синдикат

ТрансКредитБанк завершил формирование синдиката по размещению выпуска облигаций серии БО-01. Синдикат подписан по ставке 1-6 полугодовых купонов на уровне 7,8% годовых, сообщает пресс-служба банка.

Со-организаторами выпуска стали: ИБ Открытие, МБРР, Промсвязьбанк. Со-андеррайтерами выпуска назначены: Банк Держава, Банк Зенит, КБ Рублев, Банк Санкт-Петербург, КБ Солидарность, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ИнтерБрокер, ЛОКО-Банк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный банк, БК Регион, Русь-Банк, АКБ Саровбизнесбанк.

Размещение облигаций пройдет на ФБ ММВБ 17 ноября 2010 года в формате конкурса по определению ставки 1-го купона. Ставка 2-6 купонов равна ставке первого. Объем размещаемого выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения облигаций - 1 096 дней.

Банк "Глобэкс" завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа серии БО-1, которое состоится 16 февраля 2010 года на фондовой бирже ММВБ. Объем выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, купонный период - полгода.

Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на фондовой бирже ММВБ, сообщает пресс-служба банка. Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых.

Организатором выпуска является банк "Глобэкс", совместный организатор - Промсвязьбанк. В состав синдиката вошли в качестве со-организаторов: РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк Петрокоммерц, Углеметбанк; в качестве андеррайтеров: ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк; в качестве со-андеррайтеров: GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК.

Сформирован синдикат по размещению облигационного займа банка "Петрокоммерц" серии 05. Объем выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения - 5 лет, купонный период - 183 дня.

По выпуску предусмотрена 3-летняя оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых шести купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 17 декабря на Фондовой бирже ММВБ, сообщает пресс-служба банка. Синдикат подписан по ставке 12,95% годовых.

В синдикат по размещению облигаций вошли: со-организатор - КБ "Глобэкс", андеррайтеры – "Уралсиб", Промсвязьбанк, Меткомбанк, АКБ "Московский Индустриальный банк", со-андеррайтеры выпуска - банк "Развитие-Столица", Номос-банк, КБ "Ланта-Банк", АКБ "Финансово-Промышленный Банк", Соцгорбанк, УРСА-Капитал, СКБ-Банк, КБ "ЛОКО-Банк", банк "Зенит", АКБ "Новиком", Азиатско-Тихоокеанский Банк, ИК "Капиталъ", Первобанк.

Банк "Петрокоммерц" завершил формирование синдикатов по размещению облигационных займов серий 06 и 07. Размещение двух выпусков облигаций общим объемом 6 млрд. рублей банк начнет 20 августа 2009 года. 

В синдикат по размещению облигаций серии 06 вошли в качестве андеррайтеров: банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, ФК "Мегатрастойл"; в качестве со-андеррайтеров: банк "Уралсиб", Всероссийский банк развития регионов, Еврофинанс Моснарбанк, Соцгорбанк, Русский Международный Банк, банк "Левобережный", БПФ, Национальный залоговый банк, Первый Объединенный Банк, РИА Банк, СБ Банк, СКБ-Банк, ИК Велес Капитал, Челиндбанк. Участники синдиката: Финпромбанк, Банк Корпоративного Финансирования, СДМ-Банк, МИ-Банк, Тверьуниверсалбанк. 

В синдикат по размещению облигаций серии 07 вошли в качестве со-организаторов: Глоюэксбанк, Всероссийский банк развития регионов, Газпромбанк, Совкомбанк, Ханты-Мансийский банк; в качестве андеррайтеров: СКБ-Банк, ФК "Мегатрастойл"; в качестве со-андерайтеров: Локо-Банк, Руснарбанк, СБ Банк, Инкаробанк. Участники синдиката: Финпромбанк, КБ "Легион", ЮниКредитБанк, МИ-Банк, УК "Открытие".

Банк "Зенит" объявляет о формировании синдиката по размещению облигаций шестого выпуска. 

В состав синдиката в качестве со-организаторов вошли МБРР, Номос-банк, Русь-Банк, Промсвязьбанк, КБ "Центр-инвест". 

Дата размещения облигаций - 7 июля 2009 года. Объем выпуска - 3 млрд. рублей. Срок обращения ценных бумаг составит 5 лет. Купонный период - 3 месяца, оферта - 1 год.

Банк "Петрокоммерц" привлек 24 октября синдицированный кредит в размере 106 млн. долларов.

Организаторы кредита - GarantiBank International N.V., Landesbank Berlin AG, UniCredit Bank Austria AG и Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Standard Bank Plc и WestLB AG. Также в кредите приняли участие и другие финансовые институты.

Сумма кредита по отношению к первоначально объявленной (75 млн. долларов) была увеличена на 41%. В банке успех сделки объясняют активным стремлением заемщика работать над синдикатом и правильным соотношением цены и срока кредита.

