Как сервис «Финлид» от Точка Банк облегчает работу бухгалтерам на аутсорсинге

Каждый клиент бухгалтера на аутсорсинге — это отдельный маленький мир со своими банковскими счетами, платежами, сотрудниками и другими особенностями. Бухгалтеру нужно переключаться между разными сервисами и держать в голове нюансы по каждому клиенту. Это ведет к расфокусировке внимания и отнимает время.

В Финлиде вы сможете управлять всеми процессами из одного окна — скачивать выписки из разных банков, безопасно хранить пароли, собирать оплаты за свои услуги, выплачивать зарплату и многое другое.

Расскажем подробнее про основные функции сервиса.

Вы можете добавить в Финлид всех клиентов, которые находятся у вас на обслуживании. 

Если у клиента счет в Точка Банке и он выдал бухгалтеру доступ к счету, информация об этом клиенте подтянется в Финлид автоматически.

Если у бухгалтера нет доступа к счету или клиенты обслуживаются в других банках, информацию можно добавить по ИНН — по отдельности или импортировать списком из Excel. В Финлид выгрузится общедоступная информация по клиенту: специальный налоговый режим, юридический адрес, налоговая и инспекция, учредители и другие данные из ЕГРЮЛ. Также можно добавить:

• информацию о счетах клиента в разных банках;

• контактные лица в компании клиента;

• заметки с любой важной информацией о клиенте. 

• данные о патенте, если у клиента ПСН, и об электронной подписи — сервис напомнит, когда придет время их обновлять;

• важные документы по клиенту, например, договор на бухгалтерское обслуживание.

Так у вас под рукой будут все данные по клиентам, собранные в одном месте. Можно отфильтровать их по банку, системе налогообложения, организационно-правовой форме.

В Финлиде вы сможете скачивать банковские выписки по всем клиентам из одного окна без дополнительных смс и переходов в банки. Даже по тем клиентам, которые не давали доступ к счету. ККлиенту нужно лишь один раз дать согласие на скачивание выписок, в дальнейшем его участие и подтверждения по смс не понадобятся. 

Выписки можно скачивать по счетам в Точка Банке, Модульбанке, Т-Банке и Альфа-Банке. Список банков, с которыми есть интеграция, будет пополняться.

В Финлиде отображается информация, за какой период была последняя выписка. При этом если у клиента несколько счетов, вы будете видеть, по каким есть выписка за период, а по каким нет.

Если у клиента счета в других банках, с которыми интеграции нет, вы сможете вручную добавлять информацию об имеющихся у вас выписках, чтобы ничего потом не упустить и знать, какие еще выписки нужно получить. А еще при наличии пароля можно сразу перейти в другой банк для скачивания выписки.

Если клиентов много, на сбор оплат может уйти масса времени. Нужно оформить счета на разные суммы, выставить их клиентам, проследить за оплатами.

В Финлиде биллинг полностью автоматизирован — участие бухгалтера не требуется. Сервис сам массово сформирует счета на оплату и разошлет их клиентам в нужные даты. Для этого нужно лишь указать тариф для каждого клиента. Если вы оказывали разовые услуги своим клиентам за отдельную плату, можно дополнительно вручную сформировать и отправить счет.

Если есть доступ к счету клиента в Точка Банке, платежное поручение автоматически отправится в интернет-банк на оплату. Для оплаты через другие банки формируется платежное поручение в формате TXT, останется только загрузить его в интернет-банк.

При желании счета можно отправить в 1С, чтобы там сформировать закрывающие документы. Если вы предпочитаете формировать счета в 1С, Финлид все равно будет полезен — он массово разошлет их всем клиентам сразу.

Факт оплаты отображается в Финлиде, вы в любой момент сможете увидеть полную картину: кто из клиентов оплатил счет на услуги, а кто еще нет. Для этого не придется каждый раз скачивать банковские выписки и разносить оплату по табличкам.

Финлид — это первое на рынке бесплатное комплексное решение, созданное специально для автоматизации процессов

Подходит как аутсорсинговым компаниям, так и бухгалтерам на фрилансе

Оставить заявку

Бухгалтеру на аутсорсинге приходится хранить и применять множество логинов и паролей от своих и клиентских сервисов: интернет-банка, сервисов ЭДО, Госуслуг и других. 

С Финлидом вам не придется рыться в блокноте или таблицах в поисках нужных паролей. Нужно лишь занести данные в раздел «Пароли» — и вы сможете быстро найти любой пароль. Из этого же окна можно сразу перейти в нужный сервис — логин и пароль подставятся автоматически. 

Это безопасно — все данные зашифрованы и дешифруются в браузере бухгалтера по пин-коду. 

ИИ-Ассистент не ходит за информацией в интернет, а ищет ответы в Налоговом и Трудовом кодексах, письмах Минфина. Его обучают на реальных запросах бухгалтеров с участием экспертов в области бухгалтерского и налогового учета.

За одну минуту ИИ-Ассистент подготовит:

• короткий ответ на понятном языке;

• юридическое обоснование;

• перечень источников.

Если сомневаетесь в ответе, его можно отправить на проверку эксперту. Если информация от ИИ-Ассистента некорректная, эксперт уточнит ответ.

КНАП — это робот для распознавания первички, который сокращает объем ручной работы. Распознает сканы и фото документов: актов, накладных, отчетов комиссионера, чеков и т.д. КНАП обрабатывает документы и автоматически проводит их в 1С.

Время — самый ценный ресурс бухгалтера. Мы делаем все, чтобы его у вас оставалось больше для действительно важного, и не только по работе. Знаем, как непросто приходится бухгалтерам и хотим изменить отношение к этой профессии. 

Мы изучаем проблемы бухгалтеров на аутсорсинге, собираем обратную связь от пользователей и улучшаем сервис с учетом их пожеланий. В техподдержке нет ботов и автоответчиков — к вашим вопросам подключаются специалисты. 

А еще у нас есть комьюнити для бухгалтеров «Финлидеры». Вступайте, чтобы общаться с единомышленниками, участвовать в мероприятиях, розыгрышах, и заводить новые полезные знакомства.

Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFGyrdLU