Если на прошлой совместной конференции«Эквифакс Кредит Сервисиз» и Банки.ру участники банковского рынка признавали, что в отрасли есть ряд проблем, но их можно решить, то на состоявшемся 17 сентября аналогичном мероприятии сквозь грустные улыбки качали головами и говорили прямо: «Все плохо».
17 сентября в Digital October прошла конференция бюро кредитных историй «Эквифакс» и портала Банки.ру под заглавной темой: «Драйверы роста и угрозы рынка розничного кредитования в условиях экономической нестабильности».
В рамках первой сессии эксперты обсудили настоящее и будущее розничного банковского сектора и пришли к неутешительным выводам.
«Все как бы стабильно паршиво»
Среди спикеров конференции витал дух скептицизма. Первый же выступающий задал «минорный» тон дискуссии, «с порога» заявив: «Все плохо». Это был генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.
«Мы видим, какие затруднения испытывают клиенты сейчас, какие трудности перед ними стоят. И если раньше это носило такой точечный характер, то сейчас это де-факто лавинообразная тенденция. Банки начали интересоваться своими рисками, тем, как увеличить свои расходы на риски», — отметил Лагуткин.
Более пристальное внимание банков к рискам обоснованно. По данным «Эквифакса», доля заемщиков без кредитной истории в новых выдачах за последние семь лет снизилась в четыре раза. Бум кредитования, начавшийся в середине 2000-х и продлившийся после кризиса 2008–2009 годов, привел к тому, что в настоящий момент доля россиян, решивших впервые в своей жизни взять кредит, составляет менее 17%.
Помимо этого, продолжает снижаться индекс кредитной сознательности (ИКС) россиян, отражающий то, насколько качественно заемщики выплачивают взятые на себя кредитные обязательства. Но если с весны 2011 года по август 2013-го ИКС планомерно снижался, то в последний год он держится на относительно стабильном уровне – 0,9 балла.
«Все как бы стабильно паршиво, — комментирует эту тенденцию Лагуткин. – Сейчас по рисковой составляющей в «плохих» кредитных портфелях банков ситуация даже хуже, чем была в 2008–2009 годах».
Особое внимание в своем выступлении гендиректор «Эквифакса» уделил тому факту, что в существующих условиях кредитного рынка, не самых приятных для заемщиков и не самых комфортных для кредиторов, растет количество запросов кредитных историй от обеих сторон. Дело в том, что все больше заемщиков узнает о возможности получения кредитной истории и о необходимости ее отслеживать. Банки же стали очень избирательно подходить к одобрению кредитных заявок, почти автоматически отказывая людям с плохой или сомнительной кредитной историей в выдаче займа. Однако это не мешает финансовым институтам кредитовать существующих заемщиков и зарплатных клиентов, платежное поведение которых они могут попытаться просчитать. Но для оценки платежеспособности даже своего клиентам банкам все равно приходится посылать запрос в БКИ.
Президент – председатель правления ТКС Банка Оливер Хьюз согласился, что в России не все спокойно и есть определенные признаки кризиса потребительского кредитования.
«Мы все как индустрия виноваты в том, что случилось. Кто-то больше, кто-то меньше. Тем не менее мы все носим этот груз, — отметил Хьюз. – Есть, конечно, общий экономический фон, который точно не помогает: это замедление, ухудшение российской экономики, девальвация, Крым, Украина, санкции… И самое главное для нас, банков, специализирующихся на потребительском кредитовании в массовом сегменте, который «болеет» больше всего, — это стагнирующие доходы россиян».
Хьюз считает, что с ростом количества подобных событий должен был наступить момент, когда дополнительные «вливания» розничных кредитов стали невозможными.
«В определенный момент мы пересекли какой-то рубеж. Когда мы его перешли, начались проблемы. Они были видны еще в начале 2013 года, но, к сожалению, не все их признали, — сетует глава ТКС Банка. – Кто-то засунул голову в песок и даже оставил свою голову там до сих пор».
Проблемы банковского сектора Хьюз связывает с тем, что кредитные организации не «выращивают» свою клиентскую базу, количество клиентов не растет. При этом банки увеличивают средний баланс клиента за счет повышения средней суммы кредита. В результате соотношение задолженности по кредиту к доходу заемщиков достаточно стремительно увеличилось, из-за чего с лета прошлого года клиенты в большом количестве перестали справляться со своей долговой нагрузкой.
