Гасят, чтобы не прогореть

Сложная экономическая ситуация вынуждает мелкий бизнес досрочно погашать кредиты. По данным МСП Банка, объемы досрочного погашения кредитов малыми и средними предприятиями в рамках госпрограммы в 2014 году оказались беспрецедентны и составили около 36 млрд рублей. На рынке кредитования предпринимателей началась стагнация.

«Это говорит о том, что бизнесу плохо»

Как рассказал Банки.ру председатель правления МСП Банка Сергей Крюков, кредитная организация уже в середине года выполнила план по досрочному погашению займов. «В этом году беспрецедентное количество досрочных погашений. Сумма погашенных средств за девять месяцев 2014 года — более 36 миллиардов рублей», — сообщил Сергей Крюков, подчеркивая при этом, что МСП Банк восполнил досрочные погашения новыми выдачами и выполнил свои целевые показатели по объему поддержки. В целом объем средств, доведенных до субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 октября 2014 года составил 98 млрд рублей, сообщили в банке.

В прошлом году сумма досрочного погашения составляла чуть более 32 млрд рублей. По словам главы МСП Банка, в 2014 году досрочное погашение займов беспрецедентно и свидетельствует о сложной ситуации с бизнесом. «Это говорит о том, что бизнесу плохо. Раз досрочные погашения выросли, значит, ситуация тяжелая. По опыту прошлых кризисов: чем меньше кредитов, тем проще бизнес проходит кризисные времена», — считает Крюков.

В опрошенных Банки.ру кредитных организациях ситуация с погашением кредитов предприятиями-«малышами» разная. Директор дирекции по развитию малого бизнеса банка «Открытие» Лариса Швецова рассказала, что с начала 2014 года в банке также происходят досрочные погашения кредитов в большем объеме. В Промсвязьбанке согласились, что уровень досрочного погашения кредитов со стороны клиентов малого бизнеса наблюдается, но несущественный. 

По оценке вице-президента — управляющего директора по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилла Тихонова, уровень досрочного погашения по возобновляемым кредитным линиям выше, чем по стандартным кредитам. «Это связано с тем, что предприниматели стараются управлять своей ликвидностью наиболее оптимальным образом — любые высвобожденные суммы сразу направляются на погашение, чтобы получить их обратно при необходимости расчетов по поставкам», — считает вице-президент Просмвязьбанка. 

В Локо-Банке подобная тенденция наметилась с июня 2014 года, рассказал региональный директор дирекции продаж МСБ Локо-Банка Булат Фатыхов. По его оценке, средний объем досрочных погашений вырос примерно на 50%, что в натуральном выражении составляет около 100 млн рублей в месяц. «Преимущественно гасятся инвестиционные кредиты. Также досрочные погашения производятся по оборотным кредитам, но реже», — пояснил ситуацию Булат Фатыхов.

В ВТБ 24, Альфа-Банке, МДМ Банке, Бинбанке подобной тенденции не наблюдают. Впрочем, указывает директор департамента разработки продуктов для малого и среднего бизнеса Бинбанка Анна Салманова, как правило, досрочное погашение связано с сезонностью и еще может наблюдаться в конце года. «Эта тенденция объясняется сезонностью: у предприятий в конце года появляется больше денежных средств в связи с выполнением финансовых обязательств перед ними их контрагентов», — говорит Салманова. С ее мнением солидарны в СКБ-Банке. «Мы наблюдаем увеличение объемов досрочных гашений кредитов ежеквартально и в конце года. Связываем это с выплатами квартальных премий и других бонусов», — пояснили в пресс-службе СКБ-Банка. 

Оборона от кризиса

Досрочный возврат кредитов в текущих условиях – понятный и предсказуемый факт, говорят банкиры. «Предыдущие сложности экономической ситуации в 2008—2009 годах дали клиентам опыт в работе с банковскими кредитами. Поэтому добросовестные и качественные клиенты стараются снизить долговую нагрузку на свой бизнес в ухудшающейся конъюнктуре рынка», — уверяет Лариса Швецова. Поведение заемщиков она называет «оборонительной позицией» — зависимость от заемных средств для малого и среднего бизнеса означает возможность чувствовать себя на изменяющемся рынке более комфортно и стабильно. 

«Полагаю, это может быть связано со стремлением предпринимателей сократить свои издержки, в том числе на обслуживание задолженности по кредиту, сокращая объем долга», — считает Кирилл Тихонов. По словам Булата Фатыхова, многие клиенты, которые шли в долгосрочные проекты, начинают погашать инвестиционные обязательства, понимая несостоятельность проекта или его низкую окупаемость. 

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), кредиты малым и средним предприятиям погашаются досрочно в среднем в 15—20% случаев. Но, как указывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, по оценке погашения кредита на основании кредитной истории не всегда можно с абсолютной точностью определить, является ли данное погашение досрочным или оно производится за счет нового кредита. «В корпоративном кредитовании досрочное погашение зачастую связано с рефинансированием кредита. В то время как в сегменте розничных кредитов рефинансирование не играет столь значимой роли», — поясняет Алексей Волков. 

