рынок автокредитования

В первом полугодии 2014 года объем автокредитов, выданных российскими банками, сократился на 1,2% и составил 950 млрд. рублей против 962 млрд. рублей на 1 января 2014 года. Об этом свидетельствуют данные обзора компании Frank Research.

Основное сокращение пришлось на январь-март, за апрель-июнь портфель автокредитов сократился на 0,4%. При этом рост портфеля автокредитов по итогам второго квартала 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7,3%.

По итогам второго квартала в рейтинге лидеров по объему автокредитов Юникредит банк поднялся на 2-е место, Сбербанк опустился на 4-ю позицию. На одну строчку поднялись Русфинанс банк и Кредит Европа банк, заняв 3-е и 8-е места соответственно. Тойота банк поднялся на 7-ю позицию, передает «Финмаркет».

Отметим, по данным Национального бюро кредитных историй, с января по июнь 2014 года российские банки выдали 392 тысяч автокредитов. Это на 18,8% ниже аналогичного показателя за 2013 год. Эксперты прогнозируют, что в 2014 году доля автомобилей, купленных в кредит, вырастет с 48,5% до 60%.

По данным Национального бюро кредитных историй, с января по июнь 2014 года российские банки выдали 392 тысяч автокредитов. Это на 18,8% ниже аналогичного показателя за 2013 год. За 6 месяцев 2014 года объем займов на покупку автомобилей сократился на 9,3% и составил 221,539 млрд. рублей.

По статистике агентства «Автостат», в первом полугодии 2014 года рынок новых легковых автомобилей в РФ достиг 1109,8 тысяч штук, что на 8,9% меньше, чем в 2013 году, когда показатель составлял 1218,8 тысяч штук.

На 1 июля объем действующих автокредитов достиг 1,506 трлн. рублей, что на 22,4% выше аналогичного показателя прошлого года. Средний размер действующего автокредита составляет 526,527 тыс. рублей, превышая на 6,4% показатель 2013 года.

«Увеличение объема действующих автокредитов произошло, главным образом, за счет займов, выданных в прошлом году. В настоящее время снижение темпов роста наблюдается во всех сегментах розничного кредитования, и автокредиты не стали исключением. Несмотря на замедление развития рынка автокредитования, на нем сложились положительные тенденции, в частности, стабилизация просрочки. Так, коэффициент просроченной потребительской задолженности по автокредитам на 1 июля 2014 года составил 3,9%. На таком же уровне он был и в прошлом году», - цитирует слова Александра Викулина, гендиректора Национального бюро кредитных историй, пресс-служба НБКИ.

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала ООО «Русфинанс Банк» и ООО «Банк ПСА Финанс РУС» нарушившими нормы ФЗ «О защите конкуренции».

Как сообщает пресс-служба ФАС России, основанием для возбуждения дела в отношении этих кредитных организаций послужили результаты проведенной плановой выездной проверки. В ходе проверки было выявлено, что у ООО «Банк ПСА Финанс РУС» нет лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц. По этой и ряду других причин им был заключен договор с ООО «Русфинанс Банк», на основании которого последний оказывает своему контрагенту услуги по открытию и ведению счетов граждан, которые решили воспользоваться услугами по автокредитованию ООО «Банк ПСА Финанс РУС».

В рамках исполнения договора ООО «Русфинанс Банк» за плату также анализирует заполняемые потенциальными заемщиками ООО «Банк ПСА Финанс РУС» заявления и анкеты на выдачу автокредитов, проверяет надежность этих граждан, обеспечивает хранение кредитного досье каждого заемщика партнера и обслуживание выданного партнером кредита.

При этом в редакции, действовавшей на момент завершения проверки, договор предусматривал отказ ООО «Русфинанс Банк» от использования получаемых им при выполнении таких функций сведений о гражданах для предложения им собственных автокредитов как в течение срока действия договора, так и после его прекращения. К иным услугам, не связанным с автомобилями, в частности, нецелевым кредитам и кредитным картам, это ограничение, исходя из содержания договора, не применялось.

