Размещение стало первым IPO на российском рынке в текущем году, сообщил журнал «Компания». Эксклюзивным организатором сделки выступил АКБ Держава, одновременно исполнивший функции стабилизационного агента и брокера.
Стоимость одной акции составила 60 рублей, что обеспечило оценку всей компании в 6,3 миллиарда рублей. Общий объем размещения достиг 476 миллионов рублей, включая как бумаги дополнительной эмиссии, так и долю, выделенную для стабилизации котировок.
Free float составил около 7,6%. IPO не повлияло на структуру управления: Роман Хорошев и Евгений Усков сохранили контроль над компанией.
Данное IPO отражает растущий интерес к технологическим компаниям сегмента SME и подтверждает амбиции банка в развитии рынка публичных размещений.
JetLend удерживает 42% российского рынка краудлендинга. С момента основания в 2019 году через платформу было профинансировано сделок на сумму свыше 28 млрд рублей, а число частных инвесторов превысило 64 тысячи. Сервис позволяет бизнесу привлекать финансирование напрямую, минуя традиционные банки.
АКБ «Держава» (ПАО) ведет деятельность на финансовом рынке с 1994 года. Банк Держава был основан группой предпринимателей, среди которых Ентц Сергей Леонидович, сыгравший ключевую роль в его развитии. С 2003 года Сергей Ентц занимал пост председателя правления, а в 2012 году возглавил совет директоров. До марта 2023 года он активно участвовал в стратегическом управлении банком, после чего покинул коммерческий банк Держава и сосредоточился на частных инвестициях и финтех-инициативах. Банк «Держава» на протяжении последних 10 лет является одним из ключевых игроков в сфере банковских гарантий, торговых и биржевых операций, ориентируется на поддержку малого и среднего бизнеса.