Инвестобзор от «Клерка»: дайджест событий с 16 по 27 ноября. Падение и рост рынков, решения по дивидендам, нефть, газ и эпидемии

Рассматриваем поведение российского и зарубежных рынков, потолок цен на нефть и возможное повышение цен на газ, новости компаний (спойлер: Майкрософту могут заблокировать сделку на 68,7 млрд долларов) и другие события.
805 14
Инвестобзор от «Клерка»: дайджест событий с 16 по 27 ноября. Падение и рост рынков, решения по дивидендам, нефть, газ и эпидемии

Заявления ЦБ и Минфина

На рынок помимо прочего повлияло заявление о намерении снимать ранее введённые послабления. Это относится в первую очередь к первичному рынку жилья и льготным условиям по ипотеке. На рынке опасаются, что это может вынудить застройщиков снизить цены на жильё для повышения покупательной способности клиентов. В результате незначительно, но сильнее рынка упали бумаги некоторых застройщиков.

Набиуллина также сообщила, что одним из приоритетных направлений развития сейчас является развитие международных платежей, несмотря на внешние ограничения.

На российском рынке

Индекс Мосбиржи за неделю упал на 1.5%. При этом положительно на индексе сказывались новости о дивидендах нефтяников: Роснефти, Татнефти и Газпрома, оказавшихся на уровне или выше ожиданий.

Также по началу позитивное влияние на рынок оказывала новость от Детского мира – компания заявила о намерении выкупить акции у проголосовавших против перехода компании в частную по 71,5 рублей за акцию. В итоге в понедельник акции торговались уже на более чем 20% выше пятничных значений.

В то же время в отношении зарубежных отделений Газпрома в Германии и Польше проводится национализация. Впрочем, Europol Gaz в Польше не полноценно национализируется, а лишь частично передаётся во внешнее управление. Gazprom Germania в подобное управление был передан еще в апреле, однако полноценная национализация была объявлена только 14 ноября.

Сильное падение демонстрируют цены на нефть – в пятницу они уже на уровне 90 долларов. Падение со вторника составило 4%. На фоне таких новостей падают и акции нефтедобывающих компаний. В то же время значительных изменений в ценах на газ не происходило. Однако запасы нефти в странах снижаются – например, запасы на почти 5.5 млн. баррелей снизились в США. Учитывая потенциальное наличие спроса, есть вероятность скорого отскока цен до прежних значений.

Зарубежные рынки

На Гонконгской бирже ситуация не лучше. С понедельника на вторник индекс вырос на целых 4.1%, но позже до конца недели умеренно снижался. Также на этой неделе отчиталась Alibaba – чуть ниже ожиданий. Основной причиной падения китайского рынка была ситуация с коронавирусом. Если на прошлой неделе рынок рос на слухах о снятии ограничений, то на этой – падает на новостях о росте заболеваемости.

Индекс S&P 500 также немного вырос с понедельника на вторник, но к концу недели оказался на значениях ниже понедельника.

На этой неделе было объявлено о новом слиянии – нефтегазовая корпорация из США Continental Resources намерена провести сделку с Omega Acquisition. Акционеры Continental Resources должны будут получить по 74,28 долларов за каждую акцию. Последний день торгов был 16 ноября.

Обсуждение потолка цен на нефть

Окончательное решение по введению потолка цен на нефть должно быть принято 5 декабря. Впрочем, активные обсуждения идут уже сейчас. По большей части европейские страны намерены ограничить цены 65-70 долларами. Некоторые государства, например, Польша и страны Прибалтики, настаивают на более жёстких ограничениях на уровне 40 долларов.

В целом уровень цен в 65-70 долларов можно считать золотой серединой, которая позволит Европейским странам выполнить политические обязательства, не оказав при этом существенного воздействия на Россию. Стоит учитывать, что 4 декабря также пройдёт заседание ОПЕК+, на котором будет принято решение об объёмах добычи. Вероятно, что решения на заседании также будут зависеть от предварительных решений по потолку цен.

Тем временем нефть марки Brent на этой неделе опускалась практически до 85 долларов. Такие уровни помимо конца сентября 2022 года были только в период до января 2022. Спотовая цена российской Urals на протяжении недели находится как раз на уровне 65-70 долларов.

