщении Банка России отмечалось, что приватизация части пакета акций Сбербанка будет способствовать повышению доверия к российской экономике в части формирования конкурентной среды и рыночных принципов корпоративного управления, увеличению количества акций, находящихся в обращении, и росту их инвестиционной привлекательности, расширению состава акционеров за счет увеличения числа миноритарных акционеров, а также получению дополнительных доходов федерального бюджета.

После приватизации запланированного пакета акций, доля ЦБ в Сбербанке будет равняться 50% плюс одна акция.

Накануне Сбербанк обратился в ФСФР за разрешением на обращение своих акций на биржах в Лондоне и Франкфурте. 25% акций Сбербанк планирует разместить в форме депозитарных расписок. Это 5,3 млрд. именных бездокументарных акций. Стоимость всего пакета, планируемого к размещению, составляет 503,5 млрд рублей.

В случае получения разрешения ФСФР на допуск к торгам GDR Сбербанка у владельцев обыкновенных акций банка появится возможность продавать акции иностранным инвесторам, их бумаги будут свободно конвертированы в депозитарные расписки, пишет РБК daily.

Правительством РФ представлен законопроект, направленный на совершенствование российского законодательства в сфере эмиссии ценных бумаг, а также раскрытия информации в проспекте ценных бумаг.

По словам заместителя председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Лианы Пепеляевой законопроект предусматривает отказ от регистрационных процедур в отношении акций тех акционерных обществ, акции которых прошли процедуру листинга на фондовой бирже.

Кроме того, документ вносит поправки в процедуру регистрации выпуска акций акционерного общества, размещаемых при реорганизации, а также в процедуру эмиссии привилегированных акций при изменении объема удостоверяемых ими прав.

ФАС Московского округа в Постановлении от 27 июля 2009 г. N КГ-А40/6005-09 указал, что лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций должны быть уведомлены о возможности его осуществления в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

ФАС отметил, что акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. 

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.

При этом сообщение о проведении общего собрания акционеров, равно как и уведомление о преимущественном праве покупки, должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до указанных событий.