Россияне берут кредитов все больше, а отдают их все хуже. По каждому седьмому розничному кредиту, выданному в России, имеется просрочка, средний размер которой составляет порядка 59,6 тыс. рублей. При этом в среднем одному заемщику банк выдает кредит на сумму 165,1 тыс. рублей. Такие данные Банки.ру предоставило Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Объединенное кредитное бюро проанализировало информацию об имеющихся у него заемщиках и поделилось с Банки.ру интересными цифрами. Отметим, что в ОКБ хранятся данные о 53,6 млн заемщиков, 36,3 млн из которых являются активными, то есть имеют непогашенные кредиты на текущий момент.
Кредит в кредит
По информации ОКБ, в среднем на одного заемщика в России приходится 1,7 кредита.
«Мы видим тенденцию к увеличению количества кредитов на одного заемщика. По нашим данным, на текущий момент 9% заявителей на момент одобрения нового займа уже имеют четыре и более активных кредитов. С 2012 года доля таких людей выросла почти в три раза, — комментирует директор департамента развития продуктов ОКБ Александр Ахломов. — Также мы видим значительное увеличение количества клиентов с кредитной историей в четырех и более банках. Например, на конец 2012 года доля клиентов с кредитами в четырех банках составляла 8%, а в первом квартале 2014 года – 12,5%. Для сравнения:кредитная история в пяти банках в 2012 году была только у 3% клиентов, а в первом квартале 2014-го — уже у 6,5%. Доля потребителей, количество кредитов в банках у которых превышает шесть штук, выросла с 1,7% до 5,5%».
По мнению Ахломова, раньше клиент приходил за кредитом в банк, а когда возникала потребность во втором займе, клиент либо шел в тот же банк, либо старался решить ситуацию как-то иначе. Сейчас же банки стали более клиентоориентированными, они постоянно работают над улучшением привлекательности своих предложений. Таким образом, складывается ситуация, при которой клиент берет ссуду в одном банке, а при возникновении необходимости в следующем кредите выбирает более выгодное предложение от другого банка и т. д.
«С одной стороны, мы наблюдаем относительно высокую степень закредитованности населения, когда у каждого заемщика есть в среднем два кредита. Но, с другой стороны, около 20% экономически активного населения никогда не брали кредитов на момент получения первого, — говорит Ахломов. — Получается, что на самом деле закредитованы лишь те заемщики, которые уже давно и активно вовлечены в кредитные отношения. Банки работают с ними уже не один год, регулярно предлагая им новые продукты. Заемщики, в свою очередь, не отказываются от предложений, вследствие чего их кредитная нагрузка увеличивается. Наиболее высокий уровень закредитованности населения и конкуренции банков наблюдается в сегменте с лимитом до 50 тысяч рублей. Доля таких кредитов – 62% от общего количества выданных займов».
По мнению вице-президента, начальника управления потребительского кредитования ВТБ 24 Ивана Лебедева, рост доли клиентов с несколькими кредитами не свидетельствует об ухудшении их благосостояния, здесь нет причинно-следственной связи. Однако в целом не всегда разумное отношение заемщиков к долговой нагрузке в ряде случаев ведет к снижению качества обслуживания взятых кредитов.
«Снижение закредитованности, если рынок видит здесь угрозу, – вопрос прежде всего регулятора и самих банков, — полагает вице-президент ВТБ 24. — В качестве борьбы с ней может быть применен и более консервативный подход банков к оценке платежеспособности клиентов, и действия регулятора, направленные на охлаждение спроса и предложения на рынке розничного кредитования».
Директор департамента по развитию продуктов и услуг Хоум Кредит Банка Павел Беляев уверен, что тенденция к росту числа клиентов с несколькими кредитами, которая достигла своего пика в прошлом году, постепенно себя исчерпала. «Доля таких клиентов сейчас растет не так быстро, как в период кредитного бума, в 2010—2012 годах. Максимальная доля таких клиентов едва ли превышала 20% от общего числа заемщиков, — говорит он. — Мы связываем увеличение кредитной нагрузки с недостаточным опытом использования финансовых услуг. По сути, часть клиентов просто не рассчитала свои силы и получила в банках больше кредитов, чем смогла обслужить. Мы видим решение этой проблемы в повышении требований к заемщикам и ограничении объема кредитования».
Суммы на убыль?
Анализ ОКБ показывает, что средняя сумма выданного банком кредита равняется 165,1 тыс. рублей (включая автокредиты и ипотеку). При этом средняя сумма потребительского кредита составляет как раз 161,5 тыс. рублей, автокредита – 535,4 тыс., ипотечного кредита – 1,4 млн, а по кредитным картам средний одобренный лимит равняется 55,4 тыс. рублей.
Обратим внимание, что с начала текущего года средняя сумма выданного займа планомерно снижается. Если в январе она составляла 170,8 тыс. рублей, то в феврале – 167,9 тыс., в марте – 169,2 тыс., а по последним данным, упала до заявленных 165,1 тыс.
