Международный Промышленный Банк завершил сделку по размещению трехлетних еврооблигаций, номинированных в евро. Объем выпуска составил 200 млн. евро, купон – 9% годовых, срок погашения - 6 июля 2010 г. Совместными организаторами размещения выступили банки Calyon и Credit Suisse. Данный выпуск стал дебютным размещением банка в евро - все предыдущие заимствования были номинированы в долларах США.
В ходе выпуска было собрано заявок на сумму свыше 250 млн. евро от более чем 40 клиентов. МПБ решил ограничить размер выпуска суммой в 200 млн. евро. В итоге 35% выпуска купили инвесторы из азиатских стран, 29% - из Испании и Португалии, 13% - из Швейцарии, 11% - из Великобритании и Ирландии, 8% - из Германии и 4% - из других стран Европы.
Целью размещения еврооблигаций - дальнейшее улучшение структуры пассивов МПБ за счет диверсификации источников фондирования, а также расширение возможностей для корпоративного кредитования и торгового финансирования.
Реклама
Начать дискуссию