POS-кредитование

В январе банкиры столкнулись с нетипичным ростом спроса на кредиты для покупки товаров в торговых сетях. В этом году январские выдачи кредитов, которые традиционно являются самыми низкими в году, сравнялись с выдачами ноября 2015 года.

Январский всплеск выдач кредитов зафиксировали в ХКФ-банке, в банке «Ренессанс кредит» и в Альфа-банке (все входят в топ-5 на рынке POS-кредитования). Отмечают существенный рост спроса населения на электронику и ритейлеры.

Россияне повторяют прошлогодние ошибки, указывают эксперты, но теперь они скупают товары уже на кредитные средства, а не за свой счет. В условиях ослабления рубля и экономического спада это может быть рискованным как для заемщиков, так и для банков, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что в России в ближайшее время вырастут цены на электронику и бытовую технику. Наиболее заметно подорожают смартфоны, ноутбуки и другая цифровая техника.

В условиях кризиса российские банки сокращают число небольших региональных партнеров по POS-кредитованию, предпочитая работать с крупными торговыми сетями.

Так, Альфа-Банк уже сократил количество партнеров в регионах на 15%, ХКФ-банк – на 5%, Русфинанс-банк планирует сократить долю неэффективных региональных партнеров на 15%. Участники рынка отмечают, что это связано с банкротствами среди таких ритейлеров и с ростом мошенничеств при кредитовании в них.

Специалисты прогнозируют, что сокращение присутствия банков в региональных магазинах негативно скажется на рядовых потребителях. Место ушедших из небольших сетей банков могут занять менее разборчивые игроки, например, микрофинансовые организации. Эксперты предупреждают, что это обернется удорожанием заимствований для граждан, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщалось ранее, с 2016 года покупатели могут лишиться акций и рассрочек по кредитам на товары от банков. Это связано с намерением торговых сетей пересмотреть условия взаимодействия с банками, выдающими POS-кредиты.

С начала следующего года покупатели торговых сетей могут лишиться акций и рассрочек по кредитам на товары от банков. Это связано с намерением торговых сетей пересмотреть условия взаимодействия с банками, выдающими кредиты на товары в торговых точках (POS-кредиты).

Торговые сети хотят повысить комиссии для банков за работу в их точках продаж, чтобы компенсировать падение доходов. Размер комиссии для банков может увеличиться на 25-50% в зависимости от сегмента розничной торговли.

В настоящее время переговоры с сетями об условиях сотрудничества в 2016 году ведут Альфа-Банк, банк «Ренессанс Кредит», Русфинанс-банк и ОТП-банке и другие крупные банки, входящие в топ-10 по объему портфеля POS-кредитов.

Эксперты отмечают, что банки не могут прежними темпами наращивать выдачи POS-кредитов из-за ограничений полной стоимости кредита. Необходимость выплаты дополнительных комиссий приведет к еще большему ужесточению выдачи кредитов.

Сейчас банки и сети проводят акции и предлагают рассрочки несколько раз в году. После повышения комиссий средств на потребительские акции не останется, а периоды рассрочек могут сократиться до одного раза в год, пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что ограничение ставок по кредитам вынуждает банки сокращать кредитование на приобретение товаров у сотовых ритейлеров.

Ограничение ставок по кредитам вынуждает банки сокращать кредитование на приобретение товаров у сотовых ритейлеров. Кредитовать этот высокорискованный сегмент по более низким ставкам банки не готовы.

О сокращении кредитования в сегменте мобильных телефонов сообщили в трех банках из топ-5 на рынке POS-кредитов по версии Frank Research Group.

В Альфа-Банке заявили о намерении сократить объем выдач кредитов на мобильные телефоны с текущих 7-8% до 1-3%. В «Ренессанс кредите» сообщили, что объем выдаваемых кредитов начал снижаться в ноябре. В ОТП-банке сократили объем выдаваемых банком POS-кредитов в сегменте мобильных телефонов, перенаправив часть выдач на дочернюю МФО «ОТП финанс. В ХКФ-банке заявили, что не отмечают сокращения выдач в сегменте мобильных телефонов, а в «Русском стандарте» отказались от комментариев.

По данным ЦБ, в сегменте POS-кредитов на мобильные телефоны сроком на год предельное значение ПСК не может превышать 55,7% (для кредитов суммой до 30 тыс. рублей) и 47,8% (для кредитов от 30 тыс. до 100 тыс. рублей). Участники рынка отмечают, что до введения ограничений по ПСК ставки по кредитам достигали 80% годовых.

По мнению специалистов, для ритейлеров уход банков сопряжен с рисками снижения продаж. Пока крупные сотовые ритейлеры «Евросеть» и «Связной» не заметили сокращения объемов выдаваемых через них кредитов, пишет газета «Коммерсантъ».

