Несмотря на то что объемы кредитования частных лиц в России растут в абсолютном выражении из года в год, темпы прироста розничного кредитного портфеля снижаются. Причем наиболее заметное падение отмечается в сегменте нецелевого кредитования — на 28,8% за первые пять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зато длинные авто- и ипотечные кредиты набирают популярность. Такие данные приведены в аналитическом обзоре, предоставленном порталу Банки.ру компанией Frank Research Group. Представители кредитных организаций утверждают, что подобные тенденции связаны с желанием Центробанка охладить рынок экспресс-кредитования.
Как отмечается в обзоре Frank Research Group, с начала 2012 года портфель розничных кредитов российских банков вырос с 5,8 трлн рублей до 8,8 трлн (по состоянию на июнь 2013 года). Однако прирост данного портфеля за первые пять месяцев 2013 года снизился по сравнению с аналогичным показателем первых пяти месяцев 2012 года на 7,9%.
Наибольшее падение темпов роста показали нецелевые кредиты. Хотя они занимают около половины от объема выданных розничных кредитов, прирост портфеля нецелевых кредитов за пять месяцев 2013 года снизился на 28,8%. При этом прирост портфеля кредитных карт практически повторил свое значение за аналогичный период прошлого года, увеличившись всего на 0,8%. В свою очередь, POS-кредиты, показывавшие поступательный рост объемов в период с сентября 2012 года по февраль 2013-го, снова ушли в минус: с февраля объем портфеляPOS-кредитов снизился на 10 млрд рублей и достиг отметки в 229 млрд (по состоянию на июнь текущего года).
Между тем долгосрочные кредиты пользуются все большим интересом у сограждан. Прирост ипотечного портфеля российских банков за пять месяцев 2013 года вырос на 44,5%, а объем самого портфеля составил 2,5 трлн рублей (на начало июня). В то же время прирост портфеля автокредитов увеличился на 14,5%, объем портфеля равнялся в июне 867 млрд рублей.
Кроме того, заметен особый интерес россиян к депозитам. По информации Frank Research Group, прирост портфеля срочных вкладов за период с января по май 2013 года составил 1,4 трлн рублей, что на 48,3% выше аналогичного показателя первых пяти месяцев 2012 года. По данным на июнь, в России было открыто срочных вкладов на общую сумму более 12,6 трлн рублей.
Несколько меньшей популярностью пользуются текущие счета. За вышеобозначенный период портфель средств на текущих счетах упал на 120 млрд рублей (до 2,6 трлн рублей), а годовой прирост портфеля за январь — май текущего года составил 20,4%.
«Холодный» регулятор
«Показатели объема кредитного портфеля — это относительно статическая метрика, она не может оперативно отображать «кредитные» продажи в банке, но может показывать тот объем кредитов, с которого банк получает прибыль (проценты). Если даже у банка кредитные продажи снизятся до нуля, объем портфеля сразу не упадет. Наши цифры показывают, что объем розничного кредитного портфеля растет, но темпы роста реальной выдачи ссуд снижаются. И главной причиной этого является деятельность Центробанка, направленная на охлаждение высокодоходного и высокорискового рынка экспресс-кредитования», — поясняет управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов.
По его мнению, банкам в разы проще управлять объемами кредитных выдач в нецелевом кредитовании, чем в сегменте кредитных карт. Ведь если банк не хочет выдавать нецелевой кредит, он просто откажет заемщику. Этим объясняется снижение прироста портфеля нецелевых кредитов.
«С кредитными картами все иначе. Даже если банк приостановит их выпуск, останется большое количество выпущенных ранее кредиток, которыми клиенты будут пользоваться в рамках установленных лимитов, — говорит Грибанов. — И карты, и нецелевые кредиты попали под «каток» Центробанка одновременно, и хотя сейчас мы не видим снижения темпов роста по кредиткам, резкого увеличения темпов роста в этом секторе тоже не происходит. Но ситуация еще может измениться».
Эксперт указывает, что спрос на кредитные продукты остается, и если банки примут стратегическое решение, что для них сегмент нецелевых кредитов интересен, то найдут возможности работать с ним, а это, несомненно, повлияет на рост показателей. Если же стратегия регулятора, направленная на охлаждение рынка, не изменится или если банки решат, что нецелевое кредитование им невыгодно на данный момент, то темпы роста быстрых высокорисковых кредитов снизятся и на первое место выйдут «тяжелые» кредиты — автокредиты и ипотека.
Ко всему прочему, считает Юрий Грибанов, на текущую ситуацию повлияло появление у Банка России нового руководителя, привнесшее в рыночные реалии некий фактор неопределенности для банкиров. «Самая большая проблема любого бизнеса — это ситуация неопределенности, — уверен представитель Frank Research Group. — Банки были в такой ситуации всю первую половину этого года. Они не только столкнулись с новымибизнес-обстоятельствами (ужесточение нормативов достаточности капитала), для них стал относительной неожиданностью новый глава ЦБ. Из-за этого многие банки, вероятно, заняли какую-то выжидающую позицию для того, чтобы определить рыночные реалии хотя бы в среднесрочной перспективе. Думаю, к четвертому кварталу неопределенность спадет, и банки начнут создавать новые стратегии в плане кредитной политики, тогда мы и увидим, куда пойдет рынок».