Новости компаний

Большая часть грядущих сделок относится к зарубежному рынку:

  1. Страховая компания Fidelity National Financial из США выделит свой бизнес по страхованию жизни в отдельную публичную компанию F&G Annuities & Life, Inc. Спин-офф должен пройти 1 декабря, а 2 декабря акционеры должны будут получить по 68 акций новой компании на каждую 1000 акций материнской компании.
  2. В январе была объявлена сделка по покупке Майкрософтом Activision Blizzard за 68,7 млрд. долларов. Сейчас же становится известно, что антимонопольные регуляторы США и Европы собираются заблокировать эту сделку.
  3. Bio-Techne Corporation намерена провести дробление акций по коэффициенту 4 к 1. То есть на одну имеющуюся акцию инвесторы получат по 3 дополнительные. Это снизит порог входа для владения акциями компании. По новой цене бумаги начнут торговаться 30 ноября.

На российском рынке лидерами новостей стали Билайн и Яндекс. В отношении первого топ-менеджеры заявили о подписании соглашения о выкупе бизнеса Билайн у холдинга VEON за 130 млрд. рублей. Сделка должна завершиться до 1 июня 2023 года. На этой новости акции VEON на Мосбирже выросли с начала недели на 30%.

The Bell также опубликовал информацию о том, что может произойти разделение бизнеса Яндекса. Будет создана новая материнская компания, в российской юрисдикции (сейчас материнская компания зарегистрирована в Голландии). Такое решение избавит компанию от доли санкционных рисков – акции на этой новости подскочили на 4,5%.

Протоколы ФРС и рост рынков

Опубликованы протоколы заседания ФРС – многие выступали за целесообразность снижения темпов повышения ставки. Такая новость оживила американский и азиатский рынки после небольших просадок в понедельник. Так, индекс S&P 500 за неделю вырос на 2.2%. Возможно, что решение снизить темпы непосредственно на следующем заседании сможет ещё позитивнее сказаться на фондовых рынках.

Возвращение эпидемии в Китае

В Китае растёт заболеваемость COVID-19, впервые за долгое время появились смертельные случаи. В Пекине снова вводится локдаун.

Ранее китайский фондовый рынок рос на новостях о возможной отмене политики нулевой терпимости к коронавирусу. Ожидалось, что отмена ограничений облегчит рост экономики. Теперь же подобные прогнозы можно отложить на долгое время.

Впрочем, после падения на прошлой неделе и в понедельник индекс Гонконгской биржи немного вырос. Аналогично ведёт себя индекс Шанхайской биржи. Возможно, такое поведение рынка связано со всё теми же протоколами ФРС.

Возможный кризис СПГ

Японией недавно был проведён опрос по поводу потребности некоторых компаний в сжиженном природном газе и имеющихся запасов. Ожидается, что в ближайшее время произойдет существенный дефицит этого топлива по двум причинам:

  1. Ранее заводы по производству СПГ плохо финансировались.
  2. Последнее время Европа потребляет СПГ на уровнях гораздо выше ожиданий.

Это может привести к спросу в том числе на российский газ в будущем, а значит и к повышению цен на него.

Начать дискуссию

Россельхозбанк предупреждает о блокировке Мир-UnionPay за границей

Банк рекомендует снять наличные ДО КОНЦА ДНЯ.

Курсы повышения
квалификации

20
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

Обязательно ли идти на допрос в налоговую, какие риски и ответственность за неявку ждут бухгалтеров, какие незаконные методики использую налоговики. Об этом рассказал Владислав Каминский, налоговый эксперт и спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет 14 марта.

Лучший допрос в налоговой — это тот, который не состоялся. Интервью с Владиславом Каминским

💯 За обучение на «Клерке» бухгалтеры могут получить социальный вычет

Социальный налоговый вычет по НДФЛ по расходам на свое обучение в любой форме (в том числе, заочной) за 2023 год можно получить в размере до 120 тыс. рублей, за 2024 — до 150 тыс.

Лучшие спикеры, новый каждый день
НДС

Теперь станет проще подтверждать нулевую ставку НДС

С 1 апреля 2025 года для подтверждения нулевой ставки будет не нужно представлять документы с отметками таможенных органов.

