синдицированный кредит

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон, дополняющий федеральный закон о банках и банковской деятельности новой статьей — «синдицированный кредит».

По договору синдицированного кредита несколько кредиторов обязуются предоставить заемщику денежные средства. Заемщиком может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Участниками синдиката могут быть российские и иностранные банки, ВЭБ, международные финансовые организации и юридические лица, которые по закону вправе предоставлять кредиты.

По мнению авторов законопроекта, использование синдицированного кредита позволит увеличить размер и сроки заимствования, снизить транзакционные расходы и время на закрытие сделки. С точки зрения заемщика, этот инструмент обеспечивает распределение кредитных рисков между несколькими банками и диверсификацию портфеля отдельного банка, повышает ликвидность активов, говорилось в пояснительной записке к документу.

Банк ВТБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита на сумму 2 млрд. долларов. Ведущим организатором сделки выступил The Bank of New York Mellon.

Кредит предоставлен на срок 3 года, ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 1,5% годовых. Полученные средства ВТБ будет использовать в общекорпоративных целях.

В сообщении пресс-службы банка ВТБ отмечается, что данная сделка стала крупнейшим синдицированным кредитом, привлеченным российской финансовой организацией с 2011 года, а также беспрецедентной в России по объему привлеченных средств и географии участников.

ОАО «Альфа-Банк» (Россия) и ПАО «Альфа-Банк» (Украина) предоставили синдицированный кредит украинской компании ООО «Кернел-Трейд», являющейся предприятием холдинга «Кернел».

Кредитная линия с лимитом 170 млн. долларов, из которых 100 млн. долларов были предоставлены на пять лет, открыта в декабре 2012 года. Заемные ресурсы направлены на финансирование инвестиционной и текущей деятельности холдинга, сообщает пресс-служба Альфа-Банка.

Банк «Русский Стандарт» привлек синдицированный кредит на сумму 4 млрд. рублей. Организаторами сделки выступили ВТБ, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Связь-Банк.

Кредитные средства банк привлекает сроком на 1 год с возможностью пролонгации до 2 лет. Ставка по кредиту составляет 9,5% годовых.

Полученные ресурсы «Русский Стандарт» намерен использовать для дальнейшего развития розничного кредитования населения, в частности на рынке кредитных карт и персональных ссуд, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Росбанк подписал договор с Европейским банком реконструкции и развития о привлечении синдицированного кредита.

ЕБРР предоставляет Росбанку 60 млн. долларов на 3 года. Остальная сумма кредита в размере 230 млн. долларов будет получена от синдиката из 11 международных банков. Процентная ставка по этой части кредита составляет LIBOR +1,75% сроком на 1 год с возможностью пролонгации на год.

В сообщении Росбанка отмечается, что 60 млн. долларов будут направлены на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а 230 млн. долларов пойдут на развитие собственного бизнеса Росбанка.

Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) подписал соглашение с рядом ведущих финансовых институтов Европы, Америки и Азии о привлечении синдицированного кредита.

Синдицированный кредит на сумму 800 млн. долларов ВЭБ привлекает на 3 года. Ставка по кредиту составляет 6m LIBOR+1,4% годовых. Сделка была закрыта в клубном формате с переподпиской, сообщает пресс-служба Внешэкономбанка.

Полученные ресурсы ВЭБ направит на рефинансирование синдицированного кредита, привлеченного в январе 2010 года, а также на финансирование текущих инвестпроектов.

До конца текущего года ВЭБ намерен закрыть сделку по привлечению синдицированного кредита объемом 800-850 млн. долларов. Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБа Александр Иванов.

Синдицированный кредит будет привлечен для рефинансирования истекающего кредита на 700 млн. долларов и 100 млн. евро, который ВЭБ привлекал в 2010 году. По словам Александра Иванова, кредит будет рефинансирован на лучших условиях, поскольку прежний был привлечен на фоне посткризисных явлений.

Трехлетний синдицированный кредит на 700 млн. долларов и 100 млн. евро был привлечен 14 января 2010 года по ставке 6-месячный Libor/Euribor + 2,75%, сообщает «Прайм».

Московский кредитный банк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в размере 308 млн. долларов. Это двенадцатый по счету синдицированный кредит и крупнейшая сделка в истории банка, отмечается в сообщении МКБ.

Ведущими организаторами по сделке выступили зарубежные банки Banc of America Securities Limited, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank, VTB Bank (Deutschland) AG, а также российские Газпромбанк и Росбанк.

Кредит привлечен по ставке 240 б.п. (2,40%) к шестимесячному LIBOR, срок погашения кредита – 1 год. Заемные ресурсы будут использованы для финансирования торговых операций клиентов МКБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

15 ноября 2012 года Московский кредитный банк погасил кредит Б синдицированного займа в размере 131 млн. долларов.

Погашенный кредит был привлечен год назад в рамках синдицированного займа по схеме А/Б. Кредит А объемом 40 млн. долларов – действующий, срок его погашения наступает в 2015 году.

