Инвестиции

Мосбиржа в октябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом

Мосбиржа поделилась итогами октября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель октябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню октябрь с сентябрём, так проще оценить динамику.
174 29
Мосбиржа в октябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом
Фото: Мосбиржа

Если сравнивать с октябрём прошлого года, то рост составил впечатляющие 89%.

Мосбиржа поделилась итогами октября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего.

На время высокой ключевой ставки ЦБ объёмы в акциях падают, инвесторы вкладываются в облигации и фонды денежного рынка, оставляя индекс без роста. Золото снова пользуется высокой популярностью. Валюта — без особых перемен.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам октября 2023 года достигло 28,5 млн (+1 млн за октябрь), ими открыто 49,5 млн счетов (+2 млн счетов за октябрь), а всего с начала года пришло более 5 млн человек. Пришли-то они пришли, а толку-то! Взрывного роста нет второй месяц.

Количество частных клиентов, совершавших сделки на Московской бирже, в октяре составило 3,6 млн человек (3,5 млн в сентябре). Растёт количество активных инвесторов, а октябрь стал рекордным. Я, один из этих 3 млн людей, веду телеграм-канал про инвестиции и публикую много аналитических постов, подписывайтесь, если интересно.

Доля частных инвесторов в торгах на фондовом рынке в октябре в этот раз не увеличилась и составила 80% (в сентябре 81%). Физлица продолжают отдуваться за себя и того парня (юрлицо), при этом они активно пополняют счета новыми деньгами. Объём вложений частных инвесторов на рынке облигаций в октябре составил 67,9 млрд рублей, на рынке акций – 2,2 млрд рублей (кратно меньше), в БПИФы – 42 млрд рублей (кратно больше). Привет, LQDT и другие фонды денежного рынка. В акции в октябре вложено мало, что очень логично на фоне доходностей в бондах и денежном рынке.

Общий объём торгов в октябре ощутимо вырос на 9,2% и составил 135,5 трлн рублей (124,1 трлн в сентябре).

Данные: https://www.moex.com/a1718
Данные: https://www.moex.com/a1718

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями упал на 17,4% и составил 2 241,5 млрд рублей (2 713,5 млрд рублей в сентябре). Это 1,65% всего объёма (было 2,18%). На фоне экономической ситуации интерес к акциям снизился. Индекс опустился с годовых максимумов, дивидендный сезон осенью слабый, ключевую ставку подняли. Самыми популярными акциями остаются всё те же Сбер и Газпром. Есть ещё что-то стабильное в нашем мире.

Народный портфель (топ-10 акций по популярности у частных инвесторов, если все их взять за 100%) выглядит так: акции Сбербанка (ао 29,0% и ап 7,2%), Газпрома (16,2%), ЛУКОЙЛа (14,3%), Норникеля (6,9%), Сургутнефтегаза-п (6,7%), Роснефти (6,0%), Яндекса (5,9%), НОВАТЭКа (4,2%) и Магнита (3,7%). Магнит выбил из топа Татнефть, которая в сентябре выбивала Мангит на дивидендах.

Объём торгов облигациями взлетел на 104,5% и составил 2 588 млрд рублей (1 265,5 млрд в сентябре). Облигации обошли акции и фонды по объёму. Доля от всех торгов — 1,9% (было 1,01%).

В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов (в сентябре было 77) на общую сумму 3 395,1 млрд рублей (в сентябре 2 866 млрд), включая объём размещения однодневных облигаций на 2 696,6 млрд рублей (в сентябре 2 451,3 млрд), которые как обычно портят всю статистику.

Размещений было много, все хотели успеть до поднятия ставки. Из самого интересного были, на мой взгляд, Санлайт, Аренза, Моторика, Элемент Лизинг, ЯТЭК и Роделен. Я тоже принял участие в некоторых из них.

Срочный рынок снизился на 1,2% и составил 8,8 трлн рублей (8,9 трлн рублей в сентябре) или 6,49% всего объёма. Играют в основном на рубль против доллара и юаня, а также на газ и индексы.

