Главная ценность любого бизнеса — клиенты. Именно они генерируют прибыль, обеспечивают стабильный доход и рост компании. Эту простую истину хорошо знает наша героиня — бухгалтер Лариса Федоровна. Она персонаж вымышленный, а вот вероятность похищения базы данных клиентов или ее продажи недобросовестными сотрудниками — это проблема реальная.
Люди и компании
Вся информация о клиентах в ПланФиксе хранится в разделе «Контакты». Клиенты по умолчанию делятся на две категории: контакты (конкретные люди) или компании. Например, вот карточка компании «Вектор», которую взяли на бухгалтерское сопровождение:
![](https://i.klerk.ru/qUshPG_4h79gsOKntsLEBJbL5A35B5ilYCjTZM2frjc/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Fk/MTU2YmNjNWQzMGJl/YWQ4MzM1YWIzYzY1/ZmI3ZDljLnBuZw.webp)
А вот карточка Сергея Геннадьевича — директора «Вектора»:
![](https://i.klerk.ru/OyfV66WxbeOimWSc0SNkLTHMkoWS4c1z998SAepdr20/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Jl/YjcyOTQ2NDNlYzhm/ZDAxZTQzZDc2NThm/ZjM1ZGY5LnBuZw.webp)
Как видите, в полях карточки клиента и карточки компании хранится важная информация.
В ПланФиксе доступ ко всем данным можно гибко настраивать, причем по каждому клиенту индивидуально.
Задаются такие права на уровне шаблона контакта:
![](https://i.klerk.ru/V61iH8i9vtNNBSVSGB4PNK7CAeyZ2ZlcxZC47rNwut0/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Jk/MjBkMDdlYzZkNWFk/OGFhNGNkYzA3ZjBi/OWNmNDM4LnBuZw.webp)
Кроме этого, можно отдельно настроить права доступа сотрудников к созданным фильтрам клиентов или дополнительным полям:
![](https://i.klerk.ru/WjctzTX1mOYveWx3WbCEgLQUCWULpyZ_TIZ_iYA62l4/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0Lzli/YmYxZGQwMzk2YTVh/YmE5MTFkY2NhMThh/YTE4NGNkLnBuZw.webp)
Безопасные связи
В ПланФикс можно интегрировать различные каналы связи с клиентами — мессенджеры, соцсети, электронную почту:
![](https://i.klerk.ru/algNLpbszuoe-F7ayi2NNAfTHaJ5Y9xMl7oV46tR73w/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Vk/ZGFiMjc2ZWU4YzRk/MmNkZjE1YTgyYWZj/YWE5MzM0LnBuZw.webp)
Это также обезопасит данные. Сотрудник будет общаться с клиентом только в ПланФиксе и не увидит его почты или телефона, если руководитель не предоставит ему соответствующего доступа:
![](https://i.klerk.ru/2zXb22WecCTXYbP4HHwE-BQxZ0-psqHzyWgUpftiNDE/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzRi/M2RjYWMxZDI3YjAx/ZmUzNzQ4MTIyMDRl/NjFmZTc3LnBuZw.webp)
Руководитель сам определяет, кто из сотрудников может просматривать базу клиентов, редактировать карточки контактов, или кто только отвечает на вопросы и работает по клиентским задачам:
![](https://i.klerk.ru/D2cu_3u7Ahzxn0qCdWVP21N7Gt1kU8fXsM0ad7WGOvY/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Qz/NjA2Yjg3OTNkM2Vl/Y2RhMDcwODVjZjVl/MmM2Mzg3LnBuZw.webp)
А чтобы злоумышленники не получили доступ к аккаунту в ПланФиксе, не забудьте включить двухфакторную аутентификацию:
![](https://i.klerk.ru/dGjYBdAMrgVgHvzUKtkqtuaMkMfMvDDzVBrQeDKEk18/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Fj/ZmZlZDYwOWJlYzlh/MGU5YzljYTA5NGRh/ZGFkNmIzLnBuZw.webp)
И обяжите сделать то же самое всех сотрудников:
![](https://i.klerk.ru/u5bfXsEZ33ufA49Y7qeATIjg9-NVfsZxldqTvmQ32zw/w:1500/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0L2Q0/ZmI3ZjI3NDg0M2Q4/Njg0ZGRhYTc1Njhk/Yjk0YTZiLnBuZw.webp)
Такой комплекс мер в разы уменьшит риск того, что информация о клиентах «уплывет» к конкурентам или «уйдет» вместе с уволившимся сотрудником.
Зарегистрируйтесь в ПланФиксе и защитите свою базу клиентов самостоятельно или запишитесь на бесплатную консультацию.
Запишитесь на бесплатную консультацию
Оставьте свои контакты, наш менеджер с вами свяжется:
![](https://i.klerk.ru/oHeQPMVTz2ZyZiUFYf2qFd6zW7K7R4OGKMaZaWvMq2I/w:200/h:200/aHR0cHM6Ly93d3cu/a2xlcmsucnUvdWdj/L2Jsb2dQb3N0LzRh/M2RkNTk1ZjAxZDg0/OTE0MjFhMDkwMTc5/MWJkMWEzLnBuZw.webp)
Реклама: ООО «Сфера», ИНН 7720483717, erid: LjN8KGPPW
Начать дискуссию