Ассоциация российских банков и компания Frank Research Group представили данные по среднерыночным значениям полной стоимости кредита (ПСК) за июль 2015 года. Расчеты были проведены на основе ежемесячных данных по 21 банку.

Впервые с апреля 2015 года в сегменте автокредитов был зафиксирован рост ставок на кредиты новые автомобили. Так, среднерыночная ПСК выросла на заметные 1,82 п.п. – до 19.04% годовых с июньских 17,22% годовых. При этом снизились на 2,02 п.п., до 24,79% ставки на кредиты на подержанные автомобили.

В сегменте кредитных карт в июле отмечен рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. рублей – с 23,41% до 25,21%. Значительно снизились ставки по наименее крупным кредитам. В частности, кредиты до 30 тыс. рублей в июле стали дешевле на 7,03 п.п. (33,65% годовых), а кредиты от 30 до 100 тыс. рублей – на 3,64 п.п. (32,78% годовых).

Схожая картина наблюдалась в июле и в сегменте кредитов наличными, где был зафиксирован рост ставок лишь по кредитам свыше 300 тыс. рублей – с 19,89% до 20,77% годовых.

Плавное снижение ставок было зафиксировано в сегменте POS-кредитования. «В июне произошло искажение: кредиты свыше 100 тыс. рублей стали дороже кредитов от 30 до 100 тыс. рублей, что является нехарактерным поведением для рынка. Теперь же ставки по более крупным кредитам вновь стали ниже», – говорится в пресс-релизе АРБ.

Эксперты назвали самые дорогие и самые дешевые кредиты июня. Результаты расчета среднерыночной полной стоимости кредита представили Ассоциация российских банков и компания Frank Research Group. Расчеты были проведены по альтернативной формуле, на основе ежемесячных данных по 20 банкам.

Самыми дешевыми в июне 2015 года стали кредиты на новые автомобили, средняя полная стоимость которых составила 17,377%. Также дешево стоили нецелевые потребительские кредиты на срок до одного года и на сумму свыше 300 тыс. рублей (19,808%).

Самыми дорогими стали потребительские кредиты – нецелевые, целевые без залога (кроме POS-кредитов) и кредиты на рефинансирование задолженности сроком до одного года на сумму до 30 тыс. рублей. Их средняя полная стоимость составила 48,805%. Стоимость таких же кредитов, выдаваемых на срок свыше 1 года, составила 44,167%.

С начала года сильнее всего снизилась стоимость POS-кредита на срок свыше года и на сумму до 30 тыс. рублей – на 11,804 п.п., до 37,207%, информирует «РБК».

В условиях падения продаж и ужесточения условий кредитования крупнейшие торговые сети начали тестировать выдачу POS-кредитов через брокеров.

Вслед за мобильными ритейлерами они заменяют сотрудников нескольких банков, присутствующих в них, одним кредитным брокером. Планируется, что новая система позволит повысить количество одобряемых кредитов, а банки смогут снизить расходы на персонал.

В настоящее время новую систему выдачи кредитов тестируют в «М.Видео» и «Эльдорадо». В торговых сетях не раскрывают названия компаний, занимающихся выдачей кредитов, пишет газета «Коммерсантъ».

В условиях ограничения ставок по кредитам банки вынуждены осваивать менее рискованные ниши для кредитования. Надежных заемщиков кредитные организации ищут среди клиентов фитнес-центров, офтальмологических и стоматологических компаний.

Большинство игроков на рынке POS-кредитования уже работают с компаниями в указанных сегментах, но до сих пор кредитование в сфере красоты и здоровья развивалось не слишком активно. Это связано с низким спросом со стороны клиентов и небольшим объемом рынка.

Сейчас участники рынка стали более активно выдавать такие кредиты или планируют это сделать в ближайшее время. Так, о намерении специализироваться в POS-кредитовании на клиентах фитнес-центров, центров офтальмологии и стоматологии сообщил банк «Русский стандарт». Планируют активнее развивать эти направления в 2015 году в ОТП-банке и в ХКФ-банке. В Альфа-Банке отметили рост доли кредитов на услуги красоты и здоровья до 12-13% в совокупном портфеле POS-кредитов. В банке «Ренессанс Кредит» этот показатель вырос за год с 5,5% до 6%.

Специалисты отмечают, что на фоне снижения платежеспособности населения растет спрос на услуги красоты и здоровья, что будет в итоге способствовать развитию кредитования, пишет газета «Коммерсантъ».

В России прогрессирует сокращение спроса населения на кредиты в торговых сетях. Банкам не удалось заместить падение объемов портфелей POS-кредитов за счет наращивания доли кредитования на покупку дорогих изделий. По словам участников рынка POS-кредитования, покупать в кредит дорогие шубы и мебель не желают сами граждане.

