Банковские карты

Рынок кредитных карт: каким он будет после кризиса?

Банки, сокращающие сегодня портфель кредитных карт, проигрывают рынок навсегда.
412 0
Рынок кредитных карт: каким он будет после кризиса?
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Банки, сокращающие сегодня портфель кредитных карт, проигрывают рынок навсегда. 

Метод анализа рынка через кластеризацию по типам банков (см. предыдущую статью) показал тенденции развития рынка в кризис и позволил сформировать прогноз роста на 2016 год в пределах всего лишь 8–14%.

Однако в течение 2011–2013 годов этот рынок рос феноменально высокими темпами. Возможно ли вновь выйти в 2017–2018 годах на те же показатели роста, что и в период 2011–2013 годов?

Мы применили упомянутый метод к анализу рынка в период 2009–2011 годов. Были выделены такие же группы банков. Вообще, стратегии поведения в кризисный период были удивительно похожи и в 2009-м, и в 2015 годах. Но дальше начались различия, и именно они позволяют сделать вывод о потенциальных темпах роста в 2017–2018 годах.

Первое различие: в структуре рынка. Доля растущих выросла почти вдвое, а доля двух сокращающих — почти на столько же сократилась. 

Второе различие: в темпах роста. В 2009 году растущие росли темпами, совсем не похожими на кризисные времена. Причина — запуск именно в этот период крупными системообразующими банками (включая Сбербанк) программ эмиссии кредитных карт и программ конверсии заемщиков по потребительским кредитам в пользователей кредитных карт. Именно это позволило компенсировать довольно быстрое снижение портфеля сокращающими банками. В 2015 году темпы роста были довольно ограниченными, значительно ниже темпов инфляции. Несмотря на то, что портфель растущих составляет 57% всего рынка, объемов роста так и не хватило для компенсации сокращения группами сокращающих банков.

Третье различие: изменение состава участников групп.

Прежде всего обращает на себя внимание, что ряд банков ведет себя одинаково что в 2009-м, что в 2015 году. Мы их условно обозначили как стратегов. Причины этого различны для каждой из групп банков, но это наблюдение важно само по себе — мы к нему еще вернемся.

Обращает на себя зеркальное изменение состава группы растущих и сокращающих банков: четыре крупных банка, три из которых традиционно относятся к группе монолайнеров, мигрировали из растущих в группу сокращающих и стабильно сокращающих банков. Сейчас группа растущих состоит почти исключительно из госбанков и инобанков (с добавлением одного технологического лидера и всего двух универсальных банков). Аналогичная поляризация произошла в группе сокращающих и стабильно сокращающих банков. Она теперь представлена, главным образом монолайнерами, с небольшим дополнением трех-четырех крупных универсальных банков.

Изменения в группе удерживающих банков не носило характера институциональных изменений на рынке кредитных карт.

Выводы. Несмотря на то, что рынок кредитных карт далеко не достиг уровня даже первичного насыщения спроса, в 2017–2018 году не стоит ждать повторения взрывного роста, схожего с 2011–2013 годами. Причина этого даже не в том, что текущий кризис, как прогнозируется, будет носить затяжной характер, без быстрого возврата к экономическому росту. И не в том, что рынок все-таки за это время вырос в шесть раз.Изменения в группе удерживающих банков не носило характера институциональных изменений на рынке кредитных карт.

Причина в том, что стратеги из группы растущих, для которых этот рынок очень важен  — настолько, что они готовы развивать его в кризис, все равно рассматривают его только как часть своего портфеля и для них не стоит задача добиться его взрывного роста, а стоит стратегическая задача его постоянного устойчивого роста на основе совершенствования технологий: работы с клиентской базой, оценки кредитного риска, развития электронных платежей и т. д. Стратеги из группы удерживающих, как и вся группа, не хотят принимать излишний риск до начала устойчивого экономического роста, но с удовольствием последует за растущими при его возобновлении. Группа сокращающих и стабильно сокращающих при всем своем желании не сможет наращивать этот портфель, сталкиваясь с ограничениями не только рыночного (доступность ликвидности и фондирования), но и с жестким регуляторным воздействием. Опыт прошлого кризиса показал, что обе группы сокращающих даже к концу 2011 года не достигли уровня декабря 2008-го. Стратегичность поведения сокращающих банков в кризис состоит в четком осознании накладываемых на их рыночное поведение внешних ограничений.

Важным аспектом такого взгляда на конкурентную борьбу на этом рынке становится то, что вроде бы частные наблюдаемые рыночные изменения приводят к выводу о глобальном переделе рынка кредитных карт. Банки, сокращающие сегодня портфель кредитных карт, проигрывают рынок навсегда.

Обе сокращающие группы банков, решая свои балансовые и бизнес-задачи, в меньшей степени будут учитывать интересы клиентов, а также будут ограничены в ресурсах для совершенствования технологий. В то же время растущие, располагающие ресурсами для развития, банки, не имеющие ограничений по фондированию, постепенно перетянут к себе лучшую часть клиентской базы. И в тот момент, когда возобновится экономический рост, они будут готовы не только к ускорению роста портфеля синхронно с экономическим ростом, но и более глубокому проникновению кредитных карт на российском рынке.

Начать дискуссию

Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать

Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
130

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Мошенничество

Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.

ВЭД

Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД

Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
250
Лучшие спикеры, новый каждый день

Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год

Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.

С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел

Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.

96

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.

Иллюстрация: freepik/freepik
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Экспорт

Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии

Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.

С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро

Но подготовка новых документов не началась.

УК РФ

Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей

В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.

Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак

Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
7
116

Кто имеет право работать неполный день

Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
209
IT-компании

Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения

Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.

53
Бесплатно с Архив документов

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.

Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
НДФЛ

В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год

В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.

Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому

Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.

Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников

Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
5
63
УК РФ

Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.