Руководитель дирекции корпоративного бизнеса МДМ Банка Максим Лукьянович подтверждает: «В последнее время наблюдается тенденция к увеличению заявок со стороны клиентов с целью рефинансирования кредитной задолженности из сторонних банков. Причиной этому в первую очередь послужило то, что ряд других банков либо существенно снизил объемы кредитования МСБ, либо вообще приостановил такое кредитование». 

Нужно учитывать и особенности кредитования МСП Банка, говорит представитель банка из топ-10. «Банк работает по госпрограмме финансовой поддержки малых и средних предприятий и выдает государственные деньги. Мы привлекали финансирование в МСП Банке дважды, столкнулись с тем, что это очень трудозатратный процесс – по количеству бухгалтерских и финансовых документов, различных таблиц», — поделился опытом банкир. По его данным, некоторые партнеры МСП Банка отказались от работы с кредитной организацией по этой причине. В ноябре Счетная палата РФ, проанализировав работу МСП Банка, заявила о «многоуровневой системе движения средств к заемщику, на каждом этапе которой происходит удорожание ресурсов». 

Малого будет меньше

Сфера кредитования предпринимателей испытывает стагнацию – таков основной вывод исследования онлайн-сервиса «Мое дело. Интернет-бухгалтерия», которое есть в распоряжении Банки.ру. Компания подготовила рейтинг банков, работающих с индивидуальными предпринимателями, по состоянию на 1 октября 2014 года. «Из-за сложной экономической ситуации фактически закончился как рост средств на счетах ИП в банках, так и рост кредитов, выданных ИП кредитными организациями», — комментируют в «Моем деле». Как следует из рейтинга, за последние 12 месяцев госбанки в целом быстрее наращивали объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей. 

Что касается кредитования малого бизнеса, многие банки из топ-50 в последние несколько кварталов сокращают портфели, пришли к выводу специалисты «Моего дела». Они указывают, что почти половина рынка принадлежит Сбербанку (297,7 млрд рублей на 1 октября 2014 года). Но и у крупнейшего игрока отмечено сокращение портфеля — на 1 июля 2014 года портфель кредитов, выданных Сбербанком индивидуальным предпринимателям, составлял 306,6 млрд рублей. «Снижение активности Сбербанка в третьем квартале привело и к суммарному падению кредитования ИП. Если на 1 июля все банки выдали кредитов на 654,6 млрд рублей, то на 1 июля этот показатель снизился до 638,9 млрд рублей», — сообщается в исследовании. В топ-10 банков по кредитованию ИП вошли также Россельхозбанк (68,9 млрд рублей), ВТБ 24 (54,4 млрд рублей), банк «Интеза», Райффайзенбанк, Банк Москвы, Промсвязьбанк, СКБ-Банк, Ханты-Мансийский Банк и «Уралсиб». 

В компании отмечают, что Альфа-Банк активно наращивает бизнес на расчетно-кассовом обслуживании малого бизнеса, но при этом весьма осторожен в принятии на себя кредитных рисков. По объему средств ИП у банка третье место, тогда как по кредитам ИП «Альфа» занимает только 24-ю позицию с «символическими» 2,4 млрд рублей. «Многие банки из топ-50 в последние несколько кварталов сокращают портфели кредитования, отчасти это может быть связано с проблемами с текущей ликвидностью», — поясняют в «Моем деле».

Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин также полагает, что рынок кредитования малого и среднего бизнеса переживает не лучшие времена: «Мы видим снижение темпов выдачи новых кредитов, даже практически торможение кредитования». По словам Олега Лагуткина, малый бизнес и раньше кредитовали неохотно из-за высоких рисков невозврата и нестабильности. «А сейчас вообще стараются максимально избегать их как клиентов в условиях экономической нестабильности», — признается эксперт. 

Банкам сегодня гораздо сложнее найти альтернативных заемщиков и обеспечить стабильное поступление доходов от кредитования. «У банковских клиентов большие проблемы с платежеспособностью. Просрочка растет, количество финансово состоятельных клиентов, способных погасить кредит, падает в 1,5—2 раза. Снижается уровень выдачи кредитов, мы целенаправленно ужесточаем требования к заемщикам», — говорит представитель банка из топ-10. 

Отсюда неизбежно снижение доходности активов и рост рисков убыточной деятельности для банков, уверяет директор по корпоративным рейтингам агентства «Рус-Рейтинг» Лариса Макаренко. «Очевидно, что в таких условиях банки будут искать другие источники доходов, и не исключено, что за счет повышения тарифов на действующие услуги», — говорит она. По мнению эксперта, для клиентов в итоге это означает повышение нагрузки по банковскому обслуживанию. 

Сергей Крюков считает, что если, в частности, госполитика не изменится, то малого и среднего бизнеса будет меньше. «Объективные факторы именно об этом говорят», — резюмирует глава МСП Банка.