Валютный рынок вырос на 2,2% и составил 32,9 трлн рублей (32,2 трлн рублей в сентябре). Это 24,3% объёма. Рост несущественный, объёмы всё ещё огромные. Рубль укрепляется, экспортёры продают выручку, но иметь в портфеле валюту — идея весьма здравая, нужно только купить её как можно дешевле.

Денежный рынок вырос на 12,8% изменился и составил 86,3 трлн рублей (76,5 трлн рублей в сентябре). 63,7% от всего объёма. Все деньги тут, а частные инвесторы могут участвовать в нём через фонды денежного рынка (так и делают).

Рынок золота и других металлов. В этом году очень сильно выросли объёмы торгов золотом и другими металлами. Октябрь — не исключение.

Объём торгов составил 63,8 млрд рублей (49,9 млрд рублей в сентябре), в том числе объём торгов золотом – 62,7 млрд рублей. Уже 9 месяцев подряд держатся высокие объёмы торгов золотом, закупка продолжается. Золото считается защитным активом, который поможет при девальвации рубля.

Что в итоге? Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. В октябре инвесторы сменили вектор с акций на фонды денежного рынка и облигации, оно и понятно. Доходности там высокие. Индекс бы и рад расти, но в акции стали вливать меньше денег. А они и так уже дорогие. Очень активно продолжают брать золото. Если смотреть на индекс RTS, то в долларах наш индекс в данный момент подрос, в рублях коридор, но в целом RTS не растёт. Об этом я писал подробнее тут.

Синий — индекс RTS, золотой — индекс Мосбиржи:

Мосбиржа поделилась итогами октября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего.-3

Всё ещё подавляющее большинство торгов на фондовом рынке ведётся физлицами — 80% всего объёма. Но поведение в октябре изменилось, акции уже не котлетят как не в себя. ЧТобы индекс пошёл дальше в гору, нужно смягчение ДКП, ну а также существенную поддержку индексу всегда оказывают дивиденды. Скоро будут от Лукойла, а потом и до рекордных дивидендов Сбера дотянем.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Комментарии

4
  • Блудный сын

    Ещё ждём решения по Норникелю после собрания акционеров.

    • igotosochi

      там вроде решено уже, не веришь, что утвердят?

      • Блудный сын

        загадывать не хочу, просто жду)  практика показывает что обычно предложения совета директоров получает одобрение акционеров, но все может быть и иначе.   вдруг кто РУСАЛ захочет припустить)

        • igotosochi

          ну да, дерипаска с потаниным могут и прокатить всех

✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема

Сегодня вы узнаете три варианта форматирования данных с помощью формул. Забирайте в избранное.

✅Условное форматирование в Excel. ТОП-3 приема

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Технологические компании, которые выходят на IPO, получат налоговые льготы

Бизнес из сферы технологий при выходе на биржу сможет пользоваться льготами по налогу на прибыль. А инвесторов, которые покупают ценные бумаги при первичном размещении, освободят от НДФЛ.

Как решить проблему с нарушением условий атрибута в уведомление?

Добрый день! На уведомление пришел такой отказ. Больше информации нет, какой атрибут, непонятно. Может, кто уже боролся с этим?

71
Лучшие спикеры, новый каждый день
Криптовалюта

Внешнеэкономические сделки разрешат оплачивать криптовалютой. Только если ее добыли в РФ

Для оплаты контрактов по ВЭД будет можно использовать криптовалюту, которую добыли в России.

221

Утвердили 2 перечня, по которым использование вторсырья простимулирует государство

С 1 марта 2024 года действует Перечень товаров и Перечень работ и услуг, которые производят, выполняют и оказывают с использованием определенной доли вторичного сырья в составе.

