Тормоза для ипотеки

Рост ипотечного рынка замедляется. Причина — высокие ставки по ипотечным займам и отсутствие оснований для их снижения при сохраняющемся достаточно высоком спросе людей на жилье. Портал Банки.ру попытался разобраться в трендах развития ипотечного рынка.

Как рассказал порталу Банки.ру член правления Банка Москвы Владимир Верхошинский, в следующем году банк намерен увеличить объем продажи ипотеки до 2,8 млрд рублей в месяц. Сейчас Банк Москвы ежемесячно выдает ипотечных кредитов на 1 млрд рублей. «По итогам 2013 года мы ожидаем увеличения объема выдачи ипотечных кредитов в 4 раза, в 2014-м прирост составит примерно в 3 раза», — пояснил Банки.ру директор департамента ипотечного кредитования банка Георгий Тер-Аристокесянц.

По его словам, нарастить клиентскую базу Банк Москвы намерен за счет нескольких факторов. Во-первых, это расширение штатной численности уже имеющихся ипотечных центров и открытие новых отделений. Во-вторых, использование потенциала банка по привлечению заемщиков среди зарплатных клиентов, сотрудников корпораций. В-третьих, совместные программы с застройщиками, которые кредитуются в Банке Москвы. «Сейчас мы сотрудничаем с более чем 3 тысячами строительных компаний, по некоторым программам ставка по ипотеке может быть на 3,5% ниже, чем по стандартным предложениям, — поясняет Тер-Аристокесянц. — Наконец, мы рассчитываем увеличить объемы выдачи за счет улучшения качества обслуживания».

То, что в будущем году ипотечный портфель банка будет расти меньшими темпами, чем сейчас, не удивляет участников рынка.

«Рост темпов ипотечного кредитования будет замедляться, потому что ставки остаются по-прежнему высокими», — отмечает аналитик банка «Уралсиб» Наталия Березина. Схожего мнения придерживается председатель правления Банка Жилищного Финансирования Руслан Исеев. «Темпы роста рынка замедлились. Для сравнения: в прошлом году рост составил 40%, — отмечает он. — Спад вызван несколькими факторами: неоднозначной экономической ситуацией, вымыванием платежеспособного спроса, ужесточением условий ипотечного кредитования, а именно повышением ставки. Что касается нашего банка, то увеличение портфеля составляет 25—30% по итогам года». Примерно таких же показателей ожидают и в Нордеа Банке.

По данным АИЖК, в нынешнем году ставки по ипотеке не превысят 13% годовых. Ставки по ипотечным кредитам останутся в коридоре 12,5—13%. Сейчас среднее значение ставки — 12,7%. «Темп роста ипотечного кредитования замедляется, и рынок переходит в фазу зрелости. Снижение происходит потому, что, во-первых, исчерпан эффект низкой базы, а во-вторых, нарастает долговой кризис в еврозоне, и это отражается на фондировании рынка», — говорит аналитик АИЖК Анна Любимцева.

Между тем, по данным Национального агентства финансовых исследований, количество россиян, планирующих улучшить жилищные условия с использованием ипотеки и других кредитных продуктов, стабильно растет. Почти треть граждан (30%) планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшие три года.

Что касается финансовых источников приобретения или строительства жилья, то россияне рассчитывают в равной степени как на ипотеку, так и на собственные средства. При этом количество тех, кто надеется на ипотечный кредит, продолжает стабильно расти (36% в 2013 году против 24% в 2012-м и 4% в 2010-м). А тех, кто полагается исключительно на свои финансы, наоборот, за прошедший год стало меньше, хотя годом ранее, когда их доля только увеличивалась (36% в 2013-м против 43% в 2012-м и 18% в 2010-м). Количество планирующих улучшить условия жилья за счет потребительского кредита сократилось вдвое. Востребованность других возможных источников финансирования (социальная ипотека, ссуда от работодателя) не изменилась.

По мнению Тер-Аристокесянца, в 2014 году рост ипотечного рынка может составить 23—25%. Он связывает свой прогноз с низким уровнем обеспечения населения жильем, ростом доходов и стабильной экономической ситуацией.

«Мы позиционируем себя в тех сегментах рынка, которые растут достаточно быстро, — рассказывает Руслан Исеев. — Мы не фокусируемся на рынке новостроек, а работаем больше со вторичным жильем. Что касается просрочки, то у нас она остается на более чем приемлемом уровне. Не думаю, что просрочка по рынку возрастет».

В свою очередь директор департамента розничного бизнеса СБ Банка Герман Белоус полагает, что темпы роста ипотечного кредитования в следующем году останутся на уровне нынешнего и даже, возможно, немного выше. «Драйвером роста останутся программы по приобретению жилья на вторичном рынке. Мы же планируем расти опережающими темпами, выше рынка в два раза, что связано с запуском ипотечных программ в банке только в начале 2013 года. Наша ипотечная линейка представлена кредитами под залог недвижимости и на приобретение недвижимости на вторичном рынке в долларах и евро. Максимальная ставка по этим программам — 12,5% на срок 20 лет. Валютная ипотека особенным спросом не пользуется, но постоянный приток клиентов есть. То, что мы не ввели пока рублевую ипотеку, связано с избыточной валютной ликвидностью в банке. Но в конце текущего года мы планируем рассмотреть вопрос о запуске этого продукта», — говорит Белоус.

В Нордеа Банке ожидают роста рынка на уровне 20%, сообщил начальник управления продажи ипотечных продуктов кредитной организации Роман Слободян: «В следующем году мы ожидаем роста на 20—30%. Просрочка у нас сокращается, и эта тенденция сохранится. В «Нордеа» основную долю продаж — более 90% — составляет вторичный рынок, на первичном рынке мы работаем с ограниченным количеством застройщиков, поэтому доля выданных кредитов незначительна. На рынке в основном также преобладают кредиты на вторичном рынке жилья, но темпы прироста портфеля первичного рынка значительно выше, нежели вторичного. В «Нордеа» средняя ставка на рублевую ипотеку составляет 11,5%».

Таким образом, банкиры сходятся в том, что рост рынка ипотечных кредитов продолжится, но его темпы могут замедлиться. При этом они не ожидают существенного увеличения просрочки по ипотечным займам.