Учитывая, что ООО «Русфинанс Банк», как и ООО «Банк ПСА Финанс РУС», является участником рынка автокредитования граждан, комиссия пришла к выводу о том, что, заключив договор на подобных условиях, фактически ООО «Русфинанс Банк» отказалось в будущем от ряда самостоятельных действий на этом рынке, то есть отказалось от конкуренции с ООО «Банк ПСА Финанс РУС» за привлекаемых им клиентов.

На момент вынесения решения нарушение было устранено, поэтому соответствующее предписание нарушителям не выдавалось.

Несмотря на ожидаемое в 2014 году сокращение автомобильного рынка, темпы автокредитования будут продолжать нарастать. Об этом 5 февраля в ходе пресс-конференции «Автокредитование: остановка или путь назад?» заявил Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным агентства «Автостат», в 2013 году продажи новых автомобилей в России (2,6 млн. штук) сократились на 5,6% по сравнению с 2012 годом. Средняя цена автомобиля составила 900 тысяч рублей (+6%). При снижении объемов финансовая емкость рынка осталась примерно на уровне 2012 года и составила 2,34 трлн. рублей (в 2012 году - 2,33 трлн. рублей). Доля автомобилей, купленных в кредит составила почти 46%.

По мнению аналитиков «Автостата», в 2014 году падение рынка продолжится и составит примерно 5%. Тем не менее, в НБКИ ожидают дальнейшего роста автокредитования - как в абсолютном, так и в относительном выражении. На 1 января 2014 года в базе агентства содержалась информация о 2,7 млн. действующих автокредитов общим объемом 1,4 трлн. рублей.

Автокредитование традиционно растет медленнее всего розничного кредитования в целом. Например, в 2013 году объем розничного кредитования увеличился почти на 37% (НБКИ учитывает показатели не только банков, но и МФО, кредитных кооперативов и АИЖК, поэтому указанный процент так же традиционно бывает выше статистики Центробанка), а автокредитования - на 24%. Тем не менее, разница - 13% - сократилась, поскольку в 2012 году розничное кредитование в целом выросло на целых 20% быстрее. Причина сокращения разрыва ясна - банки сворачивают программы беззалогового кредитования, предпочитая развивать менее рискованные ипотеку и автокредиты.

В отличие от беззалогового кредитования, уровень которого в России близок к насыщению, автокредитование еще имеет значительные перспективы роста, уверен Алексей Волков. Ставки здесь гораздо ниже, а наличие залога снимает с банков многие риски. Если существующие тенденции сохранятся, по итогам 2014 года в кредит будут продаваться уже не 46%, как раньше, а все 60% новых автомобилей.

В мае-июне 2013 года банкиры столкнулись с падением выдачи кредитов на приобретение автомобилей. Рынок автокредитования затормозился вслед за авторынком, продажи на котором сокращаются с марта. Если с начала года рынок автокредитования ежемесячно показывал увеличение темпов роста, то в мае, по данным Frank Research Group, рост замедлился до 1,52% за месяц. По данным БКИ «Эквифакс кредит сервисиз», в мае число выданных автокредитов сократилось по сравнению с апрелем на 17,9%, в июне по сравнению с маем - на 24,6%.

Банкиры считают, что причина падения спроса на автокредиты – в снижении продаж на автомобильном рынке, а также в изменении поведения населения. Заемщики стали менее активно интересоваться автокредитами в том числе и из-за неуверенности в собственных заработках, стабильности курса рубля и ситуации в экономике. Впрочем, участники рынка надеются, что реанимировать спрос в этом сегменте сможет программа льготного автокредитования, старт которой намечен на июль, пишет «Коммерсантъ».

Взять кредит на покупку автомобиля планируют 27% россиян. При этом 46% граждан РФ планируют осуществить приобретение автомобиля за наличные, не прибегая к кредиту или рассрочке платежа. На рассрочку рассчитывает каждый седьмой респондент (14%). Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Ромир».