Банк "Центр-инвест" привлек на Западе синдицированный кредит на сумму $60 млн.Соглашение было подписано с девятью банками-кредиторами, в числе которых Standard Bank, Erste Group, Сommerzbank, RZB Group, BRE Bank, FBN Bank, Raiffeisenlandesbank Oberosterreich, Banque BIA, International Bank of St. Petersburg. Кредит привлечен на 1 год, ставка по кредиту - LIBOR/EURIBOR + 220 bps.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование предприятий малого бизнеса, торговых операций и новых проектов клиентов банка.

Аналитики полагают, что в условиях кризиса направить привлеченные средства на выдачу кредитов малому бизнесу рискованно, среди таких клиентов наиболее вероятен невозврат. По мнению специалистов, сейчас лучше переждать и не заниматься активным кредитованием, а направить средства на поддержание собственной ликвидности.

В текущем году "Центр-инвест" выдал малому бизнесу кредитов на сумму свыше 9 млрд. рублей. На 1 октября кредитный портфель банка составлял 38 млрд. рублей. В банке прогнозируют, что к концу года он превысит 40 млрд. рублей и больше половины придется на малый и средний бизнес. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Международный промышленный банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита.

Сделка была инициирована в июле 2008 года на сумму 75 млн. долларов успешно завершилась с переподпиской на сумму 5 млн. долларов. Кредит привлечен сроком на один год по ставке LIBOR+2% годовых.

Уполномоченные организаторы займа - банки ABN Amro Bank N.V., Banco Finantia SA, Credit Suisse, Landesbank Berlin AG и Standard Bank Plc. Агент по кредиту - Standard Bank. В синдикации приняли участие 10 иностранных банков с суммами участия от 1,5 млн. долларов.

Сбербанк России назначил организаторов синдицированного кредита на сумму 1,2 млрд. долларов.

Организаторами выступят: ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital, инвестиционно-банковское подразделение Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG London Branch, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main; ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc, J.P. Morgan plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Bank Austria Creditanstalt AG and Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, совместно действующие под именем UniCredit Markets & Investment Banking и WestLB AG London Branch.

В ближайшее время уполномоченные ведущие организаторы начнут синдикацию кредита на рынке. Маржа по кредиту составляет 0,85% годовых над ставкой LIBOR. Привлекаемые средства будут использоваться для общекорпоративных целей.

Бинбанк привлек синдицированный кредит на сумму 27 млн. долларов. Размер синдицированного кредита на 30% превысил первоначально заявленную сумму. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+ 2,5% годовых. Кредитные средства привлечены на 1 год.

Ведущие организаторы кредита - Landesbank Berlin AG и "ОАО Банк ВТБ". Участниками синдиката стали 6 банков, в числе которых AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft m.b.H; Commerzbank Aktiengesellschaft; VTB Bank (Deutschland) AG; Banque de Commerce et de Placements SA; BRE Bank SA и Probanka, d.d.

Кредитные ресурсы Бинбанк направит на финансирование внешнеторговых контрактов.

Транскапиталбанк подписал договор о привлечении синдицированного займа на сумму 70 млн. долларов. Договор подписан сроком на 1 год (с возможностью пролонгации на 1 год) по ставке 2.95% годовых + LIBOR.

Первоначальными уполномоченными ведущими организаторами займа выступили Banco Finantia, S.A., Commerzbank Aktiengesellschaft и VTB Bank (Deutschland) AG. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG присоединился к сделке в качестве уполномоченного ведущего организатора на начальном этапе синдикации. В сделке участвовал 21 банк.

В ходе размещения запланированная сумма синдикации была увеличена с 30 млн. до 70 млн. долларов.

Кредитные средства будут направлены на финансирование внешнеторговых операций клиентов банка.

МДМ-Банк подписал договор синдицированного займа на сумму $535 млн. Структура договора включает кредиты А и В.Кредит А на $35 млн. предоставлен на 4 года. Льготный период по кредиту - 1 год. Эти средства банк направит на расширение деятельности в рамках программы "МДМ-Энергия", разработанной для стимулирования инвестиций в энергоэффективные технологии для предприятий малого бизнеса.

Кредит B на $500 млн. предоставлен на 1 год с условием единовременного погашения в конце срока. Банк направит привлеченные средства на реализацию клиентских проектов в сфере торгового финансирования.

Кредит В предоставлен синдикатом коммерческих банков. В организации кредита участвовали 27 банков из 18 стран. Годовая процентная ставка по кредиту В - LIBOR+0.90% годовых.

Промсвязьбанк выдал мандат на организацию синдицированного кредита. Объем кредита - 175 млн. долларов. Кредитные средства привлекаются сроком на 1 год, ставка LIBOR+1,2 % годовых.

