Клерк.Ру

Тренды мирового рынка микрофинансирования

В настоящее время клиентами микрофинансовых организаций являются около 200 млн человек по всему миру, а объем рынка, по разным оценкам, составляет от 60 до 100 млрд долларов. В 2015 году аналитики компании responsAbility ожидают увеличение международного рынка МФО на 15-20 %, причем ключевую долю роста обеспечат страны Азии.

Согласно исследованию MICROFINANCE Barometer 2015, в 2013 году небанковские финансовые учреждения работали с 43 % заемщиками во всем мире, тогда как среди банков данный показатель составляет 26 %, а среди некоммерческих организаций – 27 %. При этом средний размер банковского кредита составлял $1576, кредита небанковских финансовых учреждений - $766, кредита некоммерческих организаций - $334. Также стоит заметить, что 100 самых крупных микрофинансовых организаций работали с 78 % от общего количества заемщиков.

Примечательно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом среди регионов мира наибольший прирост числа заемщиков МФО показали страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона - +16,6 %. Неплохой рост продемонстрировали страны Восточной Европы и Центральной Азии - +12,5 % и +11,2 % соответственно. Наименьший прирост заемщиков микрофинансовых организаций был отмечен в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – всего лишь 2,3 %.

Отключить рекламу

Очень интересным фактом является превышение доли женщин над долей мужчин в общей численности заемщиков МФО. В странах Южной Азии данный показатель достигает 93 %. Стоит заметить, что только в странах Восточной Европы и Центральной Азии доля мужчин превышает долю женщин в численности заемщиков МФО – 56 % против 44 %.

Наряду с этим, в странах Южной Азии, а также Восточной Азии и Тихоокеанского региона, среди клиентов МФО наблюдается сравнительно высокая доля заемщиков, занятых сельскохозяйственной деятельностью – 77 % и 75 % соответственно.

Таблица 1 - Численность и структура заемщиков микрофинансовых организаций в различных регионах мира

Регион

Количество заемщиков, млн человек

Доля заемщиков-женщин, %

Доля заемщиков мужчин, %

Доля заемщиков, занятых в с/х, %

Рост в 2014 году

Страны Южной Азии

56,7

93 %

7 %

77 %

+11,2%

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна

21,9

65 %

35 %

35 %

+2,3 %

Страны Центральной Африки

8,7

62 %

38 %

5 4%

+6,3 %

Страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона

13,4

74 %

26 %

75 %

+16,6%

Страны Восточной Европы и Центральной Азии

3,1

44 %

56 %

61 %

+12,5%

Страны Ближнего Востока и Северной Африки

2

59 %

41 %

43 %

+9 %

Источник: MICROFINANCE Barometer 2015 

Отключить рекламу

Данные исследования MICROFINANCE Barometer 2015 показывают, что средний уровень доходности портфеля МФО составляет 27,4 %, а рентабельность капитала 8,3 %. При этом на долю операционных затрат приходится 13,4 %, а на долю портфелей с риском до 30 дней – 3,6 %. Как отмечается в отчете, данные показатели меняются от региона к региону, а также в зависимости от организационно-правовой формы МФО.

Таблица 2 - Показатели деятельности МФО в мире за 2013 год, %

Показатель

 
Доходность портфеля

27,4%

Доля операционных затрат

13,4%

Портфель с риском до 30 дней

3,6%

Рентабельность капитала

8,3%

Источник: MICROFINANCE Barometer 2015 
В структуре источников финансирования МФО более половины (55 %) приходится на депозиты, причем в странах к югу от Сахары был зарегистрирован самый высокий показатель – 68 %. Стоит заметить, что в странах Ближнего Востока и Северной Африки МФО не принимают вклады, а распределение между кредитами и собственным капиталом, как источниками фондирования выглядит примерно 50 на 50 %.

Отключить рекламу

На кредиты, как источники финансирования МФО, приходится 27%, а на собственный капитал - 18 %. Однако среди источников финансирования стран Южной Азии на долю кредитов приходится около 48 %.

https://zaim.com/upload/medialibrary/b81/b8104da01080ca33eda4a45efd5c7ab4.jpg

Рис. 1 – Структура привлекаемых МФО средств в качестве финансирования своей деятельности, %

На мировом рынке микрофинансирования отмечается такая тенденция, как расширение услуг МФО за счет привлечения депозитов. По данным исследования MICROFINANCE Barometer 2015, 76 % МФО (принимавших участие в исследовании) привлекают средства населения в виде депозитов, 17 % МФО предоставляют такую услугу, как добровольное страхование.

Прогноз развития рынка микрофинансирования 

Согласно исследованию, проведенному компанией respons Ability, рынок микрофинансирования в странах Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в 2015 году на 30-35 %, в африканских странах южнее от Сахары – на 10-20 %, в странах Ближнего Востока и Северной Африки – на 15 %, в странах Центральной и Южной Америки, а также в Центральной Азии – на 10-15 %, самые низкие темпы роста, 5-10 %, будет демонстрировать рынок микрокредитования Восточной Европы.

Отключить рекламу

Наиболее перспективными рынками МФО, по версии компании responsAbility, являются микрофинансовые сектора следующих стран: Индия, Перу, Азербайджан, Камбоджа, Грузия, Эквадор, Парагвай, Казахстан и др., в том числе Россия.

Большинство экспертов в сфере микрокредитования по всему миру, опрошенных компанией responsAbility, отмечают улучшение инвестиционной среды для МФО, в том числе в сфере регулирования и повышения качества рыночной инфраструктуры.

На карте представлен прогноз компании responsAbility по динамике роста наиболее важнейших и перспективных региональных рынков МФО в 2015 году.

https://zaim.com/upload/medialibrary/8aa/8aa3c4082dfca264decf89e75956940d.jpg

Рис. 2 Прогноз компании respons Ability по росту рынка микрокредитования в 2015 году по регионам

Практически во всех развивающихся странах деятельность микрофинансовых организаций рассматривается как метод борьбы с бедностью, так как МФО предоставляют средства тем заемщикам, которые очень в них нуждаются, однако не могут получить в банках.

Вы бухгалтер, но директор вас не ценит? Считает, что вы только тратите его деньги и переплачиваете налоги?

Станьте ценным спецом в глазах руководства. Научитесь работать с дебиторкой.

У Центра обучения «Клерка» новый онлайн-курс «Все про управление дебиторкой для бухгалтера: прокачаем ваши юридические навыки».

Записывайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

Отключить рекламу