рынок потребительского кредитования

Новые права должников, заложенные в законопроекта о потребительском кредитовании, могут подорвать основы коллекторского бизнеса. Об этом 19 сентября в ходе конференции "Управление проблемными кредитами и залоговым имуществом: практика банков" сообщила генеральный директор агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев. 

Как известно, на весенней сессии Госдума приняла в первом чтении проект закона о потребительском кредитовании. В числе прочего он содержит нормы, регулирующие процесс взыскания просроченной задолженности. Например, планируется ограничить возможность коллекторов звонить должникам или отправлять им СМС-сообщения определенным интервалом суток. Планируется запретить звонить и присылать смски с напоминанием о долге более двух раз в сутки и (или) два раза и более в течение часа. При звонке коллектор будет обязан сообщать заемщику свою фамилию, имя и отчество, а также адрес агентства для направления корреспонденции.

Со всеми этими инициативами отрасль в целом согласна, отметила Докучаева. Главное беспокойство у коллекторов вызывает поправка, внесенная по инициативе Минэкономразвития в статью 16 законопроекта. Она звучит так:

"Заемщик вправе потребовать от кредитора и (или) лица, осуществляющего возврат задолженности, прекращения непосредственного взаимодействия путем направления соответствующего уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручением под расписку".

"Под непосредственным взаимодействием понимается не только выезд к заемщику, как можно было бы подумать, но и телефонный контакт с заемщиком, - отметил Докучаева. - Таким образом общение переходит исключительно в письменный формат, и наш должник сможет просто игнорировать письма, не вскрывая их. Это изменение станет очень болезненным и для коллекторской, и для банковской отрасли, поскольку выльется в рост судебных разбирательств по долгам".  

Времени на то, чтобы повлиять на формулировку закона, у коллекторов немного. 24 сентября состоится последнее заседание рабочей группы при Минфине, после чего законопроект отправится на второе чтение в Госдуму. И как ожидается, будет окончательно принят без особых промедлений.

Российский Центробанк доволен тем, как падают темпы роста беззалоговых потребительских кредитов. По словам Алексея Симановского, первого зампреда ЦБ, нынешняя динамика роста необеспеченных ссуд примерно в 46% стала результатом мер воздействия регулятора на высокодоходный и одновременно рискованный рынок для банков. По итогам прошлого года динамика роста необеспеченных ссуд составила почти 60%.

В целях сокращения бурного роста этого сегмента рынка, с 1 марта 2013 года ЦБ ввел повышенное резервирование для этого вида ссуд, а с 1 июля будет введена зависимость между ставкой и коэффициентом, с которым этот актив взвешивается для целей расчета капитала. Речь идет о кредитах, полная стоимость которых превышает 25% годовых, уточняет агентство «Прайм».

 

Российский Центробанк объявил войну с просроченной задолженностью и намерен усилить проверку необеспеченных потребительских кредитов, которые коммерческие банки выдают физическим лицам. ЦБ планирует увеличить количество проверяемых кредитов и улучшить средства, с помощью которых они проверяются. В частности, в планы ЦБ входит автоматизация проверки информации, которую регулятор получает в ходе ревизий банков. Об этом объявлено на фоне резкого роста количества просроченных кредитов. По прогнозам, их объем к концу 2013 года может вырасти с 310 млрд. до 380 млрд. рублей.

Максим Богомолов, директор по развитию агентства взыскания Filbert считает, что данная мера является продолжением политики ЦБ нацеленной на увеличение прозрачности коммерческих банков и увеличения контроля над ними со стороны ЦБ. По его словам, фактически может произойти значительное ограничение кредитования физлиц. Эксперт отмечает, что все заемщики будут рассматриваться одной системой, поэтому получение отказа в кредите в одном банке будет равняться отказу во всех. Такие меры, полагает Максим Богомолов, приведут к сокращению объема кредитования физлиц.

По словам Максима Богомолова, темп роста просрочки растет шлейфом за ростом объема кредитования, отставая от 9 месяцев до 1,5 лет. Рост просрочки, который отмечается в настоящее время, не является основанием для паники. Эксперт отмечает, что это здоровый рыночный процесс. Коллекторский рынок готов к работе с такими объемами просрочки, говорится в сообщении пресс-службы агентства взыскания Filbert.

Отметим, по данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в первом квартале 2013 года замедлились по сравнению с тем же периодом прошлого года: 4% (рост с 8,059 трлн. до 8,383 трлн. рублей) против 6,3% (рост с 5,780 трлн. до 6,139 трлн. рублей). А вот объем просроченной задолженности за квартал, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей). В первом квартале 2012 года рост задолженности был куда скромнее: с 309 до 319 миллиардов. Если за минувший год объем просроченной задолженности практически не изменился (примерно 310 млрд. рублей), то по итогам 2013 года ожидается ее рост на 20-25%.

В пятерку лидеров розничного кредитования вернулся банк «Русский стандарт», вытеснив из нее Росбанк. Об этом свидетельствуют данные Frank Research Group, согласно которым за первый квартал 2013 года «Русский стандарт» увеличил портфель кредитов физлицам на 11,6% - до 220,2 млрд. рублей. Росбанк, продемонстрировавший рост на 2,5%, до 220,1 млрд. рублей, выбыл из пятерки лидеров. Первое место по объему розничных кредитов, по данным FRG, занимает Сбербанк (2,6 трлн. рублей), на втором - банк ВТБ 24 (921,7 млрд. рублей), третье место удерживает ХКФ-Банк (263,5 млрд. рублей), на четвертой строчке - Газпромбанк (226 млрд. рублей).

