Связь-банк выпустил облигации "под ритейл"
Дебютный облигационный заем Связь-банк позиционировал как привлекаемый на развитие розницы.
26 апреля Связь-банк разместил четырехлетний облигационный заем на 2 млрд. рублей при спросе в 2,4 млрд. рублей с возможностью досрочного погашения по оферте через два года, ставка купона составила 8,9% годовых.
Дебютный облигационный заем Связь-банк позиционировал как привлекаемый на развитие розницы. Стратегия развития розничного бизнеса была утверждена накануне размещения. Только до конца 2007 года банк потратит на развитие розничного бизнеса и розничных продуктов до 1,3 млрд. рублей.
По мнению участников рынка, планы Связь-банка в ритейле повысили интерес к его облигациям. Реализация розничной стратегии сулит не только фиксированный доход, но и заработки на росте котировок. Потенциал роста в розничном сегменте привлекал инвесторов, что позволило банку занять относительно дешево. Аналитики оценивают справедливую доходность облигаций Связь-банка к оферте в 10,75% годовых.
