Почти все бухгалтерские компании общаются со своими клиентами по электронной почте. Но многие клиенты предпочитают отправлять сообщения через мессенджеры. Возникает проблема – бухгалтеру приходится постоянно переключаться между мессенджерами и почтой, искать сообщения и документы, дублировать переписку.
В Finkoper общение с клиентом собраны в одном окне с вкладками: Telegram, WhatsApp, Почта.
Таким образом, намного упрощается коммуникация и поиск сообщений.
Электронная почта
Неважно, сколько почтовых ящиков вы используете – в Finkoper можно добавить как один, так и несколько почтовых ящиков и настроить доступ сотрудников к каждому из них.
Если в настройках клиента внесен адрес электронной почты, то Finkoper автоматически определит, от какого клиента получено письмо, и покажет его в нужном чате.
Сотрудники могут на основе письма создавать задачи и сохранять вложенные документы, отправлять сообщение клиенту в чате Finkoper, и оно будет отправляться клиенту на его электронную почту. Таким образом, вся переписка с клиентом будет отражаться в чате с ним.
Для клиента ничего не меняется – он продолжает отправлять вам сообщения на почту, они обрабатываются нашим сервисом, и текст письма появляется у вас в чате как обычное сообщение.
К Finkoper можно подключить как личный, так и бизнес-аккаунт WhatsApp.
Finkoper сформирует уникальный QR-код, который нужно отсканировать в приложении WhatsApp на телефоне. Это позволит приложению идентифицировать вас как владельца аккаунта и защитит его от доступа посторонних лиц.
Клиентские чаты загрузятся автоматически после синхронизации Finkoper с Whatsapp. Каждый чат можно настроить – переименовать, выбрать сотрудников, которым разрешен доступ к переписке с клиентом, и так же быстро убрать доступ к чату, если сотрудник больше не работает с этим клиентом.
После настройки у сотрудников появится список чатов с клиентами, к которым у них открыт доступ. Чаты, у которых не указан ни один сотрудник, не будут доступны никому.
Чат в Finkoper полностью идентичен чату в Whatsapp – сотрудники могут переписываться с клиентами и обмениваться документами прямо в Finkoper.
Finkoper помогает обойти ограничение на использование максимум четырех устройств для одного аккаунта. Просто сделайте одним из устройств Finkoper, и настройте доступ к аккаунту остальным сотрудникам.
FinKoper (Финкопер)
Удобная CRM только для бухгалтерский компаний. Все, что необходимо для совместной работы, общения с клиентами, контроля и анализа.
Телеграм
Общение с клиентом в Телеграм происходит с помощью чат-бота. Бот Finkoper никак не связан с вашим аккаунтом в мессенджере, поэтому для его работы не нужен доступ к вашим контактам.
Телеграм-бот сокращает до минимума личное общение бухгалтера с клиентом:
Помогает клиенту создать задачу в мессенджере и сам встраивает ее в календарь бухгалтера в Finkoper.
Оповещает сотрудника о появлении новой задачи.
Формирует для клиента отчет о выполненной работе за любой период и показывает задачи, находящиеся в работе у бухгалтера.
Ваш клиент может поставить задачу бухгалтеру или отправить документы под руководством бота за несколько секунд. После постановки задачи она мгновенно встраивается в график работы ответственного бухгалтера.
Кроме создания задач, вы можете использовать чат для переписки и обмена документами с клиентом. Используйте этот канал для удобного, надежного и безопасного общения со своими клиентами. Вся информация сохраняется в сервисе, даже если клиент отредактирует или удалит сообщение.
Подключите своих клиентов к Телеграм-боту Finkoper и сократите время на общение с ними, составление списков задач и подготовку отчетов о проделанной работе!
IP-Телефония
Из окна чатов с клиентом можно позвонить клиенту в одно нажатие – нужно только настроить телефонию и указать номер телефона в карточке клиента.
IP-телефония – это телефонная связь, которая работает через интернет. Подключение и настройка производятся провайдером IP- телефонии.
Запись звонков, аналитика принятых, пропущенных и исходящих вызовов, продолжительность разговора в разрезе сотрудников и клиентов – в разделе «Аналитика».
В Finkoper есть интеграция с провайдером IP-телефонии UIS. По запросу пользователей Finkoper может настроить интеграцию с другими провайдерами IP-телефонии
Что еще
По предложениям наших пользователей мы разрабатываем раздел «История клиента». Это лента событий, связанных с клиентом – история переписки и выполненных по клиенту задач, собранная в одном окне.
Интересно? Запишитесь на демо, и за 20-30 минут вы узнаете все о работе нашего сервиса.
О преимуществах CRM Finkoper мы уже рассказывали в предыдущих статьях. Бесплатный тестовый период – 1 месяц после регистрации!
FinKoper (Финкопер)
Удобная CRM только для бухгалтерский компаний. Все, что необходимо для совместной работы, общения с клиентами, контроля и анализа.
Запишитесь на демонстрацию
Нам достаточно 15-20 минут, чтобы рассказать обо всех функциях.
Реклама: ООО «Финансово-Инновационное Партнерство», ИНН: 7717583711
Комментарии