Банки

Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

2016 год выдался непростым для микрофинансового сегмента. Масштабная «чистка» реестра унесла жизни 1771 компании, 9% из которых не было и года. На одну внесенную в реестр микрофинансовую организацию пришлось 2,6 исключенных из госсписка. Изменение демографии МФО, а также основные итоги деятельности сектора, представлены в обзоре Zaim.com
894 11
Как схлопывался рынок МФО: итоги 2016 года

2016 год выдался непростым для микрофинансового сегмента. Масштабная «чистка» реестра унесла жизни 1771 компании, 9% из которых не было и года. На одну внесенную в реестр микрофинансовую организацию пришлось 2,6 исключенных из госсписка. Изменение демографии МФО, а также основные итоги деятельности сектора, представлены в обзоре Zaim.com.

Общая численность

По состоянию на 20 января 2017 года в государственном реестре микрофинансовых организаций состоит 2 540 компаний, 8 (0,3%) из которых МФК (компании с более расширенными возможностями и с более жестким регулированием по сравнению с МКК). По сравнению с началом года госреестр сократился на треть.

Среди МФО, состоящих в реестре, только 10% являются долгожителями и находятся в госсписке с 2011 года.

13% и 14% МФО были внесены в реестр в 2012 и 2013 гг. соответственно. Совсем еще «зелеными» является 21%, они не проработали на рынке и года.

Период нахождения в госреестреРис. 1 Период нахождения в госреестре

Источник: расчет Zaim.com по данным реестра МФО

По данным портала Zaim.com, всего на территории России работает более 13,8 тыс. офисов МФО. В ТОП-5 лидеров по количеству микрофинансовых точек входит Республика Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская, Челябинская и Нижегородская области.

Доли пяти лидирующих регионов в общем количестве офисов МФО, доли Москвы, области и Санкт-ПетербургаРис. 2 Доли пяти лидирующих регионов в общем количестве офисов МФО, доли Москвы, области и Санкт-Петербурга

Источник: по данным портала Zaim.com

Примечательно, что более 70% всех офисов приходится на 9% МФО. При этом более половины микрофинансовых организаций являются моноофисными.

Оценка прогрессивности

Более трети компаний не имеют своего сайта, в четверти МФО займы можно оформить только наличными.

К числу прогрессивных можно отнести около 7% МФО, только они предлагают своим клиентам подать заявку на получение займа онлайн. В линейку продуктов 1,5% МФО входят также займы, которые возможно получить электронными деньгами.

Рождаемость/смертность МФО

В 2016 году реестр МФО пополнили 680 компаний, однако к началу 2017 года в живых остались только 77% из них. Для сравнения, в 2015 году в госреестр была добавлена 1181 новая компания.

За 2016 год права на осуществление микрофинансовой деятельности лишилась 1771 компания, 697 (39%) из которых были исключены из реестра в четвертом квартале. По сравнению с показателем 2015 года количество исключенных компаний выросло более чем на 5%.

65% МФО, исключенных из реестра, были сравнительно молодыми: 25% продержались на рынке около двух лет, 31% – около года, 9% – менее года.

По данным Центробанка, 55% компаний, лишившихся записи в госреестре в первом полугодии 2016 г., самостоятельно приняли решение об уходе с рынка, остальные 45% были исключены регулятором за неоднократные нарушения.

Убыль/прирост компаний

Убыль (превышение исключенных из госреестра МФО над включенными) микрофинансовых компаний по итогам 2016 года составила 1091 компанию. На одну «рожденную» приходится 2,6 «умерших».

В 2015 году данный показатель составлял 500, а на одну добавленную компанию приходилось 1,4 исключенных.

Заметим, что в 2014 году ситуация выглядела совершенно иначе. На рынке МФО наблюдался прирост компаний в размере 296 (1625 включенных в госреестр против 1329 исключенных). На одну «рожденную» компанию приходилось 0,8 «умерших».