Снижение темпов прироста нецелевых потребительских кредитов связано также с тем, что растет уровень просроченной задолженности по этим кредитам, полагает первый заместитель председателя правления Банка Жилищного Финансирования Игорь Жигунов. «Это вызвано в том числе тем, что в последние годы банки очень агрессивно развивали розничное кредитование. Это привело к серьезному увеличению кредитной нагрузки на население и, как следствие, к росту просрочки, — обращает внимание банкир. — Определенную роль сыграл и Центробанк, пересмотрев с февраля подход к резервированию. Такая мера вызвала, в первую очередь, повышение ставок по кредитам (что также не благоприятствует росту объемов кредитования) и заставила кредиторов пересмотреть свое отношение к выбору целевой аудитории заемщиков, а также в ряде случае — сменить сценарий продаж от агрессивного к более умеренному».
Вице-президент банка «Интеркоммерц» Александр Турсков видит и другие причины падения прироста портфеля нецелевых кредитов. Он полагает, что повышение финансовой грамотности россиян привело к тому, что со временем они стали разборчивы и теперь среди них наиболее востребованны самые дешевые кредиты — автокредиты и ипотека. «Кроме этого, стоит понимать, что за тот период кредитного бума, который мы наблюдали не так давно, россияне, желающие приобрести себе чайники, ноутбуки и сковородки, уже сделали это, — отмечает Турсков. — Сегодня эта экономически активная часть населения перешла в следующую категорию качества жизни и покупает в кредит автомобили и недвижимость».
Руководитель блока продаж сети Юниаструм Банка Александр Орехов добавляет, что, несмотря на достаточно высокую цену жилья, приобретаемого за счет ипотечных кредитов, спрос на них высокий. Это происходит потому, что для многих граждан и семей ипотека остается единственно возможным способом приобрести собственное жилье.
«При этом подобная тенденция существует практически во всех регионах России. На мой взгляд, этим и объясняется сохранение спроса на ипотеку, поскольку граждане стремятся как можно скорее начать жить в комфорте, не обращая внимания на цену, которую они за этот комфорт платят. С учетом движения банков и застройщиков навстречу потенциальному спросу клиентов, полагаю, что и в перспективе 3—5 лет спрос на ипотеку сохранится, а если у банков будет возможность предложить более льготные условия для граждан, этот спрос может и возрасти. При этом темпы прироста будут корректироваться с учетом экономических реалий в конкретный момент времени, — прогнозирует Орехов. — Относительно автокредитов могу сказать, что вижу в этом сегменте огромный потенциал роста. Автопроизводители делают все возможное, чтобы заинтересовать потребителей, а последними, помимо необходимости удовлетворения потребностей, движет еще и существенный эмоциональный фон. Если в случае с ипотекой мы отмечали желание комфорта, то в ситуации с автомобилем это трансформируется уже в жажду покупки, помноженную на эмоции».
Настало время сберегать
Опрошенные Банки.ру представители кредитных организаций отмечают, что, реализовав часть своих потребностей с привлечением кредитных ресурсов, население стало копить. По словам Александра Орехова, это нормальный процесс, когда, пройдя определенный путь, люди останавливаются, чтобы «перевести дух». «В этом и заключается причина роста средств на срочных счетах», — уверен банкир.
«Не стоит ставить в жесткую взаимосвязь снижение темпов прироста нецелевых кредитов и увеличение темпов прироста срочных вкладов, — комментирует Игорь Жигунов из Банка Жилищного Финансирования. — Рост вкладов связан с рядом факторов. Он наблюдается из года в год, в том числе благодаря увеличению финансовой грамотности населения — все больше граждан считают, что лучше хранить деньги в банке, оберегая их от инфляции и получая доход, чем держать дома. Новость о скором увеличении суммы страхового покрытия вкладов до одного миллиона рублей также вселяет в людей больше оптимизма с точки зрения стабильности банковской системы. Не стоит забывать и о росте доходов населения».
Александр Турсков из банка «Интеркоммерц» согласен с этим мнением. Он указывает, что сегодня граждане понимают: самый реальный, доступный и гарантированный способ заставить свои деньги работать — это положить их на срочный вклад. При этом к выбору вкладов соотечественники подходят все более и более внимательно. В условиях трудно прогнозируемой ситуации на мировых рынках наиболее востребованны вклады, гарантирующие возврат не только суммы депозита, но и начисленных процентов в случае досрочного расторжения договоров. Подобные продукты дают гражданам уверенность в том, что деньги им не только доступны, но также могут работать и приносить доход, говорит Турсков.
По оценкам Игоря Жигунова, в ближайшие годы продолжится рост спроса как на длинные кредиты для покупки автомобиля или жилья, так и на целевые вклады, например для накопления части первоначального взноса в ипотечном кредите либо размещения временно свободных денежных средств, полученных по кредиту.
Начать дискуссию