Банк "Глобэкс" завершил формирование синдиката по размещению облигационного займа серии БО-1, которое состоится 16 февраля 2010 года на фондовой бирже ММВБ. Объем выпуска - 5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года, купонный период - полгода.
Структурой выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости. Ставки первых двух купонов будут определены на конкурсе в ходе размещения облигаций по открытой подписке 16 февраля на фондовой бирже ММВБ, сообщает пресс-служба банка. Синдикат подписан по ставке 9,8% годовых.
Организатором выпуска является банк "Глобэкс", совместный организатор - Промсвязьбанк. В состав синдиката вошли в качестве со-организаторов: РОНИН, Совкомбанк, Газэнергопромбанк, Держава АКБ, Мегатрастойл ФК, Нацинвестпромбанк, Новикомбанк, Банк Петрокоммерц, Углеметбанк; в качестве андеррайтеров: ВЕЛЕС Капитал ИК, НОТА-банк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, МБРР, Меткомбанк, РосЕвроБанк, Рублев КБ, Первый объединенный Банк; в качестве со-андеррайтеров: GLASS ФК, Веста ИБ, ЗапСибкомбанк, Кредит Европа Банк, ЛОКО-Банк, Русславбанк, Форштадт Банк, Еврофинанс Моснарбанк, Абсолют Банк, ИнтерПрогрессБанк, М2М Прайвет Банк, Международный Финансовый клуб АКБ, Национальный Залоговый банк, Проспект ИК, Уралсиб ФК, Центр Капитал ИК, Ю Эф Эс Финанс ИК.
Начать дискуссию