В настоящее время клиентами микрофинансовых организаций являются около 200 млн человек по всему миру, а объем рынка, по разным оценкам, составляет от 60 до 100 млрд долларов. В 2015 году аналитики компании responsAbility ожидают увеличение международного рынка МФО на 15-20 %, причем ключевую долю роста обеспечат страны Азии.
Согласно исследованию MICROFINANCE Barometer 2015, в 2013 году небанковские финансовые учреждения работали с 43 % заемщиками во всем мире, тогда как среди банков данный показатель составляет 26 %, а среди некоммерческих организаций – 27 %. При этом средний размер банковского кредита составлял $1576, кредита небанковских финансовых учреждений - $766, кредита некоммерческих организаций - $334. Также стоит заметить, что 100 самых крупных микрофинансовых организаций работали с 78 % от общего количества заемщиков.
Примечательно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом среди регионов мира наибольший прирост числа заемщиков МФО показали страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона - +16,6 %. Неплохой рост продемонстрировали страны Восточной Европы и Центральной Азии - +12,5 % и +11,2 % соответственно. Наименьший прирост заемщиков микрофинансовых организаций был отмечен в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – всего лишь 2,3 %.
Очень интересным фактом является превышение доли женщин над долей мужчин в общей численности заемщиков МФО. В странах Южной Азии данный показатель достигает 93 %. Стоит заметить, что только в странах Восточной Европы и Центральной Азии доля мужчин превышает долю женщин в численности заемщиков МФО – 56 % против 44 %.
Наряду с этим, в странах Южной Азии, а также Восточной Азии и Тихоокеанского региона, среди клиентов МФО наблюдается сравнительно высокая доля заемщиков, занятых сельскохозяйственной деятельностью – 77 % и 75 % соответственно.
Таблица 1 - Численность и структура заемщиков микрофинансовых организаций в различных регионах мира
Регион | Количество заемщиков, млн человек | Доля заемщиков-женщин, % | Доля заемщиков мужчин, % | Доля заемщиков, занятых в с/х, % | Рост в 2014 году |
Страны Южной Азии | 56,7 | 93 % | 7 % | 77 % | +11,2% |
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна | 21,9 | 65 % | 35 % | 35 % | +2,3 % |
Страны Центральной Африки | 8,7 | 62 % | 38 % | 5 4% | +6,3 % |
Страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона | 13,4 | 74 % | 26 % | 75 % | +16,6% |
Страны Восточной Европы и Центральной Азии | 3,1 | 44 % | 56 % | 61 % | +12,5% |
Страны Ближнего Востока и Северной Африки | 2 | 59 % | 41 % | 43 % | +9 % |
Источник: MICROFINANCE Barometer 2015
Данные исследования MICROFINANCE Barometer 2015 показывают, что средний уровень доходности портфеля МФО составляет 27,4 %, а рентабельность капитала 8,3 %. При этом на долю операционных затрат приходится 13,4 %, а на долю портфелей с риском до 30 дней – 3,6 %. Как отмечается в отчете, данные показатели меняются от региона к региону, а также в зависимости от организационно-правовой формы МФО.
Таблица 2 - Показатели деятельности МФО в мире за 2013 год, %
Показатель | |
Доходность портфеля | 27,4% |
Доля операционных затрат | 13,4% |
Портфель с риском до 30 дней | 3,6% |
Рентабельность капитала | 8,3% |
Источник: MICROFINANCE Barometer 2015
В структуре источников финансирования МФО более половины (55 %) приходится на депозиты, причем в странах к югу от Сахары был зарегистрирован самый высокий показатель – 68 %. Стоит заметить, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки МФО не принимают вклады, а распределение между кредитами и собственным капиталом, как источниками фондирования выглядит примерно 50 на 50 %.
На кредиты, как источники финансирования МФО, приходится 27%, а на собственный капитал - 18 %. Однако среди источников финансирования стран Южной Азии на долю кредитов приходится около 48 %.
Рис. 1 – Структура привлекаемых МФО средств в качестве финансирования своей деятельности, %
На мировом рынке микрофинансирования отмечается такая тенденция, как расширение услуг МФО за счет привлечения депозитов. По данным исследования MICROFINANCE Barometer 2015, 76 % МФО (принимавших участие в исследовании) привлекают средства населения в виде депозитов, 17 % МФО предоставляют такую услугу, как добровольное страхование.
Прогноз развития рынка микрофинансирования
Согласно исследованию, проведенному компанией respons Ability, рынок микрофинансирования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в 2015 году на 30-35 %, в африканских странах южнее от Сахары – на 10-20 %, в странах Ближнего Востока и Северной Африки – на 15 %, в странах Центральной и Южной Америки, а также в Центральной Азии – на 10-15 %, самые низкие темпы роста, 5-10 %, будет демонстрировать рынок микрокредитования Восточной Европы.
Наиболее перспективными рынками МФО, по версии компании responsAbility, являются микрофинансовые сектора следующих стран: Индия, Перу, Азербайджан, Камбоджа, Грузия, Эквадор, Парагвай, Казахстан и др., в том числе Россия.
Большинство экспертов в сфере микрокредитования по всему миру, опрошенных компанией responsAbility, отмечают улучшение инвестиционной среды для МФО, в том числе в сфере регулирования и повышения качества рыночной инфраструктуры.
На карте представлен прогноз компании responsAbility по динамике роста наиболее важнейших и перспективных региональных рынков МФО в 2015 году.
Рис. 2 Прогноз компании respons Ability по росту рынка микрокредитования в 2015 году по регионам
Практически во всех развивающихся странах деятельность микрофинансовых организаций рассматривается как метод борьбы с бедностью, так как МФО предоставляют средства тем заемщикам, которые очень в них нуждаются, однако не могут получить в банках.
Начать дискуссию