13 марта была закрыта книга заявок по размещению второго выпуска четырехлетних кредитных нот (Credit Linked Notes, CLN) российской строительно-девелоперской корпорации Mirax Group. Организатором размещения выступил МДМ-Банк.
Инвесторами было подано заявок на сумму $263 млн., организаторы несколько раз повышали объем размещения, в результате окончательная сумма сделки составила $ 180 млн. (включая обмен непогашенных нот первого выпуска CLN Mirax Group).
Ставка купона определена на уровне 9,45% годовых, купонный период — 6 месяцев. Опционы пут и колл назначены на 20 марта 2009 года, погашение бумаг состоится в марте 2011 года.
Ноты были размещены широкой группе инвесторов, среди которых преобладали частные коммерческие и инвестиционные банки, управляющие компании, инвестиционные фонды, а также частные инвесторы.
Счётдля бизнеса