синдицированное кредитование

Во втором квартале 2014 года доходы инвестиционных банков в РФ стали самыми низкими за 5 лет. Они снизились на 18% и составили 74,6 млн. долларов. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Thomson Reuters».

Также во втором квартале снизился объем сделок рынка M&A (слияний и поглощений) с участием российских компаний. Он составил 3,6 млрд. долларов против 6,6 млрд. долларов в первом квартале 2014 года.

«Наблюдается двузначное ежегодное снижение показателей по всем классам активов. Сборы синдицированного кредитования показали самое глубокое падение - на 82% до 23 млн. долларов, - цитирует материалы исследования ИТАР-ТАСС.

Банк «Русский Стандарт» привлек синдицированный кредит на сумму 4 млрд. рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Связь-Банк.

Кредитные средства банк привлекает сроком на 1 год с возможностью пролонгации до 2 лет. Ставка по кредиту составляет 9,5% годовых.

Полученные ресурсы «Русский Стандарт» намерен использовать для дальнейшего развития розничного кредитования населения, в частности на рынке кредитных карт и персональных ссуд, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Газпромбанк привлек синдицированный кредит на сумму 500 млн. долларов от клуба международных банков. Кредит привлечен сроком на 1 год по ставке LIBOR + 1,20% годовых.

Средства от привлечения кредита будут направлены на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля, сообщает департамент по информационной политике Газпромбанка.

Сбербанк РФ выступил одним из кредиторов группы компаний «Ренова», работающей на международных рынках.

Кредит, на общую сумму 2 млрд. швейцарских франков, разделен на четыре транша сроками от 4 до 7 лет, три из которых финансируются Сбербанком России. Организаторами кредита, наряду со Сбербанком, выступили шесть, как российских, так и международных коммерческих и инвестиционных банков.

Кредитные средства будут направлены компанией на рефинансирование существующей задолженности группы и финансирование своих корпоративных целей. Группа компаний «Ренова» инвестирует в новые инновационные технологии в России и за рубежом. По словам председателя совета директоров ГК "Ренова" Виктора Вексельберга, все приглашенные в клубный кредит банки имеют долгосрочную историю сотрудничества с группой компаний.

В Сбербанке, в свою очередь, уверены, что участие банка в данном синдикате наряду с крупнейшими международными банками, помогло подтвердить позицию банка как одного из ключевых игроков рынка синдикаций, сообщает управление общественных связей кредитной организации.

Объявления

Банкротство
www.law-russia.ru
Сопровождаем наблюдение, оздоровление, конкурсное производство. Истребуем сложную дебеторку, можем отстаивать не только интересы должника, но и интересы кредитора и содействовать субсидиарке руководства должника.
Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
24 октября
Москва
Внештатные сотрудники. Как заменить ключевых сотрудников фрилансерами. Коворкинг и проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
23 октября
Москва
Новеллы валютного и таможенного законодательства. Новый ФЗ от 03.08.2018 №289

До конца 2009 года банк "Глобэкс" намерен выйти на рынок синдицированных кредитов. Кроме того, банк планирует выпустить до конца текущего года рублевые и валютные облигации. Параметры размещения и условия привлечения синдицированного кредита пока не называются.

Также банк "Глобэкс" планирует привлечь от Внешэкономбанка кредитные средства в размере 15 млрд. рублей. Заемные ресурсы предполагается направить на кредитование предприятий.

Номос-банк полностью и в срок погасил "золотой" синдицированный кредит на $135 млн., привлеченный от группы зарубежных банков в мае 2008 г. Как говорится в сообщении пресс-службы банка, средства от 24 банков-кредиторов были предоставлены "Номосу" без обеспечения, ставка по кредиту составляла LIBOR+1,55% годовых. Средства, привлеченные в рамках синдикации, были направлены на финансирование золотодобывающих предприятий из числа клиентов банка.

