размещение

На российском рынке еврооблигаций закончился взрывной рост. Если в феврале 2013 года эмитенты разместили бумаг на 7,2 млрд. долларов, то в марте объем размещений (с учетом еврокоммерческих бумаг) составил около 4,8 млрд. долларов. В целом за три месяца удалось разместить бумаги объемом 18,5 млрд. долларов, что на 36% превышает показатели аналогичного периода 2012 года.

Среди инвестбанков, организовывающих размещения российских эмитентов, лидирует JP Morgan (2,4 млрд. долларов), на втором месте Sberbank CIB (2,3 млрд. долларов), затем следуют Barclays Capital (2,1 млрд. долларов), Газпромбанк (1,75 млрд. долларов) и Citigroup (1,58 млрд. долларов).

Эксперты считают, что размещений большого объема не стоит ждать и во втором квартале. Спад на рынке они связывают с ситуацией на Кипре - инвесторы стали осторожны и пытаются просчитать, у каких компаний могли возникнуть проблемы, пишет «Коммерсантъ».

Отметим, в январе дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд. китайских юаней разместил Россельхозбанк, еврооблигации на сумму 500 млн. долларов разместил Московский кредитный банк. В феврале о доразмещении субординированных еврооблигаций на сумму 200 млн. долларов сообщил Промсвязьбанк, дебютный выпуск еврооблигаций разместил Внешэкономбанк.

Абсолют Банк разместил облигационный заем с ипотечным покрытием на общую сумму 12,29 млрд. рублей. Сделка состоит из выпуска бумаг двух траншей - класса «А» и «Б» через специальную компанию с полным погашением в 2040 году.

По открытой подписке банк разместил 9 583 862 облигации класса «А» и по закрытой подписке 2 703 141 облигации класса «Б». Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 тыс. рублей.

Превышение спроса над предложением при размещении составило более 1 млрд. рублей, сообщает банковская пресс-служба.

В 2013 году банк ВТБ планирует разместить на Московской бирже свои акции на десятки миллиардов рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин, выступая на Международном экономическом форуме государств-участников СНГ.

В текущем году ВТБ проведет очередной этап приватизации, разместив допэмиссию на 1-3 млрд. долларов. Банк может продать акции на рынке и крупному инвестфонду. В числе якорных инвесторов, готовых поучаствовать в SPO, назывались суверенный фонд Катара, американский инвестфонд TPG и китайский CIC. Информацию о переговорах представители ВТБ пока не комментируют, сообщает «Прайм».

Открыта книга заявок по биржевым неконвертируемым процентным облигациям ОАО «Ак Барс Банк» серии БО-02 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Об этом сообщают Ак Барс Банк и БК Регион, являющиеся организаторами выпуска. Книга заявок будет закрыта 18 марта 2013 года.

Размещение облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей (букбилдинг). Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 3 года, купонный период – 182 дня. Индикативная ставка купона – 9,3-9,6%, доходность к оферте – 9,52-9,83%.

20 марта 2013 года на Фондовой бирже ММВБ состоится размещение биржевых облигаций, оно будет происходить вне списка, в дальнейшем планируется включение бумаг в котировальный список «А» первого уровня, сообщает пресс-служба банка.

Совет директоров Связного Банка принял решение о выпуске четырех серий облигаций - БО-01, БО-02, БО-03, БО-04. Общий объем предполагаемой эмиссии составит 10 млрд. рублей. Бумаги будут выпущены на срок 5 лет (1820 дней).

Цена размещения облигаций составит 1 тыс. рублей за штуку, выплата купона будет производиться каждые полгода, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Московский кредитный банк разместил облигации серии 12 номинальным объемом 2 млрд. рублей сроком обращения 5,5 лет. Облигации имеют одиннадцать полугодовых купонов, возможность оферты не предусмотрена.

Облигации были размещены по закрытой подписке среди юридических лиц. Было получено более 30 заявок с диапазоном процентных ставок по купону от 12,00% до 12,75% годовых. Общий объем спроса превысил 3,7 млрд. рублей.