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г.
"Рожденные" 1625 1181 680
"Умершие" 1329 1681 1771
Прирост/убыль Прирост 296 Убыль 500 Убыль 1091
Кол-во "умерших" на одну "рожденную" 0,8 1,4 2,6

Источник: расчет Zaim.com по данным реестра ЦБ [Дата обращения 24.01.2017]

Итоги деятельности и новые перспективы

Согласно данным регулятора, за январь-сентябрь 2016 г. на фоне увеличения общего количества заемщиков на 41% (до 4,7 млн человек) общий портфель микрофинансовых компаний вырос на 15,2 млрд руб. и составил 85,5 млрд руб. Годовой темп прироста (третий квартал 2016 г. по отношению к третьему кварталу 2015 г.) совокупного портфеля составил около 37%.

Сокращение количества компаний привело к увеличению концентрации микрофинансового сектора. В рамках оценки профильных активов, на 1,8 пп. увеличилась доля 20 крупнейших МФО и составила 46,4%, и на 0,8 пп. увеличилась доля 100 крупнейших МФО – до 74,9%.

Средняя сумма микрозайма для населения в третьем квартале 2016 года составила 9,2 тыс. руб., что на 14% меньше показателя аналогичного периода 2015 г. Стоит заметить, что на 63,8 пп. снизилось среднерыночное значение полной стоимости микрозаймов «до зарплаты» (срок до одного месяца, сумма – до 30 тыс. руб.) и составило 596,4% годовых.

Согласно опросу микрофинансовых организаций, проведенному в декабре информационным порталом Zaim.com, более чем у 80% компаний по итогам 2016 года вырос объем кредитного портфеля. Сокращение кредитного портфеля отметили 9% МФО, другие 9% заявили, что 2016 год никаких изменений не принес.
Более половины МФО (55%) отметили, что качество клиентов в прошлом году не изменилось, тогда как ухудшение заметили 27% компаний, улучшение – 18%.

Для 55% компаний 2016 год был весьма сложным, для 45% – это был обычный год. Заметим, что никто из МФО не указал, что год был простым.

64% МФО в ближайшее время планируют расширение, остальные не планируют ни закрывать, ни открывать новые офисы.

18% компаний планируют в 2017 году начать покорять зарубежные рынки.
64% компаний прогнозируют рост объемов российского рынка микрокредитования в 2017 году.
18% МФО имеют прямо противоположное мнение, а 9% считают, что рынок не изменится.

Самым значимым событием для рынка микрокредитования, по мнению МФО, является разделение микрофинансовых организаций на МФК и МКК.

В 2017 году не ожидается продолжения масштабной «чистки» реестра МФО, а также введения новых регуляторных мер. Однако год обещает быть непростым, так как компаниям необходимо будет встроить свои бизнес-процессы в новую реальность. Те, кто не смогут приспособиться, должны будут уйти с рынка.

Начать дискуссию

До 1 апреля надо сдать бухотчетность за 2023 год

Организации на всех режимах налогообложения должны сдавать бухгалтерскую отчетность не позднее 3-х месяцев после окончания отчетного года. Крайний срок сдачи за 2023 год – 01.04.2024 включительно.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ПСН

🔨 ИП на ПСН должен сам оказывать услуги, а не перезаказывать их у других ИП. Эксперт: достаточно спорная позиция Минфина

Заключение предпринимателем договоров субподряда с другими ИП не вписывается в рамки патента.

77

ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году

В этой статье мы собрали платные и бесплатные курсы по 1С:Документообороту.

ТОП-15 курсов по 1С:Документоборот (делопроизводство) в 2024 году
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

Клиенты ВТБ будут получать кешбэк в рублях

ВТБ по программе мультибонусов будет начислять кешбэк в реальных рублях. Клиенты могут установить избранные категории товаров для получения повышенных бонусов до 25% с покупок.

🏃 Какие выплаты положены работнику при увольнении переводом. Эксперт: допвыплаты на уровне закона были бы странными

Если сотрудник увольняется переводом к другому работодателю, то никаких выходных пособий и компенсаций в ТК за это не предусмотрено.