Ведущие организаторы кредита - Commerzbank, Emirates NBD, ICICI Bank, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.

Привлеченные средства будут направлены на кредитование внешнеторговых операций клиентов Промсвязьбанка.

Московский Банк Реконструкции и Развития подписал соглашение о синдицированном кредите на сумму 40 млн. евро. Срок займа: 6 месяцев + 6 месяцев. Ставка по кредиту составляет Euribor + 1,6%.

Кредит организован ведущим организатором банком WestLB AG London, выступившим также в качестве банка-агента. Организаторы кредита - банки Credit Europe Bank N.V. и ЗАО "Райффайзенбанк". В общей сложности в синдикат вошли 10 банков.

МБРР направит привлеченные средства на расширение бизнеса, включая кредитование торговых операций.

Кредитное соглашение о привлечении синдицированного кредита подписали IFC, член группы Всемирного банка, и ЗАО Локо-Банк.

Кредит объемом $65 млн. будет привлечен в виде двух траншей. Трехлетний кредит объемом $20 млн. будет предоставлен за счет собственных средств IFC и кредит объемом $45 млн. сроком на 1 год был синдицирован на рынке. Синдицированный кредит был организован IFC. Подписка превысила первоначальный объем кредита в 2,25 раза.

Транш, предоставленный IFC, банк направит на развитие программы кредитования малого и среднего бизнеса. Коммерческий транш будет направлен на финансирование клиентов банка, работающих в сфере внешней торговли.

Росбанк завершил сделку по привлечению синдицированного кредита. Объем кредита - 270 млн. долларов. Процентная ставка - LIBOR +0,75%. Кредитные средства привлечены сроком на один год с возможностью пролонгации еще на год.

Уполномоченные ведущие организаторы кредита - Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG, Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и WestLB AG, London Branch. В синдикат вошли 17 зарубежных финансовых институтов.

Кредитные средства банк направит на развитие розничного и корпоративного кредитования.

Банк "Уралсиб" подписал соглашение о привлечении международного синдицированного кредита. Сумма кредита - $313 млн. Кредитные средства будут привлечены на 1 год под LIBOR+1% годовых.

Организаторы кредита - BayernLB, Credit Suisse, Emirates NBD PJSC, ING Bank N.V. и National Bank of Oman S.A.O.G. В состав синдиката входят 32 банка из 19 стран. Первоначальная сумма кредита в размере $150 млн. была увеличена на 109% в связи с переподпиской.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование внешнеторговых операций корпоративных клиентов банка.

27 июня 2008 года Бинбанк приступил к синдикации кредита.

Первоначально заявленная сумма кредита составляет 20 млн. долларов. Кредит привлекается сроком на 1 год. Процентная ставка по кредиту составляет LIBOR+ 2,5%.

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами по кредиту выступают Landesbank Berlin AG и Банк ВТБ (ОАО). Landesbank Berlin AG также выступает в качестве агента по кредиту.

Заемные средства банк направит на финансирование внешнеторговых контрактов.

Завершено формирование синдиката по размещению облигационного займа серии 04 банка "Петрокоммерц".

Со-организаторами выпуска стали БК "Регион", Газэнергопромбанк, Банк ВТБ. Андеррайтеры займа - ИК "Капиталъ", Сбербанк РФ, ING Bank, ФК "Открытие", Татфондбанк. Со-андеррайтеры - Альфа-Банк, Еврофинанс-Моснарбанк, Банк "Зенит", Банк "Санкт-Петербург", Промсвязьбанк, КМБ-Банк, ИК "Велес Капитал", ИК "Парк Авеню Капитал".

Банк разместит облигации по открытой подписке на ФБ ММВБ по цене, равной 100% от номинальной стоимости. Размещение облигаций пройдет 3 июля.

Объем выпуска - 3 млрд. рублей. Срок обращения - 3 года, купонный период – 183 дня. Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставка первого купона будет определена на аукционе в ходе размещения облигаций. Ставка второго купона равна ставке первого. Ставки третьего-шестого купонов будут определены эмитентом.

Банк ВТБ привлек синдицированный кредит от группы иностранных банков. Объем кредита - 1,4 млрд. долларов. .

Кредит состоит из двух траншей - трехлетнего на 1 млрд. долларов. и 18-месячного на 400 млн. долларов. Ставка по трехлетнему траншу составляет LIBOR+0,65%, по 18-месячному - LIBOR+0,60%.

Организаторами займа выступили 10 международных банков: Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Япония), Barclay's Capital (Инвестиционное подразделение Barclay's Bank plc., Вауеrn LB, BNP Baribas, City Bank N.A. (Лондон), Deutsche Bank AG (Лондон), Intesa San-Paolo Bank Ireland, JP Morgan plc., Mizuho Corporate Bank ltd. и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe ltd.