«Соответственно, могу достаточно смело сказать, почему все хреново, как говорит Олег (Лагуткин. – Прим. ред). Просто это первый кредитный цикл в российской истории», — заявил Хьюз.
Заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин встал на сторону тех, кто верит в чуть более светлое будущее. «Олег Лагуткин выступил как пессимист – как человек, который говорил, что все уже плохо, что все индексы плохие. Я сейчас выступлю как оптимист, скажу, что все может быть еще хуже», — утешил он собравшихся.
Капустин оценивает существующую кредитную проблему как проблему платежеспособности населения. На нее влияет как снижение реальных располагаемых доходов населения, так и ужесточение банками критериев по выдаче новых кредитов. «Это приводит к тому, что те пирамиды, которые раньше выстраивались отдельными индивидуумами, когда очередной кредит брался на погашение предыдущего, остановились и схлопнулись, — размышляет зампред правления ОТП Банка. – Банки вынуждены как-то маневрировать в этих условиях, чтобы обеспечить себе прибыльное существование».
Впрочем, указывает Капустин, теперь клиенты пытаются с помощью свободных лимитов по кредитным картам перекредитовать свои прошлые займы. «Мы видим, что в этом году люди частично использовали кредитные карты как инструмент для консолидации долга, инструмент для откладывания проблем на непродолжительное время», — говорит он.
Как отмечает зампред правления ОТП Банка, кредитным организациям стало сложнее просчитать риски, потому что поменялось поведение заемщиков. Если раньше по кредитам лучше платили женщины и люди в возрасте, то теперь такие переменные стали хуже разделять риски: молодые стали платить чуть лучше, а женщины – хуже. «Мало того, что в целом люди стали хуже платить по кредитам, так еще наши инструменты стали хуже прогнозировать этих людей», — обращает внимание Капустин.
Сложности сопряжены не только с выдачей кредитов, но и с их последующим взысканием. Тренды на этом рынке также поменялись. «Если в прошлом году практически все банки фокусировались на ранних стадиях взыскания, так как это очень быстрый возврат на инвестиции, в этом году акцент смещается на более поздние стадии взыскания. Наши клиенты уже становятся устойчивы к процедурам взыскания, которые проводились в 2013 году, — объясняет Капустин. – Сегодня мы звоним клиентам по телефону, говорим, что нужно оплатить задолженность, пугаем судами, пугаем испорченной кредитной историей, но клиенты стали менее восприимчивы к таким «пугалкам». Они уже видят, что многие банки, особенно те, которые работают с маленькими суммами, не подают на них в суд, что кредитные истории испорчены, но они могут пойти в микрофинансовые организации и там взять займы. Они могут выключить телефон, поменять сим-карту, и банк будет долго искать их контакты. Поэтому сейчас я вижу новый тренд на рынке – развитие поздней стадии взыскания: это и выездные группы, и судебное взыскание».
Начальник управления риск-менеджмента физических лиц Райффайзенбанка Станислав Тывес избрал нейтральную позицию, но решил предостеречь коллег.
«Где-то полтора года назад мы очень серьезно задумывались о более серьезном выходе в массовый сегмент и начали делать стресс-тест. Когда после теста мы показали, что стоимость риска, которую мы видим в этих сегментах («уличном» сегменте, сегменте кредитования по паспорту), в случае стрессового сценария будет увеличиваться в два-три раза, то, мягко говоря, наше руководство на нас смотрело с достаточно большим сомнением и скепсисом, — поделился опытом Тывес. – То, что происходит сейчас, еще не достигло двух-трех раз, но идет в эту сторону».
Макроэкономический стресс
По мнению президента ТКС Банка Оливера Хьюза, для того, чтобы разрешить существующие проблемы на рынке потребительского кредитования, необходим «процесс очистки, deleveraging, когда население «раскручивает» свои долговые нагрузки – либо расплачивается по своим долгам, либо уходит в дефолт». По опыту аналогичных рынков на этот процесс может уйти как минимум два-три года.