С этой статистикой рынок согласен не полностью.
Павел Беляев из Хоум Кредит Банка указывает, что на сегодняшний день большинство банков ведут работу, направленную на снижение рисков кредитования. Среди мер, принятых многими розничными банками, он также называет повышение требований к заемщикам, снижение уровня одобрения и сумм кредитования.
«Средняя сумма розничного кредита понемногу растет, примерно соответствуя динамике инфляции. Однако нельзя сказать, что уровень потребностей клиентов кардинально поменялся в большую или меньшую сторону», — размышляет Иван Лебедев из ВТБ 24.
Генеральный директор МФО «Народная казна» Алексей Лебедев поясняет, что по причине растущей закредитованности потребители вынуждены снова и снова обращаться в банки и микрофинансовые организации с целью погашения старых долгов. Собственно, по этой же причине востребованные заемщиками суммы становятся все больше. Кроме того, рост инфляции способствует постоянному увеличению затрат на ведение бизнеса для индивидуальных предпринимателей, а вместе с тем растут и суммы по бизнес-займам.
«За последнее время риск-менеджмент усилился, соответственно, банки стали выдавать кредиты на меньшие суммы и ужесточили условия выдачи, — рассказывает Лебедев. — Розничный рынок переполнен. Заемщики-«физики» набрали кредитов выше своих возможностей погашения. Кроме того, ЦБ ограничивает возможности привлечения депозитов ограничением максимальной ставки привлечения, а это не позволяет розничным банкам наращивать пирамиду кредитования».
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса, член правления МФО «МигКредит» Динара Юнусова подтверждает, что в микрофинансовых организациях заемщики просят все большие суммы займов.
«Что касается микрофинансового рынка, мы наблюдаем рост сумм профинансированных займов. Средняя величина займа в «МигКредите» в 2013 году составила 25,6 тысячи рублей, что на 4,6 тысячи больше, чем в 2012-м. Средняя сумма займа по итогам первого квартала 2014 года выросла еще чуть более чем на тысячу рублей. Связано это в большей степени не с запросами заемщиков, а с возможностями компаний выдавать клиентам большие суммы за счет снижения рисков и все более эффективной оценки их платежеспособности, — говорит Юнусова. — Наши данные показывают, что конъюнктура кредитно-финансового рынка в части беззалогового потребительского кредитования ухудшается. Об этом свидетельствует рост просроченной задолженности в целом по рынку. Однако «закручивание» параметров скоринга в небольшой степени влияет на сумму финансируемых займов, а, скорее, отражается на принципиальном согласии организации кредитовать заемщика. Ответственные кредиторы в этой связи заинтересованы в сохранении существующего темпа кредитования при недопущении роста просроченной задолженности».
Должники поневоле
Судя по имеющимся в распоряжении Банки.ру данным, каждый седьмой кредит в России выходит на просрочку. В базе ОКБ насчитывается 63,6 млн кредитов, по 8,7 млн из которых имеетсяпросроченная задолженность в среднем на 59,6 тыс. рублей. Большая часть выданных займов (53,7%) приходится на потребительские кредиты, вторые по доле (40,7%) – кредитные карты.
По состоянию на апрель 2014 года каждому заемщику в России (включая авто- и ипотечных заемщиков) оставалось выплатить по кредиту в среднем 207,3 тыс. рублей (включая сумму кредита и проценты). В зависимости от месяца этот показатель разнится не особенно сильно. Например, в январе он находился на уровне 205,8 тыс. рублей, в марте «дорос» до 210,7 тыс., а сейчас, как видим, снова упал.
Судя по всему, если россияне выходят на просрочку, то делают это не умышленно, их «неудовлетворительное» кредитное поведение сопряжено с реальными финансовыми проблемами и непосильным желанием «откусить больший кусок пирога». Дело в том, что основная доля просрочки по каждому из видов розничных кредитов (потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, кредитные карты и проч.) – это просрочка свыше 121 дня.
«Выход россиян на просрочку во многом сопряжен не столько с реальными финансовыми проблемами, сколько со стремлением жить не по средствам, — считает Александр Ахломов из ОКБ. — Растущий рост потребления на фоне снижения реальных доходов населения приводит к тому, что многие россияне начинают обеспечивать свои потребности за счет кредитов. В результате мы наблюдаем ситуацию, когда заемщики оформляют новые кредиты для покрытия долгов по предыдущим, но, не рассчитав свои силы по исполнению обязательств, начинают допускать просрочки по всем кредитам сразу после праздников или отпусков. Сейчас к тому же произошло общее снижение выдачи, и это выявило проблемы кредитных портфелей, которые «созрели». Кредитов меньше, но растет просрочка по «старичкам», которые уже какое-то время обслуживались».
Начать дискуссию