Клерк.Ру

ТКС-Банк разместил еврооблигации на 250 млн. долларов

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» успешно разместил трехлетние еврооблигации на 250 млн. долларов. Ставка купона была определена на уровне 10,75%. В ходе выпуска наблюдалась переподписка благодаря значительному спросу инвесторов из России, Европы и Азии, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Изначально планировалось разместить бумаги на 200 млн. долларов, однако благодаря высокому спросу размер выпуска был увеличен до 250 млн. долларов. «Мы увидели хорошо диверсифицированный портфель заявок от более чем 70 инвесторов, и смогли определить цену доходность купона в середине от изначально предполагаемого диапазона», - прокомментировал президент банка Оливер Хьюз.

Привлеченные средства будут использованы для увеличения портфеля кредитных карт ТКС Банка, который за 1 полугодие текущего года вырос на 57%. В банке ожидают, что за весь 2012 год портфель «кредиток» удвоится.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить