UniCredit предоставил кредит ОАО "Северо-Западный Телеком"
От имени Группы UniCredit в сделке как организатор и первоначальный кредитор принял участие Международный Московский Банк (ММБ).
Группа UniCredit завершила сделку по предоставлению синдицированного кредита на сумму 100 млн. долларов ОАО "Северо-Западный Телеком". От имени Группы UniCredit в сделке как организатор и первоначальный кредитор принял участие Международный Московский Банк (ММБ). В качестве букраннера и агента выступил Банк Австрия Кредитанштальт АГ (Bank Austria Creditanstalt AG).
Кредит предоставляется без обеспечения и выдается двумя равными по сумме траншами. Транш А – в размере 50 млн. долларов со сроком погашения через 3 года и транш Б – в размере 50 млн. долларов со сроком погашения через 5 лет. Процентная ставка по кредиту базируется на ставке LIBOR с добавлением маржи 0,95% годовых для транша А и 1,25% годовых для транша Б.
Синдикация кредита осуществлялась среди западных инвесторов. Сделка закрыта с переподпиской - общая сумма заявок от инвесторов на участие в кредите составила 170 млн. долларов, но сумма кредита увеличена не будет.
Привлеченные средства ОАО "Северо-Западный Телеком" направит на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.