Автоматизация учета

Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами

Надоело тратить часы, чтобы собрать всю информацию по клиенту, удобно ее структурировать и оформить каждый документ? Мы расскажем как автоматизировать эту работу и выполнять все эти действия в 2 клика.
Как бухгалтеру автоматизировать работу с клиентами
Иллюстрация: ПланФикс

Альтернатива

Создание документов вручную, поиск информации в сети и организация файлов на компьютере — это обычные рутинные задачи, с которыми сталкиваются бухгалтера при работе с клиентами. Но ведь часы, потраченные на эту рутину, можно использовать эффективнее.

Освободить время для более значимой работы можно с помощью ПланФикса. Это гибкий инструмент для автоматизации рабочих процессов, и бухгалтерия не исключение. 

С помощью этого инструмента можно собрать все переписки в одном окне, отслеживать дедлайны,  автоматически создавать новые документы, делать отчеты, вести базу знаний и, кончено, — автоматизировать работу с клиентами:

Карточка клиента

Первым делом для настройки автоматизации нужно перенести всю информацию о клиентах в ПланФикс.  Например: ИНН, КПП, ОГРН, адрес, вид деятельности и другие необходимые данные.

Вот пример такой карточки:  

Используя такой формат хранения информации, можно ссылаться на данные клиента, чтобы они автоматически подтягивались в нужный документ, отчет и т.д. А еще карточка может участвовать в автоматизации процессов.

Интеграция с DaData

Информации о клиенте может быть огромное количество, так какая разница где собирать ее вручную?

Разница большая — в ПланФиксе можно настроить интеграцию с DaData и автоматически заполнять карточку клиента нужными данными.

Вот как это работает:

  • Вы вводите ИНН в карточку клиента.

  • Нажимаете на кнопку «Заполнить данные».

  • ПланФикс автоматически подтягивает остальные данные о компании из DaData:

Проект с задачами

Автозаполнение данных — это не предел. Например, к карточке клиента можно привязать кнопку «Создать проект», которая в зависимости от его системы налогообложения создаст проект с перечнем требований, договоров, счетов и пошаговых действий:

Проект в ПланФиксе — это папка для задач. Задача в ПланФиксе — это любое действие бухгалтера, от первой встречи клиента до подготовки годового отчета по его компании. 

Задачи и проект, конечно же, не берутся из воздуха, они создаются автоматически на основе заранее подготовленного шаблона:

Шаблоны задач и проектов — это гибкие каркасы для определенного типа задач, которые пока не содержат конкретных данных. Они подходят для быстрого создания однотипных задач или проектов с задачами. 

С их помощью можно заранее:

  • Задать сроки выполнения (например, в соответствии с законодательством).

  • Назначить исполнителей и участников.

  • Описать требования и этапы работы.

  • Прикрепить дополнительные документы, связанные с процессом.

Работа с документами

В нашем примере некоторые задачи в проекте, который создался по клиенту, созвучны с названием документов. Это не случайно — к шаблонам этих задач прикреплен шаблон соответствующего документа. 

Шаблон документа — это тоже каркас. В данном случае — это готовый документ, в который осталось добавить данные клиента.

В ПланФиксе нет необходимости вводить эти данные вручную — можно просто ссылаться на них.

Вот шаблон документа с такими «ссылками» в фигурных скобках: 

В итоге при нажатии на кнопку «Создать проект» мы получаем не только проект со списком задач, но и сформированные документы с данными из карточки клиента.

А еще

  • Все настройки автоматизации, которые были приведены в качестве примера — базовые, их может повторить любой, знания программирования не нужны.

  • ПланФикс — гибкий инструмент, автоматизировать работу с клиентами можно и другими способами.

Тратить меньше времени на рутину — мечта каждого сотрудника и руководителя. Зарегистрируйтесь в ПланФиксе, чтобы автоматизировать работу с клиентами самостоятельно, или запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать больше о возможностях ПланФикса: 

Запишитесь на бесплатную консультацию

Оставьте свои контакты, наш менеджер с вами свяжется:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Сфера», ИНН 7720483717, erid: LjN8KBRok

Начать дискуссию

Мосбиржа перешла на новый механизм работы с заявками

Неисполненные заявки инвесторов на покупку ценных бумаг на Мосбирже автоматически отправятся на торги в вечернюю сессию.

Курсы повышения
квалификации

19
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Минфин против включения зарплаты директора-единственного учредителя в расходы УСН. 😱«Ночной бухгалтер» № 1709

Минфин считает, что единственный директор ООО и он же директор, если получает зарплату, не может учесть ее в расходах если нет трудового договора. При этом Минтруд считает, что учредитель-директор не может его сам с собой подписать. Бухгалтеры не понимают — что делать?