По мнению экспертов, причина перестановки в замедлении темпов роста кредитного портфеля Росбанка из-за консервативного подхода к рискам его французских акционеров - группы Societe Generale. А «Русский стандарт» после выхода из кризиса возобновил агрессивный подход к выдаче кредитов в сегменте клиентов с невысокими доходами. Банк «Русский стандарт», выпавший из пятерки лидеров в 2010 году, настроен на дальнейшее укрепление своих позиций. Росбанк же не готов рисковать ради быстрого роста, пишет «Коммерсантъ».

Бурная активность на рынке розничного кредитования, наблюдавшаяся в 2012 году, с закономерным опозданием добралась до коллекторской отрасли. Выдача новых кредитов замедлилась, в то время как число невозвратов растет. Об этом в ходе конференции «Что ждет российский рынок взыскания?» сообщил управляющий партнер компании Frank Research Юрий Грибанов. С места события передает корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

По данным Frank Research, темпы роста рынка розничного кредитования в первом квартале 2013 года замедлились по сравнению с тем же периодом прошлого года: 4% (рост с 8,059 трлн. до 8,383 трлн. рублей) против 6,3% (рост с 5,780 трлн. до 6,139 трлн. рублей).

А вот объем просроченной задолженности за квартал, напротив, ощутимо вырос: с 309 до 375 млрд. рублей). В первом квартале 2012 года рост задолженности был куда скромнее: с 309 до 319 миллиардов.


Кривая просроченной задолженности по розничным кредитам в поквартальном отражении впервые с 2011 года снова поползла вверх: по итогам первого квартала соотношение просрочки к общему розничному портфелю составило 4,5% (на 31 декабря показатель был равен 3,8%). Если за минувший год объем просроченной задолженности практически не изменился (примерно 310 млрд. рублей), то по итогам 2013 года ожидается ее рост на 20-25%, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

По данным НАПКА, внутри банковских долгов соотношение таково: потребительские кредиты - 54,21% (в 2011 году доля составляла 51,38%); автокредиты - 5,69% (было 8,18%); ипотека - 2,22% (1,6%); займы, выданные по кредитным картам - 17,55% (20,96%); кредиты, выданные наличными - 20,67% (17,45%).

За последние два месяца настроения потребителей в России ухудшились. Это связано, прежде всего, с обеспокоенностью по поводу устойчиво высокой инфляции.

В частности, ухудшились ожидания потребителей в отношении личных доходов и макроэкономических перспектив в целом. С начала года российские потребители стали более осторожны с крупными покупками, информирует инвестподразделение Сбербанка Sberbank-CIB. Индекс уверенности потребителей, рассчитываемый банком раз в два месяца, упал с минус 4 в январе до минус 8 пунктов в марте, сообщает «Рейтер».

Отметим, что за первый квартал 2013 года темпы роста кредитования физлиц упали вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 12,82% до 6,57%. По данным Национального бюро кредитных историй, темпы роста выдач потребительских кредитов снизились с 12,24% до 6,09%, в сегменте кредитных карт темпы снизились с 16,69% до 8,19%, рост выдачи автокредитов замедлился с 9,28% до 5,9%, темпы выдачи ипотечных кредитов упали с 8,24% до 7,85%.

В НБКИ ожидают, что в 2013 году темпы роста рынка потребкредитования сократятся до 25-30% в год. Впрочем, в Ассоциации российских банков отмечают, что в целом кредитование физлиц в ближайшие годы не снизит своей значимости для банковской системы РФ.

По итогам 2012 года крупнейшие российские банки нарастили портфели потребительских кредитов более чем на 40%. По данным журнала «Коммерсантъ-Деньги» в пятерку лидеров по объему выданных потребительских кредитов входят Сбербанк, банк ВТБ 24, ХКФ Банк, Росбанк и Россельхозбанк.

За первые два месяца текущего года объем выданных потребкредитов вырос более чем на 170 млрд. рублей. При этом доля просрочки в общем объеме потребкредитов в последние полгода не доходит до 5%, пишет «Коммерсантъ». По сведениям НБКИ на 1 января 2013 года, средний размер потребительского кредита оценивается в 166 570 рублей.

Национальное бюро кредитных историй отмечает, что после быстрого роста числа выданных потребительских кредитов в первых трех кварталах 2012 года, рынок кредитования вернулся к более спокойному развитию. В НБКИ ожидают, что в 2013 году темпы роста рынка потребкредитования сократятся до 25-30% в год.

С начала года несколько крупных российских банков объявили о снижении ставок по потребительским кредитам. В январе в рамках акции, действующей до 10 апреля, о снижении ставки до 12,5% по кредиту «Потребительский» заявил Россельхозбанк. В феврале ставки по потребкредитам снизил [bank=17]ВТБ 24[/bank], предложив зарплатным клиентам фиксированные ставки в размере 19,5% и 21,5% в зависимости от категории компании. В марте на 2% снизил ставку по потребительскому кредиту без обеспечения банк «Уралсиб». В конце марта о своем намерении снизить ставки по потребительским кредитам заявил лидер рынка Сбербанк. С 1 апреля по 31 мая сниженная до 14,9% ставка по потребкредитам действует в Райффайзенбанке.

Сегодня в Совете Федерации пройдет заседание Межрегионального банковского совета на тему «Проблемы потребительского кредитования в регионах».

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, участники заседания рассмотрят вопросы разработки и принятия  федерального закона, регламентирующего порядок потребительского кредитования и защищающего права потребителей банковских услуг.

Также будут обсуждены проблемы устранения имеющихся противоречий в действующем законодательстве.