131

Инвесторы жалуются на «Лукойл» из-за сокрытия финансовой отчетности

Компания в отчетности по МСФО за 2023 год не сравнила результаты с прошлым годом, ссылаясь на постановление, которое перестало действовать.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Верховный Суд поддержал рекомендации Роспотребнадзора обеспечивать водой и спецодеждой работающих в жару

ВС РФ признал законными Рекомендации по работе в условиях сильной жары и повышенных температур, изданные Роспотребнадзором.

Бесплатно с Кадры

Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обо всех изменениях кадрового законодательства, нововведениях в ТК, нюансах заполнения ЕФС-1 и новых формах налоговой отчетности рассказываем в мини-курсе.

Кадровое законодательство 2024: изменения и дополнения. Мини-курс с видео, конспектом и тестами

Обновления на «Клерке». Все уже заметили?

Даже самый качественный сайт со временем устаревает. Нужны обновления и модернизация. Сегодня на «Клерке» все это произошло. Кто самый наблюдательный? Кто заметил? Что бы вы еще хотели поменять?

Обновления на «Клерке». Все уже заметили?

Прокуратора может изъять акции «Макфы» в пользу государства

Прокуроры доказывают в суде, что производство макаронных изделий под брендом «Макфа» имеет коррупционное происхождение. Их бенефициары вели бизнес, работая в органах госвласти.

92
ЭДО

Минтранс хочет провести эксперимент с переходом на ЭДО грузоперевозок на всех видах транспорта

Проведение эксперимента по переходу на электронный документооборот затронет грузоперевозки автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным видами транспорта.

Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов

Лекарство от негатива. Тирамису — самый популярный в мире десерт.

Что ест бухгалтер. Давно не ели десертов
130
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Приложение Райффайзенбанка снова работает

Специалисты устранили внутреннюю техническую ошибку, которая не позволяла клиентам отправить деньги.

Как нанять толкового бухгалтера в компанию: рекомендации экспертов

Ошибки бухгалтера приводят организацию к лишним затратам и огромным штрафам, а в особенно тяжелых случаях могут довести до ликвидации компании. Как же не допустить этого и нанять хорошего специалиста? Составили инструкцию для руководителей с комментариями наших экспертов.

Как нанять толкового бухгалтера в компанию: рекомендации экспертов
2
92

с 1 апреля 2024 года меняются правила работы с госзакупками: все переходят на цифровой контракт. Кто и в какой форме должен его составлять

С 1 апреля у заказчиков на госзакупках появляются новые обязательства. Теперь после проведения тендера они должны заключать цифровой контракт в единой информационной системе.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру

Верховный Суд защитил недвижимость предпринимателя от притязаний церкви

Коммерсант много лет добросовестного использовал для сельского хозяйства арендованный земельный участок, на который вдруг стала претендовать РПЦ.

2
109

ФРМР: обязательная регистрация (до 01.04.2024) медицинских и фармацевтических работников

Медицинские и фармацевтические работники, а также лица, которые обучаются медицинским и фармацевтическим специальностям, должны зарегистрироваться в ФРМР. Разбираемся в этой подсистеме ЕГИСЗ.

ФРМР: обязательная регистрация (до 01.04.2024) медицинских и фармацевтических работников

Управление персоналом. Принципы управления человеческим ресурсом

Даже при условии стремительного развития автоматизации в бизнесе еще невозможно отказаться от человека. От персонала требуется обслуживание оборудования, предоставление консультационных услуг, ведь машины пока не обладают теми способностями для разъяснения сложных вопросов, как это способен сделать человек.

Управление персоналом. Принципы управления человеческим ресурсом

🔥 Четыре новые онлайн-курса этой весны уже в подписке Клерк.Премиум!

Оформите годовую подписку Клерк.Премиум со скидкой 50% за 9900 рублей и получите доступ к самым свежим материалам и курсам!

Интересные материалы

Российский экологический оператор: нужно отказаться от пластиковых бонусных карт и бумажных чеков

В РЭО создали концепцию по сокращению отходов. Экологи, Минприроды и ФНС поддерживают идею перейти на электронные чеки и не печатать бумажные.

167