Коллекторы

Как молоды мы стали

Просрочка в работе коллекторских агентств резко «помолодела». Банки стали охотно передавать на аутсорсинг розничные долги сроком от 60 до 180 дней, а раньше «годовалые» портфели для внешних взыскателей были подарком. Причина в том, считают агентства, что внутренние банковские службы взыскания перегружены работой из-за жестких требований Центробанка к резервам.
251 0

Просрочка в работе коллекторских агентств резко «помолодела». Банки стали охотно передавать на аутсорсинг розничные долги сроком от 60 до 180 дней, а раньше «годовалые» портфели для внешних взыскателей были подарком. Причина в том, считают агентства, что внутренние банковские службы взыскания перегружены работой из-за жестких требований Центробанка к резервам.

Представители коллекторских агентств никогда не скрывали, что стремятся получать от своих клиентов-банков в работу «молодую» просрочку по долгам физлиц — от 180 дней и меньше. Притом желательно «первого отжима», то есть ту, с которой еще никто не работал.

Добиться этого было непросто. Банки до последнего времени активно развивали внутренние службы взыскания, в том числе колл-центры, которые начинали обзванивать должников или заваливать их СМС-сообщениями начиная с первого дня невыплаты по кредиту. Внешние коллекторы в основном получали «вторсырье» — просрочку от года до трех лет, а с «юными» долгами работали значительно реже, по большей части в тестовом режиме.

Если бы молодость знала, если бы старость могла…

Ситуация, как свидетельствуют коллекторы, изменилась. «Омоложение» просрочки коллекторские агентства зафиксировали по итогам 2012 года, а по итогам 2013-го это уже проявилось как тенденция. «Наблюдается тенденция к «омоложению» просрочки, передаваемой банками в коллекторские компании на условиях аутсорсинга. Ранее банки старались долги сроком до полугода собирать с помощью внутренних служб взыскания», — говорит старший вице-президент коллекторского агентства «Национальная служба взыскания» (НСВ) Сергей Шпетер.

Он отметил, что одной из причин этого является ужесточение требований ЦБ к резервированию. «Это побудило кредитные организации передавать на аутсорсинг просрочку на более ранних этапах», — уточнил Шпетер. С ним согласны также другие представители коллекторского сообщества, в том числе заместитель председателя правления коллекторского агентства «Сентинел Кредит Менеджмент» (кэптивная компания Альфа-Банка) Александр Савинов и коммерческий директор коллекторского агентства «Столичное АВД» Евгений Арсентьев.

«В НСВ в 2013 году доля долгов сроком менее 180 дней, переданных банками, составила 57%. В 2012 и 2011 годах этот показатель был на уровне 53% и 39% соответственно, — приводит цифры Сергей Шпетер. — Безусловно, это в лучшую сторону отражается на эффективности коллекторского агентства, поскольку «молодые» долги собирать легче».

«Банки действительно стали передавать в агентства более «молодую» просрочку, зачастую начиная уже с 60-го дня. Это связано и с новыми нормами резервирования», — сказал Александр Савинов из «Сентинел Кредит Менеджмент». «Подтверждаю, что задолженность, передаваемая банками внешним коллекторам, «помолодела». Если в 2012 году средний возраст задолженности был около двух лет, то в 2013-м он приблизился к году», — рассказал Евгений Арсентьев из «Столичного АВД»

По подсчетам НСВ, объем долгов по необеспеченным розничным ссудам в целом по банковской системе (долгов, переданных коллекторским агентствам на условиях аутсорсинга путем первичного размещения) в 2013 году составил около 400 млрд рублей.

Резерв жесткости

В прошлом году государство приняло ряд мер по сокращению темпов роста необеспеченных розничных ссуд. Власти громко говорили о том, что розничное кредитование растет слишком быстро и есть опасность закредитованности населения и надувания «пузыря».

«Объем просроченной задолженности по банковским кредитам в прошлом году по системе в целом увеличился по сравнению с 2012-м почти на 50%, а по отдельным сегментам и выше, — свидетельствует Сергей Шпетер. — Наш аутсорсинговый портфель в 2013 году по сравнению с 2012-м вырос в 2,3 раза. Это связано с активной выдачей в 2012 году банками необеспеченных займов».

Так, ЦБ ужесточил требования к формированию резервов на потери по таким кредитам, а летом этого года в силу вступает закон «О потребительском кредите (займе)», который ограничивает максимальный уровень ставок по необеспеченным (высокомаржинальным) розничным ссудам.

