Новые облигации «МТС» (002P-13) с купоном КС+2,00%

📶 ПАО «Мобильные ТелеСистемы» занимает лидирующие позиции на российском рынке, предоставляя услуги мобильной и фиксированной связи. Компания также является одним из ведущих игроков в сфере доступа в интернет, кабельного и спутникового телевидения. Она активно развивает финансовые услуги, ИТ-решения, интернет вещей, обработку данных и облачные вычисления.

🚀Сбор заявок 13 октября

11:00-16:00

размещение 16 октября

• Наименование: МТС-002P-13

• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)

• Купон: КС+200 б.п. (ежемесячный)

• Срок обращения: 5 лет

• Объем: 10 млрд.₽

• Амортизация: нет

• Оферта: да (Пут через 2 года)

• Номинал: 1000 ₽

• Организатор: БК РЕГИОН

• Выпуск для всех

📊 Финансовые показатели

МСФО за 6 месяцев 2025 года

К предыдущему периоду:

🟢Выручка (+11,7%)

🔴Чистая прибыль (-81,4%)

🔴Капитал (-300%)

🟢EBITDA 136 077 млн (+9,1%)

⚖️ Долговая нагрузка:

Облигационный долг: 378 500 млн

Чистый долг: 749 221 млн (+9,6%)

EBITDA LTM: 257 985 млн

ЧД/EBITDA LTM: 2,90 | 2,77

ЧД/Капитал: отрицательный

ЧД/Активы: 0,44 | 0,45

🟡Коэффициент покрытия: 1,83

🔴Коэффициент ликвидности: 0,54

💼 Последние выпуски облигаций:

🔷МТС-002P-11 (19,00%)

▪️Цена 103,8%

▪️Длина 1,1 (put)

ISIN RU000A10BP79

🔷МТС-002P-12 (18,00%)

▪️Цена 101,4%

▪️Длина 0,7 (put)

ISIN RU000A10BW62

🔷МТС-001P-29 (14,00%)

▪️Цена 98,1%

▪️Длина 1,4 (put)

ISIN RU000A10CQ85