По оценкам Русфинанс Банка, с начала года доля продаж в кредит в ценовом сегменте от 200 тыс. рублей снизилась с 10% до 5%. В ХКФ Банке отмечают, что в январе объем выдач POS-кредитов по сравнению с январем 2014 года снизился на 30%.

Ранее банкиры делали расчет именно на дорогие товары, учитывая большую устойчивость спроса на них к изменениям макроэкономической среды. Но теперь и сами банки боятся выдавать POS-кредиты на такие изделия из-за возрастающих рисков невозврата.

Впрочем, участники рынка надеются, что тенденция еще может измениться. А пока лидеры рынка POS-кредитования намерены увеличивать долю в других сегментах рынка, а также замещать продажи кредитов некредитными предложениями, пишет газета «Коммерсантъ».

В августе рынок POS-кредитов перестал показывать отрицательную динамику.

Если за первые семь месяцев объем кредитов на приобретение товаров в торговых сетях сократился на 15,7%, то в августе он остался неизменным. По данным аналитического агентства Frank Research Group, на 1 сентября объем POS-кредитов составил 229 млрд. рублей.

По мнению участников рынка, данная стабилизация обеспечена всплеском розничных продаж после отпускного сезона, а не усилиями банков. Поэтому участники рынка не ждут роста кредитов в торговых сетях, пишет газета «Коммерсантъ».

За первые пять месяцев 2014 года доля POS-кредитов, которую банки впервые передали на аутсорсинг, составила 14% (28,25 млрд. рублей) против 23% (35,42 млрд. рублей) за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы взыскания.

При этом доля кредитов наличными в портфелях, переданных коллекторам, выросла с 38% до 47% и составила 94,84 млрд. рублей. Доли остальных видов займов изменились незначительно.

Такую динамику в НСВ связывают с тем, что в прошлом году банки, лидирующие в сегменте POS-кредитования, существенным образом либо сократили объемы выдачи кредитов в магазинах, либо перевели часть заемщиков на пластиковые карты. «Ряд игроков этого рынка по различным причинам, например в связи с высоким уровнем резервирования или низкой рентабельностью, перевели выдачу кредитов из магазинов в свои отделения. Туда, где они могут лучше проанализировать платежеспособность заемщиков», - поясняет Сергей Шпетер, директор по развитию бизнеса Национальной службы взыскания.

По данным Frank Research Group, во втором полугодии 2013 года общая задолженность населения по POS-кредитам увеличилась всего на 15% против роста в 36% во втором полугодии 2012 года. Также замедлились и темпы роста кредитов наличными: 12% во втором полугодии 2013 года против 16% во втором полугодии 2012 года, пишет «РБК daily».

В третьем квартале 2013 года доля просроченных ссуд в общем числе кредитов незначительно сократилась во всех сегментах, кроме кредитных карт. По данным Объединенного кредитного бюро, за июль-сентябрь доля заемщиков, вовремя не погашающих кредит, выросла в сегменте пластиковых карт с 9,27% до 9,59%. При этом по всем остальным видам ссуд доля неплательщиков сократилась: по кредитам с обеспечением - с 9,49% до 9,04%, по потребкредитам - с 5,82% до 5,77%, по ипотеке - с 2,25% до 2,17%, по POS-кредитам - с 3,15% до 3,1%, по автокредитам - с 4,07% до 3,98%. В третьем квартале число кредитных историй с просрочкой в базе ОКБ выросло по картам на 15,2%, до 2,29 млн. штук. В то же время по POS-кредитам рост составил всего 1,4%, до 1,2 млн. штук, а по потребкредитам - на 7%, до 45,66 млн. штук.

Статистика за третий квартал свидетельствует, что именно в этот период банки особенно активно расчищали баланс за счет продажи проблемных долгов коллекторам. В пулы выставленных на торги портфелей попадали кредиты, выдачи по которым у банков ранее росли быстрее всего. Необходимый для продажи объем просрочки по картам пока не накопился. По информации Национальной службы взыскания, самые крупные сделки по продаже долгов в третьем квартале были у ХКФ-банка, ВТБ 24 и «Восточного экспресса», в лоты преимущественно входили POS-кредиты и ссуды наличными.

Эксперты считают, что следующим этапом станет массовая распродажа именно карточных плохих долгов. Это произойдет, когда в банках сформируются портфели значительных объемов, пишет «Коммерсантъ».