Как объяснил заместитель председателя правления «Сентинел Кредит Менеджмент» Александр Савинов, банкам теперь необходимо «резать косты» — сокращать издержки, удешевлять внутренние процессы, в том числе по взысканию просроченной задолженности. «У каждого банка есть лимит на развитие колл-центров, юридических подразделений, выездных коллекторских служб. Все ищут, как удешевить процесс», — говорит Савинов.

С ним согласны старший вице-президент НСВ Сергей Шпетер и коммерческий директор коллекторского агентства «Столичное АВД» Евгений Арсентьев. «Объем банковских долгов в работе коллекторских агентств в прошлом году вырос — по нашим данным, на 30—40% по сравнению с 2012-м. Из-за бурного роста розничного кредитования в 2012 году просроченная задолженность увеличилась в целом по системе, и внутренние службы банка не справлялись с таким объемом», — сообщил Арсентьев.

Сергей Шпетер отметил еще один новый фактор. Банки стали размещать портфели «плохих» долгов по системе аутсорсинга три, четыре и более раз. «Ранее банки размещали раза два, а потом их продавали (на условиях цессии)», — детализировал старший вице-президент НСВ.

Долги нового поколения

Коллекторов волнует, что будет дальше. По прогнозам НСВ, в ряде сфер, связанных с взысканием просрочки физлиц, намечается рост. В первую очередь это касается объемов передачи внешним коллекторам «свежих» долгов. «В 2014 году доля таких долгов в работе агентства еще вырастет — до 60—63%», — надеется Сергей Шпетер.

По расчетам НСВ, в этом году банки в целом передадут в работу внешним взыскателям большие объемы долгов, чем в прошлом. «Объем долгов по необеспеченным розничным ссудам в целом по банковской системе (долгов, переданных коллекторским агентствам на условиях аутсорсинга путем первичного размещения) в 2013 году составил около 400 миллиардов рублей. По итогам 2014-го этот показатель, по оценкам НСВ, увеличится — достигнет 500 миллиардов», — привел данные Шпетер.

По прогнозам Евгения Арсентьева, в 2014 году банки сделают больший акцент на продажу портфелей «плохих» долгов физических лиц, то есть вырастет рынок цессии. «Если в прошлом году банки в России совершили цессионные сделки на 150—170 миллиардов рублей, то по окончании этого года проданная сумма достигнет 200 миллиардов», — предположил Арсентьев.

При всем вышесказанном Сергей Шпетер из НСВ полагает, что за развитием ситуации на банковском розничном рынке в ближайшее время надо будет пристально наблюдать. «Меры государства, в том числе ЦБ, по ограничению темпов роста необеспеченного розничного кредитования должны привести к улучшению качества ссудного портфеля банков, снижению просрочки по займам физлицам, — констатирует Шпетер. — Однако комплекс требований, оказывающих давление на капитал банков, к росту резервов, по ограничению максимального уровня ставок потребительских ссуд может привести к сокращению базы хороших заемщиков, к значительным издержкам, к уменьшению оборотного капитала, к снижению банковской маржи. Особенно заметно это может стать в комплексе с ухудшением макроэкономических показателей в стране».

На ситуации с банковским кредитованием и, соответственно, с просрочкой отразится замедление роста базовых показателей экономики России. По данным Росстата, рост ВВП РФ в прошлом году замедлился до 1,3% — с 3,4% в 2012 году. На 2014 год Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП до 2,5% (за счет пересмотра в сторону снижения динамики потребительских расходов и товарного экспорта). Динамика роста реальной заработной платы в 2014 году будет снижаться — за счет понижения прогноза индексации заработной платы в бюджетном секторе.

«Эти факторы оказывают негативный эффект на уровень доходов и потребительскую активность населения. Снижение оценок роста доходов населения, а также индекса потребительской уверенности населения (до минус 11% в четвертом квартале 2013 года) приводит к снижению спроса и потребительских расходов», — предупреждает старший вице-президент НСВ.

Начать дискуссию

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

Лучшие спикеры, новый каждый день

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
4
61

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

39
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
38
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

Интересные материалы

Селлеры нарастили продажи на Ozon в 2,5 раза

Заметнее всего нарастили обороты предприниматели Дальневосточного федерального округа, которые торгуют на маркетплейсе Ozon. Они стали продавать почти в 5 раз больше товаров.