🔥 Повышайте свой профессионализм на тренинге от «Клерка»! Поделимся секретом, как за 6 шагов начать вести управленческий учет

Эффективность бухгалтера повышается, когда он помогает руководителям принимать верные управленческие решения. Научитесь самостоятельно настраивать для любого бизнеса управленческий учет.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Госзакупки

Участникам госзакупок запретят работать с компаниями из Реестра недобросовестных поставщиков

Депутаты хотят обязать заказчиков госзакупок устанавливать требование об отсутствии информации об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.

Общество

Депутаты хотят сделать программу материнского капитала бессрочной

Пока что программа маткапитала действует до конца 2026 года. Президент предложил ее продлить до 2030 года, а депутаты считают, что такую поддержку нужно предоставлять на бессрочной основе.

Инвестиции

Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест

Новые санкции не повлияли на рубль и индекс. Крипта продолжает штурмовать новые высоты. Семейную ипотеку продлят как минимум до 2030 года, рынок ждёт дивидендов, размещаются новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал, что интересного произошло за неделю.

Семейную ипотеку продлят, рубль крепнет, крипта летит в космос, много новых облигаций и ожиданий дивидендов. Воскресный инвестдайджест

6 способов привлечения лидов для юридической фирмы в 2024

В наше время конкуренция на рынке юридических услуг становится все более острой.

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота

Конституционный суд подтвердил: несвоевременные действия налоговиков не продлевают совокупный срок принудительного взыскания налоговой недоимки.

Если налоговики затягивают сроки проверки, то это игра в свои ворота

🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?

Концентрация и дисциплина в спорте закаляют тебя, твой характер и ведут к новым победам. А так ли сильно спорт отличается от бизнеса?

🏆Книжная полка. Что почитать бухгалтеру?
303
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Следственный комитет закрыл дело против блогера Валерии Чекалиной

Блогер Лерчек теперь имеет право возместить имущественный вред в суде.

3
456

Прощаемся с зимой. Напоследок любуемся снежинками

Зима закончилась, но во многих городах все еще лежит снег. Мы все от него уже устали, но при этом нельзя отрицать, снег — это очень красиво. Сделали для вас подборку фотографий снежинок.

Прощаемся с зимой. Напоследок любуемся снежинками
321
Таможенное право

ФТС назвала среднюю стоимость розы к 8 Марта + опрос

В преддверии 8 марта ФТС отчиталась о ввозе в Россию импортных свежих цветов - их видах, странах происхождения и таможенном оформлении.

С 1 марта МЧД для сдачи отчетов надо делать по новому формату

С 1 марта стала обязательной машиночитаемая доверенность для тех организаций и ИП, которые в силу закона должны сдавать налоговую отчетность в электронной форме и делают это через уполномоченного представителя.

Реклама

ЦБ: банки продолжают рекламировать кредиты с ложной информацией о ставках

Несмотря на предписание Центробанка указывать в рекламе полную стоимость кредита рядом с процентной ставкой, организации продолжают игнорировать это требование.

293

💼Управленческий учет в компании можно выстроить за 6 простых шагов! Научитесь этому на тренинге от «Клерка»

Эффективность бухгалтера повышается, когда он помогает руководителям принимать верные управленческие решения. Узнайте, как легко вести управленческий учет для любого бизнеса.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии

Мы нашли нашего пользователя-главбуха, которая продавала подписку Клерк.Премиум+Консультации. Выяснилось, что она решила оставить профессию бухгалтера и перешла в другую сферу. Мы выяснили, почему специалисты уходят из бухгалтерии. Читайте, ставьте лайки и делитесь своим мнением.

Главбух — гонец с плохими новостями. История бухгалтера, решившего уйти из профессии
92
14,7 тыс.

Интересные материалы

Какие документы нужны для СФР по больничному?

Добрый день. Пришёл запрос от СФР по больничному. С этим человеком у нас заключён договор ГПХ и ещё ни копейки ему не платили и не начисляли. Нужно ли мне с него какое-то заявление взять, что он желает это пособие по основному месту (надеюсь, что оно у него есть), а не у нас?

132