Сервис: подбор кода должности для СЗВ-ТД
Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям
Код должности для СЗВ-ТД:
Код применим для должностей:
- • Консультант по вопросам инвестиций;
- • Специалист по финансовому планированию
- • Управляющий имуществом
- • Менеджер по связям с инвесторами
Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям разрабатывают финансовые планы для физических лиц и организаций, а также инвестируют и управляют финансами от их имени.
В их обязанности входит:
- создание и поддержание базы клиентов;
- собеседование с клиентами для выяснения финансового положения и целей, определения рискоустойчивости и получения другой информации, необходимой для разработки финансовых планов и инвестиционных стратегий;
- постановка финансовых целей, а также разработка и претворение в жизнь стратегий для их достижения;
- подготовка купли-продажи акций и облигаций для клиентов;
- мониторинг экономической эффективности капиталовложений, а также анализ и пересмотр планов капиталовложений на основе пересмотренных потребностей и изменений на рынке;
- предоставление рекомендаций и согласование страхового покрытия для клиентов.
Примеры занятий, отнесенных к данной начальной группе:
- Консультант по вопросам инвестиций
- Специалист по финансовому планированию
- Управляющий имуществом