РБР готовит дебютный облигационный заем

В ноябре Русский банк развития намерен разместить дебютный выпуск облигаций на 2 млрд. рублей. 

Официально все детали сделки будут объявлены в сентябре. Организатором займа выступит МДМ-банк. Облигации будут обращаться на рынке три года, прогнозируемая доходность к оферте - 10,5-12% годовых. Оферта будет выставлена на выкуп через 1,5 года. 

Средства, привлеченные от размещения, банк планирует направить на развитие программ кредитования малого и среднего бизнеса, а также розничного кредитования. Также в планах банка - увеличение уставного капитала на 380 млн. рублей. 

Аналитики сдержанно оценивают перспективы дебютного займа банка, поскольку иностранные инвесторы крайне редко покупают рублевые облигации банков-дебютантов. Эксперты не исключают, что заем будет выкуплен аффилированными с банком лицами. Об этом сообщает газета "Business & Financial Markets".