Банки, работающие на рынке pos-кредитования, не должны привлекать депозиты, считает Герман Греф, глава Сбербанка. Он предложил запретить работать на рынке депозитов банкам, которые выдают кредиты в торговых точках. Глава Сбербанка считает, что необходимо изменить систему регулирования банковской сферы РФ для того, чтобы снизить процентные ставки по кредитам для корпоративных заемщиков.

После короткого оживления в начале лета кредитование вновь снижает обороты: в августе темпы роста совокупного портфеля банков замедлились до 1,8% против 2,2% в июле. Корпоративный портфель в августе вырос лишь на 1,5% против 2% в июле.

В стагнации и дороговизне корпоративных кредитов Герман Греф обвинил банки, занимающиеся необеспеченным потребкредитованием. «Они съели нашу депозитную базу, я не могу платить 13% годовых по депозитам, а эти банки размещают ресурсы под 40-50-60% годовых и совершенно спокойно могут дать 13% годовых», - сказал он. По его мнению, если такие банки выгнать с рынка вкладов, а также снизить инфляцию до 4-5%, то ставки по кредитам могут уменьшиться до 6-7%.

Участники рынка не согласны с позицией президента Сбербанка, отмечая, что меры по ограничению ставок должны быть рыночными. Так, Андрей Костин, глава ВТБ, полагает, что проблемы с завышенными ставками надо решать по-другому: регулированием со стороны ЦБ и отменой 100%-ной гарантии по вкладам - она полностью снимает ответственность за выбор банка, пишут «Ведомости».

Планы Центробанка РФ по ограничению максимальных ставок по потребкредитам отразятся на доходности не только банковского, но и ритейлового бизнеса.

Банки намерены пересматривать свои условия работы с торговыми сетями и добиваться от них снижения комиссий за выдачу кредитов в магазинах. По данным ЦБ, по итогам первого полугодия 2013 года средний размер полной стоимости POS-кредитов составлял 36,64% годовых, а максимальный уровень достигал 60,89% годовых.

По информации «Ъ», собираются начать или уже ведут переговоры ХКФ-банк, ОТП-банк, Альфа-банк, Ренессанс Кредит - лидеры рынка POS-кредитов, занимающие 68% рынка кредитов на приобретение товаров в торговых сетях. Банкиры считают, что ритейлеры не захотят лишиться до 20% продаж, которые дают кредиты, и пойдут на уступки, пишет «Коммерсантъ».

Два российских банка свернули кредитование в магазинах. «Восточный экспресс» и «Открытие» перестают выдавать кредиты в магазинах, поскольку их не устраивает невысокое качество заемщиков, низкая маржа в этом сегменте, а также чрезмерные требования торговых сетей.

Банк «Восточный экспресс» сокращает количество точек в торговых сетях, а также увольняет сотрудников. «Восточный экспресс» был представлен в небольших региональных сетях, но вел переговоры с Media Markt, однако, договориться с потенциальным партнером не успел. Приоритетными направлениями для «Восточного экспресса» останутся кредиты наличными и кредитные карты. Пресс-служба банка уточнила, что pos-кредитование не сворачивается, а изменяется стратегия его развития.

Банк «Открытие» сворачивает направление pos-кредитования, но продолжит развитие сети мини-офисов, в которых предложит частным клиентам стандартные потребительские кредиты и карты. Банк намерен сосредоточиться на более высоком сегменте клиентов, а основными каналами продаж видит собственную сеть и интернет.

В последние два года на рынке pos-кредитования царит жесткая конкуренция. Лидерами на рынке остаются ХКФ-банк, ОТП банк и Альфа-банк, у «Восточного экспресса» и «Открытия» рыночная доля небольшая - 0,2 и 0,8%, следует из данных Frank Research Group. Специалисты отмечают, что рынок растет на 15-20% в год, но сам рынок очень маленький, а конкуренция высокая, пишут «Ведомости».

По данным на 1 июля 2013 года, спрос на специалистов, курирующих POS-кредитование в Москве, упал за год более чем наполовину. Об этом свидетельствуют материалы исследования кадрового агентства «ЮНИТИ».

Специалисты агентства указывают, что банки стали уделять более пристальное внимание репутации и компетенции сотрудников. Если в период спроса банки готовы были рассматривать кандидатов не только с опытом работы в POS-кредитовании, но и в целом в рознице, а оклады руководителей направления составляли 200 тыс. рублей, то сейчас банки предлагают зарплату от 250 тыс. рублей и требуют, чтобы опыт работы в сегменте экспресс-кредитования составлял не менее двух лет.

Эксперты отмечают, что одной из главных причин падения спроса является сокращение роста объемов выдаваемых займов в последние 2-3 года. Теперь за счет качества сотрудников банки рассчитывают улучшить кредитный портфель и увязывают размер вознаграждения с этим показателем, сообщает пресс-служба кадрового центра «ЮНИТИ».