Кредитные средства были использованы на финансирование торгового бизнеса, сообщает пресс-служба МКБ.

Газпромбанк привлек синдицированный кредит на сумму 500 млн. долларов от клуба международных банков. Кредит привлечен сроком на 1 год по ставке LIBOR + 1,20% годовых.

Средства от привлечения кредита будут направлены на общие корпоративные цели, включая наращивание кредитного портфеля, сообщает департамент по информационной политике Газпромбанка.

Бинбанк закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита с переподпиской.

Кредитный договор на сумму 55 млн. долларов был подписан 9 октября 2012 года, и по результатам дальнейшей синдикации сделка была закрыта с переподпиской. Общая сумма кредита увеличена до 80 млн. долларов.

Кредит выдан сроком на 364 дня с единовременным погашением в конце срока. Кредитные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов Бинбанка, отмечается в сообщении банковской пресс-службы.

Промсвязьбанк объявил о привлечении синдицированного кредита на сумму 307 млн. долларов США и 72 млн. евро сроком на один год. В сделке приняли участие 19 международных банков.

Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%. Кредит рефинансирует предыдущий синдицированный кредит на сумму 350 млн. долларов сроком на один год, который был привлечен 20 октября 2011 года.

Привлеченные средства будут использованы для целей торгового финансирования клиентов банка, сообщает пресс-служба Промсвязьбанка.

Сбербанк России закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита зарубежных банков на сумму 1,5 млрд. долларов США.

Срок сделки – 3 года с единовременным погашением в конце срока. Процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 б.п. Кредит был значительно переподписан уже на стадии формирования группы организаторов сделки, сообщает управление общественных связей Сбербанка.

Ведущие организаторы и букраннеры кредита – Bank of America Securities Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. В качестве ведущего организатора в сделке принял участие The Bank of New York Mellon, в качестве соорганизатора – Commerzbank AG, координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Bank PLC, отмечается в сообщении Сбербанка.

Бинбанк подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, организаторами которого выступают Альфа-Банк, Raiffeisen Bank International AG, Райффайзенбанк, ВТБ и VTB Bank (Deutschland) AG.

Планируется, что кредит будет предоставлен в два транша. Первый транш составит 55 млн. долларов. Сумма второго пока не называется, Бинбанк намерен привлечь его до конца октября 2012 года. Окончательная сумма синдиката зависит от спроса и будет определена по результатам подписки. Срок кредита составит 364 дня с единовременным погашением в конце срока, отмечается в сообщении пресс-службы Бинбанка.

Полученные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных контрактов клиентов Бинбанка.

29 июня 2012 года банку КИТ Финанс был предоставлен двухтраншевый синдицированный кредит в размере 45 млн. долларов США и 5 млн. евро сроком на 12 и 6 месяцев (с возможностью пролонгации на 6 месяцев) соответственно.

Денежные средства будут направлены на финансирование экспортно-импортных торговых контрактов клиентов банка, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, МДМ Банк, Россельхозбанк, Банк Зенит и Bayerische Landesbank, который также является агентом по сделке.

«Данная сделка является для нас знаковым событием, поскольку факт ее совершения свидетельствует о восстановлении доверия к банку, как надежному средству вложения инвестиций и ответственному партнеру на международном финансовом рынке», - прокомментировал руководитель департамента международного бизнеса банка Андрей Левкович.

Ссылки по теме:

Сайты по теме:

Банк КИТ Финанс

Сбербанк России и ВТБ Капитал выступили организаторами синдицированного кредита на сумму 75 млрд. рублей для ООО «Независимая Транспортная Компания» (НТК), входящего в группу UCL Holding.

Как сообщили в управлении общественных связей Сбербанка, привлеченные средства компания направила на приобретение пакета акций (75% минус 2 акции) ОАО «Первая грузовая компания», что позволило UCL Holding стать одним из крупнейших игроков на рынке внутрироссийских и международных железнодорожных грузоперевозок.

23 декабря Банк Москвы в срок погасил синдицированный кредит в размере 350 млн. долларов.

Напомним, кредит был привлечен в декабре 2009 года сроком на 2 года. Процентная ставка по кредиту составила LIBOR + 3,2% годовых.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, привлеченные ресурсы были направлены на общекорпоративные цели, в том числе на развитие кредитования и другие направления деятельности банка.

19 декабря 2011 года банк Уралсиб подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита в сумме 132 млн. долларов. Средства получен банком сроком на 1 год. Стоимость кредита составляет ставка Либор+2,25% годовых.

В общей сложности в сделке приняли участие 10 кредитных организаций, уточнили в пресс-службе банка.

На минувшей неделе Альфа-Банк закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму 250 млн. долларов. Средства привлекаются банком на срок 12 месяцев. Процентная ставка по кредиту составляет 175 базисных пунктов сверх ставки LIBOR, уточнили в пресс-службе банка.

В организации кредита приняли участие Citibank, HSBC Bank PLC, Wells Fargo NA, WestLB London Branch.

Заемные средства Альфа-Банк намерен направить на кредитование корпоративных заемщиков.