Иллюстрация Вера Ревина / Клерк.ру
Маркетплейсы

Wildberries начал работать на Курилах

Маркетплейс расширил географию работы и теперь обслуживает жителей отдаленного региона из Южно-Курильска. Клиенты могут заказать те же товары, которые доступны жителям городов-миллионников.

4
Лучшие спикеры, новый каждый день
Экспорт

Ввели новое послабление для экспортеров

Кабмин требует от крупнейших экспортеров продавать не 80% валютной выручки, а только 60%.

Утильсбор может принести в бюджет больше, чем акцизы на табак

По статье доходов от утильсбора бюджет получил 142 млрд рублей. До конца года Минфин хочет собрать 1 трлн.

Бесплатно с Ведение бизнеса

Как прописать в договоре правила об ответственности

Невнимание к формулировкам, излишняя доверчивость к деловому партнеру, несерьезное отношение к «бумажкам» — все это приводит к тому, что в договорах появляются несоразмерные сумме сделки условия об ответственности за нарушение обязательств. Если не выполнить их добровольно — заставит суд. Разбираем, как не допустить такой ситуации.

Как прописать в договоре правила об ответственности
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Мошенничество

У малого и среднего бизнеса крадут почтовые ящики

Мошенники запустили новую схему, чтобы украсть учетные данные бизнесменов от электронной почты.

В России будут продавать только смартфоны с возможностью установить RuStore

Чтобы у пользователей из РФ была возможность устанавливать российские приложения, депутаты предлагают обязать производителей и продавцов разрешить установку приложений из магазина RuStore. В них должна быть возможность оплаты интернет-сервисов.

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Чтобы применить налоговый вычет на НДС по экспортируемым товарам, необходимо заполнить документы и своевременно их подать. Рассказываем, как правильно оформить экспорт товаров в Казахстан.

Как подтвердить ставку по НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО

Разбираемся в перспективах и тенденциях ОЦО на ближайшие 5 лет.

Конструктор цифрового бизнес-сервиса: будущее ОЦО

Из зарплаты ниже МРОТ исключат все дополнительные выплаты

Депутаты подготовили законопроект с изменения в Трудовой кодекс, которые инициировал Конституционный суд.

Маркетинг

Маркетинговая политика

Порядок определения цены товаров, предоставления скидок клиентам, правила рекламных акций, а также другие элементы ведения бизнеса могут быть подробно изложены организацией в документе под названием «Маркетинговая политика».

Маркетинговая политика
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркетплейсы

Требования к этикеткам и биркам для одежды

Если вы планируете создать собственный бренд одежды и продавать ее на Ozon, стоит позаботиться о каждой детали, включая этикетки. Ведь если на изделиях не будет торговых ярлыков и вшивных лент, можно получить штраф от Роспотребнадзора. В статье рассказали, как сделать хорошие этикетки и что на них нужно написать.

Требования к этикеткам и биркам для одежды

Как работать с 1С дома и в офисе

Если раньше удаленная работа считалась одним из направлений в организации бизнеса, которое вызвано развитием интернет-технологий, то из-за пандемии коронавируса она превратилась в абсолютную необходимость. Массовый переход на удаленную работу стал устойчивым трендом, на который отреагировали и производители ПО.

Как работать с 1С дома и в офисе
ФСБУ

Что бухгалтерам ждать от ФСБУ 4/2023

В ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» практические ничего не изменилось, но важно не допустить ошибок в новой заголовочной части.

ВЭД

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет

При работе с иностранным контрагентом, который не стоит на учете в российской налоговой, исчисление и уплата НДС производится российской фирмой при оплате услуг. Поступили деньги на счет партнера или были заблокированы в следствие санкций, значения не имеет.

Уплата НДС не зависит от того, поступили деньги на счет иностранной компании или нет
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: завод Mercedes будет выпускать Chery, Роскомнадзор заблокирует некоторые звонки, а 99% селлеров на Wildberries не знают правил площадки

Подготовили обзор главных событий дня — 24 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

ФСБУ НМА

Как учитывать краткосрочные НМА

Внесли ясность в бухучет активов, не имеющих материально-вещественной формы со сроком использования, не превышающим 1 год.

Вакансии

Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Регистрация ООО

Когда компании откажут в госрегистрации

При регистрации организации в налоговом органе можно получить отказ.

Интересные материалы

Общество

Какие документы нужны для продажи квартиры

Продать квартиру через посредника, подготовить договор купли-продажи самостоятельно — оказывается, так можно! В этом уроке вы узнаете все о том как продать квартиру.

Какие документы нужны для продажи квартиры