Материалы с тегом розничные кредиты

Как найти новые точки роста в новой реальности, которая ждет банки после бури, которую мы с вами наблюдаем сейчас в банковской индустрии?

В представлении многих игроков розничного банковского рынка, еще в начале этого года старт всем изменениям рынка должно было дать вступление в силу отложенных до 1 июля 2013 года поправок в инструкцию Банка России о расчете норматива достаточности капитала с учетом полной стоимости кредитов, выданных после этой даты физлицам. Что было на самом деле?

В 2013 году «Юникредит» намерен скупать кредитные, в том числе и ипотечные портфели других банков. В Юникредит Банке не уточняют объем выкупа портфелей. Как сообщил директор департамента розничных продаж банка Иван Матвеев, потенциал рынка по всем продаваемым кредитным портфелям ежегодно составляет 10-40 млрд. рублей.

В прошлом году кредитный портфель банка увеличился на 6,5%, до 520,1 млрд. рублей. Розничный кредитный портфель «Юникредит» вырос на 34,5% и составил 113 млрд. рублей. Быстрее всего выросли потребкредиты (с 13 млрд. до 18 млрд. рублей) и автокредиты (с 36 млрд. до 52,3 млрд. рублей), пишут «Ведомости».
 

МТС-Банк намерен выйти из сегмента корпоративного банкинга и сосредоточиться исключительно на рознице.

Учитывая, что бывший МБРР 15 лет концентрировался на корпоративном бизнесе, переход к розничному кредитованию не будет быстрым. Однако, уже сейчас розничное направление выходит на самоокупаемость. Ожидается, что в первом квартале 2013 года банк начнет приносить прибыль. По итогам 11 месяцев 2012 года МТС-Банк получил убыток 3,8 млрд. рублей.

По данным на 1 декабря, портфель розничных кредитов МТС-Банка составил 39,3 млрд. рублей. С начала года портфель увеличился в 2,7 раза. Корпоративный портфель банка за тот же период составил 57,4 млрд. рублей, показав рост на 16,2%, сообщает «Коммерсантъ».
 

Банк Москвы планирует впервые продать портфель розничных кредитов на основную сумму долга 3,5 млрд. рублей. Информация о проведении тендера по продаже 30 тысяч необеспеченных розничных кредитов будет размещена на официальном сайте банка.

По словам вице-президента Банка Москвы Андрея Лапко, итоги конкурса планируется подвести до конца 2012 года, а сделка будет совершена в начале 2013 года.

При успешном проведении сделки, Банк Москвы планирует продавать проблемные долги с периодичностью три-четыре раза в год, сообщает «Прайм».

 

В условиях, когда необеспеченные кредиты населению растут рекордными темпами, государство должно принимать меры, чтобы не допустить социального дефолта. Об этом 10 октября в ходе круглого стола "Потребительское кредитование в России: опасная гонка", организованного рейтинговым агентством "Эксперт РА", заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Сергей Моисеев. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

За период с 1.07.2011 по 1.07.2012 совокупный портфель необеспеченных кредитов населению (под этим термином понимаются кредиты, в отличие от автомобильных и ипотечных, не обеспеченные конкретным залогом) вырос на 65%, составив около 4,1 трлн. рублей. Это более чем в 2,5 раза превышает ипотечный портфель банков (1,6 трлн. рублей) и сопоставимо с портфелем кредитов малому и среднему бизнесу (4,2 трлн. рублей). По прогнозам, к концу года портфель необеспеченных кредитов может вырасти до 5-5,2 трлн. рублей. Около 70% его стоимости приходится на кредиты наличными, еще 21% - на банковские карты, остальные 9% - кредиты, выдаваемые в торговых точках.

