Банковские МФО берут реванш: к 2025 году половина рынка микрозаймов перейдет под их контроль

Финансовый ландшафт России переживает тектонический сдвиг: по данным СРО «МиР», доля компании А деньги и других МФО с банковскими корнями выросла с 35% до 45% за год. Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года банковские микрофинансовые организации займут уже половину всего рынка микрозаймов.

Битва за клиента разворачивается на фоне ужесточения регуляторных требований к банкам. Стремясь удержать качественных заемщиков внутри своих экосистем, кредитные организации активно развивают дочерние МФО, которые показывают феноменальные темпы роста — их совокупный портфель увеличился за год на 77%, до 205 млрд рублей.

Впечатляющий рывок банковских МФО меняет правила игры

В IV квартале прошлого года микрофинансовые организации с банковскими корнями продемонстрировали настоящий прорыв, нарастив портфель займов на 26%. Для сравнения: традиционные МФО даже в высокий сезон повышенного спроса на заемные средства показали скромный рост — всего 4%. Такой контраст объясняется несколькими факторами:

• доступ к внушительной клиентской базе материнских банков;

• возможность предложить более крупные займы — до 1,5 млн рублей;

• стабильное фондирование со стороны банковских групп.

Выдачи банковских МФО в последнем квартале 2024 года выросли на впечатляющие 51%, в то время как независимые микрофинансисты увеличили этот показатель лишь на 13%. Результат говорит сам за себя — на дочерние структуры банков теперь приходится 58% всех выданных микрозаймов против 34% в начале 2024 года. Оформить займ

«А Деньги» и другие банковские МФО вышли в лидеры рынка

Проект «А Деньги» от Альфа-Банка оказался в числе ключевых выгодоприобретателей развивающейся тенденции. По результатам деятельности за 2024 год организация закрепилась среди трех ведущих микрофинансовых компаний на российском рынке, показав впечатляющую динамику роста объемов кредитования — увеличение на 91% относительно прошлогодних результатов.

«Финансовая результативность полностью соответствует нашим ожиданиям. На протяжении года мы успешно воплотили весь комплекс запланированных продуктовых инициатив, включая запуск принципиально новых решений на рынке», — комментирует генеральный директор «А Деньги» Олег Гришин.

В сравнении с традиционными МФО, сервис «А Деньги» способен предоставить клиентам исключительные комплексные решения, интегрированные с головным банком. К примеру, сервис утверждает лимиты кредитования напрямую через приложение Альфа-Банка тем пользователям, которым недоступны обычные банковские продукты.

Наряду с «А Деньги», лидирующие позиции на рынке заняла «Т-Финанс» (подразделение Т-Банка), возглавившая рейтинг по величине действующего портфеля микрозаймов и размеру чистой прибыли. В пятерку лидеров по количеству выданных микрозаймов также вошли «Уралсиб Финанс», «ОТП Финанс» и «Быстрые покупки» (принадлежащая Совкомбанку).

Классические МФО ищут новые стратегии в изменившихся условиях

Независимые микрофинансовые организации оказались в непростой ситуации. Раньше они получали значительный приток «банковских» клиентов с высокой финансовой дисциплиной, которым банки отказывали в кредитах. Теперь эти заемщики остаются в периметре банковских групп, получая займы в их дочерних МФО.

Особенно заметно конкуренция обострилась в сегменте среднесрочных займов (installment loans) с увеличенным средним чеком — от 20 000 рублей для новых клиентов и от 30 000 рублей для постоянных. Именно этот сегмент наиболее близок к классическим потребительским кредитам.

Эксперты рынка предсказывают, что в 2025 году позиции банковских МФО будут только усиливаться. Этому способствуют:

• повышение антициклической надбавки на банковском рынке;

• вероятное непродление моратория на соблюдение ПСК после I квартала 2025 года;

• сохранение высокой ключевой ставки;

• ограниченный доступ к фондированию у классических МФО.

Реагируя на меняющуюся конъюнктуру, самостоятельные участники рынка изучают перспективы сотрудничества с банковскими структурами, еще не создавшими собственные микрофинансовые подразделения. Подобные партнерские организации смогут обслуживать не только клиентскую базу банка, но и привлекать новых заемщиков с рынка, обладая значительными возможностями по привлечению финансирования.