Рынок магистральных грузоперевозок: текущая ситуация и возможные сценарии развития

Рынок сегодня находится в сложной фазе. Наблюдается рост затрат, увеличение просроченной дебиторской задолженности и кассовые разрывы. Компании сталкиваются с изъятием транспорта лизинговыми компаниями и банками, а также со снижением объёмов перевозок.

Стандартные перевозки «из точки А в точку Б» перестают быть прибыльными. Если раньше убыточность могла компенсироваться ростом стоимости техники, то сегодня этот сценарий практически не работает.

Ситуацию усугубляют макроэкономические факторы: рост стоимости топлива, увеличение налоговой нагрузки, повышение тарифа системы «Платон». В результате, по оценке, около 7 тысяч перевозчиков находятся в стадии ликвидации или банкротства, а порядка 100 тысяч единиц техники уже изъяты.

Особенно сложное положение у компаний, вышедших на рынок в 2023 году — они заходили в отрасль на пике цен и с высокой кредитной нагрузкой.

Наиболее уязвимыми оказываются небольшие транспортные компании. Они чаще работают через биржи, не имеют стабильной клиентской базы и финансовой подушки. Это приводит к простоям, неплатежам и в ряде случаев — остановке деятельности.

Для клиентов это выражается в срывах сроков и росте себестоимости. Дополнительный фактор риска — старение автопарков и снижение предсказуемости работы.

В текущих условиях компании вынуждены пересматривать подходы к управлению.

В ГК «ОРДА» провели детальный анализ: оценили эффективность транспорта, маржинальность маршрутов, финансовые показатели и работу команды. По результатам часть направлений была закрыта, с некоторыми клиентами и сотрудниками пришлось расстаться, часть техники — продать.

При этом усилили инструменты оперативного управления. В частности, используется внутренний «калькулятор», который позволяет заранее оценивать маржинальность рейсов и принимать решения не постфактум, а на этапе планирования.

Ключевым фактором становится гибкость — способность быстро реагировать на изменения и принимать решения в условиях неопределённости.

По оценке Руслана, предложение на рынке продолжит сокращаться. Новые игроки практически не заходят в отрасль, а часть действующих компаний будет её покидать.

Дополнительное давление оказывают налоговые изменения и новые требования регулирования. В этих условиях выживать и развиваться смогут только те, кто адаптируется быстрее других.

Перспективной становится модель, при которой каждая перевозка рассматривается как отдельный проект. Важно не просто выполнить рейс, а максимально эффективно использовать транспорт  по времени и пробегу.

Большое значение приобретает профилактика поломок, работа с топливной эффективностью и оптимизация процессов.

Отдельно Руслан выделяет роль взаимодействия с клиентами

Рынок будет двигаться в сторону партнёрства, где обе стороны заинтересованы в общей экономике процесса. Например, изменение графика работы склада может сократить время рейса и снизить тариф для клиента без потери доходности перевозчика.

Ключевой вывод — рынок постепенно уходит от модели «выжать максимум здесь и сейчас» к модели долгосрочного сотрудничества.

Небольшие компании, скорее всего, будут чаще работать в связке с крупными игроками, заходя в их проекты. При этом важным становится открытый и прозрачный диалог о экономике и процессах.

Руслан считает, что инициатива в построении такого партнёрства должна исходить от среднего и крупного бизнеса, который обладает необходимыми ресурсами и аналитикой.

Рынок магистральных перевозок переживает сложный период. Рост затрат, снижение маржинальности и высокая неопределённость требуют от компаний пересмотра подходов.

Выиграют те, кто сможет быстро адаптироваться, выстроить систему управления и перейти от конкуренции к партнёрству.