розничное кредитование

В январе количество заявок на розничные кредиты ВТБ24 выросло в полтора-два раза. Об этом 10 февраля в ходе конференции, посвященной итогам 2015 года, сообщил президент – председатель правления банка ВТБ24 Михаил Задорнов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным Росстата, весь 2015 год оборот розничной торговли в России сокращался, причем все более быстрыми темпами. В четвертом квартале он упал по сравнению с тем же периодом 2014-го на 13,5%. Реальные располагаемые денежные доходы граждан, между тем, уменьшились менее чем на 5%.

«Россияне сократили расходы на покупки в два раза сильнее, чем сократились их доходы, – прокомментировал это обстоятельство Михаил Задорнов. – В том числе и по той причине, что они пытаются ускоренными темпами выплачивать долги, накопленные перед банками».

Однако недавно, к удивлению банкиров, тенденция изменилась. С начала года отмечен очень активный спрос на кредитные продукты.

«В январе ВТБ24 принял в два раза больше заявок на кредиты наличными по сравнению с январем 2015-го, – сообщил Задорнов. – Примерно в полтора раза больше заявок на автокредиты. Заявки на ипотеку достигли уровня начала 2015 года. Единственный сегмент, где мы не видим роста спроса – это малый бизнес. Соответственно, мы увеличили объем выдачи. Без карточных кредитов ВТБ24 продал населению в январе 2015-го кредитов на 25 млрд рублей. В январе 2016-го – уже более чем на 40 млрд рублей. Возможно, люди решили не покупать валюту, а потратить часть накопленных рублей на какие-то покупки, одновременно подкредитовавшись в банке».

За 2014-2015 годы кредитная нагрузка на население очень сильно снизилась, констатировал глава ВТБ24. Возможно, пришла пора менять режим жесткой экономии на более высокий уровень потребления.

За 10 месяцев 2015 года банки выдали населению на 76% меньше кредитных карт, чем за аналогичный период прошлого года. Это наибольшее сокращение среди всех видов розничных кредитов. Общий объем одобренных кредитных лимитов по картам упал на 81% – с 386,7 млрд до 73,2 млрд рублей, говорится в отчете Объединенного кредитного бюро.

По данным ОКБ, с начала года банками выдано почти вдвое меньше розничных кредитов, чем за 10 месяцев 2014 года (25,4 млн штук против 14,4 млн). Автокредитов выдано на 61% меньше (175,9 тыс. штук против 446,8 тыс.), кредитов наличными – на 27% (11,9 млн штук против 16,3 млн), ипотечных ссуд – на 31% (389,8 тысяч против 566,4 тысяч).

Аналитики указывают на высокую взаимосвязь между выдачами новых кредитов и динамикой реальных зарплат. На фоне снижения зарплат и ухудшения ситуации на рынке труда значительно выросла просрочка по уже выданным кредитам. Так, по данным Центробанка, за 10 месяцев общий объем розничных кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на 249 млрд рублей, в октябре доля просрочки в общем объеме розничных кредитов поднялась до 10,8%, пишет газета «Известия».

В 2015 году темпы выдачи потребительских кредитов стали отрицательными: ежемесячно гасится на 150 млрд рублей больше старых займов, чем выдается новых. Об этом 26 ноября в ходе конференции Retail CFO 2015 сообщил аналитик инвестиционной компании Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко.

По данным Росстата, доходы физических лиц (зарплаты коммерческого и бюджетного сектора, а также пенсии) в 2015 году выросли на 5%, до 34 260 рублей. При этом, согласно тому же Росстату, ежемесячный объем розничных продаж как продуктов питания, так и непродовольственных товаров (кроме автомобилей) вырос по сравнению с прошлым годом на 10%. Рост торговли хоть и продолжается, но замедляется: в 2013 году, к примеру, он составлял 13%.

Для сравнения Алексей Кривошапко привел цифры, взятые из отчетности отдельно взятой торговой сети «Магнит», которая, как известно, ориентируется на нижние слои платежеспособного населения. Согласно им, с декабря 2014 года по сентябрь 2015-го среднемесячные продажи магазинов «Магнита» упали на 16% (средний чек составил 270 рублей).

В замедление, а то и сокращение розничных продаж очень заметный вклад внесла ситуация на рынке потребительского кредитования, пояснил представитель Prosperity Capital Management. Если с 2011 года оно росло бурными темпами – на пике за месяц банки выдавали по 140 млрд рублей необеспеченных кредитов, то в 2014 году месячный объем выдачи сократился до 40 млрд рублей, а в 2015 движение средств и вовсе приобрело обратное направление. Сегодня объем ежемесячного погашения розничных кредитов превышает объем выдачи новых займов на 150 млрд рублей.