С 2001 г. банк привлек 14 синдицированных кредитов на сумму свыше $1 млрд., из них 7 кредитов были направлены на финансирование предприятий золотодобывающей отрасли.

В 2008 г. банк приобрел, в том числе у недропользователей, 64,5 т золота и 163,9 т серебра.

Банк Москвы 8 мая выполнил обязательства по погашению синдицированного кредита на сумму 400 млн долларов США, привлеченного 3 года назад от группы иностранных банков. Об этом говорится в сообщении банка.

Полученные кредитные ресурсы были направлены на развитие программ корпоративного и розничного бизнеса банка.

Кредит был погашен за счет собственных ресурсов без привлечения поддержки со стороны акционеров или государства.

Связь-Банк полностью осуществил погашение третьего синдицированного кредита на общую сумму $30 млн. Заемные средства были направлены на финансирование внешнеторговой деятельности клиентов, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Кредит являлся необеспеченным и привлекался в апреле 2008 года по ставке LIBOR + 2,5% годовых на срок 364 дня.

Организаторами займа выступили: Банк ВТБ, ЮниКредит Банк и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Наряду с организаторами в состав синдиката вошли международные инвесторы: OTP Bank Plc, VTB Bank (Deutschland) AG, BRE Bank SA, BRED Banque Populaire, LHB Internationale Handelsbank AG, BNP Paribas Ireland, Yapi Kredi Bank Moscow (CJSC).

С 2006 г. Связь-Банк привлек три синдицированных кредита на общую сумму $87 млн, отмечается в сообщении.

Связь-Банк пострадал от финансового кризиса и был приобретен Внешэкономбанком.

Объявления

Некоммерческие организации
www.law-russia.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация общественных и некоммерческих организаций. Все сложные вопросы в МинЮсте. Согласование слов "Москва" и "Россия".
Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
23 октября
Москва
СТУДЕНТАМ ВУЗОВ НА ПРАКТИКЕ: ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО;УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ; НАЛОГИ; ПРАВО;ICFE (КЕМБРИДЖ/АССА) ДЛЯ РАБОТЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ .
23 октября
Москва
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В МЕЖДУНАРОДНУЮ КОМПАНИЮ. ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ:ФИН. ДИРЕКТОР;МЕТОДОЛОГ ПО МСФО и УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ; ФИНАНСОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
24 октября
Москва
Внештатные сотрудники. Как заменить ключевых сотрудников фрилансерами. Коворкинг и проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении

Российский банк развития произвел очередную выплату в погашение основного долга в сумме 20 млн. долларов США и процентов по синдицированному кредиту, сообщили в пресс-службе банка.

Трехлетний синдицированный займ в размере 100 млн долларов США по ставке LIBOR + 0,6% годовых был организован в мае 2006 года. Организаторами выступили Citibank N.A. и Bank Austria Creditanstalt AG.

Группа компаний «Интегра» завершила сделку по привлечению кредита от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и синдиката коммерческих банков. Сумма кредита − 250 млн. долл. США. - состоит из нескольких траншей со сроком погашения от трех до пяти лет. Получение денежных средств ожидается 25-го февраля, говорится в сообщении ГК "Интегра".

Первоначальная сумма займа в размере до $300 млн. была уменьшена в связи со снизившейся потребностью рефинансирования валютными средствами текущих рублевых кредитов из-за существенной девальвации рубля. В соответствии с измененным соглашением, ЕБРР выделит $75 млн, а $175 млн. − синдикат коммерческих банков, в который, в соответствии с подписанным договором участия, вошли: BNP Paribas, ING, VTB Deutschland, Royal Bank of Scotland, Альфа-Банк, Commerzbank, Morgan Stanley и Альба Альянс. Кредит обеспечен залогом акций основных операционных дочерних предприятий Группы, некоторыми основными средствами и условным залогом дохода по некоторым контрактам.
 
