размещение. IPO

Пробизнесбанк может в ближайшее время провести первичное размещение. Капитал банка составляет на начало текущего месяца 7,14 млрд. рублей. На ММВБ может быть размещено около 20% от капитала. Таким образом, если решение о размещении будет принято, объем эмиссии составит до 1,43 млрд. рублей, пишет РБК daily.

По некоторым данным андеррайтером сделки выбран «Ренессанс Капитал».

Предприниматель Александр Мамут планировал купить акции Номос-банка на 100 млн. долларов. Напомним, банк провел IPO в апреле текущего года. Цена размещения составила 35 долларов за акцию. Это предполагает капитализацию всего банка в $3,2 млрд. или 91 млрд. рублей. Однако, учитывая трехкратную переподписку, удовлетворить заявки всех инвесторов полностью не удалось, пишет газета «Ведомости».

Таким образом, Мамут потратил на покупку бумаг лишь половину из запланированных средств. Им было приобретено около 1,7% акций банка.

В Госдуме заканчивается подготовка законопроекта, который предусматривает финансовую поддержку со стороны государства инновационным компаниям, выходящим на фондовую биржу.

Об этом на бизнес-форуме «Финансирование проектов реального сектора экономики: механизмы завтрашнего дня» сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Лиана Пепеляева, передает с места события корреспондент ИА «Клерк.Ру» Сергей Васильев.

Главное препятствие для компании, которая запланировала IPO и намерена привлечь финансирование через биржу – это деньги, заявила Пепеляева. К примеру, по ее данным, при первичном размещении на сумму в 50 миллионов рублей «цена вопроса» по размещению будет колебаться в пределах от 5 до 7,5 миллиона рублей.

В эту сумму входят плата агентам, консультантам, комиссионные самой бирже. Инновационная компания свободными деньгами в таком объеме, как правило, не располагает, заметила зампред комитета по финансовому рынку.

«В ходе заседания комиссии по модернизации мы предложили президенту ввести меры поддержки, - сообщила Лиана Пепеляева. - Идея заключается в том, что стоимость выхода инновационной компании на биржу должна на 50% возмещаться государством. Остальную половину будет платить компания».

По словам Пепеляевой, Дмитрий Медведев поддержал это предложение, в настоящий момент прорабатываются источники его финансирования.

60 yandex

Yandex  может отложить первичное размещение акций на NASDAQ, намеченное на третий квартал 2008 года, до стабилизации на мировых финансовых рынках. IPO будет перенесено на неопределенный срок, если ситуация на финансовых рынках не стабилизируется до октября.

У Yandex есть владельцы, которые хотели выйти из капитала компании в этом году через IPO. Но очевидно, они не будут делать это, если не смогут обеспечить себе приемлемую доходность",- пояснил  собеседник газеты  "Коммерсант".

Банк "Ак Барс" планирует отложить IPO. Банк намерен рассмотреть возможность размещения акций в 2009 году. Об этом сообщил председатель совета директоров банка Роберт Мусин.

Ранее сообщалось, что банк "Ак Барс" проведет в конце 2008 года IPO объемом около 1 млрд. долларов. Банк рассматривал возможность размещения от 10% до 30% акций.

Роберт Мусин отметил, что одна из причин переноса сроков связана с мировыми финансовыми кризисами. Если рынок будет готов, IPO может состояться в 2009 году. Вероятно, банк проведет размещение акций в несколько этапов.

За 2007 год консолидированная прибыль группы Газпромбанка по МСФО составит порядка $1,2 млрд., что на 10% ниже аналогичного показателя за 2006 год. Снижение прибыли обусловлено прежде всего нестабильностью на мировых финансовых рынках и, как следствие, на российском. В связи с этим доходы от портфеля ценных бумаг заметно сократились, а расходы в результате развития сети, роста арендной платы и стоимости труда - выросли. Рост активов составил около 30%, а капитала - 18%.Непосредственно прибыль от банковского направления снизилась на 20-30%, однако рост в группе получен по другим составляющим - медийному и нефтехимическому. Падение прибыли от основной деятельности Газпромбанк вновь компенсирует доходами "Сибура". В этом году банк намерен с ним расстаться, чтобы провести IPO. Ситуация на внешних рынках заставила отодвинуть IPO на 2009 год.