Сыграли свою роль как действия регулятора, пояснил Кривошапко (в середине 2014 года ЦБ резко увеличил нормативы резервов по необеспеченным кредитам), так и благоразумие населения. Так или иначе, необходимость погашать кредиты неминуемо накладывает отпечаток на покупательскую активность граждан.

Российские розничные банки начали наращивать кредитные лимиты по картам, замороженные с конца прошлого года. Об этом рассказали участники рынка.

Пересматривать карточные лимиты в сторону повышения стали, прежде всего, банки, специализирующиеся на потребкредитовании. Они рассчитывают воспользоваться традиционным предновогодним спросом на кредиты со стороны граждан, выбирая при этом уже имеющихся проверенных заемщиков.

Так, в ХКФ-банке в четвертом квартале лимиты по ряду кредитных карт выросли до 15%. Банк «Восточный» уже увеличил лимиты по кредиткам на 10-60% порядка трети своих клиентов, в декабре банк расширит количество таких клиентов еще на 20%. В Альфа-Банке с начала второго полугодия количество одобрений по увеличению кредитного лимита выросло на 34%. Готовятся нарастить лимиты по кредиткам и в ОТП-банке.

В розничных банках, не входящих в топ-10 на рынке кредитных карт, также наращивают лимиты по кредиткам. А универсальные банки не спешат следовать примеру розничных банков и повышать лимиты. Для них риски дальнейшего повышения лимитов в этом сегменте пока остаются высокими, пишет газета «Коммерсантъ».

Рост просроченной задолженности прекратился, на рынке розничного кредитования появились первые признаки стабилизации, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Пик просроченной задолженности по розничным кредитам пришелся на август-сентябрь 2015 года. В этот период были зафиксированы максимальные показатели коэффициента просроченной задолженности по всем видам розничных кредитов: по кредитам на покупку потребительских товаров – 21,3%, по кредитным картам – 17,1%, по автокредитам – 8,3%, по ипотеке – 4,3%. Об этом свидетельствуют данные 3 350 кредиторов, передающих сведения в НБКИ.

В октябре показатели просрочки по банковским кредитам пошли на спад. Так, по кредитам на покупку потребительских товаров коэффициент просроченной задолженности снизился на 2 процентных пункта, по кредитным картам – на 1 п.п., по автокредитам – 0,2 п.п., а по ипотеке не изменился.

«К осени 2015 года доля «плохих» кредитов достигла предельных значений, полностью реализовав эффект от снижения темпов выдачи новых кредитов. В последние месяцы рост просрочки прекратился, а в ряде сегментов ее уровень даже снизился. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что пик роста «плохих» долгов в настоящее время, в целом, пройден, и на рынке розничного кредитования появились первые признаки стабилизации. Вместе с тем, на динамику доли просроченной задолженности продолжает оказывать влияние кредитное здоровье граждан, снижающееся по причине инфляции и падения реальных доходов», – отмечает генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин, слова которого приводятся в пресс-релизе НБКИ.

В июле-сентябре 2015 года российские розничные банки уволили почти 900 сотрудников, с начала года работу потеряли свыше 25 тысяч человек. Об этом свидетельствуют ежеквартальные отчеты 14 банков, у которых доля кредитов физлицам в активах, по оценкам RAEX, превышает 40%.

В первом квартале сокращения коснулись примерно 19 тысяч сотрудников, во втором квартале были уволены 5 600 человек, в третьем квартале банки уволили 889 сотрудников.

По сокращению штата лидирует «Восточный экспресс», уволивший с начала года больше 4 тысяч человек. В банке отмечают, что основная фаза сокращений уже прошла, и связывают увольнения со стагнацией на рынке розничного кредитования.

Банк «Хоум Кредит» с начала года сократил штат почти в два раза, в третьем квартале 2015 года банк уволил более тысячи сотрудников.

В ВТБ24 с начала года было уволено 2 600 сотрудников, из них 936 – в третьем квартале. За год списочная численность персонала сократилась примерно на 10%. В банке уточнили, что в четвертом квартале дополнительные сокращения не планируются.

Некоторые кредитные организации в третьем квартале набирали сотрудников. Так, Сетелем Банк увеличил штат на 837 человек, ОТП Банк принял на работу 273 сотрудника, «Ренессанс кредит» принял на работу 1 500 человек.

Нанимали персонал в течение всего года только два банка – Тинькофф Банк и Лето банк. Первый с начала года нанял дополнительно 189 человек, из которых 124 было принято в третьем квартале. Штат второго за девять месяцев вырос на 400 человек, 350 из них были приняты на работу в третьем квартале, сообщает «РБК».

