Сегодня в публикациях, посвященных развитию рынка платежных карт, приводятся лишь отдельные показатели, характеризующие ту или иную платежную систему или деятельность кредитной организации в этой области. В настоящей статье мы попытались дать целостное представление о развитии рынка платежных карт в стране. Приведенные в ней данные основываются на информации, представляемой в Банк России кредитными организациями.
Вадим КУЗНЕЦОВ,
Ольга ЯМЩИКОВА,
Департамент платежных систем и расчетов Банка России
По состоянию на 1 июля 2003 года на территории России эмиссию и/или эквайринг платежных карт осуществляет половина действующих кредитных организаций (670 из 1331), из них 619 осуществляют эмиссию, а 537 — эквайринг. Количество эмитированных ими банковских карт выросло по сравнению с началом года на 20% и составило 18,6 миллионов карт.
Количество и объем операций, совершенных с использованием карт во II квартале, выросли по сравнению с предыдущим соответственно на 18% (699,4 млн. трансакций) и 26% (289,8 млрд. руб.). При этом темпы роста количества и объемов операций по снятию наличных денежных средств составили 119% (84,5 млн. трансакций) и 124% (257,6 млрд. руб.), а безналичных платежей — 110% (14,91 млн. трансакций) и 143% (32,2 млрд. руб.), из них по оплате товаров и услуг — 110% (14,9 млн. трансакций) и 116% (17,1 млрд. руб.), а таможенных платежей с использованием карт — 191% (0,01 млн. трансакций) и 193% (15,1 млрд. руб.).
Динамика количества и объемов операций с использованием платежных
карт, совершенных на территории Росси
Из диаграммы 1 видно, что во II квартале 2003 года, как и в предыдущем, операции по снятию наличных денег преобладают над безналичными платежами с использованием карт. Однако наблюдается значительное увеличение объемов безналичных платежей (темп роста — 143%). Это связано прежде всего с развитием такого вида услуг, предоставляемых банками клиентам — юридическим лицам, как таможенные платежи с использованием банковских карт (темп роста — 193%).
Другой фактор увеличения безналичных платежей — рост количества предприятий торговли и услуг, принимающих к обслуживанию платежные карты, а также появление банкоматов, позволяющих осуществлять оплату коммунальных услуг, услуг мобильной связи и т.п. Это также способствовало увеличению доли платежей, совершенных с использованием карт на предприятиях торговли и услуг, в совокупном объеме платных услуг населению, общественного питания и розничного товарооборота (1,1% за I полугодие 2003 года против 0,9% за весь 2002 год).
Инфраструктура, предназначенная для осуществления операций
с использованием карт
Из диаграммы 2 видно, что количество предприятий торговли и услуг, принимающих к оплате платежные карты, выросло по сравнению с началом года на 12%, пунктов выдачи наличных — на 5%, банкоматов — на 23%.
Хотелось бы отметить, что почти 96% от общего объема операций, совершенных на территории России, приходилось на операции, совершенные держателями карт, эмитированных кредитными организациями — резидентами, и 4% — нерезидентами.
В то же время в общем объеме операций с использованием карт, эмитированных нерезидентами, доля операций по оплате товаров и услуг составила 47%, а по снятию наличных денег — 53%.
Держатели карт, эмитированных банками-резидентами, по—прежнему предпочитают в России использовать карты для снятия наличных денежных средств, а не для оплаты товаров и услуг. Это обусловлено прежде всего тем, что большинство эмитированных ими карт является «зарплатными», а также недостаточно развитой инфраструктурой их обслуживания. Хотя в последнее время, как уже отмечалось, она динамично развивается.
В то же время количество операций по оплате товаров и услуг, совершенных за пределами России держателями карт, эмитированных кредитными организациями — резидентами, преобладает над количеством операций по снятию наличных денег (см. диаграмму 3).
Структура операций, совершенных за пределами России держателями карт— клиентами кредитных организаций
По количеству и объему операций, совершенных за I полугодие 2003 года держателями карт на территории России, по снятию наличных денежных средств лидируют г. Москва и Московская область (удельный вес соответственно 19 и 30%), Тюменская область (6 и 10%), г. Санкт-Петербург (10 и 9%), Свердловская область (5 и 5%), Республика Башкортостан (4 и 3%). По оплате товаров и услуг (без учета таможенных платежей) — г. Москва и Московская область (удельный вес соответственно 28 и 75%), Республика Саха (Якутия) (10 и 2%), Республика Башкортостан (7 и 1%), г. Санкт-Петербург (6 и 9%), Нижегородская область (4 и 1%), Тюменская область (3 и 2%).
Сейчас на территории Российской Федерации существует почти 100 платежных систем с использованием карт. В совокупном объеме эмиссии на конец II квартала доля карт национальных систем составила 47%, а международных — 53%.
Удельный вес платежных систем с использованием карт в совокупном количестве эмитированных карт
Как видно из диаграмм 4 и 5, ведущими российскими платежными системами по количеству эмитированных банковских карт и объему операций с их использованием являются АС Сберкарт, Union Card, Золотая корона, STB Card и Accord, а ведущими международными системами — Visa Int. и MasterCard Int.
Интерес россиян к картам международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. объясняется их развитой инфраструктурой — как на территории России, так и за ее пределами. Следует отметить, что в России карты платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. принимают к обслуживанию большинство банкоматов (удельный вес в общем количестве составляет 50%), пунктов выдачи наличных (50%) и предприятий торговли и услуг, реализующих товары посредством карт (50%).
Удельный вес платежных систем с использованием карт в совокупном объеме операций, совершенных на территории России с использованием карт
Развитие национальных платежных систем сдерживается рядом причин: отсутствием совместимых программно-технических средств; различием в технологии обработки операций; отсутствием гарантий приема банками-участниками карт, эмитированных в рамках одной системы. Сегодня на территории России существует более 70 одноэмитентных платежных систем, функционирование которых базируется на различных технологических платформах. Отсутствие межхостового интерфейса между процессинговыми центрами этих систем приводит не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в пределах области (района, города), но и к удорожанию инфраструктуры, предназначенной для приема банковских карт. Конкуренция и технологические особенности функционирования указанных систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, что является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере розничных платежей.
Вместе с тем хотелось бы отметить положительные моменты в развитии российских платежных систем. Один из них — реализация на практике двумя ведущими платежными системами организационно-технологической платформы, обеспечивающей при осуществлении операций по снятию наличных денег и оплате товаров работ и услуг взаимное обслуживание карт данных систем.
Другой положительный момент — реализация на территории Российской Федерации различных карточных проектов в социальной сфере, обеспечивающих повышение эффективности функционирования адресных социальных программ, пенсионных и социальных выплат населению. В частности, Правительство Московской области приняло Постановление №167/12 от 29 апреля 2002 года «О внедрении в Московской области системы безналичных расчетов с использованием пластиковых карт для обеспечения социальных гарантий отдельным категориям граждан, имеющим согласно законодательству право на льготы». В Ярославле внедряется система «Cоциальная карта жителя города Ярославля», в Челябинске — «Cоциальная карта жителя города Челябинска». Оба проекта планируется реализовывать на базе микропроцессорных карт российской платежной системы «Золотая Корона»
Начать дискуссию