Банки в июне

В первом полугодии банковский сектор медленно оправлялся от кризисного шока. Но возобновление роста объемов бизнеса банков ожидается не ранее начала 2017 года.

В июне 2016 года падение объемов бизнеса в банковском секторе продолжилось. Это объясняется не только общим состоянием российской экономики, но и эффектом валютной переоценки. Так, объем активов банковского сектора за июнь снизился на 0,7% (рост на 0,2% с исключением эффекта валютной переоценки), совокупный объем кредитов экономике за июнь уменьшился на 0,3% (рост на 0,4% с исключением эффекта валютной переоценки), в том числе объем кредитов предприятиям сократился на 0,5% (+0,5%). Объем кредитов физическим лицам в июне возрос на 0,04% (+0,1%).

В целом за первое полугодие 2016-го активы банков снизились на 4,2% (–0,1%), совокупный объем кредитов экономике сократился на 5,0% (–1,6%), в том числе объем кредитов предприятиям — на 6,2% (–1,9%), объем кредитов физическим лицам сократился на 1,0% (–0,8%).

Если сравнить результаты работы банков в первой половине 2016 года с аналогичным периодом 2015-го, то падение активов банков замедлилось с 5,3 до 4,2%, а падение объемов кредитов предприятиям, наоборот, ускорилось — с 0,5 до 6,2%.

Зато падение объемов кредитов физлицам замедлилось с 5,3% в первом полугодии 2015-го до 1% в первом полугодии 2016 года, что позволяет говорить о возможной тенденции восстановления объемов кредитования населения.

Таблица 1. Банк с максимальным размером кредитного портфеля

Как видим, Сбербанк показал небольшое снижение объемов кредитного портфеля. Рекордные показатели работы ВТБ в значительной степени объясняются тем, что в первом полугодии 2016 года БМ-Банк (бывший Банк Москвы) сосредоточил на своем балансе «плохие» активы, а относительно качественные кредиты физлицам и вклады передал на баланс ВТБ. Обращает на себя внимание снижение объема кредитного портфеля у ФК «Открытие», Альфа-Банка и Юникредит Банка, а также наращивание объемов кредитования Московским кредитным банком и Промсвязьбанком.

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за июнь сократился на 0,2% (+0,2%), по розничному портфелю —на 0,9% (–0,7%). В результате удельный вес просрочки по кредитам предприятиям остался на уровне мая (6,8%), а по розничным кредитам сократился с 8,6 до 8,5%.

Центробанк объясняет стабилизацию качества ссудной задолженности тем, что банки стали тщательнее отбирать заемщиков, а основные показатели экономической активности стабилизировались. Впрочем, некоторые эксперты считают, что банки просто не в состоянии сразу показать реальную картину просрочки из-за невозможности сформировать в короткий период времени требуемый объем резервов.

Таблица 2. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Как видим, значительно сократились объемы просрочки только в Сбербанке и Россельхозбанке. Обращает на себя внимание рост объема просрочки в Газпромбанке и Промсвязьбанке.

Показатели ВТБ и БМ-Банка (бывшего Банка Москвы) скорее всего в значительной степени объясняются процессом перераспределения активов внутри банковской группы ВТБ. Московский областной банк и НБ «Траст» проходят процедуру финансового оздоровления.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается стабильной. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за июнь снизился на 1,0%, доля этих требований в активах банковского сектора составила 2,6% и за июнь не изменилась. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, увеличились на 5,3%, а предоставленных банкам-нерезидентам сократились на 10,9%. Объем заимствований банков у Банка России снизился за июнь на 8,5%, а объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством, вырос в 1,1 раза. Доля привлеченных от Банка России средств в пассивах банков сократилась с 3,7 до 3,4%, а средств от Федерального казначейства увеличилась с 0,7 до 0,8%.

Объем вкладов населения вырос за июнь на 0,6% (+1,3% с учетом переоценки). Однако в целом за первое полугодие 2016 года объем вкладов снизился на 0,7% (+2,8% с учетом переоценки).

Объем депозитов и средств на счетах предприятий сократился за июнь на 2,6% (–1,3% с учетом переоценки). За первое полугодие 2016 года сокращение этого показателя составило 7,2% (–1,6% с учетом переоценки).

Если сравнить показатели первого полугодия 2016 года с первым полугодием 2015-го, то заметно, что рост объемов вкладов физлиц на 7,2% в первом полугодии 2015-го сменился падением объемов вкладов в 2016 году на 0,7%, а падение объемов депозитов предприятий ускорилось с 3% в первом полугодии 2015 года до 3,6% в первом полугодии 2016-го.

Таблица 3. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Обращает на себя внимание крупный прирост объема вкладов у Россельхозбанка, Бинбанка и Промсвязьбанка. Рост вкладов у банка «Открытие», очевидно, связан с процессами внутри банковского холдинга. А необычно большой рост объема вкладов физлиц в ВТБ связан с передачей на баланс банка вкладов от Банка Москвы.

За первое полугодие 2016 года банками получена общая прибыль в размере 360 млрд руб. Для сравнения: за первое полугодие 2015-го общая прибыль банковской системы составила всего 51 млрд руб. Резервы на возможные потери увеличились за первое полугодие 2016 года на 4,4%.

Центробанк объясняет увеличение размера прибыли банков в первом полугодии 2016 года несколькими причинами. Банкиры смогли сбалансировать процентную политику кредитных организаций, что позволило обеспечить рост чистого процентного дохода. Стабилизировалось качество кредитного портфеля, следствием чего явилось замедление темпа прироста резервов на возможные потери по ссудам.

Однако прибыль в первом полугодии 2016-го в объеме 566 млрд руб. показали только 439 кредитных организаций, в то время как 240 кредитных организаций закончили это полугодие с общим убытком в размере 206 млрд руб.

Таблица 4. 10 самых прибыльных банков

ля сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Заметно, что большинство топов рейтинга по размеру прибыли показали значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Основная часть прибыли банковской системы по-прежнему формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание наращивание прибыли банками группы ВТБ и увеличение прибыли Газпромбанка и Росбанка.

Таблица 5. 10 самых убыточных банков

Напомним, что банки, показавшие максимальный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления — это БМ-Банк, Рост Банк, «БФГ-Кредит» и НБ «Траст». Лицензия у ПЧРБ Банка была отозвана Центробанком 1 июля 2016 года. Из действующих банков в рейтинге значительно увеличился убыток у банка «Югра» и Новикомбанка. Значительное улучшение финансового результата в сравнении с прошлогодним показал Альфа-Банк.

Как видим, результаты первого полугодия для банковской отрасли в целом оказалось противоречивыми. При стабильной ситуации с ликвидностью объемы кредитования предприятий снижались, а объемы кредитования физлиц фактически стабилизировались.

Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что и во втором полугодии банкиры будут заняты разбором проблемных кредитов, формируя по ним необходимый объем резервов. Возобновление развития банковского сектора эксперты агентства ожидают лишь в 2017 году.