По данным Объединенного кредитного бюро, 70% розничных кредитов, по которым имеется просрочка платежей, являются безнадежными к взысканию. Два года назад показатель составлял 60%, а в начале 2015 года – 66%. Речь идет о займах, обслуживание которых не производилось гражданами на протяжении более 90 дней.

Самый высокий показатель «безнадежности» зафиксирован среди потребительских кредитов и кредитных карт, он составляет 72%. Среди просроченных автокредитов безнадежны к взысканию 65% ссуд, а среди ипотченых займов – 38%.

Доля просроченных кредитов продолжает расти, но в целом темпы роста ниже, чем в 2014 году. Так, в III квартале 2015 года доля просроченных кредитов выросла на 0,27 процентного пункта (до 17,81%), а за аналогичный период прошлого года рост составил 0,49 процентного пункта. Доля займов с просрочкой от 90 дней в III квартале 2015 года выросла на 0,38 процентного пункта (до 12,76%), а в III квартале 2014 года рост составил 0,53 процентного пункта, пишут «Известия».

Российская банковская система сумела приспособиться к текущей экономической ситуации. Такое мнение в ходе открытой онлайн-дискуссии «Роль регулятора в обеспечении стабильности финансовой системы» высказал Алексей Симановский, первый зампред ЦБ РФ. Дискуссия транслировалась на сайте Ассоциации российских банков.

О том, что банки подстроились под экономическую ситуацию в стране, свидетельствует стабилизация в розничном кредитовании и сдержанный рост в корпоративном кредитовании. Алексей Симановский отметил, что рост в сегменте розничного кредитования совсем небольшой, но можно очень осторожно говорить о стабилизации. В сегменте корпоративного кредитования, по его словам, наблюдается достаточно устойчивый, но пока сдержанный рост.

Ранее Алексей Симановский заявлял, что в 2015 году Центробанк ожидает невысокие темпы прироста кредитования по нефинансовым организациям – на уровне 10%. По розничному кредитованию регулятор готовится к снижению объемов.

Средний размер розничного кредита в России достиг докризисного уровня. В августе 2015 года показатель составил 174,5 тыс. рублей против 128,9 тыс. рублей в январе 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй, полученные от 3 200 кредиторов.

При этом с января по сентябрь 2015 года общее количество заемщиков в РФ снизилось на 4,4 млн. – с 39,7 млн. до 35,3 млн. человек.

По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, на сокращение количества заемщиков и рост среднего размера кредита повлияли инфляция, удорожание товаров и услуг, приобретаемых в кредит, а также улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков.

По оценкам агентства Fitch, получить прибыль от кредитования физлиц в первом полугодии удалось лишь Совкомбанку. Это единственный прибыльный розничный банк в России, остальные розничные монолайнеры убыточны.

В первом полугодии 2015 года розничные банки принесли пятую часть убытков всей банковской системы. Общий убыток по системе составил 256 млрд. рублей, а убыток семи из десяти крупнейших розничных банков – 49 млрд. рублей. Наибольший убыток получили ВТБ24 (12,3 млрд. рублей), «Хоум Кредит» (9,5 млрд. рублей), «Связной» и «Восточный экспресс» (по 6,3 млрд. рублей).

По итогам первого полугодия чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 9,4 млрд. рублей. По сравнению с показателем прошлого года прибыль увеличилась в четыре раза.

В банке прибыльность розничного бизнеса связывают с удачным выбором целевой аудитории – кредитная организация сделала ставку на клиентов-пенсионеров. Также держать затраты на низком уровне помогает сеть легких офисов. Аналитики указывают, что в первом полугодии основной доход Совкомбанку принес не розничный бизнес, а операции с ценными бумагами.

Агентство Fitch прогнозирует, что в 2015 году произойдет небольшое сокращение розничного кредитования, в 2016 году следует ожидать «околонулевого роста» и сохранения убыточности у большинства розничных банков, информирует «РБК».

На рынке розничного кредитования наметилась тенденция к восстановлению. В августе объем займов, выданных физлицам, показал рост второй месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные ЦБ, согласно которым в июле объем кредитов физлицам увеличился на 0,1%, а в августе – на 0,3%.

Прежде всего, речь идет об ипотеке и POS-кредитовании, указывают участники рынка. По остальным сегментам розничного кредитования объемы портфелей банков сократились. Восстановление розничного кредитования банкиры связывают с существенным снижением ставок и ростом потребительского спроса на фоне волатильности рубля.

Однако, несмотря на рост в июле-августе, за восемь месяцев 2015 года сокращение объема розничных кредитов составило 5% против роста на 10% в январе-августе 2014 года. По оценкам специалистов, до конца года розничному кредитованию не удастся выйти в итоговый плюс. Достичь прошлогодних результатов рынок уже не сможет, пишет газета «Коммерсантъ».