Данный выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в состав источников дополнительного капитала МКБ, сообщает пресс-служба банка.

1 марта 2013 года СДМ-Банк планирует начать размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Объем дебютного выпуска облигаций составит 1,5 млрд. рублей. Цена одной облигации – 1 тыс. рублей, цена размещения – 100% от номинала. Размещение предполагает оферту через год после даты начала обращения по цене 100% от номинала. Выпуск предусматривает выплату шести купонов, ориентир по ставке купона находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых, отмечается в сообщении банка.

Привлекаемые посредством облигационного займа средства будут направлены на расширение кредитования малого и среднего бизнеса, на увеличение портфеля кредитов для сотрудников предприятий-клиентов банка, на кредитование в секторе лизинга, а также на фондирование факторинга, сообщает Ассоциация факторинговых компаний. По данным АФК, за 2012 год объем факторинговых операций банка вырос на 77%.

Промсвязьбанк разместил бессрочные субординированные облигации. В результате частного размещения банк привлек средства в долларах, евро и британских фунтах общим эквивалентом 120 млн. долларов. В числе основных инвесторов - клиенты подразделения банка по работе с состоятельными клиентами.

По словам президента банка Артема Констандяна, привлеченные средства войдут в капитал первого уровня по Базелю и значительно укрепят достаточность капитала по российским стандартам отчетности. Согласование от ЦБ РФ о включении привлеченных денежных средств в состав источников основного капитала получено 25 февраля 2013 года, сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк России планирует разместить облигации в турецких лирах. В этой валюте Сбербанк размещает ценные бумаги впервые. Размещение ценных бумаг ожидается на текущей неделе. Основными банками-организаторами выпуска являются HSBC и JPMorgan.

Срок погашения бумаг составит 5 лет. Размещение будет предполагать доходность около 7,5%, сообщают «Вести.Экономика», ссылаясь на Dow Jones Newswires.

 

Бинбанк разместил 3-ю серию программы Еврокомерческих нот (ЕСР) на сумму 60 млн. долларов под 7,5% годовых. Бумаги размещены в рамках программы ECP, зарегистрированной летом 2012 года. Организаторы выпуска - BCP Securities и ЗАО «ВТБ Капитал».

По итогам встреч с инвесторами принято решение увеличить срок бумаги до года. Банк провел road-show в начале февраля 2013 года, 70% книги заявок составили швейцарские частные фонды, банки и инвестиционные компании.

Бинбанк намерен разместить 4-ю серию бумаг с полугодовым сроком в следующем месяце, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) разместил дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро. Организаторами сделки выступили Barclays, Commerzbank, ING и Societe Generale.

Привлечено два транша: пятилетний на 1 млрд. евро по ставке купона 3,035% и десятилетний на 500 млн. евро по ставке купона 4,032%. Объем заявок инвесторов по 5-летнему выпуску превысил предложение более чем втрое, по 10-летнему траншу - более чем вдвое.

Средства, привлеченные в результате размещения, будут направлены на финансирование приоритетных проектов банка, сообщает пресс-служба Внешэкономбанка.

19 февраля 2013 года завершилось размещение облигаций КБ «Восточный» серии 02 на ФБ ММВБ. Размещенный объем выпуска составляет 4,5 млрд. рублей, срок погашения – через 5,5 лет с даты начала размещения.

Ценные бумаги размещены по закрытой подписке среди юридических лиц. В ходе формирования книги заявок было получено более 30 оферт с диапазоном процентных ставок по купону 13,4-13,9% годовых. Общий объем спроса составил 5,4 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок, ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 13,6% годовых, сообщает пресс-служба банка.

СДМ-Банк планирует 1 марта 2013 года размещение выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

Организаторы выпуска – Райффайзенбанк и банк «Открытие».