Привлеченные заемные средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности, финансирование капитальных вложений и реализацию Плана мероприятий по охране окружающей среды. Средства будут распределены следующим образом:
 • 135 млн. долл. США на погашения бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V; • 2 млрд. рублей (57,1 млн. долл. США ) на погашения первого транша рублевых облигаций;
 • 25,1 млн. долл. США на погашение краткосрочных банковских кредитов;
 • 26,5 млн. долл. США на финансирование капитальных вложений (включая План мероприятий по охране окружающей среды);
 • 6,3 млн. долл. США на комиссии и сборы

После выборки кредита с одновременным рефинансированием текущей краткосрочной задолженности, у компании останутся следующие долговые обязательства (исключая кредит от ЕБРР): • 600 млн. рублей (16,7 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в октябре 2009;
 • 115 млн. рублей (3,2 млн. долл. США ) заем Сбербанка, погашается в апреле 2011;
 • 3 млрд. рублей (83,5 млн. долл. США ) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011 г. и одноразовым опционом на раннее погашение в декабре, 2009 г.;
Существующий план финансирования не содержит дополнительного внешнего заимствования, и Компания рассчитывает обслуживать и погашать существующие кредиты за счет операционного денежного потока.

Московский кредитный банк полностью и в срок расплатился по синдицированному займу на 30 млн долларов, который был привлечен 8 августа 2007 года под Libor+1,85% сроком на 1,5 года, сообщили в пресс-службе банка.

Это был седьмой синдицированный заем, полученный банком, отметили в пресс-службе. Ссуда была обеспечена портфелем автокредитов банка. Организатором займа выступили Standard Bank Plc и ЗАО "Стандарт Банк". В синдикате приняли участие Anglo-Romanian Bank, OTPBank, Banco Finantia, Dresdner Bank, VTBBank (Deutschland), Международный московский банк и FBN Bank (UK). Средства привлекались для финансирования программ Банка по автокредитованию.

Московский Банк Реконструкции и Развития погасил синдицированный кредит на сумму 40 млн евро, сообщили в пресс-службе банка.

Кредит был организован банком WestLB AG London, выступившим также в качестве банка-агента. В роли Организаторов выступили банки Credit Europe Bank N.V. и ЗАО «Райффайзенбанк». В общей сложности в синдикат вошли 10 банков. Привлеченные средства были направлены на расширение бизнеса МБРР, включая кредитование торговых операций.

«На текущий момент выплата синдицированного кредита отражает уровень финансовой устойчивости и надежности Банка, - отметил Председатель Правления МБРР Сергей Зайцев. - Мы выполнили свои обязательства в срок и в полном объеме. Данный кредит являлся среднесрочным ресурсом, который был направлен на расширение розничных операций и предоставление финансирования на более длительные сроки».

Объявления

КУРС "Финансовый директор"
www.cpa.org.ru
Курс является программой по подготовке финансовых директоров и предназначен для тех финансистов и бухгалтеров, которые не хотят заниматься исключительно бухгалтерским учетом, а думают о своем профессиональном росте. Задача, решаемая в ходе изучения данного курса – как перейти от простого составления финансовой отчетности к управлению финансами компании.
Некоммерческие организации
www.law-russia.ru
Регистрация, реорганизация и ликвидация общественных и некоммерческих организаций. Все сложные вопросы в МинЮсте. Согласование слов "Москва" и "Россия".
12 ноября
Москва
Отчетность за 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата. Учетная политика на 2019 г. (12-13 ноября 2018 г., зачет часов ИПБ)
23 октября
Москва
Новеллы валютного и таможенного законодательства. Новый ФЗ от 03.08.2018 №289
24 октября
Москва
Внештатные сотрудники. Как заменить ключевых сотрудников фрилансерами. Коворкинг и проблемы в бухгалтерском учете и налогообложении

Абсолют Банк   присоединился к синдицированному кредиту на общую сумму 145 млн. долларов США для Европейсской Подшипниковой Корпорации (ЕПК). Об этом "Клерк.Ру" сообщили в пресс-службе банка.