В среднем россияне готовы потратить на покупку автомобиля 590 тыс. рублей. Более половины потенциальных покупателей готовы потратить на покупку автомобиля от 300 до 800 тыс. рублей. Четверть участников опроса намерены приобрести автомобиль стоимостью менее 300 тыс. рублей. Каждый девятый (11%) потребитель ориентирован на покупку автомобиля за 800 тыс. -1,2 млн. рублей. И только 4% участников опроса готовы купить автомобиль за 1,2-1,5 млн. рублей.

Результаты исследования «Ромир» показывают, что потенциал спроса на автомобили в РФ остается довольно высоким. 73% респондентов имеют в своих семьях, по крайней мере, один автомобиль. И 27% семей не имеют автомобилей. В каждой восьмой российской семье серьезно задумываются о смене автомобиля в течение ближайшего года. Это позволяет оценить потенциальный спрос на уровне около 4 млн. штук, и сделать вывод, что спрос на автомобили далек от насыщения, говорится в пресс-релизе компании.

Отметим, что в настоящее время рынок автокредитования России вступает в новую стадию развития. Банки, столкнувшиеся с отчетливым замедлением роста авторынка, вынуждены искать новые инструменты продвижения своих продуктов. Напомним, в 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. 

По итогам года объем просроченной задолженности по автокредитам в РФ может достигнуть более 34 млрд. рублей. Об этом говорится в материалах агентства «Секвойя кредит консолидейшн».

В настоящий момент просрочка по автокредитам составляет порядка 31 млрд. рублей. Рост просроченной задолженности стал следствием увеличения объемов данного вида кредитования в 2012 году. Российские банки стали активнее сотрудничать с коллекторами в части взыскания задолженности по автокредитам. В первом квартале 2013 года объем проблемных автокредитов, находящихся в работе у коллекторов по агентской схеме, составил 20,2 млрд. рублей.

Значимый рост демонстрирует средний размер задолженности. По данным «Секвойя кредит консолидейшн», в 2012 году средний размер задолженности составлял 530 тыс. рублей, а в 2013 году он увеличился до 550 тыс. рублей. Специалисты агентства связывают такую динамику с высокими ставками кредитования в РФ, которые в среднем составляют 15-16%.

По просроченным автокредитам в настоящее время лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Свердловская, Ростовская, Кемеровская и Московская области, Республика Татарстан, Краснодарский край, говорится в пресс-релизе агентства.

Впервые Сбербанк потерял лидерство среди российских банков по объему выданных автокредитов. Бессменного лидера потеснил другой госбанк - «ВТБ 24».

По данным компании Frank Research Group, на 1 мая 2013 года крупнейший портфель автокредитов был у «[bank=17]ВТБ 24[/bank]». С начала года он вырос на 10,3% и составил 105,3 млрд. рублей. Тогда как портфель автокредитов Сбербанка увеличился всего на 1,5% и достиг 104,1 млрд. рублей. Весь рынок автокредитования прибавил 4,5% и составил 854 млрд. рублей.

Эксперты предполагают, что Сбербанк поборется за утраченное лидерство. Возобновить темпы автокредитования банк сможет, смягчив рисковую политику и снизив процентные ставки. Впрочем, в других сегментах рынка потеря лидерства Сбербанку в ближайшие годы не грозит, пишут «Ведомости».

Отметим, что в настоящее время рынок автокредитования России вступает в новую стадию развития. Банки, столкнувшиеся с отчетливым замедлением роста авторынка, вынуждены искать новые инструменты продвижения своих продуктов. Напомним, в 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. 

В настоящее время рынок автокредитования России вступает в новую стадию развития. Банки, столкнувшиеся с отчетливым замедлением роста авторынка, вынуждены искать новые инструменты продвижения своих продуктов, отмечает Яна Пасечная, обозреватель ИА «Клерк.Ру».