Резерв дальнейшего роста розничного кредитования за счет первоклассных заемщиков практически исчерпан. Уже сегодня основной поток заявок поступает от клиентов, которые обременены несколькими действующими кредитами. "Пока что опасности надувания пузыря мы не видим, - заявил Сергей Моисеев, - но если сравнимый рост кредитования будет наблюдаться и в перспективе, она может возникнуть". В этих условиях Центробанк ужесточает контроль за банками. Во-первых, это выражается в новых правилах резервирования под необеспеченные розничные кредиты. Инструкция ЦБ №254-П предусматривает повышение ставки резервирования: по новым ссудам, выдаваемым с 1 января 2013 года, она увеличивается до 2-3%, по тем, которые выданы до 1 января 2013 года - 1-1,5%. "Это ничтожно мало, - отозвался об этой мере Моисеев. - По розничному кредитованию средняя доходность банков составляет около 20% годовых, так что увеличение нормы резервов не слишком отразится на их бизнесе".

Во-вторых, Центробанк намерен повысить прозрачность рынка. Ведомство уже начало ежеквартальное изучение розничных кредитных портфелей банков. "Сегодня в выборку для исследования входят 12 банков, которые покрывают около половины населения, - сообщил Моисеев. - Я надеюсь, что мы доведем покрытие до 80%". "Финансовая отчетность банков по своей структуре довольно скудна, - посетовал представитель ЦБ, - там нет, к примеру, данных по кредитным картам. Мы намерены на взаимовыгодной основе изучать ее более детально".

В условиях, когда граждане все больше залезают в долги, государство, в свою очередь, должно больше знать об их реальном финансовом положении. "Доля граждан, которые повторно обращаются за кредитом, растет с каждым годом. Нужно изучать социально-экономические характеристики заемщиков, - заметил Сергей Моисеев. - Взаимодействие с бюро кредитных историй пока не слишком прозрачно. Даже количество заемщиков мы не можем оценить точно - оно колеблется от 40 до 60 миллионов человек. Центробанк намерены поддерживать поправки в закон о бюро кредитных историй, которые будут внесены в Госдуму на весенней сессии. В соответствии с ними подача информации в БКИ станет для граждан не добровольной, а обязательной. Также будет расширен перечень организаций, обязанных подавать эту информацию - не только банки, но и микрофинансовые организации, и кредитные кооперативы, и ломбарды. Кроме того, перечень полей информации должен быть тесно сопряжен с методами анализа ЦБ. Сегодня нам не хватает информации о доходах населения, о стоимости залога, о его поручителях".

К октябрю 2011 года доля просроченных кредитов, оформленных физлицами в российских банках, снизилась до 6,3%. Для сравнения – весной прошлого года этот показатель находился на уровне 9,4%. Речь идет о тех случаях, когда платежи просрочены на 90 и более дней.

Между тем в абсолютном выражении объем плохих долгов находится практически на одном и том же уровне – 292,6 млрд. рублей, пишет газета «Ведомости». Снижение доли происходит за счет роста объемов кредитования.

Наиболее проблемными являются потребительские кредиты без обеспечения. По ним просрочку допускают 10,7% заемщиков. В 2009 году доля таких заемщиков составляла 22%.

Автокредиты и ипотечные кредиты обслуживаются лучше. Платежи задерживают 8,4% заемщиков. Между тем в феврале 2010 года каждый третий ипотечный кредит погашался несвоевременно.

Россияне стали активнее пользоваться услугами банков в части кредитования. Об этом говорят статистические данные ЦБ РФ. Объем розничных кредитов к концу сентября 2011 года в российских банках достиг 5,087 трлн. рублей. С начала года этот показатель вырос на 25,7%.

Причем банкиры ожидают, что к концу года темпы розничного кредитования еще ускорятся, пишет газета «Ведомости».

Так, в частности, в Промсвязьбанке, где с начала года кредиты населению выросли на 26%, ожидают такой же прирост в последние 3 месяца года. «Мы не видим причин, которые бы могли в ближайшее время ухудшить положение розничных заемщиков: уровень доходов населения продолжает расти, безработица снижается», - отметил директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин.

ЦЭИ МФПА проанализировал структуру розничных портфелей банков. Согласно полученным данным, лидером по жилищным кредитам является банк Дельтакредит, все 100% выданных им займов – ипотечные кредиты. На втором месте по ипотеке значится Газпромбанк. Там 69% из всего кредитного портфеля занимают жилищные ссуды. У Транскредитбанка этот показатель составляет 51%.

Больше всего автокредитов из числа всего портфеля у Русфинансбанка (85%).