Чтобы поспособствовать восстановлению банковской кредитной системы, Хьюз предлагает банкам привлекать новых клиентов, а не закредитовывать существующих и ограничить размер выдаваемых кредитов (политика низких лимитов). Говоря о «сторонней» помощи, глава ТКС Банка отмечает, что кредитным организациям мог бы сильно поспособствовать доступ к информации из Пенсионного фонда России и Федеральной налоговой службы, а также получение большего объема информации из бюро кредитных историй, которая позволила бы более четко моделировать поведенческие модели заемщиков.
«Сейчас перед нами стоит очень серьезный вызов, — уверен Сергей Капустин из ОТП Банка. – Клиенты платят по кредитам хуже, поток клиентов не увеличивается, лимиты и процент одобрения по кредитам мы вынуждены ограничивать. И тем не менее нам нужно обеспечивать банку поток хороших, стабильных клиентов, которые должны принести в итоге хорошую прибыль».
В этой ситуации, по словам Капустина, важно, как банки будут управлять существующими кредитными портфелями. «Для тех клиентов, которые могут платить, должна предлагаться реструктуризация. Для тех, кто не может, существуют законные инструменты по взысканию долгов, — комментирует он. – По кредитным картам мы можем управлять лимитами, нужно этим пользоваться. Также очень важно мониторить проблемные зоны портфеля, такие «очаги пожара». Мы ищем свои «лесные пожары» в своем портфеле. Чем раньше мы этот пожар найдем, чем раньше мы его начнем тушить, тем меньше будет ущерба».
Зампред правления ОТП Банка озвучил очень важную и актуальную проблему: каждой кредитной организации необходимо научиться правильно учитывать стресс, приходящийся на клиента. Идея Капустина заключается в том, что важно смотреть не только на то, как платил клиент в прошлом, а принимать во внимание, что банки и клиенты работают в условиях макроэкономического стресса. «Поэтому та, прошлая история клиента, которая анализируется, всегда должна сопоставляться с разумным стрессом по качеству портфеля, который мы формируем, — считает Капустин. – Это нам позволит правильно прогнозировать прибыльность, правильно устанавливать уровень отсечения».
«Я уверен, что будущее у потребительского кредитования в России есть, и оно очень серьезное, — убежден Станислав Тывес из Райффайзенбанка. – Люди как хотели делать ремонт или ездить в отпуск, так и будут. Их ни санкции, ни Крым не остановят. Спрос на потребительские кредиты хороший, и рынок этот будет расти. Вопрос в том, что когда мы идем в этот рынок, делаем какие-то агрессивные вещи, то должны стресс-тестироваться».
Тывес видит новое будущее потребительского кредитования в зарплатном канале, а также отмечает необходимость более активного развития корпоративного канала.
Как бы то ни было, дискуссия относительно розничного рынка кредитования завершилась все-таки на оптимистичной ноте. Банкиры согласились со словами Оливера Хьюза, сказанными еще в начале конференции: «Все-таки Россия, несмотря на некоторые перегибы в последнее время, является недообслуживаемым рынком в части кредитования. У нее есть огромный потенциал роста».
Буква закона
Вторая сессия конференции была посвящена «эволюции» российского законодательства в сфере розничного банковского кредитования. Банкиры обсудили, в частности, поправки в закон «О кредитных историях» и закон «О потребительском кредите», касающиеся расширения перечня сведений, которые могут и должны содержаться в кредитной истории заемщика, а также новой формулы расчета полной стоимости кредита (ПСК), ограничений процентных ставок по ссудам и величины штрафов за просрочку платежей.
Вступление в силу новой формулы ПСК, по мнению одного из авторов законопроекта депутата Госдумы Анатолия Аксакова, позволит заемщикам повысить доверие к банкам и микрокредитным организациям, снизит избыточную долговую нагрузку на них и повысит прозрачность кредитного договора. Кроме того, поправки в закон «О потребительском кредите (займе)» также расширяют возможности выбора заемщиками кредитных продуктов. В частности, граждане теперь обладают правом принимать решение о получении кредита в течение пяти дней или досрочно отказаться от уже взятого займа в течение 14 календарных дней после оформления договора кредита, выплатив лишь проценты за фактическое использование ссуды.
