Размещён дебютный выпуск CLN Газбанка

Заём на $100 млн. привлечён с двухлетним пут-опционом по номиналу.

Газбанк разместил дебютный выпуск кредитных нот (CLN). Выпуск объёмом $100 млн. размещён на 3 года под 9,75% годовых. Организатором размещения выступил Банк Москвы.

Road-show прошло в Москве, Лондоне и Сингапуре. Бумаги размещены среди группы инвесторов из Великобритании, стран континентальной Европы, Юго-Восточной Азии и России. Их приобрели частные коммерческие банки, хедж-фонды, частные банки и компании по управлению активами.

Планируется, что привлечённые средства банк направит на финансирование приоритетных проектов. В частности, это будут потребительское кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса, ипотека.