Перенос сроков дает возможность реализовать одну из рекомендаций, данных консультантами: избавиться от ряда непрофильных активов, в частности от "Сибура". Банк готов как сразу расстаться со всем пакетом, так и продавать по частям. Пока по цене получены лишь индикативные предложения. В конце прошлого года для опционной программы "Сибур" был оценен в $3,8 млрд.

Участники рынка отмечают, что для IPO Газпромбанку непременно надо расстаться с непрофильными активами, иначе инвесторам сложно разобраться в компании. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В ближайшее время российским банкам облегчат выход на IPO. Важный шаг уже сделан - Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам согласовали позиции относительно контроля за соблюдением законодательства при размещении акций банков по упрощенной процедуре. Банк получат возможность предоставлять регулятору лишь уведомление по результатам IPO, без обязательной регистрации в ЦБ отчета об итогах выпуска.Соответствующие изменения будут внесены в закон "О рынке ценных бумаг". Поправки, отменяющие обязательную регистрацию в ЦБ отчета об итогах эмиссии банковских акций, могут быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы.

Эксперты отмечают, что оперативное принятие поправок призвано облегчить банкам процедуру выхода на IPO. Специалисты прогнозируют, что принятие поправок расширит круг инвесторов в банковские акции, но только после стабилизации ситуации на финансовых рынках. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Вице-президент, начальник управления долгового и торгового финансирования Наталья Логинова сообщила об увольнении из ВТБ в электронном письме своим коллегам и другим участникам рынка.Наталья Логинова два года назад участвовала в презентации размещения акций ВТБ перед его руководством в качестве сотрудника консалтинговой компании, а затем получила приглашение от Андрея Костина на работу в самом банке и возглавила направление Investment Relations (IR). В частности, она отвечала за проведение "народного" IPO банка.

Участники рынка связывают увольнение Натальи Логиновой с недовольством руководства ВТБ результатами публичного размещения и последующим снижением котировок акций. Несмотря на оптимистичные прогнозы инвестиционных аналитиков, что к концу 2007 года стоимость ценных бумаг ВТБ сможет достичь цены размещения при IPO, этого так и не произошло.

В пресс-службе ВТБ увольнение Логиновой не комментируют. Также не ясно, уйдут ли из банка и другие сотрудники управления, которое возглавляла Наталья Логинова. Пока, по словам Натальи Логиновой, другие члены команды IR ВТБ остаются на своих рабочих местах. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Банк "Уралсиб" назначил консультантами по стратегии на рынках капитала Deutsche Bank и Morgan Stanley. Третьим консультантом выступает сам банк "Уралсиб".

Банк планирует проведение IPO или private placement. Банки-консультанты, вероятно, выступят либо организаторами IPO, либо частного размещения. Ранее сообщалось, что IPO банка будет проведено не раньше 2009 года.

Промсвязьбанк проводит тендер среди инвестбанкиров, желающих получить мандат на проведение его IPO. Тендер был объявлен около трех месяцев назад.Обсуждаемый объем размещения - $1 млрд. Сам банк оценен примерно в $4 млрд. Предполагаемый срок появления на бирже - II квартал 2008 года.

Вероятно, что в процессе IPO от части пакета Промсвязьбанка избавится Commerzbank. В настоящее время ему принадлежит 15,3%-ный пакет Промсвязьбанка. До 1 января 2007 года Commerzbank имел эксклюзивное право на ведение переговоров с контролирующими акционерами Промсвязьбанка братьями Ананьевыми по увеличению доли, но так им и не воспользовался. Решение будет принято, когда появятся конкретные планы по IPO Промсвязьбанка. Об этом сообщает газета "Ведомости".