Когда уведомление по ЕНП может быть с нулевой суммой

В общем случае уведомление по ЕНП на налоги, которых нет (сумма налога = 0), не сдают.

Как работодателю поймать удаленщика на прогулах

Если сотрудник на удаленке не выходит на связь с работодателем больше двух дней подряд без уважительных причин, то это считается нарушением. С ним могут расторгнуть трудовой договор.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

ИП может не отчитываться за личный счет в банке Казахстана, но должен отчитаться за счет в Узбекистане

Физлица должны сдавать отчеты о движении средств по своим зарубежным счетам. Но есть нюансы для счетов в странах ЕАЭС.

У ИП на УСН будет льгота по налогу на имущество на помещение, даже если оно временно не используется в бизнесе

Применение УСН предполагает освобождение от налога на имущество, если оно не включено в региональный «кадастровый» перечень.

Ликбез по страховке от безработицы в ОАЭ. Про штрафы

Итак, в продолжение темы о страховании от безработицы скажу, что с 01.10.2023 года правительство ОАЭ будет применять штрафы… к работникам, которые не подписываются на систему страхования по безработице или не выполняют платежи по ней.

1
91

Свежие облигации: Новотранс на размещении

Пока кто-то готовится к доллару по сто, а кто-то ждёт, что всё отберут, а деньги запретят, находятся смельчаки, готовые собрать заявки на облигации с купоном ниже ключевой ставки на 1,5–2%.

Свежие облигации: Новотранс на размещении

Российским банкам теперь доступен выбор канала биометрического обслуживания

Задача внедрения биометрии станет проще и дешевле для 200+ банков. Ниже порог — выше выполнимость задачи.

⚡️Новые санкции США: 11 российских банков и НСПК

США объявляют санкции против 11 российских банков, включая известные Модульбанк и Авангард, а также Национальную систему платежных карт (НСПК). В список попали и значимые финансовые структуры, среди которых БСФ Капитал и Эльбрус Капитал, что говорит о расширении масштабов ограничительных мер.

730
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Бизнес на иголках. Колючая история Рязанского предпринимательства

Без чего невозможно представить всю текстильную промышленность? Без мелочи. Без иголки. Давайте ненадолго переместимся в те времена, когда одно предприятие Рязанской губернии обеспечивало игольными изделиями не только всю Россию, но и было известно далеко за ее пределами. Переяславль-Рязанский, 1700 год.

Бизнес на иголках. Колючая история Рязанского предпринимательства
3
211
Бесплатно с Кадровый учет

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Дистанционная работа (ст. 312.1 ТК) выполняется вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Как правило, для выполнения трудовой функции и взаимодействия используются информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе интернет.

Трудовой договор с дистанционным работником в 2024 году: образец

Должен ли бухгалтер компенсировать ущерб из-за своей ошибки?

Ошибки бухгалтера. Коллеги, добрый день. Поделитесь. Если из-за ошибки бухгалтера организация несёт расход. В моём случае, больничный лист переплата, около 10 тыс руб. Первый раз такое за 17 лет. Должен ли бухгалтер возместить эти суммы работодателю? Малый бизнес, главбух в единственном лице 🤦‍♀

397

С Днём защитника Отечества!

Дорогие коллеги! От имени всего коллектива поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

IT-компании

Иностранные IT-компании не смогут получать льготы в РФ

Из реестра аккредитованных IT-компаний уберут иностранный бизнес. Предприятия не смогут получать налоговые преференции и отсрочку от армии для своих сотрудников.

Утвердят бланк, чтобы останавливать упрощенную ликвидацию компании

С 1 июля 2023 года действует процедура упрощенной ликвидации компаний малого бизнеса. Но если учредители передумали и решили продолжить бизнес, надо подать заявление об остановки процесса ликвидации. Формы такого заявления сейчас нет. Но оно будет.

Новости ФНС

ФНС будет получать данные о загранпаспортах

МВД будет сообщать налоговикам сведения о выдаче россиянам загранпаспортов. Форму таких сведений утвердят.

705

Празднование 23 февраля. Самый лучший подарок мужу

Я сломала раковину в кухне. И это самое лучшее поздравление сильному мужчине ❤️

Празднование 23 февраля. Самый лучший подарок мужу