В настоящее время для того, чтобы сохранить и преумножить долю на рынке автокредитов, банкам уже недостаточно продвигать этот продукт как самостоятельный и они создают совместные с производителями или автодилерами программы.

Подробней о тенденциях в автокредитовании читайте в статье «Автокредиты входят в фазу торможения».

Со второй попытки ХКФ-Банку не удалось занять место на рынке автокредитования. Впервые банк свернул автокредитование в 2008 году, потом вышел на рынок вновь, долго обкатывал пилотный продукт, но сейчас принял решение вновь свернуть автокредитование.

В банке отмечают, чтобы входить в пятерку лидеров по автокредитованию, нужен объем портфеля на десятки миллиардов рублей, инвестиции в развитие, профессиональный менеджмент. В настоящее время у ХКФ-Банка не хватает ресурсов, чтобы занять лидирующие позиции на этом рынке. По данным отчетности банка за 2012 год по МСФО, автокредиты при розничном портфеле в 237 млрд. рублей составляют всего 280 млн. рублей.

Участники рынка заявляют, что новым игрокам сложно зайти на российский рынок автокредитования, поскольку рынок и партнеры уже давно поделены между банками. После того, как автопроизводители один за другим начали создавать кэптивные банки, конкуренция на рынке стала более жесткой.

Однако на рынке автокредитов может появиться новый игрок - о намерениях запустить экспресс-автокредиты заявил «Лето банк», входящий в группу [bank=5]ВТБ[/bank], пишут «Ведомости».

В 2012 году объем рынка подержанных автомобилей практически вдвое превысил продажи новых транспортных средств и по сравнению с 2011 годом вырос более чем на 13%.

Кредитование подержанных автомобилей является в РФ перспективным направлением, спрос на кредиты для покупки поддержанных машин будет расти, считает Наталия Морозова, начальник управления развития автокредитования Райффайзенбанка. В целом, по мнению эксперта, Россия остается перспективным автомобильным рынком, с большим потенциалом роста и развития, а вместе с ним будет развиваться и [rubricator=135]автокредитование[/rubricator]. Однако в 2013 году не стоит ожидать существенного роста продаж автомобилей и автокредитов, отмечается в аналитических материалах, размещенных на сайте Ассоциации российских банков.

Отметим, что по прогнозам Ernst & Young, в 2013 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 3% до 3,028 млн. штук, а к 2016 году достигнет объема 3,598 млн. штук. В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. Впрочем, правительство РФ намерено поддержать спрос на российские автомобили через госсубсидии части процентной ставки по кредитам на новую машину. Вопрос об этом уже к 15 мая 2013 года проработают Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин.

В 2012 году российский рынок автокредитования вырос на 20% и достиг 26 млрд. долларов. За год россияне купили в кредит 1 млн. автомобилей.

В настоящее время подъем рынка автокредитования в РФ замедляется, говорится в исследовании аудиторской компании Ernst & Young. Эксперты компании считают, что на фоне повышенной волатильности финансовых рынков и ухудшения макроэкономических показателей замедление активности во второй половине 2012 года будет определять невысокие темпы роста в 2013 году. Также сдерживают рост высокие процентные ставки, которые составляют сейчас в среднем 14-16%.

По прогнозам Ernst & Young, в 2013 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей вырастет на 3% до 3,028 млн. штук, а к 2016 году достигнет объема 3,598 млн. штук. Эксперты считают, что в ближайшие годы факторами роста авторынка будут необходимость в обновлении автопарка, низкая степень обеспеченности автомобилями, рост числа программ автокредитования, развитие инфраструктуры и строительства автодорог, сообщает Рейтер.

В Ассоциации российских банков считают, что пик автокредитования пройден и к 2014 году следует ожидать насыщения рынка. Следующий бум эксперты прогнозируют в промежутке пяти лет. По данным АРБ, за последний год в 70% сделок по покупке автомобилей были вовлечены кредитные ресурсы.