Определены параметры дебютного выпуска еврооблигаций НБ "ТРАСТ"

Параметры определены по результатам встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Женеве и Лондоне. Интерес к дебютному выпуску еврооблигаций банка проявили 74 различные группы инвесторов, подав заявки на сумму $350 млн. Это позволило организаторам выпуска, Citigroup Global Markets Limited и ИБ "ТРАСТ" зафиксировать сумму выпуска по верхней границе заявленного диапазона в $150-200 млн., и снизить параметры доходности с 9,5% до 9,375%.

Инвесторами являются, главным образом, управляющие фонды (45%), хедж-фонды (23%), коммерческие и частные банки (25%) и страховые и пенсионные фонды (7%).

Средства, вырученные от размещения, банк намерен использовать для увеличения сроков погашения долговых обязательств банка, а также финансирования и развития розничного бизнеса банка и кредитования малых и средних предприятий.