Организаторами займа выступили международные банки BNP Paribas, Commerzbank и HSBC. Сделка была закрыта с переподпиской - сумма была увеличена с первоначальных 100 до 145 млн. долларов США. Предоставленный кредит состоит из двух траншей: 17,5 млн. с единовременным погашением сроком 1 год и возможностью пролонгации (+1 год); 127,5 млн. - выданы на 3 летний срок с амортизируемым графиком погашения.

Абсолют Банк принял участие в качестве Уполномоченного Организатора (MLA) в размере 25 млн. во втором транше.

Сбербанк России подписал соглашение о синдицированном кредите на сумму $1,2 млрд.

В синдикате приняли участие 15 финансовых институтов из Европы, Северной Америки, Японии. Организаторами и букраннерами кредита выступили ABN AMRO Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Barclays Capital (инвестиционно-банковское подразделение Barclays Bank PLC), BNP Paribas, Deutsche Bank AG (“Deutsche Bank”), DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (“DZ BANK”), ING Bank N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland plc (“Intesa”), J.P. Morgan plc, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (“SMBCE”), UniCredit Bank Austria AG и Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, действующие совместно и по отдельности под именем UniCredit Markets & Investment Banking (“UniCredit”) и WestLB AG, отделение в Лондоне (“WestLB”).

Commerzbank Aktiengesellschaft (“Commerzbank”) и Mizuho Corporate Bank Ltd (“Mizuho”) выступили ведущими организаторами. Dresdner Kleinwort – инвестиционно-банковское подразделение Dresdner Bank AG (“Dresdner Kleinwort”) принял участие в кредите в качестве организатора. Barclays Capital осуществлял роль координирующего букраннера.

Пресс-служба Сбербанка отмечает, что синдицированный кредит привлечен на рекордно низких ценовых условиях с учетом текущей ситуации на международных финансовых рынках. При этом все банки-участники синдиката подтвердили свои докризисные ценовые договоренности со Сбербанком. Стоимость заимствования составила ЛИБОР+0,85% годовых. Синдицированный кредит привлечен на 3 года с единовременным погашением в конце срока. В ходе синдикации, запущенной в сентябре, объем заявок на участие превысил первоначальный объем кредита, но окончательная сумма осталась без изменений. Привлекаемые средства будут использоваться для общекорпоративных целей.
Банки-кредиторы в очередной раз подтвердили свои устойчивые позиции, готовность продолжать активную инвестиционную деятельность в России, а также репутацию Сбербанка как ведущего финансового института и первоклассного заемщика.

Объявления

Помощь в 47 налоговой
law-russia.ru
47 налоговая. Безотказная регистрация. Ускоренные сроки. Прохождение выездных и камеральных проверок. Гарантированная ликвидация.
Ликвидация без проверок
www.law-russia.ru
Добровольная ликвидация с гарантией отсутствия проверки. Проводим во всех регионах РФ, работаем со всеми сложными случаями, предоставляем финансовые гарантии. Бухгалтерам, аудиторам и юридическим компаниям предоставляем специальные условия. Снимаем поручительство физических лиц за долги юридических лиц. Обеспечиваем полный комплекс "под ключ".
29 октября
Санкт-Петербург
Все новые схемы оптимизации налогообложения и методы контроля 2018-2019г. Реальные результаты для бизнеса! (29-30 октября 2018 г., г. Санкт-Петербург)
23 октября
Москва
Новеллы валютного и таможенного законодательства. Новый ФЗ от 03.08.2018 №289
12 ноября
Москва
Отчетность за 2018 г.: налог на прибыль, НДС, ПБУ, взносы и НДФЛ, зарплата. Учетная политика на 2019 г. (12-13 ноября 2018 г., зачет часов ИПБ)