Номинальный объем выпуска составляет 1,5 млрд. рублей, цена одной облигации – 1 тыс. рублей, цена размещения – 100% от номинала. Выпуск предусматривает выплату шести купонов, сообщает банковская пресс-служба.

Промсвязьбанк и БК Регион сообщают о размещении биржевых облигаций ОАО АИКБ «Татфондбанк».

Размещение биржевых облигаций серии БО-07 общим номиналом 2 млрд. рублей состоялось 8 февраля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ». Организаторами займа выступили ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК Регион».

Срок погашения биржевых облигаций – через 3 года с даты начала размещения. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинальной стоимости. Купон выплачивается 2 раза в год. Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 2 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка купона по первому и второму купонному периоду была установлена в размере 12,75% годовых, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию разместило рублевые еврооблигации объемом 15 млрд. рублей. Срок обращения составляет 5 лет, бумаги размещены под доходность 7,75% годовых. Организаторами размещения выступают Citigroup, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank International и VTB Capital.

Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала компании «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев, спрос составил более 20 млрд. рублей. Большая часть заявок поступила из США, было получено заявок более чем от 50 инвесторов, сообщает РБК.

Россельхозбанк разместил выпуск еврооблигаций в российских рублях объемом 10 млрд. рублей. Организаторами займа выступили Citi, Deutsche Bank, J.P.Morgan, VTB Capital.

Срок погашения выпуска - февраль 2018 года. Размещение завершено по ставке 7,875% годовых, при первоначально объявленном ориентире «менее 8% годовых».

Ценные бумаги размещены в рамках программы фондирования на 2013 год, сообщает пресс-служба Россельхозбанка.

Московский кредитный банк объявляет параметры размещения еврооблигационного займа.

Пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов выпущены специально созданной компанией CBOM Finance p.l.c. Ставка купона определена на уровне 7,7% годовых. Организаторами и букраннерами выступили Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc.

Облигации выпускаются для целей финансирования займа банку. Продажу облигаций планируется завершить 1 февраля 2013 года, сообщает пресс-служба МКБ.

Данный еврооблигационный выпуск стал третьим и крупнейшим в истории Московского кредитного банка. Ожидается, что ценным бумагам будут присвоены долгосрочный рейтинг «BB-(exp)» Fitch Ratings и долгосрочный приоритетный долговой рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B1» Moody’s Investors Service.

Росбанк сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-5 и серии БО-6 общим номиналом 10 млрд. рублей.

Заявки подали более 100 профессиональных участника, общий спрос превысил размещаемый объем в 5 раз. Процентная ставка купона установлена в размере 8,8% годовых. Расчеты по сделке пройдут на ФБ ММВБ 30 января 2013 года (при размещении облигаций серии БО-6) и 31 января (при размещении облигаций серии БО-5).

Средства, полученные от размещения биржевых облигаций, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы, сообщает пресс-служба Росбанка.

Россельхозбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 1 млрд. китайских юаней. Срок погашения бумаг - февраль 2016 года, ставка купона составляет 3,6% годовых.

В банке отмечают высокий спрос, существенно превысивший объем размещения. Заявки получены от более 70 инвесторов из Гонконга, Сингапура, остальной части Азии и из Европы. Размещение прошло по нижней границе пересмотренного диапазона доходности 3,6-3,7% годовых, сниженного от первоначально объявленного ориентира «менее 4% годовых», указывается в сообщении Россельхозбанка.

Банк ВТБ разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-21 общей номинальной стоимостью 15 млрд. рублей. Размещение завершилось 22 января 2013 года. Срок обращения выпуска составляет 3 года.

Книга заявок была открыта 16 января с диапазоном по ставке купона в размере 8,24%-8,48% годовых. В размещении участвовали более 50 инвесторов, общий спрос почти вдвое превысил объем размещения. По результатам бук-билдинга ставка купона была установлена в размере 8,15% годовых на срок до погашения облигаций, сообщает банковская пресс-служба.