Сами банкиры, на деятельности которых не могли не сказаться новые поправки в российское законодательство, оценивают их влияние на бизнес неоднозначно.
Например, вице-президент СМП Банка Ирина Данилина отмечает, что банки уже давно ждали принятия поправок в закон о потребительском кредите: «Все мы его встретили, какой бы он ни был, в нем наверняка есть сырые места, есть вещи, которые хотелось бы уточнить, немного лучше прописать. Но мы так долго его ждали, что закон, безусловно, поставил многие точки над i. Данилина уверена, что некоторые из новых положений вступившего в силу с 1 июля 2014 года закона пойдут на пользу банковскому сообществу и повысят доверие потенциальных и существующих заемщиков к банковской системе.
Отвечая на вопрос модератора об отношении банка «Северный Морской Путь» к потенциальным клиентам без кредитной истории, Данилина также отметила, что отсутствие любой кредитной истории — это плюс для самого заемщика. «Это свидетельствует о том, что до обращения в банк за кредитом гражданин просто не нуждался в ссудах, и если он при этом в своей жизни достиг определенного уровня, приобрел определенные блага, значит, он добился этого сам», — поясняет она.
Однако в Абсолют Банке отношение к заемщикам без кредитной истории, а также к поправкам в закон о потребкредите иное, заявила директор департамента кредитования розничного бизнеса фининститута Елена Ковырзина. «Я не сказала бы, что это для нас является положительным фактором, для нас это является нейтральным фактором, — говорит она. — При этом в случае, если у потенциального заемщика отсутствует кредитная история, есть возможность обратить внимание на другие факторы, которые могут его характеризовать». Однако у «Абсолюта» могут возникнуть вопросы к заемщику, если он, не имея кредитной истории, обращается в банк за потребительским кредитом, а не за целевым. В этом случае мы более внимательно посмотрим на заемщика», — признала Ковырзина.
Вместе с тем она отметила, что между двумя законодательными актами есть одно противоречие: согласно закону «О потребительском кредитовании», банк не обязан информировать заемщика о причинах отказа по кредитной заявке, тогда как в законе «О кредитных историях» прописана обязанность банка передавать в БКИ сведения о причинах отказа в выдаче займа. «На мой взгляд, есть в этом некое противоречие. Посмотрим, что даст эта информация — классификация причин отказа — для банков», — говорит директор департамента «Абсолюта».
Наибольший ажиотаж среди банкиров в ходе конференции возник при обсуждении вопроса об ограничении максимально допустимой ставки по кредитам. Напомним, что Центробанк регулярно рассчитывает среднюю стоимость кредитных продуктов в стране, которая станет определяющим показателем при назначении размера ставки банками. Последние, согласно закону о потребкредите, не должны предлагать займы на треть дороже, чем та средняя ставка, которая была определена ЦБ РФ за предыдущий квартал.
Представители банковского сообщества практически единогласно выразили уверенность, что данная норма не станет весомым ограничителем роста розничного бизнеса. Однако сама максимальная процентная ставка по ссудам для физлиц должна устанавливаться рынком, а не регулятором. «То, что ЦБ берет право ограничивать ставки, устанавливая на своем сайте какое-то среднее значение, мне кажется, является какой-то догмой, — говорит Данилина. — Лично мне (это не мнение моего банка) кажется, что это не совсем то направление, которое приведет нас к успеху».
Елена Ковырзина со своей стороны заявила, что к указанным изменениям в законодательство Абсолют Банк относится спокойно: «Может быть, это отчасти из-за того, что наш банк они напрямую не затрагивают». Однако банкир выразила мнение, что в розничном кредитовании есть отдельные ниши, где высокие ставки по займам свидетельствуют не только о высокорискованной политике банков, но и о спросе со стороны граждан России на соответствующие продукты.
В связи с данной законодательной нормой некоторые слушатели из зала выступили с инициативой ограничивать процентную ставку по кредитам либо только по отдельным высокорискованным продуктам, либо только для отдельных банков.
Учтут ли ЦБ РФ и законодательные власти пожелания банковского сообщества в части регулирования розничного бизнеса, покажет время.
Начать дискуссию