На потребительских кредитах специализируется [bank=137]ХКФ-банк[/bank]. В его портфеле их доля достигает 95%. В Альфа-Банке и ОТП-банке уровень потребительского кредитования по сравнению с другими направлениями кредитования тоже достаточно высок (73% и 72% соответственно).

Лидером по «прочим кредитам» является Россельхозбанк: они составляют у него 75% портфеля кредитов населению, пишет РБК daily. Это те кредиты, которые выданы личным подсобным хозяйствам и их нельзя отнести к категории потребительских.

Росбанк снижает процентные ставок по нецелевым и автокредитам.

Ставки по кредиту "Просто деньги" снижены до 7 процентных пунктов, в зависимости от условий кредитования они составляют от 17,9% до 26,9%. По кредиту "Большие деньги" ставки снижены на 2-7,1 процентных пунктов. Теперь ставки составляют от 15,9% до 22,9% в зависимости от категории заемщика, сроков кредитования и наличия/отсутствия страхования жизни и здоровья.

В автокредитовании очередное снижение составило до 2,5 процентных пунктов в сегменте кредитов с первоначальным [advert=110]взносом[/advert] 10-20%.

В 2010 году Росбанк приступает к активной маркетинговой экспансии. По словам директора департамента розничных продаж и сети Росбанка Светланы Каримовой, банк намерен значительно увеличить свою долю на рынке, расти быстрее, чем рынок в целом.

Низкий спрос населения на кредиты в 2009 году обусловил снижение портфеля розничных кредитов Сбербанка России на 6,9% - до 1 170 млрд. рублей. Об этом сообщается в [advert=80]отчетности[/advert] Сбербанка по итогам 2009 года по РСБУ (неконсолидированные данные, без учета событий после отчетной даты).

Со второй половины 2009 года Сбербанк начал отменять ограничения, введенные в разгар экономического кризиса. В частности, было возобновлено кредитование в валюте, снижен первоначальный [advert=106]взнос[/advert] по ипотечным и автокредитам, по ряду программ увеличены максимальные суммы и сроки кредитов и т.д. В результате удалось снизить темпы сокращения розничного кредитного портфеля. Так, если в I и II кварталах 2009 года сокращение портфеля составило 3,8% и 2,9% соответственно, то по итогам III квартала портфель сократился на 0,3%, а по итогам IV квартала - на 0,03%. В декабре в большинстве регионов достигнут рост портфеля в пределах 1%, отмечается в сообщении Сбербанка.

Банк планирует дальнейшее повышение доступности розничных кредитов за счет либерализации условий кредитования и предложения новых продуктов. Уже в текущем, 2010 году, банком возобновлено [rubricator=203]кредитование физических лиц[/rubricator] в иностранной валюте на цели приобретения жилья, снижены процентные ставки по ряду кредитов для участников зарплатных проектов.

В начале августа ВТБ 24 запустил реструктуризацию всех розничных кредитов для заемщиков, которые не могут в срок погасить кредиты банку. Вслед за ипотекой банк приступил к реструктуризации кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов, пишут "Ведомости". 

[bank=17]ВТБ 24[/bank] уменьшает сумму ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита в два раза. Клиенту это обходится в 3% годовых. 

За две недели со дня запуска программы банк получил от заемщиков 2620 заявок, из которых уже реструктурировал 2175 на 721,2 млн. рублей. Большинство заявок приходится на кредиты наличными.

Портфель розничных кредитов ВТБ24 по итогам 2008 года вырос более чем в 2 раза до 436,95 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Ссудная задолженность по кредитным картам в течение года выросла более чем в 3 раза и на 1 января составила 12,6 млрд рублей. Наиболее успешные подразделения банка по продажам кредитных карт — офисы Москвы и Московской области (19,53% от общей выдачи), Северо-Западный (17,82%) и Белгородский (5,23%) филиалы.

Значительная доля в розничном кредитном портфеле приходится на кредитование малого бизнеса — 17,0%. Объем портфеля кредитов малому бизнесу ВТБ24 на 1 января 2009 года составил 74,3 млрд рублей, увеличившись за год на 65%.